Tamanho do mercado de aquecimento distrital da Europa, participação e análise da indústria, por fonte de calor (carvão, gás natural, renováveis, produtos de petróleo e petróleo e outros) por tipo de planta (caldeira, CHP, bomba de calor e acumuladores de calor), por aplicação (residencial, comercial e industrial) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado europeu de aquecimento urbano foi avaliado em US$ 134,59 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 136,45 bilhões em 2025 para US$ 162,08 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 2,49% durante o período de previsão.

O aquecimento urbano é um sistema de aquecimento centralizado que fornece calor a vários edifícios a partir de uma única fonte. Neste processo, o calor é gerado numa central central e depois circula através de uma rede de tubos isolados até aos edifícios. O calor é então utilizado para fornecer aquecimento ambiente e água quente aos edifícios. Apresenta inúmeros benefícios em relação a sistemas de aquecimento específicos, como economia de custos, eficiência energética, entre outros.

Regulamentações e iniciativas ambientais rigorosas, como a Lei Europeia do Clima, o Acordo Verde, o 8º PAA (Programas de Acção Ambiental) e outras, enquadradas pelos governos dos países regionais e pela União Europeia para reduzir as emissões de carbono e promover práticas energéticas sustentáveis, resultaram na rápida expansão do mercado na Europa. Estas regulamentações estabelecem metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, promovendoenergia renovávelintegração e melhoria dos padrões globais de eficiência energética.

• De acordo com a Associação Europeia de Bombas de Calor, a proposta da Comissão Europeia visa alterar a Lei Europeia do Clima, estabelecendo uma nova meta para reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa da UE em 90% até 2040, em comparação com os níveis de 1990, com base no compromisso actual de uma redução de 55% até 2030.

A ENGIE é um dos players de destaque no mercado europeu, classificando-se consistentemente entre as cinco principais empresas em participação de mercado e presença. O grupo opera e desenvolve extensas redes urbanas de aquecimento e refrigeração em vários países europeus, com investimentos substanciais em França, Alemanha, Itália e Espanha, e é reconhecido como o maior operador de redes de aquecimento em França.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Regulamentações e iniciativas ambientais rigorosas para aumentar a implantação de produtos

Regulamentações e iniciativas ambientais rigorosas enquadradas pelos governos dos países regionais e da União Europeia para reduzir as emissões de carbono e promover práticas energéticas sustentáveis ​​resultaram na rápida expansão da indústria de aquecimento urbano na Europa.

Por exemplo, regulamentos ambientais como a Lei Europeia do Clima, o Acordo Verde, o 8.º PAA (Programas de Acção Ambiental), etc., foram postos em acção para alcançar uma economia neutra em carbono até 2050. Estes regulamentos estabelecem metas para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, a promoção da integração das energias renováveis ​​e a melhoria dos padrões globais de eficiência energética. Além disso, a Comissão Europeia aumentou a meta de redução das emissões de GEE para 2030 para pelo menos 55%, em vez da redução anterior de 40%. Além disso, foi alcançado um acordo durante a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas COP28, no Dubai, em 2023, para acelerar as reduções das emissões até ao zero líquido até 2050. Isto inclui um acordo para abandonar os combustíveis fósseis e reduzir as emissões globais em 43% até 2030.

Os avanços tecnológicos, desde redes de baixa temperatura e bombas de calor em grande escala até Smart Grids, impulsionam o crescimento do mercado.

Os avanços na tecnologia, desde sistemas de aquecimento urbano de baixa temperatura e bombas de calor em grande escala até redes inteligentes, estão a reforçar o crescimento. Em primeiro lugar, as redes de baixa temperatura permitem reduzir as perdas de energia e facilitar a integração de fontes de calor renovável e residual; segundo, calor em grande escalabombasfacilitar a conversão de eletricidade verde diretamente em calor e melhorar a ligação setorial entre eletricidade e aquecimento.

Por último, as redes inteligentes, que são digitalizadas e utilizam sensores IoT e controlos avançados e automatizados, melhoram a previsão da procura, a otimização do sistema e a flexibilidade operacional. No total, estes avanços estão a aumentar a eficiência, a resiliência e a sustentabilidade dos sistemas urbanos de bombas de calor em toda a Europa, acelerando assim a expansão deste setor em toda a Europa.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Espera-se que altos custos de investimento inicial atrapalhem o crescimento do mercado

Os elevados custos de investimento inicial para a instalação de aquecimento urbano têm sido um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado. O estabelecimento, expansão ou modernização de sistemas de DH exige despesas financeiras substanciais, abrangendo o desenvolvimento de infra-estruturas, a integração de fontes de energia renováveis ​​e a implantação de tecnologias avançadas. A transição para práticas sustentáveis, embora essencial para reduzir as pegadas de carbono, exige despesas iniciais mais significativas em comparação com os sistemas convencionais baseados em combustíveis fósseis.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Crescente urbanização e modernização para oferecer oportunidades de crescimento

