Tamanho do mercado de butadieno, participação e análise da indústria, por derivado (acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), adiponitrila (ADN), látex de nitrila-butadieno (NBL), látex de estireno-butadieno (SBL), borracha de polibutadieno (PBR), borracha de estireno-butadieno (SBR) e outros), por indústria de uso final (automotivo e transporte, plásticos e eletrônicos, construção e infraestrutura, saúde & Médico e Outros) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de butadieno foi avaliado em US$ 12,29 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 12,94 bilhões em 2025 para US$ 16,83 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,8% durante o período de previsão.

O butadieno é um componente petroquímico importante usado principalmente como monômero na produção de borrachas sintéticas e termoplásticos. Ele fornece propriedades críticas como elasticidade, resiliência e resistência à abrasão, tornando-o indispensável em pneus automotivos, produtos industriais de borracha, plásticos e especialidades químicas. Sua versatilidade garante uso generalizado em indústrias onde desempenho, durabilidade e economia são essenciais, e alternativas incluindo produtos naturaisborrachaou outros polímeros ficam aquém.

O mercado é liderado pela INEOS, Sinopec, LyondellBasell, TPC Group e Versalis. As suas capacidades de produção em grande escala, a integração de derivados a jusante, como SBR, PBR e ABS, e a presença estabelecida nas principais geografias permitem-lhes dominar o mercado. Os investimentos contínuos em atualizações tecnológicas, expansões de capacidade e parcerias com as indústrias automóvel e de plásticos reforçam ainda mais a sua vantagem competitiva e influência global.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO:

Aumento da produção de pneus estimula maior demanda por produtos

A indústria automotiva e de pneus é o principal motor que impulsiona o crescimento do mercado.Borrachas sintéticascomo o SBR e o PBR, ambos fortemente dependentes do butadieno, são indispensáveis ​​para a produção de pneus duráveis ​​e de alto desempenho. À medida que a mobilidade se expande nas economias emergentes e os ciclos de substituição encurtam nos mercados maduros, os fabricantes de pneus estão a criar uma pressão consistente e crescente sobre a procura.

Esta expansão na produção de pneus traduz-se directamente num maior consumo, obrigando os produtores a alinhar estratégias de capacidade, preços e matérias-primas com o crescimento do sector automóvel. Para os participantes no mercado, é fundamental acompanhar as tendências da indústria de pneus, uma vez que continuam a ser o factor mais decisivo na definição das perspectivas a curto e médio prazo.

• A Associação de Fabricantes de Pneus dos EUA projeta que as remessas de pneus dos EUA atingirão 338,9 milhões de unidades em 2024, em comparação com 331,9 milhões de unidades em 2023.

RESTRIÇÕES DE MERCADO:

Mudanças de matéria-prima limitam o fornecimento consistente

O mercado enfrenta uma restrição estrutural devido à sua dependência das operações de steam cracker. Como é produzido como subproduto, as alterações na matéria-prima do cracker impactam diretamente a disponibilidade. A crescente dependência da indústria de fluxos mais leves, como o etano, favorece a produção de etileno, mas produz menos coprodutos, incluindo o butadieno. Esta mudança criou restrições na oferta em regiões como a América do Norte, mesmo quando a procura a jusante permanece estável.

• A Agência Internacional de Energia destaca que matérias-primas mais leves, como o etano, produzem rendimentos muito mais baixos de coprodutos, como o butadieno, em comparação com matérias-primas mais pesadas, a nafta.

OPORTUNIDADES DE MERCADO:

Crescimento na adoção de veículos elétricos para impulsionar o mercado

A adoção acelerada deveículos elétricosestá criando uma forte oportunidade para os produtores. Os veículos elétricos exigem pneus especializados com menor resistência ao rolamento e maior durabilidade para suportar maior torque e peso da bateria. Esses padrões de desempenho aumentam a demanda por borracha sintética, como SBR e PBR, ambas à base de butadieno. À medida que a penetração dos VE aumenta a nível mundial, os fabricantes de pneus estão a confiar cada vez mais nestes materiais, criando uma pressão estrutural sobre a procura.

• A Agência Internacional de Energia informa que as vendas globais de automóveis eléctricos ultrapassaram os 17 milhões de unidades em 2024, representando mais de 20% de todas as vendas de automóveis novos.

A forte ligação entre o crescimento dos veículos elétricos e os requisitos avançados de pneus está a abrir uma oportunidade de longo prazo para o mercado. Ao contrário das mudanças cíclicas na procura, esta ligação reflecte uma tendência estrutural na mobilidade, proporcionando aos produtores um canal durável para o crescimento à medida que o sector automóvel transita para novas tecnologias.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE BUTADIENO:

Mudança em direção a matéria-prima de cracker mais leve remodela a dinâmica do mercado

Uma tendência chave que molda o mercado é a mudança para matérias-primas mais leves para crackers, como o etano, particularmente na América do Norte e no Médio Oriente. Embora esta mudança melhore a economia do etileno, ela reduz o rendimento de coprodutos, incluindo o butadieno. À medida que mais crackers otimizam globalmente a utilização de ardósias mais leves, a indústria regista uma oferta mais restrita em relação à procura, obrigando os produtores e os utilizadores finais a repensar as estratégias de fornecimento e o equilíbrio regional.

• A Administração de Informação de Energia dos EUA informou que a produção de etano nos EUA atingiu uma média de 2,8 milhões de barris por dia em 2024, um aumento de 7% em relação a 2023, refletindo uma mudança contínua em direção ao uso de matérias-primas mais leves em crackers.

DESAFIOS DO MERCADO:

A volatilidade dos preços cria um desafio persistente para a estabilidade do mercado

Um dos desafios mais significativos do mercado é a volatilidade dos preços, impulsionada pelo seu estatuto de coproduto dos crackers a vapor. Como a produção depende da produção de etileno e das escolhas de matérias-primas, e não da procura directa, a oferta muitas vezes oscila fora de sincronia com as tendências de consumo. Esta incompatibilidade resulta em flutuações acentuadas de preços, o que complica o planeamento de aquisições para os utilizadores a jusante e a gestão das margens para os produtores.

• O Conselho Europeu da Indústria Química (Cefic) destaca que a dependência de co-produtos empetroquímicacomo o butadieno, aumenta a exposição à volatilidade do mercado de matérias-primas e de energia, criando desequilíbrios entre os ciclos de oferta e procura.

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Análise de Segmentação

Por Derivada

A crescente demanda por pneus de alto desempenho fortalece o papel da borracha de polibutadieno

Com base na segmentação de Derivados, o mercado é classificado em acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), adiponitrila (ADN), látex de nitrila-butadieno (NBL), látex de estireno-butadieno (SBL), borracha de polibutadieno (PBR),borracha de estireno-butadieno (SBR),e outros.

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O segmento de borracha de polibutadieno (PBR) foi responsável pela significativa participação de mercado de butadieno em 2024. O PBR está se tornando um dos derivados mais críticos do mercado à medida que as tendências automotivas mudam em direção a requisitos de desempenho mais elevados. O PBR oferece resiliência, resistência ao desgaste e baixo acúmulo de calor, tornando-o indispensável em formulações de pneus premium e pesados. Além dos pneus, também é utilizado em bolas de golfe, cintos industriais e plásticos resistentes a impactos, refletindo sua versatilidade. Estas aplicações fazem da PBR uma âncora estratégica de crescimento no mercado global.

Por indústria de uso final

Automotivo e transporte impulsionam o crescimento sustentado do mercado devido ao aumento da demanda de produtos da produção de pneus

Em termos de uso final, o mercado é categorizado em automotivo e transporte,plásticose eletrônicos, construção e infraestrutura, saúde e medicina, entre outros.

