Tamanho do mercado de produtos de limpeza da Europa e Oriente Médio, análise de participação e indústria, por produto (detergentes, desinfetantes, limpadores de vidro, ácidos de limpeza, descalcificadores, emulsificantes, produtos para cuidados com couro e móveis e outros), por usuário final/indústria (HoReCa [Hotéis, restaurantes, catering e lavanderia e gerenciamento de instalações [saúde, negócios e corporativos, manufatura, limpeza industrial e outros]) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de produtos de limpeza da Europa e Oriente Médio foi avaliado em US$ 12,34 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 12,91 bilhões em 2024 para US$ 18,68 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,73% durante o período de previsão.

Os produtos químicos de limpeza, incluindo desinfetantes, detergentes e outros, são cruciais nas atividades regulares de limpeza em instalações industriais e institucionais. Padrões rigorosos de saneamento e higiene e a crescente necessidade de manter locais industriais e públicos limpos e higienizados impulsionam principalmente a demanda por materiais de limpeza nas regiões. Os avanços no desenvolvimento de produtos químicos para limpeza de superfícies e pavimentos feitos com formulações inovadoras e a maior preferência dos ambientes industriais por produtos químicos especializados impulsionam as receitas dos produtos em toda a Europa. Os principais players que operam no mercado são BASF SE, DoW, Inc., Ecolab e The Clorox Company.

• Em maio de 2024, a Ecolab e a HeiQ Chrisal se uniram para lançar Maxx Synbiotic, uma linha avançada de produtos de limpeza simbiótica em Amsterdã, na Holanda. Esses produtos apresentam limpeza imediata, contínua e em nível microscópico e são altamente eficazes contra proteção contra odores. Eles também apoiam o microbioma bem equilibrado em superfícies de limpeza industrial.

Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Ênfase na limpeza em ambientes comerciais e industriais para impulsionar o crescimento do mercado

Regulamentações mais rigorosas relativas aos padrões de higiene e limpeza em espaços públicos incentivam as empresas a investir em soluções de limpeza de alta qualidade. Os governos de vários países da Europa e do Médio Oriente estão a implementar medidas para melhorar a saúde pública através de melhores práticas de saneamento, aumentando ainda mais a procura de produtos regionais. O governo do Reino Unido revelou um mandato mínimo de gestão de instalações sob o documento Padrão Funcional do Governo para Propriedade (GovS 004) apoiando a implementação de atividades de gestão de instalações leves, incluindo limpeza e segurança.

Indústria emergente de turismo e hospitalidade para impulsionar a demanda de produtos

O crescimento de hotéis, resorts, aluguéis por temporada e acomodações boutique em países europeus resultam em maior consumo de materiais de limpeza para operações domésticas diárias. Além disso, megaeventos como a Expo 2020 no Dubai e os preparativos para a Visão Saudita 2030 estimularam o desenvolvimento de novas infra-estruturas hoteleiras, aumentando a necessidade de produtos químicos de limpeza na região.

Restrições de mercado

Complicações de saúde causadas por produtos químicos de limpeza para conter o crescimento do mercado

Os consumidores na Europa e no Médio Oriente estão a tornar-se mais conscientes das implicações ambientais e de saúde decorrentes da utilização de produtos de limpeza à base de produtos químicos. O aumento da incidência de alergias cutâneas devido à exposição a detergentes de base química e outros suprimentos restringe o crescimento do mercado de produtos de limpeza na Europa e no Oriente Médio. Além disso, o processo de fabrico de produtos químicos de limpeza liberta frequentemente compostos orgânicos voláteis (COV), gases com efeito de estufa e efluentes que contribuem para a poluição do ar, da água e do solo. Muitas soluções mais limpas contêm elementos não biodegradáveis, levando à deposição em aterros e à poluição dos oceanos. O escrutínio público e o activismo contra esta degradação ambiental podem levar a uma menor procura dos consumidores por produtos com utilização intensiva de produtos químicos.

