Tamanho do mercado bancário como serviço, análise de participação e setor, por serviço (banco central e conta, pagamento e transferências, emissão e processamento de cartões, empréstimos e crédito e outros), por implantação (nuvem pública e nuvem privada), por setor (comércio eletrônico e mercado, mobilidade e economia gig, varejo, viagens e transporte, saúde e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global bancário como serviço foi avaliado em US$ 19,56 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 22,68 bilhões em 2025 para US$ 75,01 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 18,6% durante o período de previsão.

Banking as a Service é um modelo de negócios em que diferentes instituições financeiras licenciadas terceirizam sua infraestrutura bancária, bem como serviços regulamentados, para uma empresa terceirizada. Ele permite que empresas não bancárias forneçam produtos e serviços financeiros integrando-os a bancos licenciados e fintechs por meio de APIs.

O mercado está a crescer de forma constante através da rápida mudança digital, da crescente necessidade de financiamento integrado,banco abertoregulamentações e demanda por soluções econômicas. Os consumidores estão optando por produtos financeiros personalizados e integrados, levando a um rápido crescimento do mercado.

Os principais intervenientes estão a adoptar estratégias que incluem parcerias entre empresas fintech e bancos, expansão global para ganhar mercados emergentes, investimentos em tecnologias avançadas, incluindo plataformas AP e outras, para sustentar a concorrência no mercado. Poucos jogadores conhecidos incluem Tookitaki Holding Pte. Ltd, Finastra, Marqueta, Stripe, Inc., Solaris SE e Mambu.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Custos mais baixos de aquisição de clientes por meio de canais integrados impulsionam o desenvolvimento do mercado

O menor custo de aquisição de clientes (CAC) alcançado através de canais financeiros incorporados é um impulsionador proeminente para o crescimento do mercado bancário como serviço. Através da adoção de produtos financeiros diretamente na experiência dos clientes existentes, incluindo checkout online, plataformas gig economy e sistemas de folha de pagamento, as empresas são capazes de atrair usuários engajados sem grandes despesas de marketing. Esses usuários finais são altamente ativos e dependem das plataformas, levando assim a um aumento nas taxas de conversão.

Além disso, o financiamento integrado oferece acesso a valiosos insights primários, permitindo que as empresas ofereçam produtos/serviços bancários (personalizados), melhorem a retenção de clientes e aumentem o valor vitalício. Isto resulta numa melhor relação LTV/CAC que ajuda no crescimento sustentável, permitindo ao financiamento integrado uma estratégia eficaz para instituições tradicionais efintechsadotando o modelo baas.

Restrições de mercado

Fragmentação regulatória e encargos de integração/AML dificultam o crescimento do mercado

Uma das principais restrições para o mercado é a fragmentação regulatória em várias regiões. As regulamentações financeiras tendem a variar de acordo com o país, criando assim obstáculos para os participantes do mercado que operam globalmente. Várias necessidades de licenciamento, estruturas de conformidade e leis de proteção de dados aumentam os custos, a complexidade e limitam a escalabilidade.

Além disso, as obrigações de integração e de combate ao branqueamento de capitais (AML) também representam encargos operacionais significativos. Exige requisitos diversos, muitas vezes reduz o processo de integração do cliente, aumenta as despesas operacionais e aumenta a carga de trabalho administrativo.

Oportunidades de mercado

A crescente conformidade automatizada como serviço oferece oportunidades lucrativas de crescimento

A conformidade automatizada como serviço oferece uma grande oportunidade de mercado. Aborda eficazmente os encargos regulamentares da empresa. APIs automatizadas de KYC, monitoramento de transações e relatórios regulatórios tendem a agilizar os processos de conformidade, reduzindo assim a carga de trabalho manual e o erro humano. Estas tecnologias permitem a gestão de riscos em tempo real, trilhas de auditoria mais precisas e uma integração mais rápida, aumentando assim a confiança e a eficiência operacional das empresas.

Com a intensificação da fiscalização regulatória, a demanda por ferramentas de compliance automatizadas e integradas cresce. A plataforma bancária como serviço que incorpora essas soluções fornece serviços contínuos e compatíveis, ao mesmo tempo que reduz os custos e aumenta a escalabilidade. 

