Tamanho do mercado de fibra de vidro, participação e análise da indústria, por tipo de vidro (E-Glass e Especialidade), por produto (lã de vidro, fios, roving, fios cortados e outros), por aplicação (transporte, construção e construção, elétrica e eletrônica, tubos e tanques, bens de consumo, energia eólica e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de fibra de vidro foi avaliado em US$ 19,92bilhão em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 21,02 bilhões em 2025 para US$ 31,00bmilhão até 2032, exibindo um CAGR de 5,68% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de fibra de vidro com uma participação de mercado de 51,81% em 2023. Além disso, o mercado de fibra de vidro dos EUA deverá atingir US$ 3,79 bilhões até 2032, impulsionado por suas aplicações na construção, automotiva e energia renovável.

A fibra de vidro é um material feito de finas fibras de vidro. Pode ser utilizado como reforço ou transformado em camada tecida. Areia de sílica, carbonato de sódio e calcário são os principais componentes do produto. Devido à sua alta resistência mecânica, natureza leve e estabilidade química, é usado em diversas aplicações, desde aeronaves, barcos e automóveis até produtos eletrônicos, tanques de armazenamento e tubulações.

VISÃO GERAL DO MERCADO GLOBAL DE FIBRA DE VIDRO

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2023: US$ 18,78 bilhões
• Tamanho do mercado em 2024: US$ 19,92 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 31,00 bilhões
• CAGR: 5,68% de 2024–2032

Quota de mercado:

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado em 2023 com uma participação de 51,81%, passando de US$ 9,35 bilhões em 2022 para US$ 9,73 bilhões em 2023.
• Por produto, a lã de vidro liderou devido à forte demanda de isolamento em edifícios residenciais e industriais.
• Por tipo de vidro, o E-glass detinha a maior parcela por sua durabilidade, propriedades leves e acessibilidade em aplicações marítimas, aeroespaciais e industriais.
• Por aplicação, o transporte dominou em volume, impulsionado por metas de emissão zero e tendências de redução de peso, enquanto a construção civil detinha uma participação de 19,3% em 2023.
• Na China, espera-se que apenas o segmento de construção civil responda por 20,9% do mercado em 2023.

Principais destaques do país:

• China e Índia: A rápida industrialização e urbanização alimentam a demanda por fibra de vidro em isolamento, infraestrutura e eletrônicos.
• Estados Unidos: Prevê-se que atinja 3,79 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela utilização nos setores da construção, automóvel e energias renováveis.
• Alemanha e França: A crescente adoção de fibra de vidro em infraestrutura inteligente e eletrônicos de consumo apoia o crescimento do mercado.
• Canadá: Focado em projetos de infraestrutura e habitação residencial, contribuindo para a crescente demanda por isolamento de fibra de vidro.
• Médio Oriente e África: O aumento dos investimentos governamentais em projetos de construção energeticamente eficientes e em cidades inteligentes impulsionam o crescimento regional.

Dinâmica do mercado de fibra de vidro

Tendências do mercado de fibra de vidro

Aumento da demanda por compósitos leves para emergir como tendência de mercado proeminente

À medida que crescem as preocupações ambientais, muitas indústrias exigem compósitos leves para reduzir a sua pegada de carbono. Além disso, o aumento da construção de infraestruturas inteligentes está a impulsionar a aplicação deste material para controlar o sobreaquecimento e manter a temperatura ambiente nos edifícios. Portanto, diversas agências governamentais em todo o mundo estão investindo mais no desenvolvimento sustentável de edifícios energeticamente eficientes, aumentando assim a procura do produto.

Além disso, numerosos projetos de renovação e remodelação estão a substituir materiais de construção tradicionais por fibra de vidro para maior estabilidade estrutural e melhor isolamento. Além disso, o crescimento significativo no setor de energia renovável aumentou a demanda do produto para a fabricação de diversos dispositivos elétricos para utilização de fontes de energia seguras e limpas, como a energia das marés e a eólica.

• A Ásia-Pacífico testemunhou um crescimento do mercado de fibra de vidro de US$ 9,35 bilhões em 2022 para US$ 9,73 bilhões em 2023.

O crescente setor automotivo, juntamente com a crescente demanda por veículos com baixo consumo de combustível, está aumentando o uso do produto em conjuntos de painéis, painéis de carroceria, conjuntos de casa do leme, painel frontal e bateria caixas. Também está substituindo substitutos metálicos para tubulações, tanques e sistemas submarinos nos setores de tratamento de água e petróleo e gás. Esses fatores continuarão a impulsionar o crescimento global do mercado de fibra de vidro nos próximos anos.

