Tamanho do mercado de remessas digitais, participação e análise da indústria por tipo (remessa digital interna e remessa digital externa), por canal (bancos, operadores de transferência de dinheiro, plataformas online e outros), por usuário final (força de trabalho migrante, pessoal, pequenas empresas e outros) e previsão regional 2025-2032

O tamanho do mercado global de remessas digitais foi avaliado em US$ 21,84 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 24,87 bilhões em 2025 para US$ 69,44 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 15,8% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de remessas digitais com uma participação de mercado de 37,96% em 2024.

As remessas digitais são uma parte significativa dos serviços financeiros que permitem aos indivíduos receber e enviar dinheiro através das fronteiras através de diferentes canais digitais, sem depender de sistemas bancários convencionais. Esses serviços são disponibilizados por meio de plataformas web, aplicativos móveis e carteiras digitais com alta velocidade, preço acessível e comodidade.

O mercado está a registar um crescimento significativo a nível global devido ao aumento da migração populacional e aos avanços tecnológicos, resultando na crescente procura de soluções acessíveis para transferir dinheiro através das fronteiras. Além disso, um amplo uso de smartphones e acesso à Internet em regiões remotas, levando a uma maior adoção de soluções de remessa digital.

Poucos players importantes que operam no mercado incluem Azimo Limited, Digital Wallet Corporation, InstaReM Pvt. Ltd, e outros. Essas empresas implementam diversas estratégias incluindo aliança estratégica com instituições financeiras locais, investimento em tecnologias avançadas e outras para se manterem competitivas no mercado.

IMPACTO DA IA GERATIVA

IA generativa fortalece o mercado melhorando experiências de usuário hiperpersonalizadas

IA generativa está transformando o mercado, permitindo experiências de usuário hiperpersonalizadas e aumentando a eficiência operacional. Ele analisa o padrão do usuário e o comportamento das transações, prevendo assim as necessidades do cliente, otimizando as rotas de remessa para oferecer economia e maior velocidade, além de oferecer recomendações personalizadas.

Além disso, fortalece a conformidade e previne fraudes ao detectar riscos em tempo real, reduzindo riscos financeiros e garantindo o cumprimento das regulamentações governamentais. Também permite que os fornecedores criem serviços e produtos financeiros personalizados, alinhados às diversas necessidades de indivíduos, empresas e PMEs.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Impulso governamental e regulatório em direção a canais formais e digitais impulsiona o crescimento do mercado

Um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado de remessas digitais é o maior foco dos governos e outras agências reguladoras na mudança do fluxo de remessas de informal para formal, principalmente através de canais digitais. Este impulso regulamentar é formado em políticas gerais, como o aumento da transparência financeira, o avanço da inclusão económica e a limitação dos fluxos financeiros ilegais. Isto permitiu que os principais países aplicassem estruturas que incentivassem a utilização de sistemas controlados de remessas digitais.

Além disso, as parcerias entre instituições financeiras internacionais e regionais estão a reforçar a conformidade padronizada e a adoção digital.

• Por exemplo, em junho de 2025, a FIS, líder global em tecnologia financeira, anunciou a expansão da sua parceria com a Visa, líder mundial em pagamentos digitais, para dotar instituições financeiras de todos os tamanhos com diferentes acessos a novas capacidades de pagamento. Isto permitiria aos bancos regionais e comunitários tirar partido de novos produtos e serviços de pagamentos que podem ajudar a aumentar as receitas, reter clientes e reduzir perdas por fraude.

Restrições de mercado

Altas taxas de remessa e volatilidade cambial restringem o crescimento do mercado

As altas taxas de remessa em regiões específicas e as taxas de câmbio dinâmicas limitam o crescimento geral do mercado. O aumento dos custos e as taxas de câmbio imprevisíveis desencorajam a adopção de serviços de remessas digitais, afectando principalmente os trabalhadores migrantes de baixos rendimentos. Apesar dos avanços tecnológicos, os benefícios são muitas vezes compensados ​​por taxas de câmbio mais baixas e taxas ocultas, tornando assim os canais digitais menos atrativos em comparação com as opções convencionais. Além disso, a menor transparência nos preços e os ambientes cambiais voláteis nas economias emergentes prejudicam a confiança dos utilizadores.

Oportunidades de mercado

A crescente adoção por PMEs e pagamentos corporativos transfronteiriços cria oportunidades de mercado

A crescente adoção de remessas digitais para empresas pagamentos transfronteiriços e pelas grandes PME oferece uma oportunidade lucrativa de crescimento de mercado. Com a expansão global das empresas, a procura por transações internacionais seguras, rápidas e económicas está a aumentar. Vários canais bancários tradicionais são caros e lentos, criando assim uma inclinação das pequenas empresas para a adopção das remessas digitais.