A Europa registou um aumento significativo no interesse e no investimento em soluções energéticas sustentáveis, como a energia geotérmica e as centrais de cogeração, para limitar as emissões de gases com efeito de estufa. A integração de centrais de cogeração, também conhecidas como sistemas combinados de calor e energia (CHP), permite a produção simultânea de eletricidade e calor útil. O calor gerado é ainda aplicável para aquecimento urbano em vários edifícios residenciais, comerciais e industriais. De acordo com a COGEN Europe 2020, a cogeração fornece cerca de 11% da eletricidade da UE e 16% do seu calor, incluindo mais de 50% do calor fornecido ao aquecimento urbano. Assim, espera-se que tais desenvolvimentos alimentem o crescimento do mercado de aquecimento urbano na Europa durante o período de previsão.

DESAFIOS DO MERCADO

Falta de padronização regulatória para criar barreiras na integração de DH

O mercado europeu de aquecimento urbano (DH) enfrenta desafios significativos, incluindo elevados custos de investimento inicial em bombas de calor e atualizações de redes, falta de quadros regulamentares normalizados para propriedade, preços e ligação à rede, incentivos governamentais insuficientes e sensibilização pública limitada. Estas questões criam barreiras à integração de novas tecnologias e à expansão dos sistemas de DH, apesar do vasto potencial para descarbonizar o setor de aquecimento da Europa, que atualmente depende fortemente de combustíveis fósseis.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE AQUECIMENTO DISTRITAL DA EUROPA

A digitalização dos sistemas de aquecimento urbano é uma tendência chave no mercado

A adoção de tecnologias digitais mudou a indústria na Europa, permitindo uma maior fiabilidade e eficiência destes sistemas. A digitalização compreende a utilização desensorese medidores inteligentes para otimizar e rastrear a operação desses sistemas. Uma grande vantagem da modificação dos sistemas de aquecimento é o aumento da produtividade energética. As tecnologias digitais permitem o rastreamento em tempo real da utilização de energia, permitindo que os operadores identifiquem e resolvam ineficiências no sistema.

Por exemplo, os sensores podem determinar fugas no sistema, enquanto a análise de dados pode melhorar o funcionamento de bombas e caldeiras. Isto pode levar a poupanças substanciais de energia e minimizar a libertação de gases com efeito de estufa. Outra vantagem da digitalização é que ela permite a manutenção preditiva, permitindo que os operadores identifiquem falhas graves antes que elas ocorram e tomem medidas proativas para evitar falhas no sistema. Isso pode ajudar a diminuir o tempo de inatividade, aumentar a produtividade do sistema e melhorar a satisfação do cliente.

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IMPACTO DAS TARIFAS

Em 2025, as alterações nas tarifas desempenharam um papel fundamental na transição do HD na Europa. O aumento dos custos dos combustíveis levou os operadores a explorar fontes de calor com baixo teor de carbono. Ao mesmo tempo, a pressão política para a acessibilidade levou vários países a reforçar os controlos de preços ou a introduzir ajuda social. Esta combinação acelerou os esforços de descarbonização e aumentou a pressão financeira sobre os operadores de DH mais antigos. O resultado foi uma instalação mais rápida de calor residual, grandes bombas de calor e electrificação em áreas onde as tarifas ou regulamentos permitiam a recuperação de custos. Os custos de produção de DH na Europa estão a aumentar à medida que os preços do carbono, os elevados preços dos combustíveis e os dispendiosos investimentos na descarbonização se acumulam, enquanto as regulamentações tarifárias decidem se esses custos afectam os consumidores (faturas mais elevadas) ou os operadores (margens mais baixas).

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por fonte de calor

Espera-se que fontes de calor renováveis ​​dominem o mercado devido à rápida adoção de energia renovável em toda a Europa

Com base na fonte de calor, o mercado é segmentado comocarvão, gás natural, renováveis, petróleo e derivados, entre outros.

Em 2024, o setor renovável foi responsável pela maior participação nas receitas do mercado, 41,90%. A quota de mercado do aquecimento urbano renovável na Europa está a crescer à medida que a fixação de preços do carbono torna cara a produção de energia hídrica fóssil, a política climática da UE exige a descarbonização, as novas tecnologias estão a crescer, o financiamento público reduz o risco de investimento e as pressões de segurança energética favorecem o calor local renovável/residual proveniente de fontes industriais.

• Em dezembro de 2023, o projeto LIFE22-CET-SET_HEAT foi lançado oficialmente, à medida que iniciativas de investimento na Croácia, Lituânia, Polónia e Roménia avançam rapidamente na descarbonização crítica da DH e dos sistemas de refrigeração nestes países. Tais desenvolvimentos alimentam a adopção de fontes de energia renováveis ​​em sistemas de DH em toda a Europa.

O gás natural é um dos segmentos de crescimento mais rápido no mercado europeu, com uma CAGR de 2,40%, uma vez que é amplamente implantado, flexível e mais fácil de operar do que o carvão. Mas a sua quota está a diminuir rapidamente à medida que os preços do carbono, as preocupações com a segurança energética e as políticas climáticas levam as redes a substituir o gás por energias renováveis, pelo calor residual e pela electrificação.

Por tipo de planta

Uso progressivo como uma opção para plantas convencionais baseadas em combustíveis fósseis, alimentando a participação da bomba de calor no mercado

Com base no tipo de planta, o mercado é segmentado em caldeiras, CHP, bombas de calor e acumuladores de calor.

Em 2024, a CHP dominou o aquecimento urbano na Europa, com uma quota de receitas de mercado de 65,26% devido à sua elevada eficiência, presença histórica, flexibilidade na utilização de combustível e apoio de políticas.

• Em janeiro de 2025, com o início bem-sucedido de uma planta combinada de calor e energia (CHP) totalmente automatizada, a E.ON, juntamente com MM Neuss (Grupo Mayr-Melnhof Karton), estabeleceu um novo padrão para o fornecimento de energia industrial. Esta é a primeira vez na Europa que uma central CHP desta dimensão é totalmente controlada por uma solução de controlo inteligente e operada de forma orientada para o mercado, devido ao inovador E.ON IQ Energy. Na unidade de Neuss, a fábrica de papelão MM Neuss terá um fornecimento confiável e flexível de eletricidade e aquecimento no futuro.

O segmento de bombas de calor está a crescer a um ritmo significativo, com um CAGR de 4,78% no mercado europeu. Ajuda a equilibrar a evolução da procura, permite a integração de energias renováveis, reduz os custos de combustível e carbono e apoia redes modernas de alta temperatura de baixa temperatura.

Por aplicativo

Segmento residencial dominará devido ao foco na sustentabilidade e na eficiência energética

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em residencial, comercial e industrial.

Em 2024, o segmento residencial detinha a maior quota de 53,25% do mercado europeu, uma vez que os agregados familiares criaram a procura de calor mais elevada e mais constante. A DH é mais eficiente em áreas urbanas densamente povoadas. As políticas da UE e do clima centram-se na redução das emissões dos edifícios.

O segmento industrial no aquecimento urbano da Europa está a crescer de forma constante, com uma CAGR de 1,46%. As indústrias pretendem reduzir os custos do carbono, ganhar dinheiro com o calor residual, estabilizar os preços da energia e cumprir as responsabilidades ESG e climáticas. O apoio de políticas e financiamento, juntamente com os princípios da economia circular, tornam a DH uma opção natural para a indústria. Mais de 60% da energia utilizada pela indústria europeia destina-se ao fornecimento de calor.

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Perspectiva do mercado de aquecimento distrital na Europa

Por país, o mercado europeu está dividido em Alemanha, Áustria, Suíça, Reino Unido, Polónia, Holanda, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e o resto da Europa.

Em 2024, a Polónia representou a maior quota de receitas de 3,36% do mercado europeu. O impulso para a descarbonização está a resultar numa mudança em direcção à solução na Polónia. Por exemplo, em 2022, a DP ensacou o projeto de aquecimento urbano a biomassa da Polónia. Um acordo foi assinado entre a SBB Energy e a OPEP Grudziądz para a execução de uma caldeira de 12,5 MW na usina de calor e energia em Grudziądz, com a DP fornecendo o combustível para a pilha, compreendendo um pátio de combustível inovador para lidar com auxiliares de caldeiras locais, resíduos de palha de origem e tratamento de gases de combustão. Além disso, a Alemanha é um dos maiores e mais desenvolvidos mercados da Europa. Espera-se que cresça no próximo período, impulsionado pela eliminação progressiva das centrais eléctricas a carvão, pelo aumento do interesse em soluções de aquecimento energeticamente eficientes e por outros factores.

O Reino Unido emergiu como o mercado que mais cresce na Europa, com um CAGR de 9,79% devido à rápida implantação de sistemas DH no país. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, abriu um programa de apoio à rede de aquecimento no valor de 33,65 milhões de dólares. Este esquema centra-se em redes de calor antigas e improdutivas para produzir energia barata e diminuir as emissões de carbono para inúmeras casas no País de Gales e em Inglaterra. Além disso, em março de 2023, no Reino Unido, a Lei de Segurança Energética introduziu um regulamento de redes de calor para permitir o zoneamento de calor. O Comité das Alterações Climáticas projetou que cerca de 18% do consumo de calor do país poderia ser satisfeito através de redes de calor até 2050.

A Dinamarca é também um dos países importantes da Europa e está a esforçar-se para atingir os seus objetivos de neutralidade carbónica. Por exemplo, de acordo com a AIE, a cidade de Aarhus, na Dinamarca, revelou planos para a maior instalação geotérmica de DH da Europa no início de 2022, com operação parcial até 2025. Além disso, em Março de 2023, o parlamento da Dinamarca aprovou legislação para reforçar a energia geotérmica, promulgando uma lei que isenta os projectos de calor geotérmico das regulamentações de preços existentes. Espera-se que tais desenvolvimentos alimentem o crescimento do mercado em toda a Europa num futuro próximo.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players focados na expansão das redes DHC por meio de colaboração e parcerias estratégicas aumentam a participação no mercado

O cenário competitivo do mercado europeu é dominado por empresas de energia estabelecidas, como a ENGIE, a Veolia, a Fortum e a Danfoss, juntamente com os principais intervenientes regionais e fornecedores de tecnologia inovadores que, coletivamente, impulsionam a modernização do mercado,descarbonizaçãoe integração de energias renováveis. 

Por exemplo, em Outubro de 2025, a primeira ligação de aquecimento transfronteiriça entre a Estónia e a Letónia foi inaugurada pelo grupo energético Utilitas, ligando caldeiras nas cidades fronteiriças de Valga e Valka com um gasoduto de 1,6 quilómetros. Esta infraestrutura pioneira permite a troca de calor através da fronteira, promovendo a cooperação energética regional e impulsionando a utilização de energias renováveis ​​nas redes DH. Este é um passo significativo rumo a sistemas de calor integrados e sustentáveis ​​na região do Báltico. A dinâmica competitiva é moldada por fusões estratégicas, parcerias e investimentos em fontes de calor da próxima geração, enquanto os novos participantes no mercado enfrentam elevadas barreiras de capital e requisitos regulamentares rigorosos num contexto de concorrência crescente de opções de aquecimento descentralizadas.

Lista das principais empresas de aquecimento distrital da Europa perfiladas:

• GE Vernova(NÓS.)
• Engenheiro(França)
• Helen Ltd. (Finlândia)
• Uniper (Alemanha)
• (Canadá)
• Statkraft (Noruega)
• Alfa Laval (Suécia)
• Grupo Danfoss(Dinamarca)
• Veolia (França)
• Ramboll (Dinamarca)
• Dall Energy (Dinamarca)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• EmSetembro de 2025, Helen, uma importante empresa de energia na Finlândia, revelou o seu plano de colaborar com operadores de centros de dados que pretendam estabelecer as suas instalações em Helsínquia, Finlândia. A empresa manifestou a sua vontade de ajudarcentro de dadosoperadores se tornem parte do seu “sistema energético abrangente” em Helsínquia, permitindo que as instalações se liguem à moderna rede de DH e refrigeração da cidade.
• EmNovembro de 2024, a Dinamarca e os Países Baixos estabeleceram um novo acordo de colaboração, na sequência de uma cerimónia de assinatura realizada na Dinamarca durante uma visita de Estado da família real holandesa. O acordo destaca a importância do hidrogénio verde na transição verde na Europa.
• EmOutubro de 2024, a Uniper SE anunciou planos para alienar as suas operações de DH na região do Ruhr, em linha com a decisão de aprovação de auxílios estatais da Comissão Europeia a partir de 20 de dezembro de 2022. O âmbito da transação inclui todas as ações da Uniper Wärme GmbH (“UWG”), abrangendo a participação da UWG na Grune Quartiere GmbH.
• EmFevereiro de 2024, a Danfoss celebrou um memorando de entendimento com a cidade de Varsóvia, a Embaixada Real da Dinamarca na Polônia, a Metro Warszawskie e o Grupo Rambøll para aumentar a sustentabilidade na capital polonesa. A fase inicial da colaboração, envolvendo organizações públicas e privadas, concentrar-se-á na investigação do potencial de utilização do calor excedentário do sistema de Metro de Varsóvia para aquecer residências, edifícios e água.
• EmJaneiro de 2024, O aquecimento distrital estava aumentando no Reino Unido e a FVB UK estava envolvida em vários projetos importantes. O objectivo é atingir dez vezes a quantidade de DH em comparação com o nível existente até ao ano 2050. O principal catalisador para este mercado em expansão são as vantagens ecológicas do aquecimento urbano.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado europeu oferece uma visão detalhada do mercado. Centra-se em aspectos-chave, como empresas líderes no mercado. Além disso, o relatório oferece insights regionais e tendências de mercado e tecnologia em nível nacional, e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado de aquecimento urbano nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório