Tamanho do mercado automotivo da Internet das coisas (IoT), participação e análise da indústria, por tipo de veículo (Hatchback/Sedan, SUVs, LCVs e HCVs), por tipo de componente (Hardware, software e serviços), por tipo de conectividade (celular, Wifi/Bluetooth, satélite, DSRC/C-V2X), por aplicação (gerenciamento de frota, telemática e rastreamento de veículos, manutenção preditiva, ADAS e sistemas de segurança, infoentretenimento e navegação, Seguro baseado no uso (UBI), V2X e sistemas de direção autônoma), por propulsão de veículo (ICE e elétrico), por usuário final (privado e comercial) e p

O tamanho do mercado global de Internet automotiva das coisas (IoT) foi avaliado em US$ 32,42 bilhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 37,20 bilhões em 2026 para US$ 91,69 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 11,9% durante o período de previsão.

O mercado global de Internet das coisas automotivas (IoT) abrange tecnologias de veículos conectados que integram sensores, computação em nuvem e análise de dados para melhorar o desempenho, a segurança e a experiência do usuário do veículo. O crescimento é alimentado pela crescente adoção de carros conectados, pelos avanços na conectividade 5G e pela crescente ênfase na telemática e na manutenção preditiva. A integração da IoT permite monitoramento em tempo real, comunicação veículo-para-tudo (V2X) e atualizações de software sem fio. O aumento no desenvolvimento de veículos autônomos emobilidade inteligentesoluções acelera ainda mais a demanda. Além disso, as colaborações entre fabricantes de automóveis e empresas tecnológicas, juntamente com o foco regulamentar na segurança rodoviária e na redução de emissões, estão a moldar a evolução do mercado em direcção a sistemas de transporte inteligentes.

Os principais players do mercado global incluem Bosch, Continental AG, Harman International, Qualcomm Technologies e Cisco Systems. Essas empresas se concentram no desenvolvimento de soluções avançadas de telemática, conectividade e comunicação veículo-para-tudo (V2X). Colaborações estratégicas com fabricantes de automóveis e fornecedores de serviços em nuvem, juntamente com investimentos em IA, segurança cibernética e infraestrutura 5G, fortalecem a sua posição na criação de ecossistemas de mobilidade inteligentes, conectados e orientados por dados em todo o setor automóvel.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Conectividade nacional V2X e 5G acelera adoção pelo mercado

A adoção da IoT no setor automotivo ganha impulso à medida que governos e indústria se unem em torno do V2X interoperável e da conectividade celular de alta largura de banda. O dimensionamento de unidades rodoviárias, pilotos C-V2X celulares e roteiros de implementação harmonizados desbloqueiam segurança, eficiência de tráfego e novos serviços baseados em dados para montadoras, frotas e operadoras urbanas. À medida que a cobertura se aprofunda, funcionalidades interligadas, como avisos de perigo em tempo real, percepção cooperativa e telemática, tornam-se expectativas padrão em novos modelos, reforçando o crescimento do ecossistema e o investimento dos fornecedores. Em agosto de 2024, o USDOT lançou um plano nacional para acelerar a implantação do V2X e combinou-o com cerca de 60 milhões de dólares em doações.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

A segurança cibernética e a conformidade com atualizações de software aumentam as pressões de custos no mercado

Cumprir regras rigorosas de segurança cibernética e gerenciamento de OTA aumenta os custos de desenvolvimento, validação e conformidade em plataformas e regiões. Os OEMs devem implementar sistemas certificados de gerenciamento de segurança cibernética, pipelines de atualização seguros e auditabilidade, estendendo-se além dos segmentos premium para veículos do mercado de massa. Isto eleva a lista de materiais e as despesas de engenharia, retardando a adoção de novos recursos de tecnologias IoT em modelos sensíveis ao custo. Em julho de 2024, os regulamentos UNECE R155segurança cibernéticae as atualizações de software R156, tornaram-se obrigatórias para todos os veículos novos produzidos na União Europeia, formalizando estas obrigações e custos associados.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Acesso a dados pós-venda libera novos serviços e fontes de receita para o mercado