Além disso, isto também abriu novos fluxos de receitas para os fornecedores de fintech, permitindo serviços de valor acrescentado e soluções avançadas de pagamento em várias moedas. Isto resultou no reforço da posição dos intervenientes no mercado, visando pagamentos B2B com soluções personalizadas, tecnologias escaláveis ​​e parcerias estratégicas.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE REMESSAS DIGITAIS

A crescente adoção de plataformas móveis e de remessas on-line é uma tendência emergente do mercado

O aumento na adoção de plataformas móveis e de remessas on-line é uma tendência importante que está remodelando o mercado. Com o aumento da penetração global dos smartphones e a rápida inovação das fintech, os canais digitais estão a evoluir como uma escolha preferida para transações transfronteiriças.

• Por exemplo, o relatório Global Findex 2025 destaca que na Ásia Oriental e Pacífico, 86% dos adultos possuem um smartphone, enquanto na Europa e na Ásia Central, as taxas de propriedade de telemóveis excedem os 94%.

Além disso, a integração de carteiras digitais, sistema de notificação de instâncias e autenticação biométrica tende a melhorar a experiência e a confiança do usuário. Isto também reduziu a dependência de instituições físicas de remessas, poupando assim tempo e custos.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

O crescimento na adoção de canais por comunidades migrantes impulsiona o crescimento do segmento de remessas digitais internas

Com base no tipo, o mercado é bifurcado em remessas digitais internas e remessas digitais externas.

O segmento de remessas digitais internas detinha a maior participação de mercado de remessas digitais de US$ 16,68 bilhões em 2024 e cresceu com um CAGR mais alto de 16,4%. Isto se deve principalmente à crescente adoção de canais digitais pelas comunidades migrantes. Os trabalhadores migrantes estão a escolher plataformas digitais devido à sua conveniência, custos de transação mais baixos e tempo de processamento mais rápido. Além disso, o crescente acesso à Internet e a adopção de smartphones nas economias desenvolvidas e emergentes estão a acelerar este crescimento. A remessa digital interna oferece suporte a várias moedas, rastreamento em tempo real e interfaces fáceis de usar para os usuários finais.

Além disso, o apoio crescente dos órgãos reguladores e dos bancos centrais também impulsiona o crescimento do segmento. Vários decisores políticos estão a promover canais de remessas digitais para evitar transferências informais e garantir o cumprimento adequado dos regulamentos. Esses fatores impulsionam coletivamente o crescimento do segmento.

Por canal

Facilidade de acessibilidade e conveniência das plataformas online impulsionam o crescimento do segmento

O mercado está dividido em bancos, operadoras de transferência de dinheiro, plataformas online, entre outros, com base em canais.

Em 2024, o segmento de plataformas online dominou o mercado com uma participação nas receitas de 9,73 mil milhões de dólares. O segmento também registrou CAGR de 17,4%. Este crescimento é impulsionado principalmente pela fácil acessibilidade e maior conveniência para os trabalhadores migrantes e as PME. As plataformas online permitem aos usuários transferir dinheiro de forma rápida e segura, sem a interferência de quaisquer intermediários. Isto tornou-o altamente atraente para pequenas empresas e indivíduos que operam além-fronteiras.

Além disso, as plataformas online integram-se perfeitamente com diferentes carteiras móveis como MTN Mobile Money, Paytm, M-Pesa, GCash e outros. Isto permite a transferência instantânea de dinheiro, maior inclusão financeira e maior acessibilidade em regiões remotas. Esses fatores contribuem para o crescimento do segmento no mercado.

Por usuário final

A transferência frequente de fundos de pequeno valor por remetentes individuais para necessidades essenciais aumenta o crescimento do segmento

Com base no usuário final, o mercado é dividido em remetentes individuais, pequenas e médias empresas, empresas, outros (ONGs, instituições).

O segmento de remetentes individuais detinha a maior parte de 15,25 mil milhões de dólares, principalmente devido à grande base de migrantes que enviam regularmente fundos de pequeno valor para apoiar famílias e necessidades essenciais, como cuidados de saúde, alimentação, educação e despesas domésticas. Estes são cruciais para a subsistência dos beneficiários dos países de rendimento baixo e médio. Além disso, a conveniência e acessibilidade das plataformas digitais, serviços bancários online e aplicativos móveis incentivam ainda mais o crescimento do segmento.

Enquanto isso, o segmento corporativo detém o maior CAGR de 16,4% devido ao crescimento no cross border Pagamentos B2B e globalização das PME. Estas empresas estão a adotar plataformas de remessas digitais para transações eficientes, mais rápidas e transparentes. Também ajuda a simplificar os pagamentos do comércio internacional e garante a adesão às políticas regulamentares. 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE REMESSAS DIGITAIS

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

A região da América do Norte domina o mercado com uma quota de receitas de 8,29 mil milhões de dólares em 2024. Isto deve-se principalmente ao elevado volume de remessas de saída dos EUA como um dos maiores países de acolhimento de migrantes. Além disso, a crescente digitalização e os avanços tecnológicos em toda a região impulsionam o crescimento do mercado. Os EUA lideram o mercado norte-americano com uma participação de receita esperada de US$ 6,59 bilhões em 2025.

