Tamanho do mercado de cervejarias, análise de participação e indústria, por tipo de produto (cerveja, cidra, cerveja, lager e outros), por tipo de embalagem (garrafas, latas e barris), por canal de distribuição (on-trade e off-trade) e previsão regional, 2026-2034

O mercado cervejeiro abrange a produção e venda de cerveja e outros tipos, uma bebida alcoólica popular feita principalmente de grãos fermentados como a cevada, juntamente com água, lúpulo e fermento. Este mercado é caracterizado por diversos segmentos baseados em tipos de cerveja, formatos de embalagens e canais de distribuição. As principais empresas do mercado cervejeiro incluem Anheuser-Busch InBev, Heineken N.V. e outros players regionais importantes que contribuem para a grande maioria das vendas globais de cerveja.

Motorista de mercado de cervejaria

Número crescente de cervejarias artesanais e microcervejarias para impulsionar o crescimento do mercado cervejeiro

O mercado cervejeiro está experimentando um crescimento significativo, em grande parte alimentado pelo crescente número de cervejarias artesanais e microcervejarias. Esta tendência está a remodelar as preferências dos consumidores e a impulsionar a procura por bebidas alcoólicas únicas e de alta qualidade. O aumento das cervejarias artesanais e das microcervejarias alinha-se com as mudanças nas preferências dos consumidores, especialmente entre os millennials, que impulsionam a procura de bebidas artesanais e produzidas localmente. De acordo com a Brewers Association, a indústria cervejeira artesanal nos EUA experimentou um crescimento significativo em 2023, atingindo um recorde histórico de 9.683 cervejarias artesanais em operação. A contagem geral de cervejarias em operação nos EUA foi de 9.812, marcando um aumento em relação às 9.730 em 2022. Este grupo demográfico está mais inclinado a explorar diversos sabores e ofertas premium, contribuindo para uma cultura de consumo sofisticada. A geração Millennials representa uma parcela significativa dos consumidores de cerveja artesanal, com muitos gastando mais em produtos premium em comparação com outras faixas etárias.

Restrição do mercado cervejeiro

Aumento da concorrência para impedir o crescimento do mercado

O mercado cervejeiro está a tornar-se cada vez mais competitivo, com um afluxo de cervejarias artesanais desafiando marcas estabelecidas. Embora as cervejas artesanais tenham ganhado popularidade, os grandes fabricantes estão lutando para manter a participação no mercado em meio à crescente concorrência de players de nicho que podem oferecer produtos exclusivos sem a mesma escala de operação. Esta pressão competitiva é agravada pela mudança na dinâmica do retalho, onde os supermercados e as lojas de conveniência exigem preços mais baixos e entregas mais frequentes, reduzindo as margens dos fabricantes.

Oportunidade de mercado cervejeiro

Crescente demanda por cervejas com baixo teor de álcool e sem álcool para abrir novas oportunidades

Hoje em dia, há uma mudança notável nas preferências dos consumidores em relação às opções de cerveja com baixo teor de álcool, sem álcool e light, à medida que aumenta a consciência sobre a saúde. As cervejarias estão respondendo com produtos inovadores que priorizam benefícios à saúde, como cervejas com baixas calorias e sem glúten. Esta tendência está a remodelar as preferências dos consumidores e a impulsionar o crescimento em segmentos que antes eram nichos. Por exemplo, em outubro de 2024, Deftones, a influente banda de metal alternativo, lançou a sua primeira cerveja sem álcool chamada Tone Zero em colaboração com a DrinkSip, uma empresa especializada em bebidas não alcoólicas. Esta nova oferta é uma lager de arroz de estilo japonês projetada para proporcionar um sabor crocante e refrescante, realçada por água de arroz para maior profundidade de sabor.

Segmentação

Principais insights

O relatório abrange os seguintes insights:

• Visão Geral do Mercado Matriz
• Análise da Cadeia de Suprimentos
• Cenário Regulatório
• Desenvolvimento recente da indústria – lançamentos de novos produtos, fusões e aquisições, investimentos e outros
• Impacto das tarifas no mercado

Análise por tipo de produto

Por tipo de produto, o mercado é dividido em cerveja, cidra, ale, lager, entre outros.

O segmento de cerveja domina o mercado cervejeiro global. A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas em todo o mundo, particularmente preferida pelos millennials e pela Geração Z. A sua popularidade é impulsionada por uma gama diversificada de formulações, sabores e tipos, atraindo um público amplo. A procura por cervejas inovadoras e saborosas aumentou, especialmente nos mercados emergentes onde os padrões de consumo tradicionais estão a evoluir. Os mercados emergentes, particularmente na região Ásia-Pacífico, estão a testemunhar um rápido crescimento no consumo de cerveja. Fatores como o aumento da renda disponível, a urbanização e a aceitação cultural da cerveja contribuem para esta tendência. Países como a China e a Índia integram cada vez mais a cerveja em ocasiões sociais, o que aumenta significativamente o seu consumo.

Espera-se que o segmento de sidra cresça significativamente no mercado cervejeiro global. O mercado global de sidra está a registar um crescimento substancial, impulsionado por factores como o aumento do consumo de maçãs em bebidas, o aumento da preferência por bebidas à base de fruta e o apelo da cidra como alternativa sem glúten à cerveja.

Análise por Embalagem

Por tipo de embalagem, o mercado é dividido em garrafas, latas e barris.

O segmento de latas detém a maior fatia do mercado global. As latas oferecem conveniência excepcional para consumidores que levam estilos de vida agitados. Eles são leves, podem ser fechados novamente e fáceis de transportar, o que os torna ideais para consumo em trânsito. Esta tendência é particularmente forte nas áreas urbanas onde a conveniência é uma prioridade. As latas de alumínio são altamente recicláveis ​​e esse aspecto da sustentabilidade é cada vez mais atraente para os consumidores que preferem opções de embalagens ecológicas.

Espera-se que o segmento de garrafas cresça significativamente no mercado cervejeiro global. Muitos fabricantes de cerveja acreditam que os consumidores consideram beber cerveja em garrafas de vidro mais atraente e premium do que em latas. As garrafas permitem que as cervejarias ofereçam uma ampla gama de variedades e tamanhos de produtos, que atendem a diferentes preferências e ocasiões do consumidor, aumentando o apelo ao mercado.

Análise por Canal de Distribuição

Por canal de distribuição, o mercado é dividido em on-trade e off-trade.

O canal off-trade domina atualmente o mercado cervejeiro global, que foi significativamente influenciado pelas mudanças nas preferências dos consumidores e pelo impacto da pandemia da COVID-19. O canal de distribuição off-trade, que inclui supermercados, lojas de bebidas e varejistas on-line, emergiu como um segmento líder no mercado cervejeiro global. A pandemia acelerou esta mudança, uma vez que muitos consumidores recorreram a opções fora do comércio quando locais como bares e restaurantes estavam fechados ou com capacidade limitada. A sensibilidade aos preços entre os consumidores também contribuiu para o crescimento do canal off-trade. Muitos consumidores preferem comprar cerveja a preços mais baixos, disponíveis em pontos de venda off-trade, em vez de gastar mais em locais on-trade. A conveniência de comprar cerveja para consumo doméstico também se tornou um fator significativo, com muitos optando pela seleção e acessibilidade mais amplas oferecidas pelos canais off-trade.

O segmento on-trade está emergindo rapidamente como o canal de crescimento mais rápido no mercado cervejeiro. Esse segmento inclui estabelecimentos como pubs, bares, restaurantes e hotéis, onde os consumidores degustam cerveja em ambientes sociais. As experiências únicas oferecidas aos clientes nestes locais são um fator significativo na sua popularidade, especialmente à medida que as tendências de socialização continuam a aumentar entre os adultos.

Análise Regional

Por região, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A Europa domina o mercado cervejeiro global. A Europa tem uma longa tradição cervejeira que remonta a séculos. Países como a Alemanha, a Bélgica e a República Checa são conhecidos pelos seus estilos de cerveja únicos e pelas rigorosas regulamentações cervejeiras, como a Reinheitsgebot (lei de pureza) da Alemanha, que moldou a qualidade e a variedade das cervejas produzidas. O significado cultural da cerveja em encontros sociais e experiências culinárias fortalece a sua posição no mercado europeu. Além disso, muitos consumidores expressam vontade de pagar mais por opções artesanais, vendo-as como “o novo premium” da cerveja. Esta tendência é apoiada pelo aumento dos rendimentos disponíveis e pela mudança de gostos, que favorecem as cervejas artesanais em lotes mais pequenos em detrimento das variedades produzidas em massa.

Espera-se que a América do Norte apresente um crescimento significativo no mercado global. O aumento das microcervejarias contribuiu para um cenário mais competitivo. À medida que os consumidores procuram opções de cerveja inovadoras e de alta qualidade, muitas novas microcervejarias estão a entrar no mercado, aumentando a variedade de produtos e impulsionando o consumo geral. Essa tendência é apoiada por avanços na tecnologia cervejeira que permitem que operações menores produzam produtos de alta qualidade com eficiência.

Principais participantes cobertos

• Anheuser-Busch InBev SA/NV (Bélgica)
• Boston Beer Co. (EUA)
• Stone Brewing Co. (EUA)
• Molson Coors Beverage Company (EUA)
• Carlsberg A/S (Dinamarca)
• Heineken N.V. (Holanda)
• Marcas Constellation (EUA)
• Cervejaria Deschutes (EUA)
• Cervejaria Abbeydale (Reino Unido)
• Cervejaria Andwells (Reino Unido)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em outubro de 2024, a New Glarus Brewing Co. anunciou uma expansão significativa de suas instalações, revelando planos para uma nova adição de 65.000 pés quadrados em suas instalações em Hilltop em New Glarus, Wisconsin. Este projecto, estimado em 55 milhões de dólares, visa melhorar as capacidades de produção de cerveja e destilação, bem como melhorar as experiências dos visitantes.
• Em junho de 2024, a United Breweries Limited (UBL) lançou a cerveja Queenfisher Premium Lager em Maharashtra, expandindo seu alcance após uma introdução bem-sucedida em Goa, Assam e Meghalaya. Esta nova cerveja, denominada “A Rainha dos Bons Tempos”, tem como objetivo celebrar a irmandade e a inclusão, refletindo o compromisso da empresa em reconhecer as contribuições e experiências das mulheres na sociedade.