TENDÊNCIAS DO MERCADO BANCÁRIO COMO SERVIÇO

A rápida mudança para finanças incorporadas por meio de API-First Stacks emergiu como uma tendência de mercado proeminente

Uma tendência crucial que está remodelando o mercado é uma rápida mudança em direção ao financiamento integrado que é possibilitado pela arquitetura API First. As empresas estão atualmente integrando diferentesbanco digitalserviços, incluindo empréstimos, pagamentos e carteiras digitais, diretamente em suas plataformas por meio de APIs modulares. Isso reduz dinamicamente o tempo de desenvolvimento, reduzindo a duração do lançamento de produtos de meses para semanas.

Além disso, a integração perfeita de diferentes recursos financeiros melhora o envolvimento, a conveniência e a fidelidade do usuário, ao mesmo tempo que adiciona novos fluxos de receita por meio da monetização de serviços financeiros. Com mais empresas não financeiras adotando finanças enraizadas, aumenta a necessidade de soluções BaaS compatíveis, escaláveis ​​e personalizáveis.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por serviço

Crescimento da demanda por serviços de pagamento e transferência em diferentes setores impulsiona o crescimento do segmento

Com base no serviço, o mercado é segmentado em serviços bancários e contas, pagamentos e transferências, emissão e processamento de cartões, empréstimos e crédito, entre outros.

Em 2024, o segmento de pagamentos e transferências detinha a maior participação no mercado bancário como serviço e com uma receita de US$ 6,84 bilhões. O segmento também manteve o maior CAGR de 20,8% em 2024 devido ao maior uso desses serviços em diferentes casos, incluindo pagamentos, remessas e carteiras. Eles são fáceis de incorporar por meio de APIs e precisam de menos licenças bancárias em comparação com empréstimos. Outros impulsionadores proeminentes para o crescimento do segmento são o progresso nos trilhos diretos, incluindo RTP ou UPI, plataformas com muitos pagamentos que vão desde micro-comerciantes até economias criadoras e o aumento nas transações transfronteiriças.  

Por implantação

Aumento da implantação de API nativa para impulsionar o crescimento do segmento de nuvem pública

O mercado está dividido em nuvem pública e nuvem privada, com base na implantação.

Entre estes, o segmento de nuvem pública dominou o mercado com uma participação de receita de US$ 15,05 bilhões em 2024. Também está crescendo rapidamente com um CAGR de 19,6% em 2024. Este crescimento é atribuído à crescente implantação de API nativa e à crescente demanda por ferramentas de conformidade. Isso oferece dimensionamento elástico e diminui o custo total em comparação com configurações privadas ou locais.  Além disso, a crescente adoção de dados em nuvem ou serviços de IA, o conforto regulatório com opções soberanas de nuvem e zonas de disponibilidade global.

Por indústria

Expansão do Volume Bruto de Mercadorias Aumenta o Crescimento do Segmento de E-commerce e Marketplace

Com base na indústria, o mercado é dividido em e-commerce e mercado, mobilidade e economia gig, varejo, viagens e transporte, saúde, entre outros.

O segmento de comércio eletrônico e marketplace detinha a maior participação de mercado em 2024, com uma receita de US$ 5,78 bilhões. Este crescimento é atribuído ao aumento no volume bruto de mercadorias exigindo garantia, pagamentos parcelados, KYB em escala e checkout ou financiamento integrado. Além disso, a comodidade do usuário, a eficiência operacional e o aumento da geração de receitas promovem o crescimento do segmento.

Consequentemente, o segmento de mobilidade e gig economy manteve o maior CAGR de 23,6% em 2024. Este crescimento é impulsionado principalmente pelos pagamentos constantes aos trabalhadores, acesso a ganhos instantâneos e integração de iniciativas, incluindo cartões ou carteiras em aplicações. 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO BANCÁRIO COMO MERCADO DE SERVIÇOS

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

A região da América do Norte dominou o mercado bancário como serviço, com uma receita de 7,28 mil milhões de dólares em 2024 e 6,21 mil milhões de dólares em 2023. Este crescimento é impulsionado pela presença de um ecossistema de bancos patrocinadores maduros em toda a região. Além disso, o aumento dos gastos com cartões, estruturas de parceria favoráveis ​​e financiamento de fintech, principalmente nos EUA, contribuem para o crescimento do mercado. Os EUA lideram o mercado norte-americano com uma participação de receita esperada de US$ 6,86 bilhões em 2025.