Oportunidades de mercado

Aumento da demanda por suprimentos de limpeza sustentáveis ​​para fortalecer o crescimento do mercado

A crescente demanda por materiais de limpeza sustentáveis ​​está fortalecendo significativamente o crescimento do mercado na indústria de materiais e soluções de limpeza. Esta tendência é impulsionada por uma maior consciência ambiental, por pressões regulatórias e pela mudança nas preferências dos consumidores em direção a produtos ecológicos e socialmente responsáveis. Os consumidores estão cada vez mais conscientes do impacto ambiental dos produtos de limpeza tradicionais, tais como plástico resíduos e escoamento químico. Esta consciência está a impulsionar a procura por produtos biodegradáveis, não tóxicos e à base de plantas. Além disso, vários consumidores industriais dão agora prioridade a marcas que adoptem práticas sustentáveis, incluindo testes livres de crueldade e fornecimento ético de matérias-primas, aumentando a procura de produtos de limpeza éticos entre os sectores comercial e industrial.

Desafios de mercado

Concorrência significativa de rivais não organizados da indústria para desafiar o desenvolvimento do mercado

Espera-se que a concorrência significativa dos fabricantes desorganizados de materiais de limpeza e o seu fornecimento de produtos de base química representem desafios para os principais intervenientes que expandem as operações comerciais na Europa e no Médio Oriente. Além disso, o número crescente de participantes no mercado de pequena escala que produzem produtos inovadores poderá afetar a posição dos principais intervenientes no mercado. Além disso, as perturbações na cadeia de abastecimento devido à incidência de guerras e calamidades naturais têm impacto no desenvolvimento futuro do mercado na região do Médio Oriente.

Tendências do mercado de produtos de limpeza na Europa e no Oriente Médio

Aumento da demanda por produtos avançados para intensificar o crescimento do mercado

Os sectores industriais e comerciais na Europa e no Médio Oriente estão a tornar-se mais conscientes do ponto de vista ambiental, levando a uma maior procura de produtos químicos e produtos de limpeza avançados. Portanto, as empresas do mercado de produtos de limpeza estão aproveitando tecnologias avançadas para criar produtos mais eficazes que removem manchas, matam germes e fornecem proteção duradoura em ambientes industriais.

Além disso, o crescimento da procura de produtos adaptados a superfícies específicas (por exemplo, vidro, mármoree madeira) e para diversas aplicações, como limpeza de qualidade alimentar, limpeza de vidros e outros fins de limpeza industrial e comercial, também promoveram o crescimento do mercado na Europa e nas regiões do Oriente Médio.

Impacto da COVID-19

O encerramento ou operações limitadas dos locais de fabricação de materiais de limpeza e os obstáculos à cadeia de abastecimento devido às restrições impostas às atividades de transporte durante a pandemia da COVID-19 impactaram significativamente as vendas de produtos em toda a região. No entanto, a maior ênfase no saneamento e na limpeza para evitar a infecção por coronavírus em hospitais, escolas e universidades apoiou a procura de produtos nestes locais em toda a Europa e no Médio Oriente.

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Análise de Segmentação

Por produto

Segmento de detergentes para liderar o mercado devido ao seu maior uso em atividades de lavanderia e lavagem de louça

Com base em vários produtos, o mercado de produtos de limpeza da Europa e do Oriente Médio inclui detergentes, desinfetantes, limpadores de vidro, ácidos de limpeza, desincrustantes, emulsificantes, couro e mobília produtos de cuidado e outros.

O segmento de detergentes exibiu uma grande participação de mercado em 2023 e deverá crescer na terceira taxa de crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2024-2032. A maior participação do segmento é atribuída às significativas capacidades de produção de produtos para lavar louça e detergentes para a roupa em França, Alemanha e Itália. Segundo o Parlamento Europeu, em abril de 2023, o setor dos detergentes representava 4,2% do valor da produção da indústria química europeia. Alemanha, França, Itália, Polónia e Espanha representam cerca de 85% da produção química europeia.

O segmento de descalcificadores exibiu a terceira maior participação no mercado da região em 2023. O aumento do uso de descalcificadores para remover depósitos de carbono das superfícies metálicas de caldeiras, condensadores, estações de tratamento de água e outros, juntamente com a crescente expansão de ambientes industriais, impulsionam o crescimento da receita segmental na região.

O emulsionantes O segmento exibiu a quarta maior participação de mercado da região em 2023. Aumentar o uso de emulsificantes de base química para deformar as partículas de sujeira do revestimento solúvel em água apoia efetivamente as receitas segmentais da região.

O segmento Outros abrange a análise de mercado de diversos produtos, incluindo neutralizadores, tira-manchas, produtos químicos branqueadores, álcalis e abrasivos. Outros segmentos exibiram a segunda maior participação no mercado da região em 2023. Os avanços no desenvolvimento de formulações de limpadores e neutralizadores alcalinos e o número crescente de empresas químicas que vendem produtos químicos especiais para branqueamento e removedores de manchas a preços premium favorecem receitas segmentadas em toda a região.

O segmento de limpadores de vidro exibiu a quinta maior participação de mercado em 2023 e deverá crescer na quarta taxa de crescimento mais rápido durante 2024-2032. Aumento dos gastos de empresas/escritórios corporativos e governamentais em materiais de limpeza de janelas/vidros e o número crescente de empreiteiros que oferecem janelas serviços de limpeza favorecer as receitas segmentais dos limpadores de vidro na região.

O segmento de desinfetantes exibiu uma sexta participação de mercado líder em produtos de limpeza em 2023. O segmento está programado para crescer na segunda taxa de crescimento mais rápido durante 2024-2032. A crescente adoção de desinfetantes para limpeza de superfícies entre hospitais, cozinhas comerciais e laboratórios de pesquisa para limpar pisos e superfícies e manter o ambiente próximo higienizado acelera as receitas segmentadas de desinfetantes na região.

O segmento de produtos para cuidados com couro e móveis exibiu a segunda menor participação do mercado da região em 2023. A crescente tendência de substituição de móveis em ambientes institucionais e sua crescente demanda por sessões de limpeza profunda de móveis e carpetes impulsionam o consumo de soluções de limpeza de couro e móveis na região.

O segmento de ácidos de limpeza exibiu a menor participação de mercado da região em 2023. O crescente desenvolvimento da indústria manufatureira e automobilística exige produtos de limpeza ácidos para remover sujeira, óleo, graxa e outros contaminantes de máquinas pesadas, equipamentos, ferramentas e superfícies, disparando o crescimento segmentar de ácidos de limpeza.

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Por usuário final/indústria

Necessidades de soluções de limpeza profunda resultam no segmento de gerenciamento de instalações para liderar o mercado

A análise de mercado realizada com base em vários usuários finais/indústrias, incluindo HoReCa e gerenciamento de instalações.

O segmento de gestão de instalações exibiu uma participação de mercado líder em 2023 e deverá crescer mais rapidamente durante 2024-2032. A procura significativa de serviços de limpeza baseados em contratos e os gastos institucionais mais elevados em serviços de limpeza de limpeza resultam na considerável geração de receitas de produtos do segmento de gestão de instalações na região. O segmento de gerenciamento de instalações é ainda subsegregado em saúde, negócios e corporativos, manufatura, limpeza industrial, entre outros.

A demanda significativa de ambientes hospitalares por limpadores de instrumentos médicos de nível profissional resultou no segmento hospitalar exibindo uma participação de mercado considerável em 2023. O segmento empresarial e corporativo exibiu uma segunda participação de mercado líder no segmento de gerenciamento de instalações na região em 2023. O número crescente de PMEs e sua preferência por produtos de limpeza de móveis baseados em formulações naturais, produtos de limpeza de pisos, produtos de limpeza de vidros/janelas e produtos de limpeza de carpetes aceleram o crescimento segmental de negócios e corporativos durante 2024-2032.

