Tamanho do mercado bancário como serviço, participação e análise do setor, por componente (plataforma e serviço), por tipo (banco como serviço baseado em API e banco como serviço baseado em nuvem), por provedor (bancos, Fintech Corporation e outros) e previsão regional, 2026-2034

O mercado global de serviços bancários como serviço está experimentando um enorme crescimento devido a fatores como o aumento da digitalização, a adoção de serviços financeiros e a disponibilidade de interface de protocolos API, para impulsionar o crescimento do mercado. 

Por exemplo, de acordo com o Relatório Forbes, os empréstimos às pequenas e médias empresas aumentaram 30% em 2024 em comparação com 2023. 

Impulsionador do mercado bancário como serviço

Aumento da demanda dos clientes por soluções bancárias digitais para impulsionar o crescimento do mercado

Com o aumento do uso de smartphones e do acesso à Internet, os consumidores solicitam cada vez mais experiências bancárias digitais em todo o mundo. Hoje em dia, assistimos a um afastamento radical dos modelos bancários tradicionais e estão a surgir novos serviços contínuos e a pedido que permitem aos consumidores transacionar e gerir as suas finanças de uma forma que se adapte ao seu cronograma. Isso tem muito a ver com as gerações mais jovens, que gravitam naturalmente em direção a experiências que proporcionam conveniência com velocidade, flexibilidade e integração digital.

As plataformas BaaS oferecem aos bancos ou empresas não bancárias a capacidade de fornecer serviços bancários na forma de serviços digitais, incluindo carteiras móveis, gestão de contas digitais e soluções de pagamento. Estes serviços não só melhoram a experiência do cliente, pois melhoram a conveniência, o acesso e a escolha, mas também proporcionam aos consumidores um maior acesso a produtos financeiros individualizados. Todos esses fatores estão impulsionando rapidamente o mercado global.

Restrição do mercado bancário como serviço

Preocupações com segurança e privacidade de dados restringem o crescimento do mercado

Uma plataforma bancária como serviço lida com dados financeiros sensíveis, um grande volume de dados financeiros, nos quais a segurança e a privacidade dos dados são as principais preocupações. Os clientes e utilizadores finais dependiam do sector bancário como prestador de serviços para salvaguardar as suas operações financeiras, incluindo dados de saldo e transacções, que deveriam ser mantidos confidencialmente. Foi necessário um custo enorme para implementar este sistema em bancos e usuários finais. No entanto, quaisquer atrasos no apoio à segurança podem levar a danos financeiros, penalidades e perda de clientes. Todos esses fatores restringem o crescimento do mercado.

Oportunidade de mercado bancário como serviço

Integração de tecnologias avançadas em sistemas BaaS para impulsionar o crescimento do mercado

Uma crescente taxa de penetração da tecnologia em nuvem, Inteligência Artificial e Machine Learning na aplicação bancária, que agiliza a operação financeira, reduz os danos causados ​​pelas interrupções de serviço e permite que empresas ou usuários finais ofereçam serviços bancários aos usuários em sua interface na aplicação e nos sites, o que oferece a oportunidade de crescimento do mercado. Além disso, oferece melhorias em áreas como detecção de fraudes, gestão de riscos e atendimento ao cliente, além de auxiliar na tomada de decisões rápidas, o que alimenta o crescimento do mercado.

Por exemplo, em setembro de 2021, Cashfree lançou uma nova solução BaaS API para operações bancárias. Ele foi projetado para oferecer suporte a neobancos e plataformas fintech em todo o mundo.

Principais insights

O relatório abrange os seguintes insights principais:

• Indicadores Micro e Macroeconômicos
• Drivers, restrições, tendências e oportunidades
• Estratégias de negócios adotadas pelos principais players
• Impacto das tarifas no mercado global de serviços bancários como serviço
• Análise SWOT consolidada dos principais participantes

Segmentação

Análise por Componente

Por componente, o mercado é dividido em plataforma e serviço.

Espera-se que o segmento de plataformas cresça com a maior participação, devido à adoção de serviços financeiros pelos bancos e NBFCs para agilizar e ajudar a gerenciar fluxos de caixa, pagar contas e acessar financiamento através do site da empresa ou banco. A adoção da plataforma BaaS em sistemas bancários melhora a experiência do cliente, e um aumento na fidelidade à marca impulsiona o crescimento do mercado. 

Análise por Tipo

Por tipo, o mercado é dividido em Banco como Serviço baseado em API e Banco como Serviço baseado em Nuvem. 

Projeta-se que o BaaS baseado em nuvem cresça na taxa mais alta devido a fatores como agilização das operações de dados, redução de erros, manutenção da precisão e melhoria da produtividade das operações bancárias e financeiras. Além disso, possui suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e é facilmente acessível através do site ou rede, o que o torna um sistema eficiente para operações bancárias, impulsionando o crescimento do mercado. 

Análise por Provedor

Por provedor, o mercado é dividido em bancos, corporação Fintech, entre outros.

Prevê-se que o setor bancário domine o mercado, uma vez que o sistema BaaS pode ajudar os bancos a oferecer medidas de redução de custos e também contribuir para a geração de receitas. Além disso, os bancos não exigem gastos com avanço tecnológico, o que reduz custos, aumenta o acesso a serviços prontos a utilizar e apoia os bancos na obtenção de uma enorme capacidade de financiamento para impulsionar o crescimento do mercado.

Análise Regional

Por região, o mercado é dividido em América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África e América do Sul.

Prevê-se que a América do Norte domine o mercado devido ao forte crescimento econômico, empresas bancárias tecnologicamente avançadas nos EUA e Canadá, como PayPal Holding Inc. e Green Dot Bank, que impulsionam o crescimento do mercado. 

Por exemplo, em abril de 2022, a Finastra, uma empresa sediada no Reino Unido, anunciou uma parceria BaaS com a Microsoft para fornecer opções alternativas de empréstimo a pequenas e médias empresas (PME). No âmbito desta parceria, os proprietários de PME poderiam obter de forma fácil e contínua financiamento empresarial relevante e valioso.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente uma taxa de crescimento significativa, devido à população com conhecimentos de alta tecnologia em Singapura, Hong Kong e China, entre outros. Além disso, a crescente conscientização sobre a adoção de sistemas BaaS na China, Japão, Índia e outros países contribui positivamente para o crescimento do mercado. 

Principais participantes cobertos

O mercado global de serviços bancários como serviço está fragmentado com a presença de um grande número de fornecedores de grupo e independentes. Os 10 principais players contribuíram com cerca de 40% a 45% de participação no mercado global.

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• Green Dot Bank (Green Dot Corporation) (EUA)
• Solarisbank AG (Alemanha)
• PayPal Holding Inc (EUA)
• Moven Enterprise (EUA)
• The Currency Cloud Ltd (Reino Unido)
• Hitachi Payment Services Private Limited (Índia)
• Bnkbl Ltd (Reino Unido)
• MatchMove Pay Pte Ltd (Singapura)
• Banco ICICI (Índia)
• Starlink Bank Limited (Hong Kong)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em outubro de 2023, a Hitachi Payment Services Private Limited, com sede na Índia, introduziu o programa HPX para construir relacionamentos duradouros com startups de fintech. O programa pretende revolucionar a indústria de pagamentos, encontrando formas alternativas de apoiar os processos de pagamento de forma a criar novos resultados para empresas e consumidores, ao mesmo tempo que apoia relacionamentos sustentáveis.
• Em março de 2023, o ICICI Bank lançou um conjunto de soluções digitais para participantes do mercado de capitais e clientes de custódia. As soluções ajudarão vários participantes do mercado de capitais, como corretores de ações, clientes PMS, clientes de FPI, clientes de IDE e clientes de AIF, a atender às suas necessidades bancárias.