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Motores de crescimento do mercado

Aumento da demanda de produtos da indústria de transporte para impulsionar o crescimento do mercado

As fibras de vidro têm sido utilizadas no setor de transportes como reforço desde que as abordagens de pultrusão produzidas em massa foram documentadas pela primeira vez. Uma matriz de resina líquida foi combinada com fios de tecido reforçados contínuos para desenvolver a integridade estrutural do material, permitindo ainda que a lã de vidro se desenvolvesse em formas estruturais de alta resistência. Este material apresenta uma relação resistência/peso superior para o setor de transportes devido à melhor resistência a muitos meios corrosivos.

Para aplicações de transporte, este material é ideal porque é leve, sólido, rígido, oferece excelente proteção contra elementos externos, pode ser moldado em qualquer tamanho e forma e possui excelente cosmético terminar. É utilizado nas indústrias automobilística e de energia eólica devido ao seu baixo peso, alta relação resistência-peso e excelente longevidade.

Além disso, reforços estruturais e sistemas de proteção contra colisões estão sendo produzidos progressivamente utilizando materiais poliméricos reforçados. Por exemplo, a Chrysler, uma marca de veículos propriedade da Stellantis, tem utilizado produtos de fibra de vidro para construir uma viga de suporte para um veículo moldado por sopro. plástico tanque de combustível devido às características térmicas avançadas do material e à resistência à corrosão.

Devido à necessidade de materiais leves e resistentes a impactos, os setores marítimo e automotivo estão utilizando fibra de vidro em larga escala. Para reduzir as emissões de dióxido de carbono, foram impostas regulamentações rigorosas à indústria automotiva. Encorajou o sector a introduzir veículos leves que sejam eficientes em termos de combustível para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Esse material compósito também é amplamente utilizado como substituto do alumínio e do aço na indústria automotiva para a produção de carros leves. Espera-se que isso impulsione o progresso do mercado durante o período de previsão.

Restrição de mercado

A emissão de substâncias nocivas pode obstruir o crescimento do mercado

O processamento de fibra de vidro consome grandes quantidades de energia e recursos. Para cada quilograma de vidro fundido, 1 kg de dióxido de carbono (CO2) é liberado no meio ambiente, além de óxido de nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre (SO2), cloro, flúor, Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) e partículas.

Em comparação, para cada tonelada de vidro fundido são consumidos 17 GJ de eletricidade. Cerca de 25% desta fibra é enviada para aterros no final da sua vida útil, totalizando cerca de 250.000 toneladas/ano na Europa. Isto resulta numa emissão significativa de substâncias nocivas para o ambiente e numa diminuição do espaço de aterro. Devido às suas características, o Polímero Reforçado com Fibra de Vidro (GFRP) é amplamente aceito. Não é nem fusível nem solúvel devido à natureza termofixa da porção polimérica, evitando assim a refusão ou remodelação direta. Esses tecidos normalmente contêm uma quantidade significativa de cargas inorgânicas além de vidro e matriz polimérica, por isso são difíceis de reciclar. Os GFRP normalmente acabam em aterros ou incineradores e têm um impacto ambiental prejudicial.

Assim, para o crescimento sustentável da indústria, o desenvolvimento de tecnologias adequadas de reciclagem de lã de vidro e outros materiais compósitos torna-se crucial.

Oportunidades de mercado

Crescente demanda por soluções leves para impulsionar o crescimento do mercado

A fibra de vidro tem atraído atenção significativa nos últimos anos devido às suas propriedades únicas e aplicações versáteis em vários setores. Este material compósito, feito de fibras de vidro finas, é conhecido por sua leveza, durabilidade e resistência à corrosão, tornando-o a escolha ideal para inúmeras aplicações.

À medida que aumenta a procura global por materiais de construção leves, o mercado de fibra de vidro está preparado para um crescimento substancial. Setores-chave, como o automóvel, o aeroespacial, o marítimo e a construção, reconhecem cada vez mais as vantagens da fibra de vidro, como o melhor desempenho e a eficiência de combustível. Na indústria automóvel, por exemplo, os fabricantes estão cada vez mais a substituir os componentes metálicos tradicionais por fibra de vidro para reduzir o peso e melhorar a economia de combustível. A mudança em direção veículos elétricos amplia ainda mais essa demanda, pois materiais leves são cruciais para um desempenho ideal.

No setor aeroespacial, a necessidade de materiais compósitos avançados está a aumentar, uma vez que são essenciais para melhorar a eficiência e o desempenho das aeronaves. A fibra de vidro está sendo cada vez mais utilizada na fabricação de componentes de aeronaves devido às rigorosas regulamentações sobre redução de peso e consumo de combustível. Da mesma forma, a indústria naval utiliza fibra de vidro na construção de barcos, graças à sua capacidade de resistir a ambientes marinhos adversos.

