Tamanho do mercado de seguros de terceiros obrigatórios, participação e análise da indústria, por tipo de veículo (veículos de passageiros, veículos comerciais e duas rodas), por canal de distribuição (corretores de seguros, canais online e vendas diretas) e previsão regional, 2026-2034

O mercado global de seguros obrigatórios de terceiros (CTP) está a crescer de forma constante graças a um aumento contínuo no número de veículos na estrada, a mandatos governamentais cada vez mais rigorosos que exigem seguro CTP e a uma consciência cada vez maior da importância do seguro de responsabilidade civil.

Por exemplo, a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Motorizados (OICA) estimou que a população global de veículos era superior a 1,46 mil milhões de unidades em 2022, com um crescimento anual estimado de 3,5% entre 2023 e 2032.

Motorista obrigatório do mercado de seguros de terceiros

Regulamentações governamentais rigorosas para estimular o crescimento do mercado

Os governos de todo o mundo estão a promulgar leis mais rigorosas para fazer cumprir a exigência de que todos os proprietários de veículos tenham seguro CTP, o que alimenta o crescimento do mercado. Com a obrigatoriedade de trabalhar junto à seguradora para proteger terceiros vítimas do acidente, o que garante que os indivíduos não sofram financeiramente e economiza custos para o sistema de saúde. Além do seguro CTP, a legislação para seguros obrigatórios em mais de metade da América do Norte exige legalmente que os proprietários de veículos mantenham uma cobertura mínima de responsabilidade, e está a implementar mais políticas regulamentares para questões de não conformidade, o que está a impulsionar o crescimento nesta indústria.

Por exemplo, na Austrália, a Autoridade Reguladora de Seguros do Governo de NSW (SIRA) regula o regime de seguro obrigatório de terceiros para garantir que todos os veículos registados em NSW tenham seguro obrigatório de terceiros.

Por exemplo, de acordo com a fonte da Onmanorama, o governo determina a emissão de serviços de seguros de terceiros para todos os veículos, incluindo veículos de passageiros e veículos comerciais.

Restrição Obrigatória do Mercado de Seguros de Terceiros

Aumentando os prêmios de seguro para restringir o crescimento do mercado

O aumento dos prémios de seguro como resultado do aumento da frequência e gravidade dos sinistros pode afastar alguns proprietários de veículos, especialmente em grupos demográficos de baixos rendimentos, de obter ou renovar o seu seguro CTP, o que limitará o crescimento do mercado. Além disso, o aumento dos custos de reparação médica e de veículos, o aumento dos litígios e os altos acordos são as principais restrições que impactam o crescimento do mercado.

Oportunidade de mercado de seguros obrigatórios de terceiros

Integração de plataformas digitais para aprimorar compras de apólices e processamento de reclamações para impulsionar o mercado

Prevê-se que a implementação de tecnologias digitais pelas companhias de seguros para simplificar a compra de apólices, renovações e processamento de sinistros melhorará significativamente a jornada do cliente, estimulará eficiências operacionais e economizará custos, numa oportunidade lucrativa de crescimento para o mercado.

• Por exemplo, em 2022, o regulador de seguros indiano, IRDAI, lançou a "Bima Sugam", uma plataforma que permite aos clientes adquirir e renovar apólices de seguro online, incluindo seguros CTP.

Principais insights

O relatório abrange os seguintes insights principais:

• Indicadores Micro e Macroeconômicos
• Drivers, restrições, tendências e oportunidades
• Estratégias de negócios adotadas pelos principais players
• Impacto das tarifas no mercado global de seguros obrigatórios de terceiros
• Análise SWOT consolidada dos principais participantes

Segmentação

Análise por Tipo de Veículo

De acordo com o tipo de veículo, o mercado é dividido em veículos de passageiros, veículos comerciais e veículos de duas rodas.

Os veículos de passageiros dominarão o mercado, devido ao maior número de veículos de passageiros nas estradas em todo o mundo e ao seguro obrigatório CTP fornecido a estes veículos.

Análise por Canal de Distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é dividido em corretoras de seguros, canais online e vendas diretas.

Estima-se que os canais online cresçam mais rapidamente devido ao aumento da penetração da Internet, à conveniência de adquirir uma apólice e à preferência dos jovens pelas plataformas digitais.

Análise Regional

Por região, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A Ásia-Pacífico tem uma grande população de veículos em países como a China, o Japão e a Índia e, com base nas condições de mercado da região, continua a ser um líder claro devido às regulamentações governamentais que exigem seguro CTP. Como resultado, o aumento da procura de sistemas de seguro CTP por parte de todos os veículos de passageiros (incluindo veículos de duas rodas) é impulsionado pelo aumento da frequência de colisões, conforme previsto em estudos de previsão aérea de volume de tráfego para áreas urbanas.

• Por exemplo, as regras da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC) para negócios exigem que todos os veículos na China incluam seguro CTP.
• Em junho de 2023, o Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias (MoRTH) propôs novas taxas de prêmio para seguro automóvel de terceiros aplicáveis ​​a diferentes categorias de veículos, após discussão com a Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI). Estas novas taxas entram em vigor a partir de 1 de abril de 2023 e permanecerão inalteradas até novo aviso.

Prevê-se que a região da América do Norte registe um crescimento constante durante o período de previsão devido a regulamentações rigorosas, ao aumento do crescimento dos registos de veículos motorizados e a uma maior consciencialização em torno da cobertura de responsabilidade, que inclui o factoring em vários produtos CTP. Espera-se que o mercado continue a crescer até 2032, com os avanços tecnológicos na subscrição e no processamento de sinistros perturbando qualquer concorrência tradicional existente. As altas taxas de propriedade de veículos e as condições regulatórias impulsionam continuamente o mercado. Os mercados de CTP dos EUA e do Canadá produziram uma concorrência acirrada e muitas opções de escolha entre muitas companhias de seguros diferentes que oferecem diferentes produtos de CTP.

• Por exemplo, no Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, as taxas de acidentes aumentaram 8,4% em 2023 em comparação com 2022.

Principais participantes cobertos

O mercado global de seguros obrigatórios de terceiros está fragmentado com a presença de um grande número de fornecedores grupais e autônomos. Os 10 principais players contribuíram com cerca de 40% a 45% de participação no mercado global.

O relatório incluirá os perfis dos seguintes atores-chave:

• Grupo de Seguros de Zurique (Suíça)
• Marinha de Tóquio (Japão)
• Corporação Progressiva (EUA)
• Grupo de Viajantes (EUA)
• Aviva Plc (Reino Unido)
• Sompo Japão (Japão)
• AXA (França)
• Grupo Liberty Mutual (EUA)
• Berkshire Hathaway (EUA)
• Allstate Corporation (EUA)
• Outros jogadores

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em janeiro de 2024, o Governo Central, em consulta com o IRDAI, examinou e fez alterações nas Regras de Veículos Automotores (Prêmio Base de Seguro de Terceiros e Responsabilidade Civil) de 2022. As novas regras entram em vigor a partir de 5 de janeiro de 2024, e há as seguintes alterações.