Europa

O mercado europeu está a crescer substancialmente e deverá contribuir com uma quota de receitas de 4,98 mil milhões de dólares em 2025. Isto é atribuído ao crescimento das populações migratórias, ao aumento da procura de transferências monetárias rentáveis ​​e ao comércio transfronteiriço. Além disso, avanços tecnológicos como blockchain, plataformas baseadas em IA, carteiras móveis e maior transparência. Além disso, o apoio regulamentar através de quadros como o PSD2 promove fintech inovação, aumentando assim a confiança do consumidor. Reino Unido, Alemanha e França são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receita esperada de US$ 1,13 bilhão, US$ 1,45 bilhão e US$ 0,58 bilhão, respectivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a crescer com o maior CAGR de 18,7% e espera-se que tenha uma quota de receitas de 7,10 mil milhões de dólares em 2025. Este crescimento regional é impulsionado pelo aumento da penetração de smartphones e da Internet, pela procura de transações transfronteiriças mais rápidas e económicas. Além disso, as economias em crescimento, incluindo a Índia, a China e as Filipinas, estão a concentrar-se no aumento dos fluxos de remessas. Espera-se que a Índia e a China contribuam para uma quota de receitas de 1,71 mil milhões de dólares e 1,60 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025.

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 0,96 mil milhões de dólares e 2,28 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025, devido ao aumento das iniciativas de inclusão financeira, às parcerias entre fintech e operadores móveis e ao apoio governamental em todas as regiões. Prevê-se que os países do CCG tenham uma quota de mercado de 1,12 mil milhões de dólares até 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

O foco crescente dos principais participantes em lançamentos inovadores leva às suas posições dominantes no mercado

A indústria global de remessas digitais experimenta uma concorrência dinâmica com a presença de diferentes participantes do mercado que operam no mercado. Estes incluem Azimo Limited, Digital Wallet Corporation, InstaReM Pvt. Ltd, MoneyGram, Paypal Holdings, Inc., Ria Financial Services Ltd, TransferGo Ltd, TransferWise Ltd, Western Union Holdings, Inc., WorldRemit Ltd e outros. Essas empresas adotam diversas iniciativas estratégicas como novos lançamentos, aquisições, fusões e investimentos em novas tecnologias para resistir à concorrência do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE REMESSAS DIGITAIS PERFILADAS:

• Azimo Limited (Holanda)
• Corporação de Carteira Digital (Japão)
• InstaReM Unip. Ltd (Singapura)
• MoneyGram (EUA)
• (EUA)
• Ria Financial Services Ltd (EUA)
• TransferGo Ltd (Reino Unido)
• TransferWise Ltd (Reino Unido)
• (EUA)
• WorldRemit Ltd (Reino Unido)
• Remetentemente (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Em setembro de 2025, Viamericas, principal fornecedora de serviços de remessas e transferências internacionais de dinheiro, anunciou uma nova parceria com o GCB. Esta parceria permite que clientes sediados nos EUA enviem fundos para retirada de dinheiro em 184 locais ou diretamente para contas bancárias em Gana, complementando a rede predominante de agentes e canais digitais da Viamericas.

Em setembro de 2025, Africhange Technologies Limited, empresa de remessas com sede no Canadá, lançou três novos recursos que trazem ativos digitais para sua plataforma de remessas tradicional. A Fintech, que opera serviços de remessas na Nigéria, no Reino Unido, no Canadá e na Austrália, ao mesmo tempo que atende corredores em toda a África e na Europa, introduziu contas virtuais em dólares americanos, opções de financiamento em stablecoin e métodos de pagamento criptográficos destinados a servir a crescente comunidade africana de usuários de ativos digitais.

Em agosto de 2025, o IDFC FIRST Bank lançou o ‘RemitFIRST2India’, uma nova plataforma digital destinada a ajudar os indianos não residentes (NRIs) a enviar dinheiro para a Índia de maneira mais rápida e protegida. A plataforma suporta transmissões de Singapura e Hong Kong, com planos de aumentar para outros países num futuro próximo.

Em Abril de 2025, o Banco Central do Egipto (CBE) anunciou disposições para a segunda fase do seu projecto de digitalização de remessas destinado a expatriados egípcios, com a participação de 12 bancos que operam no mercado local. A iniciativa é um componente-chave da estratégia mais ampla do CBE para impulsionar transformação digital, promover a inclusão financeira e expandir o acesso aos serviços financeiros, especialmente para as mulheres.

Em abril de 2025, o Emirates NBD, um grupo bancário líder que atende a região do Oriente Médio, Norte da África e Türkiye (MENAT), uniu forças com a Visa, líder global em pagamentos digitais, para lançar o Visa+ nos Emirados Árabes Unidos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de remessas digitais e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para empresas-chave. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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