A indústria da construção também está a registar um aumento na procura de materiais compósitos de fibra de vidro para utilização em aplicações estruturais e não estruturais. Com a crescente ênfase em práticas de construção sustentáveis ​​e no desenvolvimento de estruturas energeticamente eficientes, os produtos de fibra de vidro estão a tornar-se uma escolha preferida. Além disso, os mercados emergentes da Ásia-Pacífico, especialmente a China e a Índia, apresentam oportunidades lucrativas devido à rápida industrialização e urbanização. À medida que os projectos de infra-estruturas aumentam, a procura por materiais de fibra de vidro deverá crescer.

Desafios de mercado

Desafios com inovação e conformidade de sustentabilidade para impedir o crescimento do mercado

O mercado de fibra de vidro, integrante de diversos setores, como automotivo, construção e aeroespacial, vem testemunhando um crescimento robusto devido às propriedades leves e de alta resistência do material. No entanto, este sector enfrenta vários desafios que podem impedir a sua expansão futura.

O principal desafio é a flutuação dos preços das matérias-primas. A fibra de vidro é produzida a partir de sílica, resinas e outros aditivos, e a volatilidade dos preços dessas matérias-primas pode impactar significativamente os custos de produção. Os fabricantes têm muitas vezes dificuldade em transferir estes custos para os consumidores sem arriscar a quota de mercado, o que conduz a margens de lucro mais estreitas.

Além disso, as preocupações ambientais relacionadas à produção e descarte de fibra de vidro representam um obstáculo significativo. O processo de fabricação consome muita energia, contribuindo para as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, os produtos de fibra de vidro não são biodegradáveis, levantando questões relacionadas com a gestão de resíduos e a sustentabilidade ambiental. O crescente escrutínio regulamentar e a procura dos consumidores por materiais ecológicos desafiam a indústria a inovar e a desenvolver práticas mais sustentáveis.

Impacto da COVID-19

O declínio nas vendas de automóveis impactou severamente o crescimento do mercado durante a pandemia COVID-19. A demanda por esse material por parte dos fabricantes foi afetada pela paralisação das atividades produtivas e pela limitação na oferta de autopeças. No entanto, em Junho de 2020, os países tomaram iniciativas para recolocar a cadeia de valor económico no bom caminho, alargando o apoio aos fabricantes para retomarem as suas operações. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), as vendas de automóveis aumentaram 10% em 2021 em comparação com 2020. A situação voltou gradualmente ao normal e os fabricantes que operam no mercado começaram a criar novas oportunidades devido ao aumento da procura de produtos do setor automóvel.

Análise de Segmentação

Por produto

Mercado dominado pelo segmento de lã de vidro devido à crescente demanda por materiais de isolamento

Com base no produto, o mercado é segmentado em lã de vidro, fios, mechas, fios picados, entre outros.

O segmento de lã de vidro representou a maior participação de mercado em 2023. Como material de isolamento térmico e acústico, a lã de vidro é utilizada principalmente em aplicações internas. Mais comumente, é aplicado sob telhados inclinados, pisos de madeira ou em paredes internas. A lã de vidro é colocada no interior da casa porque, ao entrar em contacto com uma zona húmida, perde rapidamente o seu valor de isolamento.

As embalagens de filamento de vidro são cortadas em comprimentos específicos para produzir fios picados de fibra de vidro. É revestido com uma escala que maximiza a processabilidade e a eficiência para o uso final. Ele lida com tecnologias de composição e moldagem por injeção.

Os fios picados são usados ​​como materiais de reforço em todo o mundo em conjunto com resina de alto desempenho, com uma determinada substância adicionada aos Plásticos Reforçados com Fibra (FRPs) e aos Termoplásticos Reforçados com Fibra (FRTPs) para eletrônicos e automóveis.

O segmento de fios detinha 26% do market share em 2025.

Por tipo de vidro

O segmento de vidro eletrônico ganhou impulso devido às suas crescentes aplicações em vários setores de uso final

Por tipo de vidro, o mercado é segmentado em vidro eletrônico e especialidade.

O segmento de vidro eletrônico detinha a maior participação de mercado e provavelmente manterá esta posição também durante o período de previsão. Espera-se que o segmento conquiste 51% da participação de mercado em 2025. O E-glass também é conhecido como vidro elétrico. É produzido a partir de óxidos de magnésio,silício, cálcio, alumínio e boro. Os produtos feitos de vidro eletrônico são resistentes à vibração e à abrasão e possuem excelente flexibilidade. Este pano é um material plástico amplamente utilizado em aplicações marítimas, aeroespaciais e industriais e é leve. O tecido E-glass é considerado o padrão da indústria e oferece um equilíbrio excepcional entre custo e desempenho e, portanto, é amplamente utilizado no mercado. Espera-se que o uso crescente de fibras livres de boro ecologicamente corretas impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão.

