Tamanho do mercado de acessórios metálicos e fundidos de transmissão e distribuição elétrica da Europa, participação e análise da indústria, por material (aço galvanizado, aço inoxidável, ligas de alumínio e Al, ligas de cobre e Cu, ferro fundido e outros), por aplicação (sistemas de cabos subterrâneos, subestações e sistemas de barramentos, acessórios para linhas aéreas e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado europeu de acessórios metálicos e fundições de transmissão e distribuição elétrica foi avaliado em US$ 2,35 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 2,48 bilhões em 2025 para US$ 3,76 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,1% durante o período de previsão.

Acessórios metálicos e peças fundidas formam os principais elementos mecânicos e estruturais das redes de transmissão e distribuição elétrica (T&D). Esses componentes incluem braçadeiras, conectores, espaçadores, suportes, acessórios isolantes, terminais, acopladores, suportes estruturais e outros. Esses componentes são fabricados principalmente a partir de metais comoalumínio, cobre, aço, ferro dúctil e zinco. Eles desempenham um papel fundamental na garantia do desempenho mecânico e elétrico seguro, confiável e eficiente de linhas de transmissão, subestações e redes de distribuição.

Esses produtos suportam diversas aplicações, incluindo sistemas de linhas aéreas, subestações, sistemas de barramentos, redes de aterramento e acessórios de cabos. Na Europa, a procura abrange tanto instalações de novas linhas como a renovação de infraestruturas de rede antigas, com uma ênfase crescente em materiais que oferecem elevada condutividade, resistência à corrosão e resistência mecânica. O mercado europeu de acessórios metálicos e peças fundidas de T&D é impulsionado principalmente pela modernização da rede, pela integração de energias renováveis ​​e pela expansão contínua das interconexões transfronteiriças.

O mercado é composto por vários players importantes, incluindo Pfisterer, Mosdorfer, Arthur Flury AG, Grupo SICAME, Grupo RIBE, BBC Cellpack Electrical Products, Ensto e Brugg Cables. Um amplo portfólio, lançamentos de produtos inovadores e uma significativa expansão geográfica têm apoiado o domínio destas empresas no mercado europeu.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO:

Remodelação de infraestruturas antigas e expansão de novas linhas de rede para ajudar no crescimento do mercado

A renovação de infraestruturas envelhecidas da rede elétrica e a expansão de novas redes de transmissão e distribuição de energia tornaram-se motores essenciais em toda a Europa. Os esforços de modernização são cruciais para satisfazer a procura crescente de electricidade, facilitar a rápida integração de fontes de energia renováveis ​​e aumentar a fiabilidade, resiliência e eficiência das redes nacionais. À medida que as concessionárias e os operadores de rede realizam atualizações, substituições e projetos de interconexão em grande escala, a demanda por acessórios metálicos e componentes fundidos, como braçadeiras, conectores, sistemas de barramentos e hardware de subestação, continua a acelerar. Espera-se que o investimento sustentado no reforço da rede, no subsolo e nas interconectores transfronteiriços impulsione o crescimento do mercado europeu de transmissão e distribuição de acessórios metálicos e peças fundidas durante o período de previsão.

• Por exemplo, de acordo com a associação Ember Energy, quase todos os países europeus, como a Alemanha, a Polónia, a França, a Espanha, a Suécia e outros, estão a implementar programas plurianuais de renovação e modernização das redes europeias.

Investimentos em curso em infraestruturas de transmissão transfronteiriças e no desenvolvimento de redes inteligentes para sustentar a procura em toda a Europa

Os investimentos contínuos em infraestruturas de transmissão transfronteiriças e no desenvolvimento de redes inteligentes estão a apoiar o crescimento do setor europeu de transmissão e distribuição elétrica de acessórios metálicos e peças fundidas. As ligações eléctricas transfronteiriças ajudam a melhorar a segurança energética, a equilibrar a oferta e a procura regionais e a permitir uma melhor integração das energias renováveis ​​entre os Estados-Membros. À medida que a Europa acelera a sua transição para as energias limpas, novas interconexões e sistemas de redes digitais tornam-se essenciais para manter a fiabilidade e a eficiência do sistema.

• De acordo com a Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia (ACER), a Europa ainda enfrenta um défice de investimento significativo, com quase metade das necessidades de capacidade transfronteiriça exigidas para 2022-2030 sem financiamento confirmado ou compromissos de projeto. Este défice está a impulsionar o aumento do investimento público e privado em projectos de transmissão para satisfazer a futura procura de electricidade.

RESTRIÇÕES DE MERCADO:

Volatilidade nos preços dos metais e custos de energia para limitar a expansão do mercado

A volatilidade persistente nos preços dos metais e os elevados custos de energia estão a limitar a expansão do mercado europeu de transmissão e distribuição eléctrica (T&D) de acessórios metálicos e peças fundidas. O mercado de equipamentos de T&D, que inclui acessórios e peças fundidas, é um componente-chave da transição energética e da modernização da rede em curso na Europa. No entanto, a natureza intensiva de energia do fabrico destes produtos torna a indústria particularmente vulnerável a estas pressões económicas.

Além disso, os elevados preços da energia em toda a Europa criaram uma desvantagem competitiva significativa para as indústrias com utilização intensiva de energia, incluindo a fundição e o fabrico de metais, em comparação com os EUA e a China. Os aumentos de preços observados desde 2021, especialmente após a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aumentaram gravemente os custos de produção. Isto levou algumas indústrias europeias com utilização intensiva de energia a importar bens intermédios mais baratos de outras regiões, diminuindo ainda mais a produção interna.

• Por exemplo, os picos nos preços do alumínio e do aço durante 2021-2022, impulsionados em parte por perturbações na cadeia de abastecimento e pelo conflito Rússia-Ucrânia, pressionaram as margens dos fabricantes europeus.

OPORTUNIDADES DE MERCADO:

Modernização da rede e integração renovável para criar novos caminhos para o desenvolvimento do mercado

As metas de transição energética da Europa, que visam atingir emissões líquidas zero e aumentar a capacidade renovável, estão a impulsionar atualizações em grande escala nas infraestruturas de transmissão. A expansão das linhas de transmissão de alta tensão e das redes de subestações para acomodar a energia eólica offshore, a energia solar e o comércio internacional de energia está a intensificar a procura de acessórios metálicos e peças fundidas. Os operadores de rede na Alemanha, em França e no Reino Unido estão a investir fortemente em programas de reforço da rede para ligarenergia renovávelhubs e substitua acessórios antigos de linhas aéreas por designs avançados e resistentes à corrosão. Portanto, a modernização da rede e a integração de energias renováveis ​​estão preparadas para criar novas oportunidades no mercado de acessórios metálicos e fundidos para transmissão e distribuição elétrica.

• Por exemplo, a Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Electricidade (ENTSO-E) delineou mais de 100 projectos planeados de reforço da rede no âmbito do seu Plano Decenal de Desenvolvimento da Rede (TYNDP), que alimenta directamente a aquisição de conectores, grampos e componentes fundidos.

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA TENDÊNCIAS DE MERCADO DE ACESSÓRIOS E FUNDIÇÕES METÁLICAS:

Tendências de sustentabilidade e materiais recicláveis ​​moldam o crescimento da indústria

A sustentabilidade ambiental está a emergir como uma tendência definidora na indústria europeia de equipamentos de transmissão e distribuição (T&D). Os fabricantes utilizam cada vez mais alumínio e aço reciclados para reduzir a sua pegada de carbono e alinhar-se com as directivas europeias de economia circular. Regulamentações como o Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras (CBAM) da UE e as regulamentações de EcoDesign estão pressionando as concessionárias e OEMs a priorizar acessórios com credenciais de sustentabilidade verificadas. Esta tendência encorajou os fabricantes a redesenhar os acessórios tradicionais com peso, longevidade e reciclabilidade otimizados. Espera-se que tais tendências de mercado impulsionem o crescimento do mercado, promovendo um ambiente progressista na região.

• Por exemplo, Pfisterer e Mosdorfer introduziram iniciativas de produção ecológicas que utilizam técnicas de fundição e galvanização de alumínio com baixo teor de carbono.

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Análise de Segmentação

Por material

Segmento de aço galvanizado dominado devido à sua capacidade de oferecer proteção contra corrosão de longa duração

Com base no material, o mercado europeu de acessórios metálicos e fundições para transmissão e distribuição elétrica é classificado em aço galvanizado,aço inoxidável, ligas de alumínio e Al, ligas de cobre e Cu, ferro fundido e outros.

O segmento de aço galvanizado dominou o mercado europeu de acessórios metálicos e fundições para transmissão e distribuição elétrica em 2024. A galvanização por imersão a quente oferece proteção contra corrosão de longa duração para braçadeiras, suportes de braços cruzados, ferragens de torre, placas de forquilha, parafusos e hastes de suporte, particularmente nos climas continentais e marítimos da Europa. A demanda é impulsionada principalmente pela reforma de linhas aéreas (OHL) e programas de extensão de vida útil, à medida que as concessionárias priorizam a confiabilidade mecânica e os custos previsíveis do ciclo de vida. Espera-se que os avanços contínuos na uniformidade do revestimento e na automação de processos reforcem a liderança do segmento durante todo o período de previsão.

O segmento de aço inoxidável está posicionado como um material de alto desempenho para aplicações especializadas onde há exposição severa à corrosão, incluindo corredores de transmissão costeira, cinturões industriais, zonas propensas à poluição e ambientes submarinos ou terrestres. As classes das séries AISI 300 e 400 são comumente empregadas em fixadores, fixações e grampos especiais, oferecendo resistência superior à oxidação e fadiga mecânica. Embora o seu volume global permaneça inferior ao do aço galvanizado, a quota de mercado do aço inoxidável está preparada para se expandir com o número crescente de parques eólicos offshore, ligações à rede costeira e estruturas de transição em toda a Europa. A sua elevada durabilidade e os baixos requisitos de manutenção tornam-no cada vez mais atrativo para ativos de infraestrutura de longo prazo que operam em condições adversas.

O alumínio e suas ligas representam uma classe de material líder para hardware eletricamente condutor, incluindo conectores de compressão e parafusados, espaçadores, espaçadores-amortecedores e conjuntos de barramentos. Sua baixa massa, excelente condutividade e resistência inerente à corrosão permitem uma transmissão de energia eficiente e facilidade de instalação. A crescente demanda por linhas de maior ampacidade, projetos de recondução e sistemas de mitigação de vibrações continua a impulsionar a adoção de formulações avançadas de ligas de alumínio que minimizam pontos quentes térmicos e perdas de linha em linhas aéreas (OHL) e ambientes de subestações. Estes factores reforçam colectivamente a posição do alumínio como uma solução leve preferida nas iniciativas de modernização da rede em curso na Europa.

O segmento “outros” compreende revestimentos de zinco/alumínio, especialidades de bronze e latão, conjuntos híbridos de metal-polímero e componentes avançados de engenharia de superfície. Embora relativamente menores em volume, esses materiais estão ganhando força em condições climáticas extremas e em programas de extensão da vida útil da rede. Seu uso é particularmente observado em projetos de modernização e acessórios especializados que exigem melhor desempenho de contato elétrico, controle de corrosão e integridade mecânica. À medida que as concessionárias adotam soluções mais personalizadas para ativos críticos, espera-se que este segmento mantenha uma trajetória de crescimento constante através da integração de novos produtos químicos de ligas e tecnologias de modificação de superfície.

Por aplicativo

Segmento de sistemas de cabos subterrâneos manterá participação dominante no mercado devido à necessidade de acessórios metálicos de alto desempenho

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em sistemas de cabos subterrâneos, subestações e sistemas de barramentos, acessórios para linhas aéreas, entre outros.

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O segmento de sistemas de cabos subterrâneos deverá deter a participação dominante no mercado de acessórios metálicos e fundidos de transmissão e distribuição elétrica da Europa em 2024. A necessidade de acessórios metálicos de alto desempenho, incluindo conectores mecânicos, invólucros de juntas, terminações, caixas de ligação, hardware de aterramento e acessórios de estação de transição, impulsionam principalmente a demanda. O rápido reforço urbano, as interligações transfronteiriças e os projetos de cabos de exportação offshore estão a impor requisitos técnicos rigorosos em matéria de resistência à corrosão, integridade da vedação e desempenho do ciclo térmico, aumentando o consumo de componentes metálicos de engenharia de precisão. À medida que as iniciativas de subsolo se expandem sob a resiliência urbana e as regulamentações estéticas, este segmento continuará a manter uma posição dominante apoiada pelos avanços tecnológicos em acessórios compactos e termicamente otimizados.

Os sistemas de subestações e barramentos abrangem conectores rígidos e flexíveis, terminais, conectores de palma, juntas de expansão, suportes de barramento e hardware de aterramento para ativos AIS/GIS e HVDC/FACTS. Expansões brownfield, implementações de subestações digitais e requisitos de otimização térmica impulsionam principalmente a demanda. A seleção de materiais está concentrada nas famílias de Al e Cu, complementadas por peças fundidas de precisão para geometrias personalizadas e interfaces de baixa resistência projetadas para altas correntes de falha. Espera-se que a crescente mudança em direção a subestações digitais e compactas, juntamente com programas de modernização em todas as concessionárias, reforce a demanda constante por peças fundidas e acessórios metálicos de alta integridade.

Os acessórios para linhas aéreas compreendem braçadeiras de suspensão e tensão, conectores, hastes de blindagem, espaçadores, amortecedores espaçadores, chifres de arco, placas de forquilha e fixadores para aplicações HV/EHV. A integração renovável e as interligações transfronteiriças provavelmente sustentarão o crescimento do mercado. Os ciclos de substituição enfatizam o controle de vibração, a resistência à corrosão e a capacidade de manutenção da linha viva, favorecendo componentes avançados de liga de alumínio, aços galvanizados/tratados e peças fundidas de ferro dúctil. Espera-se também que as atualizações contínuas de condutores de núcleo compósito leves e as modernizações de redes inteligentes criem uma procura incremental de soluções de adaptação inovadoras e adaptáveis ​​em toda a Europa.

Outras áreas de aplicação que impulsionam a demanda por acessórios metálicos e peças fundidas incluem eletrificação ferroviária, redes industriais/privadas e peças/serviços de utilidade pública. Prevê-se que o segmento experimente um crescimento moderado durante o período de previsão, apoiado pela implantação de material rodante eletrificado e atualizações nas subestações da planta.

Transmissão e distribuição elétrica Perspectiva do país do mercado de acessórios metálicos e fundidos

Por país, o mercado é categorizado em Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha e Resto da Europa.

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A Europa continua a ser um dos mercados em mais rápida evolução para o hardware de transmissão e distribuição elétrica (T&D), impulsionado pela modernização da rede em grande escala, pela integração de fontes de energia renováveis, incluindo a energia eólica onshore/offshore, a energia solar à escala dos serviços públicos, a expansão das interligações HVDC e os programas de subterrâneas urbanas. A envelhecida infra-estrutura da rede da região e a crescente electrificação da indústria e dos transportes estão a impulsionar a procura de ferragens de aço galvanizado, acessórios condutores de liga de alumínio, barramentos e conectores de cobre e peças fundidas de ferro dúctil. Além disso, a forte orientação política da Europa para um fabrico económico e com baixo teor de carbono, tecnologias de fundição energeticamente eficientes e sistemas de recuperação de sucata de circuito fechado reforçam ainda mais a expansão do mercado.

Alemanha

A Alemanha detinha a participação dominante no mercado de acessórios metálicos e fundidos de transmissão e distribuição elétrica na Europa em 2024, avaliada em US$ 0,74 bilhão, e deverá liderar durante todo o período de avaliação. O plano maciço de renovação e expansão da rede do país, incluindo um forte pipeline de projectos e subestações de 400-525 kV, está a criar uma elevada procura de acessórios aéreos, amortecedores espaçadores e conectores de subestações. A ênfase em hardware condutor de baixa perda e revestimentos de alta confiabilidade, devido à exposição mista continental e marítima do país, deverá manter o seu domínio na região durante o período previsível.

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França

A seguir à Alemanha, o investimento sustentado na fiabilidade da transmissão, nas interligações e na estabilidade da rede apoiada pela energia nuclear está a alimentar a procura no país. A expansão da infra-estrutura de energias renováveis, a modernização industrial em curso e o forte apoio governamental e regulamentar ajudarão o crescimento do país.

REINO UNIDO.

Para acomodar o crescente volume de energia renovável, o Reino Unido está a realizar uma atualização massiva da sua rede elétrica, conhecida como "A Grande Atualização da Rede". Isto envolve novos projetos de infraestrutura, como linhas de energia, subestações e conexões eólicas offshore, que exigem extensas peças fundidas de metal e acessórios elétricos. A adaptação e modernização de sistemas elétricos legados, especialmente em edifícios comerciais, está aumentando a demanda por acessórios para conduítes metálicos.

Itália

Em Itália, os principais impulsionadores da procura incluem programas de energias renováveis ​​apoiados pelo governo, iniciativas de digitalização da rede e modernização das redes de transmissão e distribuição. O país está a dar prioridade à integração da capacidade solar e eólica, juntamente com o reforço das subestações e interligações regionais, para melhorar a fiabilidade da rede. Com o financiamento contínuo da transição energética e as atualizações de infraestruturas, a Itália está preparada para se tornar um dos mercados mais ativos para acessórios metálicos e peças fundidas para T&D no sul da Europa.

Espanha

Espanha propõe um grande aumento do seu limite máximo de investimento na rede eléctrica até 2030. O plano prevê um pacote de 16 mil milhões de dólares para expandir e modernizar as redes de transmissão e distribuição do país para acomodar volumes massivos de energia solar e eólica.