Normas rigorosas de higiene na produção e noutros ambientes industriais, incluindo logística, armazenamento e embalagem, e a sua preferência por desincrustantes e emulsionantes de limpeza de alta qualidade aumentam as receitas dos segmentos de produção e limpeza industrial em toda a Europa. Outros segmentos incluem diversas instalações, como instituições de ensino, locais públicos, lojas de varejo, áreas agrícolas/agrícolas, entre outros. A demanda significativa por produtos de limpeza e limpeza de pisos entre esses ambientes impulsionará o crescimento de outros segmentos durante 2024-2032.

O número crescente de hotéis, restaurantes e instalações de catering e a sua preferência por artigos sanitários acessíveis e de alta qualidade impulsionam principalmente o crescimento do segmento HoReCa na região. Além disso, o número crescente de chegadas de turistas e a sua preferência por instalações hoteleiras de elevada qualidade disparam as receitas segmentais da HoReCa em toda a Europa e na região do Médio Oriente.

• Segundo a União Europeia (UE), em 2022, existiam 621,6 mil estabelecimentos de alojamento turístico na Europa, sendo o maior número de alojamentos em Itália, seguido pela Croácia, Espanha e Alemanha. Em 2020, existiam 1,5 milhões de empresas de serviços de alimentação e bebidas, acrescentando um valor económico de 400 mil milhões de euros na Europa.

Os ambientes de hospitalidade preferem detergentes com propriedades de perfumaria à base de plantas para realçar o cheiro agradável de seus banheiros, pisos, paredes e superfícies vitrificadas. A crescente demanda por lavanderias de perfumaria e detergente para lavar louça produtos impulsionam as receitas do segmento hoteleiro.

A procura significativa dos restaurantes por detergentes líquidos concentrados para a lavagem de louça, abrilhantadores e descalcificadores para máquinas de lavar louça, juntamente com a crescente adoção de máquinas de lavar louça automáticas, sustentam as receitas do segmento de restaurantes na região. A crescente adoção de produtos de limpeza de pisos, produtos de limpeza de superfícies e detergentes para limpeza de utensílios biodegradáveis ​​e ecológicos à base de ingredientes entre os estabelecimentos de restauração apoia o crescimento do segmento de restauração em toda a região.

Perspectiva regional do mercado de produtos de limpeza na Europa e Oriente Médio

Europa

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O mercado europeu foi avaliado em 11,25 mil milhões de dólares em 2023 e exibiu uma parte importante da quota de mercado de produtos de limpeza da Europa e do Médio Oriente no mesmo ano. As crescentes instalações de infraestrutura institucional, incluindo ambientes de hospitalidade, hospitais e outros, preferem o uso de produtos de limpeza de pisos e lavanderia feitos de ingredientes à base de plantas, que impulsionam o crescimento do mercado em toda a Europa.

A pandemia da COVID-19 aumentou a consciencialização em torno da limpeza e da higiene, levando tanto os indivíduos como as empresas a dar prioridade à limpeza regular para minimizar o risco de infecções. Além disso, com um número crescente de famílias com rendimentos duplos e profissionais ocupados na Alemanha, muitas pessoas não têm tempo para manter as suas casas. Portanto, os produtos de limpeza avançados proporcionam uma solução prática para gerir as tarefas de limpeza doméstica de forma eficaz e eficiente.

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Médio Oriente

As crescentes instalações de infraestrutura institucional e industrial e um número crescente de prestadores de serviços de limpeza expandindo sua presença na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito impulsionam o crescimento do mercado de produtos de limpeza no Oriente Médio. Além disso, o aumento dos ambientes hoteleiros e a adopção de práticas de higiene sustentáveis ​​pelas empresas e a crescente procura de produtos de limpeza e desinfecção de superfícies de cozinha com certificação ecológica entre estes ambientes disparam as receitas dos produtos em toda a região do Médio Oriente.

• No Médio Oriente, as infra-estruturas empresariais estão a crescer a um ritmo exponencial. De acordo com o Tharawat Family Business Forum, em 2023, cerca de 70,6% das empresas estavam registadas como empresas familiares que necessitam de produtos químicos de limpeza especializados na região do Golfo.

Cenário Competitivo

Principais participantes do mercado

O cenário competitivo do mercado fornece insights valiosos sobre vários concorrentes. Inclui perfis detalhados de diversas empresas que operam no mercado, destacando seus modelos de negócios e iniciativas estratégicas e examinando a saúde financeira dessas empresas, incluindo geração de receitas e desempenho financeiro geral. O relatório também detalha os investimentos realizados pelas empresas em pesquisa e desenvolvimento, indicando seu compromisso com a inovação e melhorias de produtos.

BASF SE, DoW, Inc., Ecolab e The Clorox Company são alguns dos principais players do mercado. O mercado europeu e do Médio Oriente é extremamente fragmentado, com os 4 principais intervenientes a representarem 48,94% da quota de mercado.

Lista das principais empresas perfiladas no relatório

• BASF SE (Alemanha)
• Brenntag (Alemanha)
• Clariant AG (Suíça)
• Henkel AG & Co. KGaA (Alemanha)
• Unilever plc (Reino Unido)
• Ecolab (NÓS.)
• The Clorox Company (EUA)
• Croda Internacional plc. (REINO UNIDO.)
• Solvay SA (Bélgica)
• Colgate Palmolive Co. (EUA)
• (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Setembro de 2024 - Zep, uma marca de limpeza doméstica e profissional, expandiu sua oferta de produtos lançando o Heavy-Duty Citrus Degreaser & Cleaner Mist, o Industrial Purple Degreaser & Cleaner Mist e os produtos Outdoor Foaming Cleaner & Brightener. Esses produtos estão disponíveis nas lojas Lowe’s. A empresa também distribui produtos no Reino Unido, Itália e Benelux.
• Junho de 2024 – ENVIRO Tech Europe, Limited, fornecedora de soluções avançadas para limpeza com solventes, desengorduramento a vapor, proteção contra corrosão e limpeza de superfícies metálicas, lançou ProSolv5408e, ProSolv5408e, ProSolv5408e e ProSolv5408e, soluções solventes de desengorduramento a vapor de próxima geração para aplicações de limpeza e desengorduramento de metais.
• Outubro de 2023 – A BASF SE lançou o portfólio Lavergy®, um portfólio de nova geração de enzimas de base tecnológica para detergentes e produtos de limpeza, no evento do Congresso SEPAWA realizado em Berlim, Alemanha. Além disso, a empresa lançou o Polímero Biodegradável Sokalan® Ecopure C, uma solução sustentável e de alto desempenho para formatos de lava-louças automáticas.
• Outubro de 2023 - Azelis Holding S.A. ampliou sua parceria com a BBA Ecotech, empresa italiana de biotecnologia que oferece ingredientes especiais para a indústria de uso doméstico e manutenção. A parceria permite que a empresa distribua microrganismos e probióticos produtos para aplicações de cuidados domésticos e limpeza industrial na Turquia, França, Benelux e Itália.
• Marchar2022 – A Procter & Gamble Company lançou a loja pop-up Ariel NANO Lab em Ain Dubai para lançar ainda mais o Ariel NANO Pods, uma nova forma revolucionária de detergente para os consumidores da região próxima de Dubai, Emirados Árabes Unidos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa de mercado de produtos de limpeza da Europa e Oriente Médio analisa o mercado em profundidade e destaca aspectos cruciais, como perfis de empresas proeminentes, tipos de produtos, canais de distribuição e áreas de usuários finais. Além disso, fornece as principais tendências e o cenário competitivo e destaca desenvolvimentos significativos do setor. Além dos aspectos mencionados anteriormente, a amostra grátis do relatório sobre o mercado de produtos de limpeza prevê diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado.

Escopo e segmentação do relatório