Tamanho do mercado bancário BPS, participação e análise do setor, por tipo de serviço (Core Banking, pagamentos, risco e conformidade e suporte ao cliente), por tipo de solução (processo bancário como serviço (BPaas), processo de negócios como serviço (BaaS), infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS)), por setor (bancos, serviços financeiros, saúde, manufatura, governo e outros) e previsão regional, 2026-2034

O mercado bancário global de BPS está a registar um crescimento substancial, à medida que a procura de novas capacidades em operações financeiras melhora a experiência do cliente, impulsiona o crescimento do sector financeiro entre empresas de todas as dimensões e é impulsionado pelas melhorias de qualidade de serviço experimentadas pelos clientes bancários. Além disso, a incorporação da automatização na banca e noutros sectores está a reduzir os erros humanos no processamento de transacções e a garantir a precisão no sector financeiro, à medida que tipos mais complexos de aplicações bancárias estão a aumentar a rentabilidade e a produtividade, impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, a Agência Financeira dos EUA informou que, em Setembro de 2023, o Departamento do Tesouro dos EUA investiu aproximadamente 245 mil milhões de dólares no sector bancário.

Motorista de mercado bancário BPS

Transformação Digital e Integração Tecnológica para Impulsionar o Crescimento do Mercado

Uma combinação de tecnologias inteligentes e inovações tecnológicas, como automação, IA, aprendizado de máquina e IoT, por meio de soluções BPS, impulsiona o avanço do mercado. Além disso, a integração das tecnologias digitais permite que estas soluções simplifiquem as operações financeiras, minimizando os custos operacionais e aumentando a produtividade para fazer avançar o sector de forma positiva. Além disso, o aumento da adoção de tais sistemas para limitar a fraude cibernética e proteger a conformidade regulatória incentiva o crescimento do mercado. 

• Por exemplo, a MicroSave Consulting afirmou que o governo indiano planeava gastar cerca de 253,0 mil milhões de dólares na banca e no sector social de 2016 a 2023.

Restrição do mercado bancário BPS

Concorrência dos provedores de soluções Fintech para restringir o crescimento do mercado 

Os fornecedores de soluções Fintech registaram um crescimento significativo devido às tendências crescentes de terceirização de serviços e foram desafiados por intervenientes não tradicionais que tentavam competir. Da mesma forma, os bancos tradicionais podem encontrar desafios na exploração de todo o potencial dos fornecedores de soluções fintech. Além disso, os provedores de soluções fintech oferecem uma solução digital ponta a ponta para que possam fornecer processamento automatizado de empréstimos, detecção de fraudes e serviços de integração de clientes. Todos os fatores mencionados acima limitaram o crescimento do mercado.

Oportunidade de mercado bancário BPS

Crescente expansão dos setores bancários nos mercados emergentes para oferecer oportunidades ao mercado

Setores bancários em todas as economias, como a América Latina, Europa, Ásia-Pacífico e África, e aumentos no investimento governamental nesses setores; essas ações afetam positivamente os provedores de BPS (serviços de processamento bancário). Além disso, há uso frequente em relação ao processamento de empréstimos, serviços Conheça seu Cliente (KYC) e suporte bancário móvel. Neste formato, o crescimento da procura de serviços BPS (serviços de processamento bancário) em todos os sectores bancários é um motor para o crescimento positivo do mercado. Além disso, com alguns provedores de BPS (serviços de processamento bancário) que oferecem serviços de estratégia de negócios estruturados nativos da nuvem, altamente escaláveis ​​e modulares para os serviços bancários de BPS. 

• Por exemplo, de acordo com a empresa de finanças e PC ClearTax, o Reserve Bank of India declarou que reduziu a sua taxa de recompra em 25 pontos base (bps), o que a aumentou em 6%, de 2023 a 2024.

   

  Principais insights

  O relatório abrange os seguintes insights principais:

  • Indicadores Micro Macro Econômicos
  • Drivers, restrições, tendências e oportunidades
  • Estratégias de negócios adotadas pelos principais players
  • Impacto das tarifas no mercado global de BPS bancário
  • Análise SWOT consolidada dos principais participantes

Segmentação

Análise por Tipo de Serviço

Por tipo de serviço, o mercado é dividido em core banking, pagamentos, risco e conformidade e suporte ao cliente.

Projeta-se que o segmento bancário principal detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão devido a fatores como alto volume de operações bancárias, tendências complexas de terceirização e forte demanda de regiões desenvolvidas e em desenvolvimento. Além disso, é utilizado para processamento de cartões, carteiras digitais e serviços de liquidação para impulsionar o crescimento em todo o mercado.

Análise por tipo de solução

Por tipo de solução, o mercado é dividido em Processo Bancário como Serviço (BPaas), Processo de Negócios como Serviço (BaaS), Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como Serviço (SaaS).

O processo de negócio como serviço (BaaS) é o tamanho líder de mercado, pois é o método tradicional que tem sido utilizado há muito tempo nas operações bancárias e a terceirização de todos os processos de negócios, como KYC, processamento de sinistros, para serem entregues na multidão é o modelo de negócios de terceirização aqui. Os recursos permitem economia de custos, escalabilidade e uma entrada no mercado mais rápida em geral. 

• A título de exemplo, em 2023, o Yes Bank firmou parceria com a Falcon, que oferece serviços bancários como serviço. O objetivo básico da parceria era impulsionar o portfólio de serviços do setor bancário como prestador de serviços.

 Análise por Indústria

Por setor, o mercado é dividido em bancos, serviços financeiros, saúde, manufatura, governo, entre outros.

Prevê-se que o setor bancário cresça na maior proporção devido ao uso crescente de serviços BPS para funções bancárias básicas, processamento de empréstimos, KYC, cobranças e gestão de clientes. Além disso, a crescente transformação digital e os crescentes requisitos de conformidade impulsionarão o mercado.

Análise Regional

Por região, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A região da América do Norte terá a maior participação de mercado devido à América do Norte ter um sistema financeiro maduro e altamente integrado, e a disponibilidade de bancos como JPMorgan Chase, Bank of America e Citi Group, que são grandes em volume bancário, que exigem serviços eficientes como o BPS, gerenciando operações bancárias facilitará ainda mais o crescimento do mercado.

• Por exemplo, afirma a fonte da Associação de Comércio Internacional, o investimento direto estrangeiro total foi de 573,8 mil milhões de dólares, um aumento de 3,4% em comparação com 2022.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a uma taxa substancial durante o período de previsão, devido à crescente transformação digital nos setores bancários e à crescente necessidade de gestão de conformidade, impulsionando o crescimento do mercado. 

Principais participantes cobertos

O mercado global de BPS bancário está fragmentado com a presença de um grande número de fornecedores de grupo e independentes. Os 10 principais players contribuíram com cerca de 30% a 35% de participação no mercado global.

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• Atos SE (França)
• Capgemini SE (França)
• Genpact (EUA)
• Axway (Sopra Steria Group SA) (França)
• HCL Technologies Limited (Índia)
• Tata Consultancy Services Limited (Índia)
• Infosys Limited (Índia)
• Wipro Limited (Índia)
• Accenture PLC (Irlanda)
• Cognizant Technology Solutions Corporation (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• A Capgemini SE lançou um novo sistema sandbox de solução inteligente para fornecer uma solução de conformidade contínua e em tempo real para instituições bancárias e financeirasem abril de 2025. Torna as operações bancárias seguras.
• O Sopra Steria Group SA, adquirido pela Axway, com sede na França, fornece serviços bancários BPS e software para aplicações bancárias. O principal objetivo da aquisição foi aprimorar seu portfólio de serviços para o Banking BPS.