O segmento automotivo e de transporte foi responsável pela maior participação em 2024. Em 2025, prevê-se que o segmento domine com uma participação de 43,1%. O setor automóvel e de transportes continua a ancorar a procura global, principalmente através da sua dependência de PBR e SBR para a produção de pneus. Esses materiais proporcionam durabilidade, eficiência de combustível e segurança, tornando-os indispensáveis ​​em pneus novos e de reposição. O aumento da propriedade de veículos nas economias emergentes, juntamente com ciclos de substituição constantes em mercados maduros, garante que a procura automóvel continue a ser um canal de crescimento de produto estável e resiliente.

• A Michelin informou nos seus resultados de 2024 que o mercado global de pneus para automóveis de passageiros e camiões ligeiros cresceu 2%, com a procura de substituição a aumentar 4%. Embora estes dados reflitam apenas o segmento de passageiros e caminhões leves, eles representam o maior mercado para SBR e PBR, tornando-se um indicador confiável da tendência ascendente na demanda do produto.

Espera-se que o segmento de Construção e Infraestrutura cresça a um CAGR de 3,7% durante o período de previsão.

Perspectiva Regional do Mercado de Butadieno

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

ÁSIA PACÍFICO

A Ásia-Pacífico detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 6,63 mil milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2024, com 7,52 mil milhões de dólares. A Ásia-Pacífico é a região líder na procura de produtos, ancorada pela sua vasta indústria automóvel e pela expansão das capacidades a jusante de pneus e plásticos. O rápido crescimento da propriedade de veículos na China, na Índia e no Sudeste Asiático tornou a região o maior consumidor e produtor de borracha sintética. As adições localizadas de capacidade reduzem a dependência das importações, proporcionando à região uma base de procura estruturalmente resiliente. Em 2025, estima-se que o mercado da China atinja 4,76 mil milhões de dólares.

• A Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) informou que a China produziu 31,28 milhões de veículos em 2024, incluindo mais de 10 milhões de veículos de nova energia, consolidando o seu papel como o maior centro automóvel global e um importante impulsionador da procura de produtos.

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EUROPA

Prevê-se que a Europa testemunhe um crescimento notável nos próximos anos. Durante o período de previsão, prevê-se que a região europeia registe uma taxa de crescimento de 3,7% e atinja uma avaliação de 2,88 mil milhões de dólares em 2025. A procura de produtos na Europa é moldada por aplicações automóveis de alto desempenho e normas regulamentares rigorosas. Os fabricantes de pneus e OEMs continuam a exigir borrachas sintéticas avançadas para cumprir as metas de durabilidade e eficiência, garantindo seu papel contínuo apesar do crescimento mais lento do volume em comparação com a APAC. Os plásticos de construção e especiais também proporcionam saídas estáveis. Apoiado por estes factores, prevê-se que o Reino Unido registe uma avaliação de 0,43 mil milhões de dólares, a Alemanha registe 0,71 mil milhões de dólares e a França registe 0,42 mil milhões de dólares em 2025.

AMÉRICA DO NORTE

Estima-se que o mercado na América do Norte atinja US$ 1,60 bilhão em 2025. A demanda da América do Norte é sustentada por uma frota de veículos grande e envelhecida, ciclos constantes de substituição de pneus e a popularidade deSUVse caminhões leves que exigem borracha com foco no desempenho. A inovação nas tecnologias de pneus e o impulso regulamentar para padrões de eficiência apoiam o consumo consistente de SBR e PBR em toda a região. Em 2025, estima-se que o mercado dos EUA atinja US$ 1,43 bilhão.

• De acordo com um relatório sobre a produção e vendas na América do Norte, a produção de veículos leves nos EUA está prevista em aproximadamente 15,5 milhões de unidades em 2024, correspondendo à forte atividade OEM e sugerindo uma demanda firme por pneus.

