Tamanho do mercado de seguros contra terremotos, participação e análise do setor, por tipo (seguro de vida e seguro não vida), por aplicação (pessoal e comercial), por canal de distribuição (bancos, agentes, corretores, varejistas e outros) e por usuário final (individual e empresarial) e previsão regional, 2026-2034

Prevê-se que o mercado global de seguros contra terremotos cresça a uma taxa significativa devido ao aumento de desastres naturais, à rápida urbanização e ao aumento do interesse em segurar edifícios mais antigos, criando a necessidade de seguro contra terremotos em todo o mundo e apoiando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com a fonte do relatório do Swiss Re Institute, furacões e terramotos globais poderão criar perdas seguradas de 300 mil milhões de dólares no período de 2024 a 2025.

Motorista do mercado de seguros contra terremotos

Aumento da taxa de adoção de apólices de seguro devido a futuros desastres naturais

Prevê-se que um aumento na captação de apólices de seguro devido ao aumento de calamidades naturais, como terremotos e erupções de lava no mundo, estimule o crescimento do mercado. Além disso, espera-se também que um aumento na utilização de tais serviços, as incertezas que se avizinham e uma maior conscientização sobre a necessidade de seguro contra terremotos apoiem o crescimento do mercado. 

• Por exemplo, de acordo com o Relatório do Fórum de Desenvolvimento de Seguros, a taxa de penetração do seguro contra terremotos aumentou 1% entre 2024 e 2025.

Restrição do mercado de seguros contra terremotos

Altos custos premium para restringir o crescimento do mercado

O seguro contra terremotos incorre em um custo de prêmio mais elevado em zonas de alto risco; Além disso, os principais proprietários nos setores de construção residencial e comercial restringem o crescimento do mercado. Os custos do prêmio do seguro contra terremotos variam de US$ 2.000 a US$ 5.000 por ano. Todos esses fatores restringem o crescimento do mercado. 

Oportunidade de mercado de seguros contra terremotos

Aumento da conscientização sobre a adoção de apólices de seguro para oferecer oportunidades de crescimento do mercado

A crescente conscientização da população em relação às apólices de seguros por meio dos institutos bancários e financeiros aumenta o crescimento do mercado. Várias agências governamentais e autoridades locais estão a realizar campanhas educativas para aumentar a taxa de adoção de apólices de seguro contra terremotos em países, incluindo China, Japão e Índia, o que apresenta oportunidades para o crescimento do mercado de seguros contra terremotos. 

• Por exemplo, em 2022, a iniciativa de Tradução Jurídica Japonesa planeou promover a sensibilização para o seguro contra terramotos em todo o Japão.

Principais insights

O relatório abrange os seguintes insights principais:

• Indicadores Micro e Macroeconômicos
• Drivers, restrições, tendências e oportunidades
• Estratégias de negócios adotadas pelos principais players
• Impacto das tarifas no mercado global de seguros contra terremotos
• Análise SWOT consolidada dos principais participantes

Segmentação

Análise por Tipo

Por modalidade, o mercado é dividido em seguros de vida e seguros não vida.

Espera-se que os seguros não-vida tenham uma grande participação de mercado devido às suas coberturas de seguros, que incluem seguros patrimoniais, cobertura de interrupção de negócios e proteção contra desastres, além de oferecerem apólices de seguros independentes disponíveis nos setores residencial e comercial, o que contribuirá para o crescimento do mercado.

Análise por Aplicação

Por aplicação, o mercado é dividido em pessoal e comercial. 

O segmento comercial deverá apresentar a maior taxa de crescimento, uma vez que o setor comercial utiliza principalmente este seguro. Além disso, a integração nas operações de seguros através de práticas de IA e IOT melhora a avaliação de riscos com os clientes e impulsiona o crescimento do mercado.

 Análise por Canal de Distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é dividido em bancos, agentes, corretoras, varejistas, entre outros.

Estima-se que o canal bancário tenha um crescimento moderado devido a factores como um elevado volume de seguros comerciais, levando ao acesso a múltiplas seguradoras, explicando as complexidades da cobertura contra terramotos.

Análise por usuário final

Por usuário final, o mercado é dividido em pessoa física e empresarial.

Espera-se que o setor empresarial domine o mercado devido às empresas que enfrentam requisitos regulatórios, contratuais e fiduciários para gerir riscos catastróficos, e os padrões de governança corporativa muitas vezes exigem uma gestão abrangente de riscos, o que alimenta o crescimento do mercado.

Análise Regional

Por região, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul. 

Espera-se que a América do Norte detenha a maior participação de mercado devido a razões como o aumento da incidência de desastres naturais causados ​​por terremotos e as incertezas previstas tanto nos EUA quanto no Canadá, o que impulsionará a absorção do mercado. Além disso, o governo está incentivando a adoção de seguros contra terremotos por meio de uma série de iniciativas em toda a Califórnia e nas nações vizinhas, o que está apoiando o crescimento do mercado.

Espera-se que a região Ásia-Pacífico cresça ao ritmo mais elevado devido ao grande número de sismos, particularmente na Indonésia, no Japão e na Nova Zelândia, uma vez que se encontram no Anel de Fogo do Pacífico - uma área no Oceano Pacífico que sofre frequentes atividades vulcânicas e sísmicas. O Anel de Fogo do Pacífico é o maior cinturão de terremotos do mundo, que tem falhas geológicas do Chile ao Japão e ao Sudeste Asiático. 

• Por exemplo, os indivíduos no Japão sentem um mínimo de 1.500 terremotos anualmente, enquanto a Nova Zelândia experimenta mais de 20.000 terremotos, dos quais cerca de 250 são grandes o suficiente para justificar uma ação.

Principais participantes cobertos

O mercado global de seguros contra terremotos está fragmentado com a presença de um grande número de fornecedores grupais e independentes. Os 10 principais players contribuíram com cerca de 40% a 45% de participação no mercado global.

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• Baía Esmeralda (EUA)
• PERSIL (Nova Zelândia)
• Allstate Corporation (EUA)
• (EUA)
• Zurich Insurance Group Ltd (Suíça)
• GeoVera Holdings Inc (EUA)
• Corporação Financeira de Cincinnati (EUA)
• CW Group Holdings Inc (China)
• Mercury General Corporation (EUA)
• Mapfre S.A. (Espanha)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em julho de 2024, a Emerald Bay Risk Solutions assinou um acordo de parceria com a Arrowhead, com sede nos EUA, para fornecer serviços de seguros, incluindo seguro contra terremotos. A parceria foi feita por US$ 250 milhões. A parceria foi feita para melhorar o portfólio de produtos e serviços de seguros contra terremotos. 
• Em maio de 2023, a PERILS AG planejou fornecer 4,40 bilhões de dólares para o terremoto de Kahramanmaras que ocorreu na Turquia.