ESG Investing Market Size, Share & Industry Analysis, By Asset Class (Stocks, Bonds, and Commodities), By Investment Type (Equity Investments, Fixed-Income Investments, Private Equity, Real Estate, and Hedge Funds), By Investor Type (Institutional Investors, Retail Investors, and Corporate Investors), By End User (Utilities, Financial Services, Chemicals, Food & Beverage, Government, Transport & Logistics, and Others), and Regional Forecast, 2025 - 2032

O tamanho do mercado global de investimentos ESG foi avaliado em US $ 33,64 trilhões em 2024. O mercado deve crescer de US $ 39,08 trilhões em 2025 a US $ 125,17 trilhões por 2032, exibindo um CAGR de 18,1% durante o período de previsão.

À medida que as preocupações com questões ambientais e sociais continuam a crescer, as empresas estão protegendo sua reputação, adotando ativamente os princípios de ESG em suas estratégias estratégicas e operacionais. Esse compromisso é frequentemente demonstrado por meio de divulgações periódicas de ESG, como relatórios de sustentabilidade, que aderem aos padrões reconhecidos globalmente. Essa transparência aumenta a confiança entre empresas e seus investidores e promove relacionamentos mais fortes com outras partes interessadas.

O espaço de investimento ESG (ambiental, social e governança) está se transformando significativamente. Uma vez vistos como um nicho de mercado, os fundos ESG emergiram como uma força importante nas finanças globais, atraindo trilhões de dólares em ativos sob gestão (AUM). De acordo com a Pesquisa Global de Investidores da PWC, 79% dos investidores consideram os riscos e oportunidades de ESG ao tomar decisões de investimento. O cenário de investimento da ESG está entrando em uma nova fase, influenciada por mudanças políticas, mudanças regulatórias e maturação do mercado. Especialistas do setor projetam que o Global ESG AUM deve exceder trilhões até 2030.

Os players do mercado, incluindo BlackRock, Vanguard, Amundi e Invesco, entre outros, estão se envolvendo com governos e reguladores para moldar as estruturas financeiras sustentáveis ​​e permanecer à frente da conformidade.

Impacto da IA ​​generativa

Aumente a demanda por IA generativa para a transformação do setor bancário para aumentar o crescimento do mercado

Inteligência artificial generativaestá transformando o cenário de investimento de ESG, aprimorando a maneira como as instituições financeiras coletam, analisam e relatam dados ambientais, sociais e relacionados à governança. Os modelos Genai analisam os relatórios de sustentabilidade das empresas, arquivos regulatórios e apresentações de investidores para extrair fatores de ESG relevantes, como dados de emissão, diversidade de gênero ou conformidade com direitos humanos mais rápido que os métodos tradicionais.

Além disso, a IA generativa permite a criação de produtos personalizados de investimento ESG. Investidores de varejo e institucionais exigem cada vez mais portfólios que refletem seus valores, como investimentos de baixo carbono, igualdade de gênero ou biodiversidade. Os modelos de IA generativos integrados às plataformas de robôs ou plataformas de triagem ESG podem ajudar a projetar e ajustar esses portfólios dinamicamente, filtrando ativos com base nas preferências ESG específicas do cliente e nos dados mais recentes. Por exemplo, um aplicativo de gerenciamento de patrimônio poderia usar a IA generativa para sugerir um portfólio sustentável, combinando os valores do cliente com empresas que possuem um histórico comprovado na redução de emissões de carbono.

A Gen AI serve como um mecanismo poderoso que aprimora a qualidade dos dados, acelera o relatório de ESG, permite soluções de investimento personalizadas e aplica a responsabilidade no investimento de ESG.

ESG Investing Tendências de mercado

A popularidade das finanças combinadas está acelerando o crescimento do mercado

O Blended Finance está desempenhando um papel crucial na aceleração do crescimento do mercado, mobilizando o capital privado em direção a projetos de desenvolvimento sustentável que, de outra forma, poderiam ser considerados muito arriscados ou de baixo retorno. Finanças combinadas referem-se ao uso estratégico de fundos públicos ou filantrópicos para desvendar investimentos, incentivando a participação do setor privado em iniciativas alinhadas à ESG, comoenergia renovável, moradia acessível, resiliência climática ou acesso à saúde em regiões carentes.

As instituições financeiras de desenvolvimento (DFIs), como a International Finance Corporation (IFC), o Banco Mundial e os bancos de desenvolvimento regional, geralmente fornecem capital, garantias ou assistência técnica em primeira perda para tornar os projetos orientados a ESG mais atraentes para investidores institucionais e comerciais. De acordo com as estimativas, são necessários cerca de US $ 3,9 trilhões por ano para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e as finanças combinadas podem atrair uma parte dos US $ 100 trilhões de capital privado e institucional não utilizados em busca de retornos anualmente.

Portanto, a popularidade das finanças combinadas está impulsionando o crescimento do mercado de investimentos ESG.

Dinâmica de mercado

Motoristas de mercado

O aumento do compromisso corporativo com o relatório líquido de zero e ESG está aumentando o crescimento do mercado

Nos últimos anos, empresas de vários setores, incluindo fabricação, energia e serviços públicos, serviços financeiros e tecnologia, se comprometeram a alcançar as emissões de carbono líquido de zero, de acordo com as metas climáticas globais. As promessas da rede de zero agora cobrem 92% do PIB e 88% das emissões globalmente. A partir de 2024, cerca de 6.000 empresas globalmente assumiram compromissos líquidos de zero, com muitos direcionados à neutralidade de carbono até 2050. As principais empresas como Microsoft, Unilever, Apple e Nestlé anunciaram ambições de zero líquido e alinharam sua criação de capital, alocação de recursos e estratégias da cadeia de suprimentos de acordo.

As empresas estão cada vez mais adotando instrumentos financeiros ligados à ESG, como títulos verdes, títulos sociais e títulos de sustentabilidade. Em 2023, a emissão de títulos ligada à sustentabilidade atingiu mais de US $ 160 bilhões, um aumento significativo de US $ 10 bilhões em 2019. Essa tendência reflete um compromisso crescente entre as empresas de investir em financiamento relacionado à ESG. Em 2025, a União Europeia exige empresas de capital aberto a divulgar riscos e oportunidades relacionados à ESG. Como parte da Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD), o impacto das atividades dessas empresas nas pessoas e no meio ambiente é analisado para melhorar a qualidade e a abrangência dos relatórios de sustentabilidade. Portanto, o aumento do compromisso corporativo com os relatórios líquidos de zero e ESG está aumentando a participação de mercado.

Restrições de mercado

A falta de oportunidades de investimento ESG em países emergentes restringe o crescimento do mercado

A falta de oportunidades de investimento ESG continua sendo um fator crítico que está restringindo o crescimento do mercado globalmente. Economias desenvolvidas como os países dos EUA, do Reino Unido e da UE construíram um ecossistema robusto para financiamento de ESG, impulsionado por mandatos regulatórios, divulgações de sustentabilidade e mercados de capitais maduros. No entanto, os países emergentes geralmente ficam devido a lacunas estruturais e institucionais. Em muitas regiões em desenvolvimento em toda a África, sul da Ásia, América Latina e partes do sudeste da Ásia, há uma escassez de projetos alinhados à ESG bancária. A falta de estruturas de ESG claramente definidas, a fraca aplicação de leis ambientais e trabalhistas, a transparência financeira limitada e os pipelines de projetos inadequados geralmente desencorajam os investidores internacionais de implantar capital nessas regiões.

Oportunidades de mercado

A crescente preferência do investidor por investimentos éticos e sustentáveis ​​para criar oportunidades lucrativas no mercado

A conscientização relacionada à degradação ambiental, desigualdade social e falha de governança está aumentando, e os investidores estão alinhando cada vez mais suas carteiras com esses valores. Essa mudança é especialmente testemunhada entre os investidores da Genz e da geração do milênio, pois eles priorizam a sustentabilidade, a transparência e a prática ética em suas decisões financeiras. Segundo Morgan Stanley, mais de 85% dos investidores individuais e quase 95% dos millennials estão interessados ​​em investimentos sustentáveis. Essa tendência também se reflete entre os investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, doações e fundos soberanos de riqueza, que estão buscando ativamente instrumentos compatíveis com ESG para atender às expectativas do agente e das partes interessadas.

Isso leva a um aumento na demanda por produtos financeiros alinhados a ESG, incluindo títulos verdes, empréstimos ligados à sustentabilidade, índices de patrimônio ESG e investimento em impacto. Portanto, os participantes do mercado estão lançando uma ampla gama de investimentos sustentáveis ​​e integrando os critérios de ESG em suas estratégias de investimento. Por exemplo, BlackRock e Vanguard expandiram significativamente suas ofertas de fundos ESG para atender à crescente demanda.

Análise de segmentação

Por classe de ativos

Surgência na conscientização dos indivíduos sobre o impacto mais amplo dos investimentos sobre a expansão do segmento de ações aumentadas ambientais

Com base na classe de ativos, o mercado é dividido em ações, títulos e mercadorias.

As ações dominavam o mercado em 2024. Nos últimos anos, investidores, incluindo indivíduos para grandes gerentes de ativos institucionais, tornaram -se cada vez mais conscientes do impacto mais amplo de seus investimentos no meio ambiente, sociedade e estruturas de governança. Essa mudança é alimentada pela crescente conscientização das mudanças climáticas, desigualdade social, questões de privacidade de dados e comportamento corporativo antiético. Como resultado, os investidores estão buscando ativamente alinhar seus objetivos financeiros com seus valores pessoais ou institucionais, direcionando o capital para empresas e fundos que demonstram forte desempenho de ESG. Portanto, a demanda por ações relacionadas a ESG está aumentando.

Estima -se que o segmento de títulos cresça com o CAGR mais alto durante o período de previsão. A crescente demanda por títulos ESG, incluindo títulos verdes, sociais e vinculados à sustentabilidade, está sendo impulsionada pela transição global para economias mais sustentáveis, aumentando a pressão regulatória e a preferência dos investidores por finanças responsáveis.

Por tipo de investimento

Os investimentos em ações lideraram o mercado devido à sua eficiência operacional mais forte

Por tipo de investimento, o mercado é classificado em investimentos em ações, investimentos de renda fixa, private equity, imóveis e fundos de hedge.

O segmento de investimentos em ações dominou o mercado em 2024, pois as portfólios de ações focadas em ESG geralmente superavam ou combinam com as portfólios de ações tradicionais, particularmente em mercados voláteis. Empresas com fortes pontuações de ESG tendem a gerenciar melhores riscos, ter clientes mais fiéis e mostrar mais forte eficiência operacional, todas levando a avaliações mais altas e retornos estáveis.

O segmento de fundos de hedge deve crescer com o maior CAGR durante o período de previsão. Esses fundos podem fornecer diversificação de portfólio e proteção de queda em um ambiente financeiro global cada vez mais complexo e volátil.

Pelo tipo de investidor

Os investidores institucionais dominaram o mercado, concentrando-se no gerenciamento de riscos de longo prazo

Por tipo de investidor, o mercado é ainda segmentado em investidores institucionais, investidores de varejo e investidores corporativos.

Em 2024, o segmento de investidores institucionais dominou o mercado. Investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros, doações e fundos soberanos, estão aumentando significativamente sua exposição ao investimento de ESG como parte de uma mudança mais ampla para estratégias de investimento sustentáveis, resilientes e modernas.

O segmento de investidores de varejo deve crescer com o maior CAGR durante o período de previsão. Os investidores de varejo estão investindo cada vez mais em fundos relacionados à ESG devido a tendências regulatórias e incentivos do governo, como benefícios fiscais verdes ou esquemas de aposentadoria ligados à ESG.

Pelo usuário final

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Mercado de serviços financeiros liderados, impulsionado pela integração estratégica de ESG

Por usuário final, o mercado é categorizado em serviços públicos, serviços financeiros, produtos químicos, alimentos e bebidas, governo, transporte e logística e outros.

Em 2024, os serviços financeiros dominaram o mercado e devem crescer com o maior CAGR durante o período de previsão. Os participantes do serviço financeiro estão cada vez mais integrando os critérios de ESG em processos de empréstimos, subscrição e investimento para atender às expectativas das partes interessadas e requisitos regulatórios. O setor de serviços financeiros reconhece que o alinhamento com as tendências da ESG melhora a reputação da marca, a confiança dos investidores e a resiliência a longo prazo.

O investimento na ESG em governo está crescendo em um ritmo significativo devido a políticas regulatórias, mandatos de mudança climática e pressão regulatória. O aumento dos compromissos globais, a emissão de títulos verdes para infraestrutura sustentável e o investimento em energia renovável estão todos impulsionando o mercado para o investimento na ESG no setor governamental.

Perspectivas regionais do mercado de investimentos ESG

O mercado é estudado geograficamente em toda a América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia -Pacífico, e cada região é estudada em países.

Europa

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Em 2024, a Europa dominou a participação de mercado de investimentos da ESG com cerca de US $ 14,84 trilhões em ativos ESG sob gestão. Esse crescimento é alimentado por uma crescente demanda dos investidores por produtos financeiros que oferecem retornos e se alinham às metas de sustentabilidade. Os principais instrumentos financeiros, como fundos negociados em câmbio (ETFs) focados em ESG, títulos verdes e empréstimos ligados à sustentabilidade, ganharam popularidade significativa em toda a Europa. Os títulos verdes, em particular, experimentaram um forte crescimento, em grande parte devido a estruturas, incluindo o padrão de títulos verdes da UE, que fornece aos emissores e investidores diretrizes claras para financiar projetos ecológicos.

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O mercado do Reino Unido deve experimentar um crescimento significativo durante o período de previsão. Desde 2022, o Reino Unido exigiu divulgações financeiras relacionadas ao clima para grandes empresas e fundos de pensão com base nas diretrizes do TCFD. Os proprietários e gerentes de ativos no Reino Unido estão cada vez mais incorporando a ESG em mandatos de investimento devido à crescente demanda de investidores institucionais e de varejo. De acordo com a RFI Global, 21% dos consumidores do Reino Unido atualmente possuem pelo menos umfinanças sustentáveisproduto.

Ásia -Pacífico

Espera -se que a região da Ásia -Pacífico cresça com o CAGR mais alto durante o período de previsão. O desenvolvimento econômico da Ásia -Pacífico apresenta oportunidades significativas para o investimento em ESG. Segundo vários relatos de fluxo, a demanda por produtos de investimento ESG tem aumentado significativamente. De acordo com a Aliança Global de Investimento Sustentável, os ativos de investimento sustentável continuam a crescer na maioria das regiões, com o Japão experimentando um crescimento de 34%, seguido pela Austrália (crescimento de 25%).

América do Norte

A América do Norte deve exibir um crescimento significativo no mercado durante o período de previsão. A ESG Investing está ganhando popularidade, pois os investidores buscam equilibrar o desempenho financeiro com impactos sociais e ambientais mais amplos.

Espera-se que os EUA dominem o mercado na América do Norte como resultado de iniciativas de política governamental, crescente demanda dos investidores e adoção de estruturas alinhadas por ESG. O mercado deve testemunhar o crescimento no país como resultado de rigorosas políticas regulatórias, a crescente conscientização e uma mudança nas estratégias de investimento.

Oriente Médio e África

Espera -se que a região do Oriente Médio e da África sofra um crescimento constante durante o período de previsão. A região é altamente vulnerável às mudanças climáticas. As temperaturas crescentes, a escassez de água e os eventos climáticos extremos impulsionam a conscientização sobre os riscos ambientais. Os fundos soberanos de riqueza e grandes investidores institucionais na região estão se alinhando aos padrões ESG para atrair capital estrangeiro.

Ámérica do Sul

A América do Sul provavelmente registrará crescimento constante durante o período de previsão. A região está investindo em empresas que oferecem renováveis, criando oportunidades de investimento alinhadas a ESG. A CVM do Brasil introduziu a divulgação obrigatória de ESG para empresas listadas alinhadas com o TCFD e o SASB.

Cenário competitivo

Principais participantes do mercado

Os players do mercado optam por estratégias de fusão e aquisição para expandir sua presença

Os principais participantes do mercado estão adotando várias estratégias de negócios para aprimorar sua presença no mercado e capitalizar oportunidades emergentes. As empresas estão formando alianças para fortalecer suas capacidades de ESG e presença no mercado e estão colaborando com ONGs, DFIs ou reguladores para criar estruturas de financiamento verde. Os jogadores estão se expandindo para novas regiões ou mercados com mais regulamentos ou demanda de investimento ESG.

Longa lista de empresas de investimento ESG estudaram

• BlackRock (NÓS.)
• Vanguarda(NÓS.)
• Advisores Globais da State Street (EUA)
• Fidelity Investments (EUA)
• Amundi (França)
• Gerenciamento de ativos do UBS (Suíça)
• Allianz Global Investors (Alemanha)
• Schroders(REINO UNIDO.)
• J.P. Morgan Asset Asset Management (EUA)
• Goldman Sachs Assets Management (EUA)
• Bloomberg(NÓS.)
• S&P Global ESG (EUA)

... e mais

Principais desenvolvimentos da indústria

• Maio de 2025 -A SSGA lançou o serviço de administração de sustentabilidade opt-in para oferecer opções de votação de engajamento e procuração de ESG personalizadas para clientes institucionais.
• Março de 2025 -A UBS Asset Management lançou dois novos ETFs do UCITS que fornecem exposição ao NASDAQ 100 e ao NASDAQ-100 Sustainable ESG Select National Indexes.
• Março de 2025 -A Goldman Sachs Asset Management lançou o Goldman Sachs Biodiversity Bond Fund, que investe em um portfólio global de títulos que contribuem para as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, focadas na conservação e restauração da biodiversidade.
• Julho de 2024 -A Fidelity International revisou sua estrutura de investimento sustentável e lançou um novo sistema de três camadas que categoriza fundos com base em seu nível de integração ESG.
• Dezembro de 2023 -A Amundi lançou o título ESG RENDA ASIA, que investe em todos os segmentos asiáticos de renda fixa, com foco nos mercados de crédito e taxas locais.

Cobertura do relatório

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em pontos -chave, como empresas líderes, ofertas e aplicativos. Além disso, o relatório oferece uma compreensão das mais recentes tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima mencionados, o relatório contém vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Scopo e segmentação de relatório