O acesso expandido aos dados de veículos conectados permite manutenção de terceiros, seguros, otimização de frota e aplicativos de valor agregado, promovendo mercados pós-venda competitivos. Estruturas de compartilhamento padronizadas reduzem o atrito de integração para startups e fornecedores, enquanto os consumidores ganham opções em relação aos provedores de serviços. As montadoras e as plataformas podem monetizar os dados consentidos por meio de análises e produtos de API sem alterações de hardware, ampliando as margens. Em Setembro de 2025, a Lei de Dados da União Europeia começou a ser aplicada, concedendo aos utilizadores controlo sobre os dados de dispositivos conectados, incluindo automóveis, e abrindo oportunidades para serviços pós-venda inovadores.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DA INTERNET AUTOMOTIVA DAS COISAS (IoT)

Veículos definidos por software e tendências de infoentretenimento aprimorado por IA ganham impulso no mercado

A Internet das coisas automotiva (IoT) está tendendo para arquiteturas SDV com computação centralizada, atualizações OTA contínuas e assistentes de IA. Isso permite lançamentos rápidos de recursos, personalização e atualizações do ciclo de vida, independentemente de atualizações de hardware. Pilhas de infoentretenimento abertas e atualizáveis ​​reduzem os tempos de entrega dos aplicativos e fortalecem os ecossistemas dos desenvolvedores, enquanto os copilotos que priorizam a voz unem as experiências no carro e na nuvem. Em maio de 2025, a Volvo aprofundou sua parceria com o Google para liderar as versões do Android Automotive e apresentou a integração Gemini AI no EX90, sinalizando implementações de SDV mais rápidas e centradas em IA.

DESAFIOS DO MERCADO

Complexidade do ecossistema e volatilidade da parceria perturbam o crescimento do mercado

A Internet das coisas automotiva (IoT) abrange fornecedores de chipsets, provedores de nuvem, pilhas de sistemas operacionais e ecossistemas de aplicativos, dificultando a coordenação e fragilizando os prazos. Mudanças na estratégia da plataforma, nas prioridades de custos ou no talento podem perturbar os programas de cockpit, conectividade ou telemática, forçando uma rearquitetura e atrasando recursos. Os fornecedores devem proteger as integrações e manter opções de múltiplas nuvens e vários sistemas operacionais para reduzir o risco de ponto único. Em maio de 2025, a Amazon e a Stellantis encerraram a colaboração SmartCockpit, ilustrando como os pivôs estratégicos podem inviabilizar os planos de software conectado, apesar dos compromissos anteriores.

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Análise de Segmentação

Por tipo de veículo

Adoção de recursos premium e maior valor por veículo ancoram o domínio dos SUVs

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em hatchback/sedan, SUVs, LCVs e HCVs.

SUVs lideram o setor automotivointernet das coisas (IoT)receita à medida que modelos de alto desempenho padronizam conectividade avançada, ADAS e pilhas de atualização over-the-air, elevando o conteúdo de IoT por veículo. Os lançamentos emblemáticos muitas vezes estreiam novas versões de sistema operacional de sistemas de infoentretenimento e assistentes de IA integrados em SUVs antes de serem implementados em segmentos inferiores, reforçando as expectativas dos consumidores em relação às experiências de veículos conectados. Este efeito pull-through sustenta roteiros de fornecedores e ecossistemas de aplicativos centrados em SUVs em todas as regiões e faixas de preço. Em maio de 2025, a Volvo nomeou o EX90 como seu principal veículo parceiro Android Automotive e apresentou a integração Gemini AI e atualizações rápidas de sistema operacional.

Os VCL estão a escalar a IoT mais rapidamente à medida que as frotas implementam diagnósticos conectados, otimização de rotas e serviços de tempo de atividade para reduzir o tempo de inatividade e os custos na entrega de última milha. Em março de 2025, o Ford Pro expandiu os serviços de tempo de atividade FORDLiive conectados para vans Transit.

Por tipo de componente

Telemática baseada em assinatura e soluções conectadas fortalecem a liderança do segmento de serviços

Em termos de tipo de componente, o mercado é segregado em hardware, software e serviços.

O segmento de serviços lidera o mercado automotivo de internet das coisas (IoT), impulsionado pela crescente adoção de telemática baseada em assinatura, diagnóstico remoto e plataformas de manutenção preditiva. As montadoras estão migrando para modelos de negócios centrados em serviços, gerando fluxos contínuos de receita por meio de pacotes conectados que melhoram o tempo de atividade dos veículos e o envolvimento do cliente. A integração com análises baseadas em IA e ecossistemas de nuvem solidifica ainda mais o domínio do segmento, ampliando o valor ao longo de todo o ciclo de vida do veículo. Em novembro de 2024, a BMW detalhou as atualizações de outono do ConnectedDrive, expandindo o streaming de vídeo, jogos no carro, pagamentos digitais e atualizações remotas de software, destacando a monetização pós-venda por meio de OTA.

O software está testemunhando um rápido crescimento à medida que os veículos fazem a transição para arquiteturas definidas por software, permitindo atualizações contínuas e escalabilidade de recursos.

Por tipo de conectividade

Ampla cobertura de rede e confiabilidade de dados sustentam participação no mercado de conectividade celular

Com base no tipo de conectividade, o mercado é categorizado em celular, Wi-Fi/bluetooth, satélite e DSRC/C-V2X.

A conectividade celular mantém o domínio no mercado devido à sua ampla cobertura de rede global, alto rendimento de dados e confiabilidade robusta para dados em tempo real em aplicações veiculares. A integração do 4G e da infraestrutura 5G em rápida expansão permite atualizações contínuas de telemática, infoentretenimento, navegação e over-the-air (OTA). As montadoras preferem links celulares por sua escalabilidade, interoperabilidade e desempenho consistente entre regiões, estabelecendo-os como a camada fundamental da mobilidade conectada. Em fevereiro de 2024, a Cisco enfatizou iniciativas de carros conectados no MWC, posicionando os veículos como endpoints de IoT seguros e gerenciados em nuvem, aproveitando 5G para telemática, V2X e computação de ponta.

Espera-se que o DSRC/C-V2X se desenvolva na taxa composta de crescimento anual (CAGR) de crescimento mais rápido durante o período de previsão do mercado automotivo de Internet das Coisas (IoT), facilitando comunicações diretas entre veículos e entre veículos e infraestrutura para segurança de baixa latência e casos de uso de direção cooperativa.

Por aplicativo

Mecanismos imersivos de experiência digital fortalecem o crescimento do segmento de infoentretenimento e navegação

Por aplicação, o mercado é segmentado em gestão de frotas, telemática e rastreamento de veículos, manutenção preditiva,ADASe sistemas de segurança, infoentretenimento e navegação, seguro baseado no uso (UBI) e sistemas V2X e de direção autônoma.

Os aplicativos de infoentretenimento e navegação lideram o mercado, à medida que os OEMs priorizam interfaces de usuário ricas, integração de smartphones, assistentes de voz e atualizações de mapas ao vivo. Esses sistemas não apenas melhoram a experiência do motorista, mas também servem como portas de entrada para serviços de conectividade, monetização de dados e assinaturas de pós-venda, gerando maior conteúdo por veículo e receitas recorrentes. Os sistemas autônomos evoluem para cockpits digitais que abrangem toda a vida útil dos veículos, reforçando seu domínio nas pilhas de aplicativos IoT.

As aplicações que suportam a comunicação veículo-para-tudo (V2X) e os sistemas de condução autónoma estão a crescer mais rapidamente, impulsionadas por exigências de segurança, implementações de infraestruturas de cidades inteligentes e o impulso para sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) de nível 2 e nível 3 em veículos automatizados. Em novembro de 2024, a Comissão Federal de Comunicações aprovou novas regras de espectro para acelerar a implantação do C-V2X em toda a rede rodoviária dos EUA.

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Por Propulsão Veicular

A arquitetura ICE legada ancora o domínio do segmento ICE

Pela propulsão dos veículos, o mercado é segregado em ICE e elétrico.

O segmento de veículos ICE detém grande participação na penetração da Internet das Coisas (IoT) automotiva, pois representa a maior base instalada globalmente, proporcionando economias de escala para módulos telemáticos, assinaturas de conectividade e modelos de serviços. Os fornecedores podem amortizar investimentos em hardware e nuvem de IoT em milhões de unidades ICE, tornando as implementações de pós-venda e OEM mais comercialmente viáveis. Além disso, as transições regulatórias são graduais, permitindo que os OEMs continuem aproveitando os recursos conectados nas plataformas ICE.

Os veículos elétricos são o segmento de propulsão de crescimento mais rápido para a Internet das Coisas (IoT) automotiva, já que a eletrificação exige sistemas de baterias inteligentes, conectividade do ecossistema de carregamento e telemática avançada, todos contribuindo para um maior conteúdo de IoT por veículo. Em fevereiro de 2024, a Xiaomi revelou seu primeiroveículo elétrico, o SU7, apresentando o ecossistema HyperOS IoT e cinco tecnologias automotivas principais, incluindo conectividade de cabine inteligente e integração de direção autônoma, marcando sua entrada formal no mercado de EV.

Por usuário final

Alta integração de recursos e conectividade personalizada mantêm o domínio do segmento privado

Com base no usuário final, o mercado inclui privado e comercial.

O segmento privado domina o mercado, à medida que a crescente demanda dos consumidores por aplicativos de conectividade, entretenimento, navegação e segurança no carro impulsiona a adoção generalizada de telemática e sistemas inteligentes de infoentretenimento. As montadoras estão integrando assistentes baseados em IA, controle remoto de veículos e serviços digitais baseados em assinatura, criando experiências de mobilidade personalizadas e fluxos de receita consistentes. Atualizações contínuas através de atualizações OTA e integração com smartphones fortalecem a liderança do segmento privado em mobilidade conectada. Em junho de 2023, a Mercedes‑Benz integrou o ChatGPT no seu assistente de voz MBUX através do Azure OpenAI, oferecendo diálogos em linguagem natural, implementação OTA para 900.000 veículos e interação mãos-livres expandida. O segmento comercial apresenta um crescimento mais rápido devido à rápida adoção da IoT para otimizar as operações da frota, a eficiência das rotas e a manutenção preditiva, melhorando a visibilidade logística e reduzindo o tempo de inatividade. Em junho de 2025, a Geotab lançou a solução Routing & Optimization, permitindo que as frotas reduzissem a quilometragem em 15-30%, aumentassem as chegadas pontuais para 98% e aumentassem a produtividade através de despacho avançado e gerenciamento de tarefas em tempo real.

Perspectiva regional do mercado automotivo de Internet das coisas (IoT)

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

ÁSIA PACÍFICO

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A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2025 e é estimada para o crescimento mais rápido do mercado de Internet das coisas automotivas (IoT), à medida que o apoio político da China, a densa base de fornecedores e a rápida urbanização aceleram os corredores C-V2X, os pilotos de cidades inteligentes e a alta penetração de veículos conectados. O Japão e a Coreia do Sul avançam nos serviços de mapas ADAS/HD, enquanto a evolução do AIS e do 5G na Índia também gera procura no mercado da Internet das Coisas (IoT) automóvel. A economia de escala e as pilhas de software localizadas alimentam preços competitivos e velocidade de recursos. Em abril de 2025, o Car Connectivity Consortium (CCC) expandiu a sua presença na região Ásia-Pacífico (especialmente na China), apoiando os fabricantes de automóveis membros na implementação da chave digital CCC e no avanço dos ecossistemas de veículos conectados com padrões de conectividade IoT integrados.

EUROPA

A Europa mantém a segunda maior quota, à medida que o alinhamento regulamentar e as estratégias de produtos digitais impulsionam a adoção consistente de funcionalidades conectadas. Os quadros obrigatórios de cibersegurança/OTA e as regras emergentes de partilha de dados impulsionam plataformas padronizadas, permitindo a expansão de serviços pan-UE e corredores 5G transfronteiriços. As montadoras intensificam os programas SDV, encurtando os ciclos de lançamento de software e expandindo os serviços pagos. Em setembro de 2025, a Telenor IoT lançou o IoT Drive, uma plataforma de conectividade automóvel adaptada à Europa, construída com base no seu serviço de conectividade gerida e na arquitetura Consumer Connect, permitindo que os fabricantes de automóveis e OEMs implementem IoT incorporada em veículos, diagnóstico remoto e telemática nos mercados europeus.

AMÉRICA DO NORTE

Na América do Norte, a presença robusta de 4G/5G, os ecossistemas de nuvem e a alta adoção de recursos conectados impulsionam o mercado de IoT no setor automotivo. Os OEMs dimensionam a telemática incorporada, as atualizações OTA e as assinaturas ADAS em grandes combinações de SUV/LCV, enquanto os reguladores abrem caminhos para o V2X crítico para a segurança. A digitalização da frota e o amadurecimento das plataformas de dados consolidam ainda mais as receitas recorrentes de serviços. Em novembro de 2024, a FCC dos EUA adotou regras finais que permitem operações C-V2X em todo o país na banda de 5,9 GHz, catalisando implantações V2X.

Os EUA lideram o crescimento regional com base em implementações expansivas de 5G para operadoras, orientação federal ativa e fortes roteiros de software OEM. A ampla penetração do eSIM e o amadurecimento dos canais OTA aceleram a monetização dos serviços conectados, enquanto os pilotos estaduais e municipais expandem a infraestrutura V2I. Em agosto de 2024, o USDOT lançou “Salvando vidas com conectividade: um plano para acelerar a implantação do V2X”, descrevendo ações e financiamento em todo o país para dimensionar o V2X, seguido pelas regras finais do C-V2X da FCC em novembro de 2024.

RESTO DO MUNDO

O crescimento no resto do mundo é acompanhado por telemática centrada em frotas, programas governamentais de digitalização e atualizações seletivas de 4G/5G em torno de portos, centros logísticos e corredores urbanos. A adoção concentra-se em casos de uso de segurança, conformidade e tempo de atividade para veículos comerciais, com combinações de OEM/venda de reposição variando de acordo com o país. À medida que os quadros de governação de dados evoluem, os ministérios formalizam cada vez mais o intercâmbio de telemetria para monitorizar bens e obras. Em dezembro de 2024, o Ministério dos Transportes do Brasil emitiu a Portaria nº 595/2024 para promover a telemática e a troca de dados entre agências para supervisão de infraestrutura.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Integração de IA e plataformas de mobilidade conectada definem cenário competitivo

O mercado global de Internet das coisas automotivas (IoT) apresenta um cenário de fornecedores moderadamente consolidado, com grandes players como Robert Bosch GmbH, Continental AG, Harman International Industries, Qualcomm Technologies Inc. e NXPSemicondutoresN.V. impulsionando a inovação em telemática para veículos conectados, serviços de software e controladores de domínio. Essas empresas estão investindo em sistemas de cockpit de IA habilitados para IoT, conectividade V2X e plataformas de atualização over-the-air para fortalecer sua presença global. Em outubro de 2024, a Bosch anunciou uma colaboração estratégica com a Tenstorrent, startup de chips dos EUA, para padronizar chips automotivos e acelerar a implantação de infraestrutura de veículos conectados.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO DE INTERNET AUTOMOTIVA DE COISAS (IOT) PERFILADAS

• Robert Bosch GmbH (Alemanha)
• Continental AG (Alemanha)
• Harman International Industries Inc.
• (EUA)
• NXP Semiconductors N.V.(Holanda)
• Corporação Nvidia(NÓS.)
• Mobileye N.V. (Israel)
• (EUA)
• Cisco Systems Inc. (EUA)
• Thales SA(França)
• Corporação IBM(NÓS.)
• Corporação Microsoft (EUA)
• Aptiv PLC(Irlanda)
• Denso Corporation (Japão)
• Valeo SA (França)
• Ford Motor Company (EUA)
• General Motors Company (EUA)
• Volkswagen AG (Alemanha)
• Volvo Car Corporation (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em maio de 2025, a Volvo e o Google expandiram sua parceria para fornecer atualizações do sistema operacional Android Automotive com mais rapidez, incluindo a integração Gemini, posicionando a Volvo como uma plataforma de hardware de referência do Google para IA, voz e serviços automotivos.
• Em maio de 2025, o CarPlay Ultra da Apple estreou primeiro com a Aston Martin, estendendo a interface da Apple para painéis de instrumentos e controles de veículos – aumentando a pressão competitiva nas plataformas de cockpit.
• Em outubro de 2024, a Bosch e a Tenstorrent formaram uma parceria para padronizar processadores automotivos baseados em chips, com o objetivo de reduzir custos e acelerar a computação com capacidade de IA para cockpit, ADAS e domínios de conectividade.
• Em outubro de 2024, a Qualcomm revelou plataformas Snapdragon Digital Chassis de nível Elite alimentadas por CPUs Oryon para aumentar o cockpit, a conectividade e o desempenho de direção automatizada para veículos definidos por software, reforçando a computação modular e a capacidade de atualização over-the-air em todas as linhas das montadoras.
• Em março de 2024, GM, Magna e Wipro formaram o SDVerse, um mercado que combina compradores e vendedores de software automotivo integrado para agilizar o fornecimento de veículos definidos por software.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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