Europa

O mercado europeu de BaaS está a crescer substancialmente e provavelmente contribuirá para uma quota de receitas de 6,17 mil milhões de dólares em 2025. Isto é atribuído ao forte apoio regulamentar, à adoção generalizada de fintech e à rápidatransformação digital. Além disso, o Reino Unido, a Alemanha e a França são poucos os principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receitas esperada de 1,31 mil milhões de dólares, 1,07 mil milhões de dólares e 0,66 mil milhões de dólares, respetivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico

Prevê-se que a Ásia-Pacífico detenha uma participação nas receitas de 5,47 mil milhões de dólares em 2025 e cresceu com o maior CAGR de 22,0%. Este crescimento regional deve-se ao rápido aumento dos meios de pagamento em tempo real/QR, superaplicativos, enormes segmentos com poucos bancos e diretrizes pró-digitais nos principais mercados da China, Índia, Sudeste Asiático e Japão. Espera-se que a Índia e a China contribuam para uma quota de receitas de 1,31 mil milhões de dólares e 1,44 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. 

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 1 1,08 dólares e 1,32 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025, devido ao crescente ecossistema fintech, à rápida digitalização e à forte penetração dos smartphones. Além disso, prevê-se que os países do CCG tenham uma quota de mercado de 0,55 mil milhões de dólares até 2025. 

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

O foco crescente dos principais participantes na inovação e em novos lançamentos leva às suas posições dominantes no mercado

O setor bancário global como serviço é altamente dinâmico, apresentando uma mistura de empresas fintech, bancos tradicionais e fornecedores de tecnologia. Os principais players que operam no mercado incluem Tookitaki Holding Pte. LTD, Finastra, Marqueta, Stripe, Inc., Solaris SE, Mambu e outros. Essas empresas oferecem plataformas baseadas em API que permitem a integração perfeita de diferentes serviços financeiros.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE BANCO COMO SERVIÇO PERFILADAS:

• Tookitaki Holding Pte. Ltda(Cingapura)
• Finastra(REINO UNIDO.)
• Marqueta (EUA)
• Listra, Inc.(Irlanda)
• Solaris SE (Alemanha)
• mambu(Holanda)
• OpenPayd (Reino Unido)
• ClearBank (Reino Unido)
• Green Dot Corporation (EUA)
• Weavr (Reino Unido)
• Wolters Kluwer(Holanda)
• Advapay (Estônia)
• Oliver Wyman (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em julho de 2025,A plataforma de dinheiro móvel da Safaricom Etiópia, M-Pesa, e o Awash Bank assinaram uma parceria estratégica para lançar produtos financeiros digitais, começando com um serviço de cheque especial que permite aos clientes realizar transações M-Pesa mesmo quando o saldo da sua carteira está baixo.
• Em maio de 2025, a Oracle introduziu novos serviços em nuvem destinados a auxiliar instituições financeiras de varejo na modernização de seus processos de empréstimos e cobranças. Os recém-lançados Oracle Banking Retail Lending Servicing Cloud Service e Oracle Banking Collections Cloud Service foram projetados para aprimorar a eficiência operacional e o gerenciamento de riscos para organizações financeiras.
• Em abril de 2025, Kraken, uma das bolsas de criptomoedas mais antigas, mais líquidas e seguras, anunciou o lançamento do Kraken Embed, uma nova solução Crypto-as-a-Service (CaaS) para neobancos, fintechs e bancos tradicionais para fornecer aos clientes acesso direto à criptomoeda.
• Em abril de 2025,O PNC Bank anunciou sua oferta de criptomoedaserviços aos seus clientes por meio de uma parceria recém-estabelecida com a Coinbase, marcando um movimento significativo após a recente assinatura da legislação federal sobre criptografia.
• Em dezembro de 2024, o negócio de Securities Services do BNP Paribas anuncia o lançamento de novos serviços de gestão de dados pós-negociação, aproveitando a Investment Data Solution (IDS) da NeoXam, líder de mercado em soluções de tecnologia de dados financeiros, para apoiar a tomada de decisões dos clientes em toda a cadeia de valor do investimento.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado bancário como serviço e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para as principais empresas. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. 

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