Tamanho do mercado de jogos de tabuleiro, análise de participação e indústria, por tipo de jogo (monopólio, scrabble, xadrez e outros), por faixa etária (2-5 anos, entre 5 e 12 anos, entre 12 e 25 anos e acima de 25 anos), por canal de vendas (lojas especializadas, online/e-commerce, hipermercados/supermercados e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de jogos de tabuleiro foi avaliado em US$ 14,36 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 15,82 bilhões em 2025 para US$ 31,99 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,58% durante o período de previsão.

O mercado global de jogos de tabuleiro inclui vários jogos como xadrez, Scrabble e Monopólio, que envolvem indivíduos interagindo por meio de uma superfície de jogo, figuras e dados. O aumento do interesse em jogos sociais e entretenimento, nomeadamente entre a população mais jovem, contribui para o crescimento do mercado. Além disso, várias empresas de brinquedos e jogos estão a adoptar uma estratégia de aquisição para a sua rápida expansão de mercado e diversificação do seu portfólio. Por exemplo, em agosto de 2024, a Funskool India Ltd, um fabricante de brinquedos com sede na Índia, adquiriu os direitos de fabricação e venda do jogo Catan Board no país da Asmodee, uma empresa de entretenimento com sede na França. A aquisição ajudou a empresa a expandir seu portfólio internacional de jogos de tabuleiro. O mercado abrange vários players importantes, como Asmodee, Hasbro Inc., Mattel Inc., Ravensburger AG e Goliath Games.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento da popularidade das comunidades de jogos de tabuleiro para impulsionar o crescimento do mercado

As comunidades de jogos de tabuleiro incluem clubes de jogos universitários, eventos, cafés de jogos de tabuleiro, convenções de jogos e plataformas online que compartilham um interesse comum em jogos de tabuleiro. Eles fornecem análises e recomendações de produtos, o que aumenta o conhecimento sobre vários tipos de jogos de tabuleiro e peças. Estas comunidades também organizam noites de jogos de tabuleiro e torneios, que contribuem para o crescimento da indústria do jogo. A popularidade destas comunidades tem aumentado nos últimos anos e numerosos indivíduos estão envolvidos nelas. Por exemplo, em 2024, a SPIEL, também conhecida como Essen Game Fair, uma feira pública anual de jogos de tabuleiro com sede em Essen, Alemanha, registou uma participação de 204.000 pessoas. O evento foi realizado de 3 a 6 de outubro e contou com visitantes de mais de 80 países. Além disso, aproximadamente 923 expositores apresentaram mais de 1.500 produtos.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Entretenimento digital e crise econômica dificultarão a expansão do mercado

Numerosos indivíduos em todos os países, especialmente jovens, estão se inclinando para opções de entretenimento digital, incluindo streaming de conteúdo,jogos de vídeoe jogos para celular. Essas opções não necessitam de espaço físico ou outros jogadores e podem ser acessadas a qualquer momento. Essas plataformas também oferecem feedback, música e gráficos em tempo real para aprimorar a experiência de jogo do usuário. Assim, a experiência envolvente proporcionada pelas plataformas digitais aumenta o interesse por elas, impactando negativamente o crescimento do mercado global de jogos de tabuleiro. Além disso, as crises económicas devido a conflitos geopolíticos, crises de saúde pública, desemprego e catástrofes naturais podem prejudicar significativamente as vendas de jogos de mesa, como xadrez, jogos de cartas e scrabble, afectando negativamente a procura de produtos e as operações comerciais.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Parcerias e colaborações para fornecer oportunidades de crescimento

As parcerias oferecem oportunidades de crescimento significativas para empresas de jogos de tabuleiro, expandindo o alcance, compartilhando custos e proporcionando acesso a novas comunidades. As empresas enfatizam a colaboração com franquias populares com uma grande e leal base de fãs, que podem se tornar usuários finais em potencial do jogo temático. Por exemplo, em fevereiro de 2025, a Goliath Games, uma empresa sediada na Holandabrinquedose empresa de jogos, colaborou com a franquia The Sims, uma série de videogames, para desenvolver um videogame baseado na franquia. Espera-se que o novo produto seja lançado no outono de 2025 e esteja disponível em varejistas proeminentes em todos os países.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE JOGOS DE TABULEIRO

Aumentando o interesse em jogos inovadores para apoiar a expansão do mercado

Participantes proeminentes da indústria estão desenvolvendo jogos de tabuleiro e peças inovadores em vários designs e temas atraentes para atender aos interesses em evolução dos usuários finais. Oferecer jogos inovadores também auxilia as empresas a se diferenciarem de outros produtos e se destacarem no mercado altamente competitivo. Além disso, os players do mercado priorizam o lançamento de produtos novos e inovadores para impulsionar as vendas. Por exemplo, em outubro de 2023, a Hasbro Índia lançou um novo jogo de tabuleiro que combina as propriedades interessantes do jogo de tabuleiro Monopólio e do críquete, o que gerou demanda devido ao grande interesse da Índia pelo críquete.

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Análise de Segmentação

Por tipo de jogo

Jogabilidade simples de monopólio e disponibilidade em várias versões de temas para aumentar a demanda

Com base no tipo de jogo, o mercado é classificado em monopólio, Scrabble, xadrez, entre outros. O Monopólio foi responsável pela maior participação no mercado de jogos de tabuleiro em 2024 devido ao seu alto reconhecimento, preferência e jogabilidade simples. É vendido em diversas versões temáticas e é adequado para noites de jogos e reuniões familiares. Destacados players do mercado que lançam novos produtos contribuem para a expansão do segmento. Por exemplo, em maio de 2024, The Op Games, uma desenvolvedora de jogos de tabuleiro com sede nos EUA, revelou seu novo produto, MONOPOLY®: One Piece Edition. O novo produto é baseado em uma série de anime e é adequado para 6 a 8 pessoas com idade igual ou superior a oito anos.

O segmento de xadrez detinha a segunda maior participação de mercado em 2024.

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Por faixa etária

Aumentar o uso do produto para fins de entretenimento, vínculo e alívio do estresse entre a faixa etária acima de 25 anos para impulsionar o crescimento segmental

Em termos de faixa etária, o mercado é categorizado em 2 a 5 anos, entre 5 e 12 anos, entre 12 e 25 anos e acima de 25 anos. O segmento acima de 25 anos capturou a maior fatia do mercado em 2024. Em 2025, o segmento deverá dominar com uma participação de 37,98%. Indivíduos abaixo dessa faixa etária veem o produto como uma ferramenta para alívio do estresse, conexão e entretenimento. Jogos de tabuleiro e peças, incluindo Brass: Birmingham e Terraforming Mars, são populares entre esse grupo demográfico. Os adultos também preferem jogos de tabuleiro e peças para brincar com a família e amigos nos finais de semana e feriados, pois servem como ferramenta de vínculo. Além disso, a tendência de organizar noites de jogos de tabuleiro está aumentando entre os millennials, o que desencadeia a adoção de produtos e favorece a expansão segmental. O segmento entre 12 e 25 anos detinha a segunda maior participação de mercado em 2024. 

Por canal de vendas

Fácil acessibilidade e lançamento crescente de lojas especializadas para impulsionar a expansão do segmento

Com base no canal de vendas, o mercado é segmentado em lojas especializadas, online/e-commerce, hipermercados/supermercados, entre outros. O segmento de lojas especializadas manteve posição dominante em 2024 com 42,22% de participação de mercado. O segmento inclui varejistas como lojas de brinquedos, lojas de produtos infantis e lojas de marca. Esses formatos de varejo impulsionam compras presenciais, principalmente de jogos de tabuleiro projetados para famílias, compradores casuais e crianças. Além disso, estão presentes em ruas comerciais e centros comerciais, atraindo inúmeros compradores. Os últimos anos testemunharam um lançamento crescente dessas lojas em todos os países. Por exemplo, em Maio de 2025, o Grupo Lego, uma empresa dinamarquesa de brinquedos que oferece produtos como jogos de tabuleiro e peças, inaugurou a sua primeira loja em Gurugram, na Índia, para satisfazer a procura crescente do produto entre numerosos adultos e crianças em todo o país. O segmento online/e-commerce deverá florescer com uma taxa de crescimento de 11,53% durante o período de previsão.

Perspectiva regional do mercado de jogos de tabuleiro

Por geografia, o mercado está dividido em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A América do Norte detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 5,38 mil milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2024, com 5,98 mil milhões de dólares. A crescente fadiga dos ecrãs sentida em toda a região desencadeou a adopção de opções de entretenimento tangíveis, incluindo jogos de tabuleiro e peças. As plataformas de mídia social também estão construindo cada vez mais comunidades de jogos de tabuleiro que organizam eventos de jogos de tabuleiro e compartilham recomendações e análises de produtos, favorecendo o crescimento regional. Em 2025, estima-se que o mercado dos EUA atinja 3,90 mil milhões de dólares, apoiado por vários intervenientes que desenvolvem versões novas e inovadoras de jogos de tabuleiro e peças de acordo com a procura. Por exemplo, em setembro de 2024, a Hasbro, uma empresa de brinquedos e jogos com sede nos EUA, e a Winning Moves, uma empresa de jogos de tabuleiro com sede nos EUA, anunciaram planos para lançar novas versões de seus jogos de tabuleiro, incluindo Hello Kitty Edition (jogo de tabuleiro Monopoly), Sonic the Hedgehog Edition (jogo de tabuleiro Monopoly) e Stranger Things Edition (jogo de tabuleiro de risco).