Resto da Europa

Países, incluindo a Polónia, a Suécia, a Croácia e a Lituânia, estão a expandir rapidamente as suas infraestruturas de energia renovável para cumprir os objetivos climáticos da UE e melhorar a energia.segurança. Esta tendência está a impulsionar um aumento na procura de componentes metálicos duráveis ​​utilizados em projetos de expansão eólica, solar e de rede. Espera-se que estas nações impulsionem um forte crescimento regional até 2032, apoiado por reformas políticas activas e fluxos de investimento industrial.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria:

Aquisição e inovação de produtos são identificadas como principais estratégias de crescimento por gigantes do mercado

Os fabricantes estão a expandir os seus negócios para obterem uma vantagem competitiva na indústria e mitigarem as ameaças representadas pelos novos participantes. Alguns dos principais intervenientes no mercado europeu, incluindo o Grupo SICAME, PFISTERER, Mosdorfer e Grupo RIBE, estão a prosseguir estratégias centradas em aquisições, expansões de produção e inovações de produtos. A aquisição da Kronenberg da Alemanha pela Sicame melhorou a sua capacidade de acessórios domésticos, enquanto o IPO da PFISTERER e o lançamento de novos conectores apoiam a modernização e a automação na fabricação de hardware de energia. Estas iniciativas refletem uma mudança estratégica mais ampla entre os fabricantes europeus em direção à produção localizada, processos de produção digitalizados e automatizados e ao alinhamento com os objetivos de modernização da rede da Europa.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE METAIS E FUNDIÇÕES ELÉTRICAS PERFILADAS:

• Arthur Flury AG(Suíça)
• Produtos elétricos BBC Cellpack (Alemanha)
• Cabos Brugg (Suíça)
• Cembre (Itália)
• Donlouco Irlanda Ltd.(Irlanda)
• Ensto (Finlândia)
• Mosdorfer(Áustria)
• PFISTER(Alemanha)
• Grupo RIBE(Alemanha)
• Grupo SICAME (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2025: A Cembre inaugurou uma nova área de produção de 15.000 m² em sua sede em Brescia para otimizar os fluxos de trabalho de produção, aumentar a flexibilidade e expandir a capacidade de fabricação de produtos elétricos conectorese sistemas de crimpagem. A expansão visa permitir à Cembre oferecer aos clientes um serviço mais rápido, flexível e eficiente, mantendo padrões de alta qualidade.
• Março de 2025: O Grupo Sicame adquiriu a Kronenberg Freileitungsarmaturen GmbH (Alemanha), especialista em acessórios para linhas aéreas de BT, MT e AT. A aquisição aumenta a presença industrial da Sicame na Europa Central e expande o seu acesso aos serviços públicos alemães e aos projetos de modernização da rede. Também expande a gama de produtos da empresa para incluir componentes de aço forjado e galvanizado.
• Abril de 2025: A PFISTERER anunciou uma oferta pública inicial (IPO) para financiar a expansão em conectores de alta tensão, acessórios isolantes e produção de acessórios para cabos. O capital angariado seria utilizado para modernizar as instalações europeias e acelerar a transformação digital nas suas operações de produção, alinhando-se com os objectivos de expansão da rede e de transição energética do continente.
• Junho de 2023: A Ensto adquiriu uma participação majoritária na finlandesa Maviko Oy, especialista em serviços de distribuição de eletricidade e subestações secundárias inteligentes. Esta aquisição fortalece a experiência da Ensto em sistemas de distribuição de média tensão e expande as suas capacidades em soluções de infraestrutura de redes inteligentes.
• Abril de 2023: O Grupo Sicame adquiriu a Circa Enterprises Inc. (Canadá), fabricante de dispositivos de aterramento e proteção contra surtos para redes de serviços públicos elétricos. Esta aquisição aprimora a oferta de produtos norte-americanos da Sicame em proteção elétrica e hardware de conexão.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A análise de mercado fornece um estudo aprofundado do tamanho e previsão do mercado por todos os segmentos incluídos no relatório. Inclui detalhes sobre a dinâmica do mercado e tendências que deverão impulsionar o mercado durante o período de previsão. Oferece informações sobre os avanços tecnológicos, lançamentos de novos produtos, principais desenvolvimentos da indústria e detalhes sobre parcerias, fusões e aquisições. O relatório de pesquisa de mercado também inclui um cenário competitivo detalhado, fornecendo informações sobre participação de mercado e perfis dos principais players operacionais.

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Escopo e segmentação do relatório