Tamanho do mercado de equipamentos de construção autônomos, análise de participação e indústria, por tipo de equipamento (equipamentos de terraplenagem, equipamentos de manuseio de materiais, equipamentos de triagem e mistura, equipamentos de escavação e outros equipamentos), por nível de automação (semi-autônomo e totalmente autônomo), por aplicação (residencial, comercial e industrial) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de equipamentos de construção autônomos foi avaliado em US$ 15,28 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 16,43 bilhões em 2025 para US$ 29,19 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,60% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de equipamentos de construção autônomos com uma participação de 41,82% em 2023.

O equipamento de construção autônomo é um equipamento automatizado moderno que pode efetivamente realizar operações em canteiros de obras com máxima proficiência e maiores taxas de produção. Este equipamento está equipado com os mais recentes sensores, GPS, LIDAR, visão computacional,Inteligência Artificial (IA), e outras ferramentas automatizadas que os tornam opções ideais para operações na área de construção.

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A procura de equipamentos autónomos está a crescer devido à escassez de mão-de-obra em muitos países desenvolvidos e à mão-de-obra qualificada noutros países em desenvolvimento. Além disso, o crescimento substancial foi ainda alimentado por avanços tecnológicos, investimentos em projectos de desenvolvimento de infra-estruturas, factores económicos e desenvolvimentos regulamentares. Além disso, a alta aceitação no campo da construção, especialmente no manuseio de materiais e outras atividades de construção, continuou a impulsionar a expansão do mercado em todas as regiões.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto negativo na indústria de equipamentos de construção autónomos, que inicialmente perturbou as cadeias de abastecimento e abrandou o efeito da construção a nível global. Após a pandemia, a tendência para operações de controlo remoto e automação acelerou, aumentando assim a procura por soluções de construção autónomas. A mudança destacou o potencial dos equipamentos de construção autônomos em situações pós-pandemia.

Tendências do mercado de equipamentos de construção autônomos

Inovações e avanços em IA para remodelar as tendências do mercado de equipamentos de construção

Oequipamento de construçãoO mercado é influenciado por tendências tecnológicas, como integração de IA, IoT, mapeamento GIS e rastreamento em tempo real. Esses avanços estão tornando os campos operacionais lucrativos, melhorando as capacidades de percepção e aumentando o potencial dos equipamentos autônomos híbridos. Além disso, a tecnologia AI e IoT na indústria de equipamentos de construção permite melhor conectividade, monitoramento em tempo real e operações autônomas. Além disso, a tecnologia de IA está a transformar equipamentos de construção em ferramentas inteligentes e permitiu funcionalidades como manutenção preditiva, análises avançadas, operações autónomas, simplificação de operações e reformulação das tendências na indústria da construção. Assim, as inovações e os avanços da IA ​​são a necessidade da atual indústria da construção, que deverá reforçar a demanda pelo crescimento do mercado de equipamentos de construção autônomos ao longo do prazo projetado.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a HD Hyundai, um importante fornecedor de soluções de construção, lançou seus avançados X-Wise e X-Wise Xite. Ambas as plataformas de inteligência de IA fornecem gerenciamento inteligente de canteiros de obras e inteligência para maximizar a segurança, a eficiência e a produtividade nos canteiros de obras.

Fatores de crescimento do mercado de equipamentos de construção autônomos

Melhor capacidade operacional e eletrificação de equipamentos para impulsionar a demanda do mercado

O aumento dos custos laborais potencialmente impulsiona o equipamento de construção autónomo devido à escassez de mão-de-obra nos estaleiros de construção e aos elevados salários, uma vez que é principalmente subcontratado a partir de diferentes geografias. Esses equipamentos de construção autônomos concentram-se em aumentar a eficiência e a segurança nas operações de construção. Também beneficia as empresas, melhorando a produtividade, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a precisão em tarefas, como escavação, nivelamento e manuseio de materiais. Além disso, a maioria dos principais intervenientes está a transformar equipamentos de construção em elétricos devido a regulamentações rigorosas e a grandes preocupações de sustentabilidade.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, a divisão Volvo Construction Equipment ampliou a sua oferta elétrica de médio porte com equipamentos de eletromobilidade L120H. A Volvo CE desenvolveu a solução atendendo ao apetite do mercado com soluções mais sustentáveis ​​na faixa média. A conversão elétrica L120H oferece o mesmo desempenho poderoso com bateria de 240 KwH.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de autonomia e falta de experiência em pós-venda afetarão o crescimento do mercado

O sector da construção em dificuldades e a indústria automóvel fortemente afectada e a indústria de desenvolvimento necessitam urgentemente de recursos financeiros. Assim, para destruir o seu modelo de mão-de-obra intensiva, os fabricantes estão concentrados na transformação numa indústria de equipamentos altamente automatizada. Estes fabricantes terão de incorporar a automação nos seus centros de produção para enfrentar a escassez de mão-de-obra e acelerar a velocidade de produção. No entanto, o elevado custo inicial dos equipamentos de construção autónomos para pequenas e médias empresas dificulta ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que a falta de mão de obra especializada para operar e reparar o sistema prejudique a participação no mercado de equipamentos de construção autônomos.

Análise de segmentação de mercado de equipamentos de construção autônoma

Por análise de tipo de equipamento

Crescente demanda por escavadeiras pesadas para reforçar a demanda do mercado

Por tipo de equipamento, o mercado é classificado emequipamento de terraplenagem, equipamentos de manuseio de materiais, equipamentos de triagem e mistura, equipamentos de escavação e outros equipamentos.

Estima-se que o segmento de equipamentos de terraplenagem adquira a maior participação de mercado devido à sua ampla aplicação no transporte de materiais. Há uma demanda crescente por equipamentos elétricos de terraplenagem para diminuir as pegadas de carbono e alcançar maior proficiência operacional na construção. Este segmento dominou o mercado com uma participação importante de 54% em 2024.

O segmento de equipamentos de manuseio de materiais está crescendo continuamente devido à sua fácil capacidade de operação, carregamento máximo de materiais e rigidez de manuseio, ampliando sua adoção no setor de construção.

Estima-se que outros equipamentos, como carregamento, corte, perfuração e outros equipamentos, expandam constantemente sua presença no mercado com o crescente investimento em infraestrutura e outras operações de construção.

Os equipamentos de triagem e mistura e os equipamentos de escavação são projetados para sustentar um crescimento estagnado devido à crescente demanda por concreto pré-misturado (RMC) e moradias acessíveis em cidades e projetos inteligentes.

Por análise de nível de automação

Integração de automação em equipamentos de construção para acelerar a adoção de produtos

Com base no nível de automação, o mercado é segmentado em semiautônomo e totalmente autônomo.

Equipamentos de construção totalmente autônomos estão dominando o segmento devido à sua alta capacidade de operação e fácil monitoramento que permitem mínimo tempo de inatividade e eficiência operacional do equipamento (OEE) em campo. Além disso, o fácil retorno sobre o investimento (ROI) de equipamentos de construção totalmente autônomos aumentou sua adoção. Além disso, os corretores de imóveis que investem pesadamente em equipamentos de construção automatizados para preencher a lacuna de escassez de mão de obra reforçarão a demanda no longo prazo. Espera-se que este segmento capture 60% da participação de mercado em 2025.

O equipamento de construção semiautônomo experimentou uma demanda constante devido ao menor gasto de capital necessário e ao fácil controle sobre as operações, o que expandiu a aplicação potencial na indústria de construção de médio e pequeno porte. A previsão é que este segmento documente um CAGR de 39,80% durante o período de previsão (2025-2032)

Por análise de aplicação

Investimentos crescentes no desenvolvimento de infraestrutura para fortalecer a construção residencial

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em residencial, comercial e industrial.

O segmento residencial domina o segmento com maior participação de mercado devido à crescente aplicação de equipamentos de construção no setor residencial. É ainda apoiado por investimentos crescentes no desenvolvimento de infra-estruturas e pela crescente ênfase do governo no desenvolvimento de habitação a preços acessíveis. Este segmento deverá ganhar 40,9% de participação de mercado em 2025.

Segmento comercial terá demanda constante e investimentos crescentes impulsionados por corretores de imóveis comerciais privados para o desenvolvimento deparques de diversõese espaços comerciais que se estima que se expandam a longo prazo. Prevê-se que este segmento se expanda com um CAGR substancial de 9,0% durante o período de previsão (2025-2032).

Prevê-se que o segmento industrial apresente um crescimento constante devido às crescentes unidades fabris e industriais para ajudar a expandir o tamanho do mercado no longo prazo.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é estudado na América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oriente Médio e África.

A Ásia-Pacífico dominou o mercado com uma avaliação de 5,96 mil milhões de dólares em 2023 e 6,42 mil milhões de dólares em 2024. A região domina o mercado, alimentada pelas crescentes despesas de capital no desenvolvimento de propriedades residenciais, infraestruturas ferroviárias, aeroportos e outros espaços comerciais. Além disso, o governo chinês está a aumentar os investimentos no desenvolvimento de infraestruturas públicas, renováveis ​​e residenciais para aumentar a procura de equipamentos de construção. A Índia deverá atingir 1,28 mil milhões de dólares em 2025, enquanto o Japão deverá deter 0,82 mil milhões de dólares no mesmo ano.

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Prevê-se que a China domine a região impulsionada pela adopção de equipamentos de construção autónomos e acelere a urbanização nas zonas rurais, investindo profundamente em projectos residenciais e de infra-estruturas. A Índia deverá testemunhar o maior CAGR durante o período de previsão devido ao governo da região enfatizar o desenvolvimento de habitação a preços acessíveis. Além disso, espera-se que um aumento do Capex por parte do governo através do modelo de Parceria Público-Privada (PPP) impulsione o crescimento da infra-estrutura pública, o que aumentará significativamente a procura de equipamentos de construção automatizados. Posteriormente, espera-se também que o aumento do investimento do Japão, Austrália, Indonésia, Singapura e Malásia apoie o crescimento do mercado de equipamentos de construção autônomos da Ásia-Pacífico. O mercado chinês deverá ser avaliado em 3,06 mil milhões de dólares em 2025.

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A América do Norte é o terceiro maior mercado que deverá ganhar 3,33 mil milhões de dólares em 2025. A América do Norte deverá crescer progressivamente com o aumento da procura por equipamentos de construção autónomos e a forte presença da Caterpillar e da Sany America. Além disso, espera-se que os esforços explícitos destas empresas relativos a aquisições, expansões e parcerias expandam o domínio de players proeminentes no mercado. Espera-se que o mercado dos EUA cresça com uma avaliação de US$ 2,66 bilhões em 2025.

A Europa é o segundo maior mercado com probabilidade de ganhar 4,44 mil milhões de dólares em 2025, registando um CAGR substancial de 9% durante o período de previsão (2025-2032). A Europa é observada como uma região proeminente devido à crescente procura de novas unidades residenciais e ao aumento dos níveis de emprego. O mercado do Reino Unido continua a expandir-se, prevendo-se que atinja um valor de mercado de 0,71 mil milhões de dólares em 2025. A Alemanha é o lar de fabricantes líderes de equipamentos de construção com um foco crescente na sustentabilidade, iniciativas governamentais que promovem a automação e uma força de trabalho envelhecida. Além disso, prevê-se que o crescimento dos projectos de infra-estruturas e a adopção de práticas de construção ecológica no Reino Unido, França e Itália aumentem a procura. A Alemanha deverá ser avaliada em 1,47 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a França deverá atingir 0,42 mil milhões de dólares no mesmo ano.

O Médio Oriente e África é o quarto maior mercado que deverá valer 1,17 mil milhões de dólares em 2025. O Médio Oriente e África deverão testemunhar um crescimento constante devido ao desenvolvimento de infraestruturas, à rápida urbanização e ao investimento em projetos de cidades inteligentes. Além disso, prevê-se que os governos que investem fortemente em infra-estruturas modernas reforcem a procura de equipamento de construção automatizado na África do Sul e noutros países do CCG. É provável que Israel se situe em 0,82 mil milhões de dólares em 2025.

A América Latina deverá crescer de forma constante devido ao investimento em projetos de infraestrutura, maior foco na eficiência e segurança nos locais de construção e mineração, impulsionando a adoção de equipamentos autônomos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Colaboração e foco na sustentabilidade para desenvolver novos fluxos de receita

Os principais intervenientes estão a colaborar com instituições de investigação para inovar as máquinas, o que resulta num aumento da procura do mercado. As empresas estão envolvidas em diversos projetos de pesquisa em alguns segmentos de produtos, como transportadores de carga e caminhões de transporte, para identificar e integrar tecnologias emergentes. Muitos players proeminentes concentram-se na estratégia de sustentabilidade para determinar a direção do mercado no futuro. Estas grandes atualizações e estratégias são projetadas para alavancar novos fluxos de receitas para os fabricantes no longo prazo.

• Por exemplo, em maio de 2021, a Liebherr ampliou seu portfólio de produtos de caminhões de transporte T 274, introduzindo um novo caminhão de transporte de 305 t/336 toneladas que preenche a lacuna entre o T284 (363 t/400 toneladas) e o T264 atualizado (240 t/265 toneladas).

Lista das principais empresas de equipamentos de construção autônoma:

• Volvo AB (Suécia)
• Lagarta (EUA)
• Komatsu Ltd. (Japão)
• Doosan Infracore Co. (Coreia do Sul)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japão)
• C. Bamford Escavadeiras Ltd.(REINO UNIDO.)
• Grupo Liebherr(Suíça)
• CNH Industrial N.V. (Reino Unido)
• Hyundai Construction Equipment Co. (Coréia do Sul)
• Grupo Sany (China)
• XCMG(China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2024:A Liebherr, importante fabricante de equipamentos comerciais pesados, lançou seu avançado LTM 1400 6.1, o guindaste de 6 eixos mais potente do mundo. O guindaste possui lança telescópica de 70 metros de comprimento, é extremamente flexível e econômico e conta com sistema de auxílio ao motorista, aumentando a segurança de todos.
• Maio de 2024:A Caterpillar Inc. anunciou um investimento de US$ 90 milhões para preparar sua fábrica em Schertz e Seguin, Texas. O investimento está focado na produção de novos motores industriais Cat C13D que criarão 25 empregos na Schertz em 2026.
• Maio de 2024:inaugurou um Laboratório EV de Emissão Zero (EV-LAB), o laboratório está focado em promover a criação colaborativa e parceiros para alcançar emissão zero nos locais de trabalho. A empresa planejou apresentar produtos como escavadeiras elétricas movidas a bateria, sistemas móveis de armazenamento de energia, caminhões EV compactos, transportadores de esteira movidos eletricamente e outros.
• Março de 2024:A Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. decidiu iniciar a produção em larga escala decaminhões basculantesno ano fiscal de 2026 com a Hitachi Construction Machinery. A Hitachi Construction Machinery é uma subsidiária integral que estabelecerá uma estrutura local de produção e serviços no mercado americano.
• Abril de 2023:A Caterpillar Inc., um importante fabricante de equipamentos de construção, lançou seu link New Vision habilitado para IA na CONEXPO. A plataforma voltada para o cliente baseada em nuvem fornece gerenciamento completo e integrado da frota, maximiza o tempo de atividade da máquina e otimiza a utilização do equipamento.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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