AMÉRICA LATINA

O mercado da América Latina em 2025 deverá registrar US$ 0,27 bilhão em sua avaliação. A América Latina apresenta uma oportunidade de crescimento a médio prazo, à medida que a propriedade automóvel se expande e a produção local de pneus e borracha aumenta. O Brasil continua a ser o centro da produção automóvel na região, enquanto o aumento do consumo da classe média sustenta a procura de pneus de substituição. Espera-se que esta acumulação gradual de indústrias a jusante apoie uma atração mais forte ao longo do tempo.

ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

No Médio Oriente e em África, a Arábia Saudita deverá atingir o valor de 0,29 mil milhões de dólares em 2025. O Médio Oriente e África contribuem atualmente com uma parcela menor da procura global, mas continuam a ser estrategicamente importantes como mercados emergentes do setor automóvel e de infraestruturas. Embora grande parte da região dependa das importações de borracha sintética e derivados, o aumento da propriedade de veículos e a industrialização criam oportunidades de crescimento incremental da procura.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria:

Consolidação entre líderes petroquímicos globais fortalece oferta e capacidade de inovação

O mercado global está moderadamente consolidado, com um grupo de grandes produtores petroquímicos e de borracha sintética impulsionando a produção, as melhorias tecnológicas e os fluxos comerciais. Estes grandes intervenientes enfatizam as expansões de capacidade, a integração a jusante e as parcerias estratégicas com fabricantes de pneus, automóveis e plásticos para garantir a procura a longo prazo e reforçar as suas posições na cadeia de valor.

Os principais players do mercado global incluem INEOS, Sinopec, LyondellBasell, TPC Group e Versalis. Seus amplos portfólios de produtos de derivados de SBR, PBR e ABS, combinados com extensas capacidades de cracker e processamento, conferem-lhes uma influência significativa nos mercados regionais e globais. A sua integração na borracha sintética e nos plásticos a jusante reforça ainda mais o controlo do mercado.

Outros participantes notáveis, como LG Chem, LANXESS, SIBUR, Borealis e Shell Chemicals, expandem a competitividade do mercado através de investimentos direcionados. Estes incluem P&D de produtos de base biológica, novoselastômeroqualidades, iniciativas de matéria-prima circular e colaborações com clientes automotivos e eletrônicos. Coletivamente, essas iniciativas melhoram os canais de inovação e apoiam a adoção mais ampla de derivados de produtos em indústrias de utilização final de elevado crescimento, como a automóvel, a de plásticos e eletrónica e a construção.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE BUTADIENO PERFILADAS:

• INEOS(REINO UNIDO.)
• Concha(REINO UNIDO.)
• Grupo TPC(NÓS.)
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.. (Holanda)
• Versalis S.p.A.(Itália)
• Borealis GmbH (Áustria)
• PJSC SIBUR Holding (Rússia)
• LG Chem (Coreia do Sul)
• LANXESS (Alemanha)
• China Petroquímica Technology Development Co., Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024: A Borealis anunciou avanços em tecnologias circulares para converter resíduos em matéria-prima para sua produção química. Estas iniciativas visam reduzir a dependência de insumos fósseis virgens e permitir que os crackers processem matérias-primas recicladas, afetando indiretamente a dinâmica de fornecimento de butadieno.
• Março de 2024: A fábrica de Voronezhsintezkauchuk da SIBUR começou a produzir novas borrachas de butadieno, incluindo polibutadieno de neodímio e borracha solúvel de butadieno-estireno. O projeto, no valor de 800 milhões de rublos, mantém a capacidade total em 160 ktpa, mas acrescenta qualidades de maior valor.
• Agosto de 2023: INEOS e Sinopec assinaram sua segunda joint venture 50:50 para construir uma fábrica de ABS de 300.000 tpa em Tianjin, China, usando tecnologia Terluran. O início das operações está programado para abril de 2025. Isso segue seu primeiro projeto ABS de 600.000 tpa em Ningbo.

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