Prevê-se que a Europa e a Ásia-Pacífico testemunhem um crescimento notável nos próximos anos. Durante o período de previsão, a Ásia-Pacífico deverá registar uma taxa de crescimento de 11,01%, a segunda mais elevada entre todas as regiões, e atingir a avaliação de 1,90 mil milhões de dólares em 2025. O crescimento regional deve-se ao aumento do rendimento disponível na China e na Índia, o que aumenta a procura de produtos de entretenimento de alta qualidade e com preços razoáveis, como jogos de tabuleiro e peças. A população mais jovem da região também está cada vez mais exposta ao produto através de influenciadores das redes sociais, impactando positivamente o crescimento regional. Apoiado por estes factores, espera-se que a China registe 0,63 mil milhões de dólares e a Índia registe 0,42 mil milhões de dólares em 2025. Estima-se que o mercado europeu atinja 5,29 mil milhões de dólares em 2025 e assegure a posição de segunda maior região do mercado. Na região, estima-se que a Alemanha atinja 1,38 mil milhões de dólares e o Reino Unido registe 1,14 mil milhões de dólares em 2025. A elevada procura do produto em toda a Europa resultou na entrada de intervenientes importantes em todo o mundo no mercado europeu, lançando novos produtos para acelerar as vendas. Por exemplo, em maio de 2025, a Oink Games Inc., uma empresa de tabuleiro e videogame com sede no Japão, anunciou planos para realizar vendas antecipadas do TRND, seu jogo de tabuleiro, na UK Games Expo.

Durante o período de previsão, a América do Sul, o Médio Oriente e África testemunhariam um crescimento moderado. O crescente interesse em produtos de lazer e hobbies modernos entre os jovens estimula o crescimento. O desenvolvimento do produto em edições em idiomas regionais também aumenta a adoção do produto. A América do Sul em 2025 deverá registrar US$ 1,20 bilhão. No Médio Oriente e em África, espera-se que a África do Sul atinja 0,34 mil milhões de dólares em 2025, apoiada pela elevada procura de produtos para actividades indoor, incluindo jogos de tabuleiro e peças, devido às condições climáticas extremas aliadas à crescente popularidade dos bares e cafés de jogos de tabuleiro.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Desenvolvimento de produtos inovadores e expansão do canal de vendas para impulsionar o crescimento

O mercado global de jogos de tabuleiro inclui inúmeras empresas de médio e grande porte que implementam múltiplas estratégias, incluindo lançamento de produtos, parcerias e aquisições, para solidificar sua posição no mercado. Desenvolvedores de jogos de tabuleiro como Mattel, Inc. e Hasbro, Inc. enfatizam o desenvolvimento de jogos inovadores baseados em temas e jogos de RPG para adultos e crianças. Investir em vários canais de distribuição, como lojas infantis, lojas próprias, lojas de presentes e o site da empresa, pode melhorar a visibilidade da marca e construir reconhecimento em diversos mercados. A estratégia também pode ajudar a alcançar diferentes segmentos de clientes. Outros participantes proeminentes da indústria, incluindo Buffalo Games, LLC e Ravensburger AG, estão a adoptar estratégias como expansão geográfica e aquisição para acelerar o seu crescimento. Além disso, a crescente conscientização sobre várias plataformas de crowdfunding entre os desenvolvedores de jogos de tabuleiro para arrecadar fundos para a produção proporcionará oportunidades de crescimento.

LISTA DE EMPRESAS DE JOGOS DE TABELA DE CHAVE PERFILADAS

• (EUA)
• (EUA)
• Buffalo Games, LLC (EUA)
• Jogos de Golias (Holanda)
• Domine os Jogos Tradicionais(REINO UNIDO.)
• Ravensburger AG (Alemanha)
• Jogos Gibson(REINO UNIDO.)
• Desenvolvimentos de rebelião limitados(REINO UNIDO.)
• CMON Limitada(Cingapura)
• Asmodee (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Julho de 2025:Victor Wembanyama, jogador de basquete radicado na França, organizou um torneio de xadrez no país. O torneio foi lançado em colaboração com a marca Nike e um clube de xadrez local. Aproximadamente 150 pessoas participaram do torneio.
• Junho de 2025:A Panda, fabricante canadense de jogos de tabuleiro, expandiu suas instalações de fabricação fora da China para o Brasil. A empresa colaborou com a Kawagraf, uma empresa de impressão e manufatura com sede no Brasil para expandir sua produção no país. A empresa fabricou mais de 70 milhões de produtos de jogos de tabuleiro em sua fábrica na China e agora a expansão para o Brasil irá ajudá-la a aumentar o volume de produção.
• Fevereiro de 2025:Pe Metawe Games, uma loja de jogos de tabuleiro em Edmonton, Canadá, anunciou planos para criar uma comunidade inclusiva de jogos de tabuleiro.
• Janeiro de 2025:Board Game Business Expo Japan 2025 (BGBE 2025), um evento de jogos de tabuleiro, foi organizado em Osaka, Japão. O evento explorou o potencial de negócios do produto e auxiliou os participantes do setor no networking.
• Fevereiro de 2023:A Singapore Board Game Design (AND), uma empresa sediada em Singapura que desenvolve jogos de tabuleiro com ênfase na cultura asiática, lançou sua loja online para disponibilizar seus produtos para clientes internacionais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório