Tamanho do mercado de logística de comércio eletrônico, participação e análise da indústria, por área operacional (doméstica e internacional), por tipo (logística direta e logística reversa), por tipo de serviço (armazenagem, transporte e outros) e previsão regional, 2024-2032

O mercado global de logística de comércio eletrônicotamanho foi avaliado em US$ 441,55 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 524,20 bilhões in 2025 para US$ 1.903,08 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 20,04% durante o período de previsão.A Ásia-Pacífico dominou o mercado de logística de comércio eletrônico com uma participação de mercado de 42,11% em 2024.

A logística de comércio eletrônico abrange uma ampla gama de serviços, como soluções de armazenamento, transporte e embalagem, facilitando o gerenciamento, movimentação, armazenamento e fácil fluxo de mercadorias no setor de varejo online. O setor de logística de comércio eletrônico passou por uma transformação significativa na última década, impulsionada pelo rápido crescimento das plataformas de compras online. Um dos principais impulsionadores é o aumento da procura dos consumidores por serviços de entrega rápidos e fiáveis. As empresas estão continuamente inovando para atender às expectativas, aproveitando tecnologias como armazéns automatizados, sistemas de rastreamento em tempo real e análise de dados para otimizar a eficiência da cadeia de suprimentos. Além disso, o surgimento do retalho omnicanal, onde os consumidores esperam uma integração perfeita entre experiências online e offline, complicou ainda mais as operações logísticas.

A gestão logística é um componente crítico do sucesso das marcas que operam no setor de varejo. A tecnologia e os processos que estão a revolucionar a logística e as operações da cadeia de abastecimento estão a ajudar as marcas a acompanhar o ritmo do comércio digital. À medida que a popularidade das compras online cresce entre os consumidores, as empresas estão a implementar práticas logísticas eficientes para satisfazer os clientes, cortar custos e manter uma vantagem competitiva, alimentando a expansão do mercado. Além disso, tem havido um volume significativo de comércio electrónico transfronteiriço devido à grande e crescente fome da classe média por produtos estrangeiros, aumentando o crescimento do mercado.

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de logística de comércio eletrónico, influenciando vários aspectos, como o aumento das compras online, a mudança para entregas sem contacto e a adaptação a protocolos de segurança, automação de armazéns e foco na sustentabilidade. A pandemia acelerou a transformação da logística do comércio eletrónico, incentivando as empresas a inovar e a adaptar-se às mudanças nos cenários.

INSTANTÂNEO GLOBAL DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE E-COMMERCE

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 441,55 bilhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 524,20 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 1.903,08 bilhões
• CAGR: 20,04% de 2024–2032

Quota de mercado:

• A Ásia-Pacífico liderou com uma participação de 42,11% em 2024, impulsionada pelo aumento da atividade de varejo online, pela penetração da Internet e por fortes investimentos em infraestrutura na China, Índia e Sudeste Asiático.
• Os serviços de transporte detinham a quota de serviço dominante em 2023, apoiados pela expansão do frete rodoviário e aéreo para entregas de última milha e transfronteiriças.
• A logística direta continua sendo o maior tipo de logística, enquanto a logística reversa é a que cresce mais rapidamente devido ao aumento das devoluções de produtos e à otimização reversa da cadeia de suprimentos.

Principais destaques do país:

• EUA: Prevê-se que atinja 366,19 mil milhões de dólares até 2032; a inovação na entrega de última milha, remessa no mesmo dia e automação de armazéns impulsionam o crescimento.
• Índia: O aumento do comércio eletrónico doméstico alimenta a procura de logística; observou-se a rápida expansão dos centros de atendimento e armazenamento de varejo.
• China: Logística fortalecida por elevados volumes de retalho online e atualizações de infraestruturas nacionais, incluindo armazéns e caminhos-de-ferro inteligentes.
• Alemanha e Reino Unido: A ênfase na entrega sustentável, na logística reversa eficiente e na adoção de tecnologias de entrega autônoma apoiam a expansão do mercado.
• Brasil e Oriente Médio: O comércio eletrônico transfronteiriço e a integração tecnológica de logística melhoram a eficiência e impulsionam o aumento da demanda por soluções de armazenamento e distribuição.

Tendências do mercado de logística de comércio eletrônico

Entrega rápida de pedidos, uso de ferramentas alternativas de entrega e sustentabilidade na logística Tendências entre os consumidores

A última tendência no mercado de logística de comércio eletrónico destaca a evolução contínua da indústria para satisfazer a crescente procura dos compradores online e as complexidades das cadeias de abastecimento globais. A entrega no mesmo dia ou no dia seguinte é uma das principais tendências entre os consumidores, pois eles esperam prazos de entrega mais rápidos, levando as empresas a oferecer opções de remessa rápida. Para reduzir os prazos de entrega, os retalhistas estão a estabelecer armazéns mais pequenos e localizados em áreas urbanas. Esses centros de microatendimento permitem processamento e entrega de pedidos mais rápidos, atendendo à demanda por tempos de resposta rápidos. Gigantes do varejo como Amazon e Walmart estabeleceram padrões elevados, promovendo outros para aprimorar suas capacidades logísticas nesse sentido.

Além disso, a utilização de métodos alternativos de entrega, como veículos autónomos e drones, reduz os custos de mão-de-obra e combustível. Estas tecnologias estão a tornar-se mais viáveis ​​e económicas, especialmente para entregas de última milha. Há uma ênfase crescente na sustentabilidade na logística. As empresas estão a investir fortemente em veículos de entrega eléctricos, a optimizar rotas para reduzir as emissões e a utilizar materiais de embalagem ecológicos. As iniciativas de sustentabilidade estão se tornando um diferencial competitivo. Processos eficientes de gestão de devoluções, simplificação da logística reversa e melhoria da experiência do cliente ajudam a reduzir os custos associados ao manuseio de mercadorias devolvidas.

• A Ásia-Pacífico testemunhou o crescimento do mercado de logística de comércio eletrônico de US$ 155,13 bilhões em 2023 para US$ 185,98 bilhões em 2024.

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Fatores de crescimento do mercado de logística de comércio eletrônico

Custo reduzido de remessa por meio de provedores de serviços logísticos impulsiona o desenvolvimento do mercado

Os custos de envio reduzidos são um fator significativo que impulsiona o crescimento do mercado de logística de comércio eletrônico. À medida que o comércio eletrónico continua a crescer, os prestadores de serviços logísticos podem obter economias de escala. Maiores volumes de remessa permitem que as empresas negociem melhores taxas com as transportadoras e otimizem suas operações para lidar com grandes quantidades de mercadorias de forma mais eficiente. A adoção de tecnologias avançadas, comoaprendizado de máquina, IA e análise de big data ajudam as empresas de logística a otimizar rotas, prever a demanda e gerenciar o estoque de maneira mais eficaz. Isto leva à redução do consumo de combustível, à minimização dos atrasos e à redução dos custos de mão-de-obra. Além disso, as empresas utilizam cada vez mais centros de consolidação e modelos de distribuição hub-and-spoke. Ao centralizar a triagem e a distribuição, as empresas estão a reduzir os custos de transporte e, ao mesmo tempo, a melhorar os prazos de entrega, o que estimula o crescimento do mercado.

Implementação de Automação, Robótica e Realidade Aumentada em Armazéns Otimiza Operações Logísticas

A automação em armazéns, como a utilização deVeículos guiados automaticamente (AGVs)e braços robóticos, reduz os custos trabalhistas, aumenta a eficiência operacional das empresas e impulsiona o crescimento do mercado. Sistemas sofisticados de classificação e correias transportadoras aceleram o processamento de pedidos, resultando em remessas mais rápidas e acessíveis. Além disso, a robótica equipada com conectividade e sensores IoT fornece dados e análises em tempo real, ajudando na manutenção preditiva, previsão de demanda e otimização de processos. Além disso, os dados recolhidos pela robótica podem ser examinados para tomar decisões informadas, melhorando a transição de mercadorias e os serviços ao cliente, o que alimenta o crescimento do mercado.

Além disso, o estabelecimento de armazéns localizados e centros de micro-atendimento mais próximos dos clientes reduz a distância que as mercadorias precisam percorrer, levando a custos de envio insignificantes ou nulos e a prazos de entrega mais rápidos, amplificando ainda mais o desenvolvimento do mercado. Além disso, a segurança dos trabalhadores e dos produtos melhorada pela integração da automação reduz as chances de lesões no local de trabalho ou danos aos produtos durante o processo logístico, contribuindo para o aumento da produtividade.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Infraestrutura deficiente, pressões de custos e alta taxa de retorno dificultam a progressão do mercado

Economias emergentes como a Índia, a China e o Brasil enfrentam custos logísticos elevados em comparação com países desenvolvidos como os EUA, o Japão e outros países europeus. Juntamente com as ineficiências infra-estruturais, o custo das entregas está a aumentar devido a factores que incluem uma elevada percentagem de dinheiro nas entregas e uma elevada taxa de retorno. Isso está impulsionando o comércio eletrônicologística de varejoas empresas mudem para o trânsito de superfície para entregas, restringindo o crescimento do mercado. A falta de infraestruturas adequadas para o trânsito aéreo e de superfície conduz à ineficiência, a custos logísticos mais elevados, a tempos de trânsito mais longos e a retornos mais elevados, o que tem um impacto negativo significativo no desenvolvimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de logística de comércio eletrônico

Por Análise de Área Operacional

Acessibilidade e conveniência associadas ao crescimento do segmento líder internacional

Por área de atuação, o mercado é dividido em nacional e internacional. O segmento doméstico detinha a maior participação no mercado de logística de comércio eletrônico, cerca de 70% em 2023, e deverá manter sua posição de liderança durante o período de previsão. A área operacional doméstica está a expandir-se em resposta ao aumento da frequência de compras online, juntamente com o crescente poder de compra dos consumidores e os descontos oferecidos pelas plataformas de comércio eletrónico, levando os indivíduos a fazer compras frequentes de artigos, independentemente da necessidade. Nos últimos anos, a logística do comércio electrónico nacional cresceu devido à necessidade crescente de entrega instantânea de bens domésticos, incluindo mantimentos e receitas de medicamentos, entre outros itens. A este respeito, juntamente com a indústria logística de comércio eletrónico nacional, os pequenos e médios retalhistas também estão sob pressão para se manterem à tona no cenário competitivo.O segmento detinha 66% do market share em 2024.

Estima-se que o segmento de logística de comércio eletrônico internacional cresça no CAGR mais rápido entre o período projetado de 2024-2032. A fácil disponibilidade de marcas estrangeiras através de grandes fornecedores de comércio eletrónico, como a Amazon e a Alibaba, e um aumento significativo no volume de envios transfronteiriços têm sido impulsionadores substanciais do crescimento do segmento.

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Análise por tipo

Logística reversa testemunhará o crescimento mais rápido devido ao seu papel crítico no manuseio de produtos, trocas e recalls de produtos

Por tipo, o mercado é bifurcado em logística direta e logística reversa.

O tipo de logística atrasada está preparado para florescer na maior taxa de crescimento durante o período de previsão. A logística reversa gerencia o movimento de coisas a montante ou dos consumidores para os fornecedores quando eles não estão satisfeitos com o produto. Essas mercadorias são então adicionadas de volta ao estoque ou devolvidas aos fornecedores. A crescente taxa de devoluções, a troca de produtos e a crescente importância de uma forte logística reversa ou processo de gestão de devoluções provavelmente complementarão o crescimento do segmento. É provável que este segmento cresça com um CAGR considerável de 20,95% durante o período de previsão (2024-2032).

O tipo de logística direta detinha a maior participação do mercado em 2023. A alta participação do segmento é atribuível à sua função fundamental em garantir o atendimento eficaz e eficiente dos pedidos, permitindo a entrega contínua de itens dos fornecedores aos clientes na extremidade inferior da cadeia de abastecimento do comércio eletrônico. Prevê-se que este segmento capture 64% da participação de mercado em 2025.   

Por análise de tipo de serviço

O aumento das remessas transfronteiriças complementa o crescimento dos serviços de transporte

Com base no tipo de serviço, o mercado é segmentado em transporte, armazenagem, entre outros.

O tipo de serviço de transporte representou a maior parte do mercado em 2023 devido ao seu papel crítico na cadeia de abastecimento. Os modos de transporte logístico de comércio eletrônico incluem vias aéreas, rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. O transporte rodoviário desempenha um papel crucial na facilitação das entregas de última milha. Ao contrário de outros modos de transporte, como os aéreos e ferroviários, que têm limitações para chegar às famílias individuais, as estradas oferecem acesso directo a vários locais, incluindo áreas comerciais e residenciais. Porém, a eficiência e rapidez do transporte aéreo e o aumento das compras externas pelos consumidores fazem dele a escolha ideal para atender às demandas dos clientes que buscam agilidade nas entregas, o que contribui para o crescimento do mercado. O segmento deverá deter 49% do market share em 2025.

Projeta-se que o serviço de armazenamento cresça exponencialmente com o CAGR mais rápido durante o período de análise. Os avanços tecnológicos, como a robótica e a automação implementadas nos armazéns, ajudam-nos a executar as operações de forma eficiente e eficaz, o que aumenta os lucros. Algumas empresas estão a estabelecer centros de distribuição ou armazéns locais mais próximos de áreas densamente frequentadas por clientes, para uma gestão de inventário mais flexível e prazos de entrega mais rápidos, o que provavelmente contribuirá para o crescimento do segmento num futuro próximo. Este segmento deverá registrar um CAGR significativo de 20,81% durante o período de previsão (2024-2032).

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está dividido em América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico dominou o mercado com uma avaliação de 185,98 mil milhões de dólares em 2024 e 223,46 mil milhões de dólares em 2025, impulsionada pela crescente penetração da Internet, pelo crescente poder de compra dos consumidores e pelo crescente número de opções de serviços de comércio eletrónico. Além disso, a ascensão das empresas de comércio eletrónico refletiu uma perspetiva positiva do mercado. O setor logístico de comércio eletrónico da Índia está a expandir-se rapidamente devido à crescente procura dos consumidores por entrega ao domicílio em detrimento da compra na loja. Prevê-se que o mercado chinês valha 62,51 mil milhões de dólares em 2025. Além disso, vários investimentos chineses para melhorar as infra-estruturas, incluindo caminhos-de-ferro, auto-estradas e aeroportos, estão a complementar em grande medida o crescimento dos serviços logísticos da China. Além disso, a integração de tecnologias de ponta pelas PME, a transformação substancial rumo à digitalização e a modernização contínua estão impulsionando notavelmente a progressão do mercado. A Índia deverá atingir uma avaliação de 54,45 mil milhões de dólares em 2025, enquanto o Japão deverá atingir 22,87 mil milhões de dólares no mesmo ano.

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A América do Norte é a segunda região líder com estimativa de 132,49 bilhões de dólares em 2025, exibindo um CAGR de 18,58% durante o período de previsão (2024-2032). A América do Norte ocupa a segunda posição no mercado e a sua participação substancial é atribuída à presença de empresas líderes de comércio eletrônico, incluindo eBay, Walmart e Amazon. A Amazon detinha uma capitalização de mercado de cerca de 1,899 biliões de dólares em julho de 2024 e continua a ser a principal organização de comércio eletrónico. A empresa tem um impacto significativo na economia americana, sendo responsável por quase 38% de todos os fornecedores de comércio eletrônico. Em 2020, o investimento estratégico da empresa para atender à crescente procura levou-a a abrir mais de 300 centros de entrega e 100 centros de distribuição para fazer face aos despachos de última milha. Prevê-se que o mercado dos EUA atinja um valor de mercado de 110,82 mil milhões de dólares em 2025.

A Europa é o terceiro maior mercado, com um valor estimado de 122,14 mil milhões de dólares em 2025. À medida que as compras online continuam a aumentar em toda a Europa, os consumidores esperam maior flexibilidade e prazos de entrega mais curtos na recepção das suas encomendas. Essa demanda tem incentivado as empresas de logística a investirem em soluções logísticas mais avançadas. O mercado do Reino Unido continua a expandir-se, deverá ser avaliado em 16,17 mil milhões de dólares em 2025. Atender a estas expectativas em evolução dos consumidores é fundamental para impulsionar o crescimento do mercado e manter-se à tona no cenário dinâmico da logística do comércio eletrónico da região. Além disso, um maior foco na expansão estratégica dos centros de rede de distribuição e armazéns para otimizar a gestão de inventário e reduzir os tempos de trânsito lidera o desenvolvimento do mercado em todas as nações da Europa. A Alemanha deverá atingir 22,15 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a França deverá deter 12,40 mil milhões de dólares no mesmo ano.

A América do Sul é o quarto maior mercado avaliado em 29,60 milhões de dólares em 2025. O mercado de logística de comércio eletrónico na América do Sul, no Médio Oriente e em África está a crescer rapidamente, impulsionado pela expansão do retalho online e pela adoção de dispositivos móveis. A América do Sul concentra-se na entrega de última milha, pontos de recolha e soluções transfronteiriças para compensar os desafios de infraestrutura, enquanto a MEA combina entrega avançada e rápida nos estados do Golfo com logística rentável e móvel nos mercados africanos. Em ambas as regiões, parcerias, plataformas digitais e iniciativas de sustentabilidade estão a moldar a competitividade. Prevê-se que o mercado dos Emirados Árabes Unidos valha 1,67 mil milhões de dólares em 2025.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Criação de armazéns e microcentros de atendimento para atender à crescente demanda do consumidor

O mercado global de logística de comércio eletrônico é caracterizado por uma concorrência acirrada devido à presença de vários players bem estabelecidos, como DHL International GmbH, FedEx Corporation, Aramex International e Gati Limited. Essas empresas estão adotando diversas estratégias de crescimento orgânico e inorgânico, incluindo aquisições, fusões, expansões e parcerias, para ter uma posição forte no mercado. Os players estão montando armazéns em vários países para aprimorar as operações de entrega. Por exemplo, a CEVA Logistics aumentou a sua presença no Sudeste Asiático ao estabelecer um novo armazém no Vietname em Fevereiro de 2021. Com esta expansão, a empresa pretende reforçar as necessidades de distribuição e armazenamento do consumidor em todas as indústrias. A empresa também anunciou sua expansão na Tailândia com nova sede em Bangkok para dar suporte aos clientes.

Lista das principais empresas de logística de comércio eletrônico: 

• DHL International GmbH (Alemanha)
• FedEx Corporation (EUA)
• Aramex Internacional (Emirados Árabes Unidos)
• XPO Logística Plc. (NÓS.)
• United Parcel Service, Inc.(NÓS.)
• Gati Limited (Índia)
• Grupo Kenco, Inc.(NÓS.)
• Clipper Logística Plc. (REINO UNIDO.)
• Empresa de Armazém Público de Agilidade K.S.C.P. (Kuwait)
• CEVA Logística(REINO UNIDO.)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Fevereiro de 2024:O governo indiano declarou as estratégias para alocar fundos para fortalecer a infraestrutura da UPI e promoverpagamentos digitais. Espera-se que esta iniciativa acelere ainda mais a adoção de pagamentos digitais em todo o país, o que provavelmente beneficiará a indústria de logística de comércio eletrónico, incentivando mais compras online.
• Janeiro de 2024:A UPS, uma das maiores e mais confiáveis ​​empresas globais de transporte e logística, lançou micro-hubs nas principais cidades dos EUA para facilitar entregas no mesmo dia. Este desenvolvimento de centros de microatendimento em áreas urbanas auxilia no gerenciamento de grandes volumes de pedidos e na redução dos prazos de entrega em cidades densamente povoadas.
• Novembro de 2022:A CEVA Logistics assinou uma extensão de contrato plurianual com a ASOS. Este contrato visa gerenciar armazenamento, atendimento de comércio eletrônico e serviços de entrada e saída para ASOS.
• Outubro de 2022:Aramex PJSC anunciou a aquisição da USA Shipping, LLC. Esta aquisição tem como foco o fortalecimento do negócio expresso transfronteiriço da Aramex, o que provavelmente proporcionará um forte crescimento de receita.
• Setembro de 2022:A DHL adquiriu uma participação importante numa especialista holandesa em comércio eletrónico, Monta, com o objetivo de servir lojas online de média e pequena dimensão em vendas online e atendimento eletrónico. Esta parceria consolidou o principal negócio de logística da DHL.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como cenário competitivo, serviços e tipos de serviços líderes. Além disso, oferece insights de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores citados, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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