Tamanho do mercado de ferro briquetado quente da Europa, participação e análise da indústria, por tipo (conteúdo de Fe 90-92% e conteúdo de Fe >92%), por aplicação (fornos de arco elétrico, altos-fornos, fornos de oxigênio básico e outros), por indústria de uso final (automotiva, construção e infraestrutura, aeroespacial, nuclear, farmacêutica e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado europeu de ferro briquetado quente foi de US$ 1,68 bilhão em 2024. O mercado deve crescer de US$ 1,79 bilhão em 2025 para US$ 2,84 bilhões até 2032, com um CAGR de 6,8% durante o período de previsão.

O Ferro Briquetado a Quente (HBI) é uma forma compactada de Ferro Reduzido Direto (DRI), projetado para manuseio, armazenamento e transporte mais seguros. É produzido pela redução de pelotas de minério de ferro em um forno de cuba com gases redutores à base de gás natural, principalmente hidrogênio e monóxido de carbono, que removem o oxigênio para criar o ferro metálico. Enquanto ainda está em alta temperatura, o DRI poroso é comprimido sob intensa pressão em densobriquetes, reduzindo riscos de reoxidação e combustão espontânea. Com alta metalização e qualidade uniforme, o HBI é amplamente utilizado como matéria-prima limpa e confiável na produção de aço, oferecendo uma alternativa estável à sucata e aumentando a eficiência em arco elétrico e altos-fornos. Metalloinvest MC LLC, ArcelorMittal, NLMK Group e Voestalpine Group são os principais players que operam no mercado.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE FERRO BRIQUETADO QUENTE NA EUROPA

Pressão política e apoio regulatório impulsionam o crescimento do mercado

A dinâmica impulsionada pelas políticas está a acelerar significativamente o crescimento do mercado europeu de ferro briquetado a quente. A ambiciosa agenda de descarbonização da Europa, reforçada por medidas como o Mecanismo de Ajustamento de Carbono nas Fronteiras e salvaguardas mais rigorosas à importação de aço, está a pressionar os produtores siderúrgicos a adoptarem matérias-primas mais limpas, como o HBI. Ao mesmo tempo, a crescente procura de aço verde e a eliminação gradual dos altos-fornos tradicionais estão a orientar a indústria para tecnologias de redução direta alimentadas por fontes renováveis. Em conjunto, estas pressões regulamentares e objectivos de sustentabilidade estão a criar um ambiente favorável à integração do HBI. Como resultado, os produtores de aço em toda a Europa consideram cada vez mais o ferro briquetado a quente como uma matéria-prima estratégica, apoiando tanto a expansão do mercado como o investimento a longo prazo em instalações de produção locais, impulsionando simultaneamente o crescimento do mercado.

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DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento da adoção de produtos associados ao aço para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente adoção de produtos associados ao aço deverá ser um importante impulsionador de crescimento para o mercado de ferro briquetado a quente. A demanda nos setores de construção, automotivo, máquinas eenergia renovávelsetores está acelerando a necessidade de aço consistente e de alta qualidade, posicionando o ferro briquetado a quente como uma matéria-prima crítica. Na construção e nas infraestruturas, os projetos de transição verde da Europa, como parques eólicos, redes ferroviárias e redes inteligentes, exigem aços longos e planos duráveis, onde o HBI melhora a qualidade e reduz as emissões. Além disso, a mudança do sector automóvel para veículos leves e de baixas emissões reforça ainda mais a dependência de factores de produção de aço verde. Para as siderúrgicas, o HBI oferece desempenho e alinhamento regulamentar com a agenda de descarbonização da Europa, criando uma forte procura e impulsionando o crescimento do mercado.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Maior custo operacional e investimento inicial são antecipados para limitar o crescimento do mercado

Custos operacionais mais elevados e requisitos substanciais de investimento inicial deverão atuar como restrições ao crescimento do mercado de ferro briquetado a quente. A transição dos altos-fornos tradicionais para centrais de redução direta, muitas vezes alimentadas por energia renovável, exige despesas de capital significativas em novas infraestruturas, tecnologias avançadas e realinhamento da cadeia de abastecimento. Além disso, os custos operacionais permanecem elevados devido aos preços mais elevados da energia na Europa em comparação com outras regiões, juntamente com as despesas com conformidade de carbono e relatórios de sustentabilidade. Para muitas siderúrgicas, estas pressões financeiras podem abrandar a adopção em larga escala do ferro briquetado a quente, apesar do apoio regulamentar. Uma estruturação financeira cuidadosa e parcerias estratégicas serão essenciais para superar estes obstáculos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

A crescente ênfase na produção de ferro ambientalmente sustentável está alimentando oportunidades de crescimento

A crescente ênfase na produção de ferro ambientalmente sustentável está a remodelar a cadeia de valor do aço na Europa e a criar oportunidades de crescimento significativas para o ferro briquetado a quente. Os decisores políticos estão a reforçar as regulamentações sobre carbono e a incentivar tecnologias de baixas emissões, obrigando os produtores de aço a abandonarem as operações tradicionais de altos-fornos e a adotarem métodos de redução direta e mais limpos. A HBI desempenha um papel fundamental aqui, oferecendo qualidade consistente, menos impurezas e uma pegada de carbono reduzida quando combinada com energia renovável em fornos elétricos a arco. Além disso, a crescente demanda do usuário final por “aço verde", especialmente nos sectores automóvel, de construção e de infra-estruturas, reforça o argumento comercial para a adopção do ferro briquetado a quente. Para investidores e produtores, esta mudança representa uma janela estratégica para garantir vantagem competitiva, diversificar as cadeias de abastecimento e capturar valor na transição da Europa para a produção de aço sustentável.

DESAFIOS DO MERCADO

Os altos preços do gás natural aumentam os custos de produção do HBI na Europa

Os elevados custos de produção continuam a ser um dos desafios mais prementes para o mercado na Europa. Ao contrário das regiões com gás natural abundante e de baixo custo, a Europa enfrenta preços de energia estruturalmente mais elevados, impulsionados por reservas internas limitadas, pela forte dependência das importações e pela volatilidade nos mercados energéticos globais. Dado que o gás natural ou o hidrogénio renovável constituem a maior parte das despesas operacionais de redução direta, estes custos elevados tornam o HBI europeu menos competitivo em comparação com fornecedores do Médio Oriente, Norte de África ou América Latina. Além disso, à medida que a indústria transita para o hidrogénio verde, o atual elevado custo do hidrogénio eletrolítico agrava ainda mais as despesas de produção, atrasando potencialmente a implantação em grande escala de ferro briquetado a quente competitivo e com baixo teor de carbono na Europa.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Segmento Fe Content 90-92% manterá grande participação de mercado devido ao seu crescente uso na produção de aço

Com base no tipo, o mercado é segmentado em teor de Fe 90-92% e teor de Fe >92%.

Espera-se que o segmento Fe Content 90-92% detenha o maior segmento da Europamercado de ferro briquetado a quenteparticipação na receita durante o período de previsão. O ferro briquetado a quente com teor de ferro de 90-92% é um produto de ferro briquetado de qualidade média derivado da redução direta de pelotas de minério de ferro de alta qualidade. Esta classe oferece química consistente e pureza suficiente para servir como substituto de sucata em fornos elétricos a arco e como complemento em operações de alto-forno.

Embora contenha impurezas menores em comparação com o HBI de alto grau, continua sendo um insumo estável e confiável que melhora a eficiência da produção de aço e reduz a dependência do fornecimento flutuante de sucata.

Na Europa, um dos principais impulsionadores desta classe é a competitividade em termos de custos, uma vez que proporciona uma opção economicamente viável para os produtores de aço equilibrarem a qualidade da matéria-prima com a acessibilidade, especialmente em regiões onde a disponibilidade de sucata é limitada ou cara.

O ferro briquetado a quente com teor de Fe >92% representa um produto de alta qualidade projetado para atender aos exigentes requisitos de produção de aço, especialmente para aplicações especiais. Produzido a partir de minério de ferro de alta pureza e compactado sob condições controladas, esse tipo proporciona metalização excepcional, baixo teor de impurezas e qualidade uniforme. Seu maior rendimento de ferro se traduz em melhor produtividade do forno, redução na geração de escória e menor consumo de energia durante a produção de aço.

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Por aplicativo

A demanda por HBI aumenta à medida que os fornos elétricos a arco impulsionam a mudança da Europa para a produção de aço com baixo teor de carbono

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em fornos elétricos a arco, altos-fornos, fornos básicos de oxigênio, entre outros.

Prevê-se que o segmento de fornos elétricos a arco detenha a participação dominante durante o período de previsão.Fornos Elétricos a Arcosão a aplicação crescente do HBI, impulsionada pela necessidade crescente de matéria-prima de alta qualidade e baixo resíduo em meio à disponibilidade volátil de sucata. A HBI oferece química previsível e qualidade consistente, melhorando a produtividade e reduzindo os custos de refino. À medida que a Europa acelera a sua mudança para a produção de aço eléctrica para reduzir as emissões de carbono, é provável que os produtores de aço dependam mais do HBI para complementar a sucata e garantir qualidades de aço uniformes. As metas climáticas da Europa, juntamente com a procura de aços especiais em diversas indústrias de utilização final, estão a pressionar os operadores de EAF a garantirem o HBI como um material de entrada sustentável e fiável, impulsionando simultaneamente o crescimento do mercado.

Nos altos-fornos, a demanda por HBI é impulsionada pela necessidade de reduzir o consumo de coque, reduzir emissões e aumentar a eficiência do forno. Quando carregado junto com minério de ferro e coque, o HBI melhora a permeabilidade, diminui o volume de escória e proporciona maior rendimento de ferro por unidade de insumo. Com as políticas de descarbonização da Europa direcionadas às operações convencionais de BF, as siderúrgicas estão cada vez mais a incorporar o HBI para reduzir a sua pegada de carbono, mantendo ao mesmo tempo a competitividade.

Por indústria de uso final

Demanda de HBI na Europa impulsionada pela construção e expansão da infraestrutura verde

Com base na indústria de uso final, o mercado é segmentado em automotivo, construção e infraestrutura, aeroespacial, nuclear, farmacêutico, entre outros.

Prevê-se que o segmento de construção e infraestrutura detenha a participação dominante durante o período de previsão. O sector europeu da construção e das infra-estruturas impulsiona a procura de HBI através da sua dependência de produtos de aço longo e plano para edifícios, pontes, ferrovias e infra-estruturas energéticas. O fornecimento consistente de aço forte e durável é fundamental para cumprir os objectivos de desenvolvimento urbano e de infra-estruturas verdes da Europa. O papel da HBI no fornecimento de ferro de alta qualidade garante uma produção de aço fiável com emissões reduzidas, alinhando-se com os mandatos de sustentabilidade da Europa. Com o investimento público a fluir para projectos de transição energética, tais como parques eólicos, redes e redes de transporte, a adopção do HBI é reforçada como uma matéria-prima fiável que equilibra a qualidade do aço, o custo e o desempenho ambiental para o desenvolvimento de infra-estruturas em grande escala.

No setor automóvel europeu, a procura de HBI é alimentada pela necessidade de aço de alta qualidade e com baixo teor de impurezas para cumprir padrões rigorosos de segurança, leveza e sustentabilidade. Os fabricantes de automóveis também enfrentam pressão para descarbonizar as cadeias de abastecimento ao abrigo das regulamentações da UE, levando os fabricantes de aço a utilizarem o HBI como matéria-prima limpa. A ascensão da mobilidade eléctrica amplifica ainda mais a necessidade de aços especiais, especialmente para carcaças de baterias e componentes de alta resistência, posicionando a HBI como um facilitador estratégico da produção automóvel de qualidade e de baixo carbono na Europa, impulsionando simultaneamente o crescimento do mercado.

MERCADO DE FERRO BRIQUETADO A QUENTE DA EUROPA PERSPECTIVAS A NÍVEL DE PAÍS

Por país, o mercado é segmentado em Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Bulgária, Polônia, Eslováquia, Bélgica, Rússia e Resto da Europa.

Alemanha

Espera-se que a Alemanha domine o mercado durante o período de previsão. A procura de HBI na Alemanha é impulsionada pelos seus fortes setores automóvel e de engenharia, que exigem aço de alta qualidade. Sendo o maior produtor de aço da Europa, a Alemanha está a mudar rapidamente para a produção de aço com baixo teor de carbono, com as expansões de capacidade da EAF a dependerem do HBI como substituto da sucata. A pressão regulatória do Acordo Verde Europeu e as demandas dos clientes por cadeias de abastecimento automotivas verdes levam as siderúrgicas alemãs a adotar o HBI para reduzir as emissões de CO₂, mantendo ao mesmo tempo uma qualidade consistente. Além disso, a liderança da Alemanha em tecnologias siderúrgicas avançadas eenergia renovávela infraestrutura ligada aumenta ainda mais a dependência do HBI como matéria-prima estratégica, impulsionando o crescimento do mercado.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Intensificação da concorrência entre os principais intervenientes para moldar a transição da Europa para o mercado de HBI verde

A concorrência no mercado europeu de ferro briquetado a quente está a crescer à medida que as empresas se esforçam por se adaptar a regras climáticas mais rigorosas e à crescente procura de aço verde. Atores locais como Voestalpine, ArcelorMittal e Salzgitter AG estão fazendo grandes investimentos em tecnologias EAF mais limpas baseadas em DRI integradas à produção de HBI, com o objetivo de equilibrar sustentabilidade com eficiência de custos. Ao mesmo tempo, a Europa enfrenta uma forte concorrência de fornecedores, incluindo a Metalloinvest (Lebedinsky GOK), que continua a fornecer os principais países. Esta combinação de inovação local e pressão externa está a criar um ambiente altamente competitivo onde os intervenientes devem inovar para permanecerem à frente.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE FERRO BRIQUETADO A QUENTE DA EUROPA PERFILADAS

• METALLOINVEST MC LLC(Rússia)
• ArcelorMittal S.A. (Luxemburgo)
• JSW Steel (Índia)
• Grupo Voestalpine (Áustria)
• Gravidade(França)
• Salzgitter AG(Alemanha)
• (EUA)
• Tosyali Holding (Turquia)
• Grupo NLMK (Rússia)
• Kobe Steel Ltd(Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Novembro de 2024 –A Rio Tinto fez parceria com a GravitHy para apoiar o projeto de descarbonização do aço da empresa na França. Esta colaboração envolve o fornecimento de pelotas de minério de ferro de alta qualidade do Canadá pela Rio Tinto e o gerenciamento das vendas e marketing do HBI de ultrabaixo carbono da GravitHy.
• Outubro de 2024– A JSW Steel e a POSCO estão colaborando na produção de aço ecologicamente correto, incluindo o potencial de produção de HBI na Índia, onde a JSW é um importante importador de HBI. Esta parceria poderia envolver joint ventures e transferência de tecnologia, com especial enfoque na produção de aço à base de hidrogénio.
• Janeiro de 2023 –A Metalloinvest aumentou em 3% a capacidade de produção de sua planta HBI-3 no Lebedinsky GOK (complexo de mineração e concentração), atingindo mais de 2 milhões de toneladas de HBI por ano. Isto foi conseguido através de um projeto de modernização que envolveu a substituição de 540 tubos de reação por novos e mais duráveis, e a otimização dos equipamentos da planta para aumentar a eficiência e reduzir o tempo de inatividade. Esta expansão ajudará a empresa a conquistar mais participação de mercado no mercado de HBI.
• Julho de 2022– A ArcelorMittal adquiriu uma participação de 80% na unidade HBI de última geração da voestalpine, perto de Corpus Christi, Texas, por US$ 1 bilhão. a voestalpine manterá os 20% restantes da propriedade. A instalação, em operação desde 2016, tem capacidade de produção anual de 2 milhões de toneladas de HBI. O acordo fortalece a posição da ArcelorMittal no mercado de DRI e apoia os seus objetivos de descarbonização.
• Junho de 2022– Salzgitter AG e Grupo LKAB firmaram um acordo de parceria para a descarbonização da indústria siderúrgica. O acordo centra-se na descarbonização da produção de aço, e a transição da LKAB para a produção de ferro esponja sem carbono (HBI/DRI) é uma parte fundamental dessa estratégia. O acordo também foi útil para a Salzgitter conseguir uma produção de aço livre de CO2.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado global fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como perfis de empresas líderes, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre a análise das principais tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores citados, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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