O segmento especializado inclui vidro S, vidro ECR, vidro D, vidro AR, entre outros. O segmento provavelmente registrará um CAGR de 4,75% durante o período de previsão. Esses vidros são usados ​​em aplicações de construção civil, energia renovável, eletrônica e saúde devido à maior resistência, alta condutividade elétrica e resistência à corrosão ácida. Espera-se que a crescente demanda das indústrias de uso final acima mencionadas impulsione a demanda durante o período de previsão.

Por aplicativo

Segmento de transporte manteve participação de mercado líder devido à crescente demanda por transporte com emissão zero

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em transporte, construção e construção, elétrica e eletrônica, tubos e tanques, bens de consumo, energia eólica, entre outros.

O segmento de transportes detinha a maior participação de mercado em termos de volume devido a regulamentações governamentais rigorosas, como as metas de emissão de carbono na Europa e os padrões CAFE dos EUA. Espera-se que o segmento detenha 25% da participação de mercado em 2025. Essas regras criaram pressão sobre os OEMs para incluir materiais leves para reduzir o peso total dos veículos.

Espera-se que o aumento das atividades de construção nas economias emergentes e o uso crescente de isolamento em edifícios sejam os principais impulsionadores do crescimento do mercado. Além disso, prevê-se que a crescente demanda por conservação de energia, melhor impermeabilização e isolamento térmico para aplicações comerciais e residenciais aumente a demanda do produto para o segmento de construção durante o período de previsão.

Nos setores automotivo, aeroespacial e marítimo, espera-se que a tendência crescente de substituição de componentes metálicos mais pesados ​​por materiais mais leves crie imensas oportunidades de crescimento para o mercado.

Espera-se que o segmento de tubos e tanques registre um CAGR de 4,35% durante o período de previsão.

Perspectiva Regional do Mercado de Fibra de Vidro

O mercado global foi segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico é o maior mercado que contribuiu com US$ 9,73 bilhões em 2023. O valor do mercado regional em 2024 foi de US$ 10,43 bilhões. Projeta-se que o aumento da demanda na indústria da construção de países em desenvolvimento, como Índia, China, Indonésia e Tailândia, impulsione a expansão do mercado na região. A utilização do produto no isolamento eléctrico e térmico, aliada ao rápido crescimento da industrialização e dos gastos governamentais no sector da construção, deverá impulsionar o crescimento do mercado regional. O mercado na China deverá atingir 5,83 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Índia deverá atingir 1,68 mil milhões de dólares e o Japão deverá atingir 1,05 mil milhões de dólares em 2025.

América do Norte

Prevê-se que a América do Norte responda pelo segundo maior tamanho de mercado de US$ 5,02 bilhões em 2025, exibindo o segundo CAGR de crescimento mais rápido de 5,41% durante o período de previsão. Espera-se que o crescente setor residencial na América do Norte impulsione o crescimento do mercado. As baixas taxas de juros no financiamento habitacional e o aumento salarial são os fatores que impulsionam a procura por unidades habitacionais. Conseqüentemente, há um aumento na construção de edifícios nos EUA e no Canadá. A construção de unidades habitacionais recuperou a partir de 2021, à medida que o investimento contínuo em infra-estruturas e em projectos de cidades inteligentes deu impulso à indústria da construção na região. Enquanto os EUA lideram em dimensão de mercado e inovação, com 3,77 mil milhões de dólares, o Canadá está focado no desenvolvimento de infraestruturas. O tamanho do mercado dos EUA deverá ser de US$ 4,21 bilhões em 2025.

Espera-se que o crescente setor de construção na América do Norte impulsione o crescimento do mercado. Na indústria de construção civil, o produto é usado principalmente como matéria-prima de isolamento, revestimento, revestimento de superfície e telhados.

Europa

A indústria da eletrónica de consumo encontra-se numa fase madura na Europa e é apoiada por um ambiente de conectividade de alta tecnologia. A crescente popularidade do conceito de locais de trabalho e casas inteligentes está a aumentar a procura de produtos eletrónicos de consumo, como televisões inteligentes, frigoríficos inteligentes, aparelhos de ar condicionado inteligentes e muito mais. Assim, o crescenteeletrônicos de consumoPrevê-se que o setor na região alimente a expansão do mercado. A região deverá ser antecipada como o terceiro maior mercado, com US$ 3,84 bilhões em 2025. O valor de mercado no Reino Unido deverá ser de US$ 0,58 bilhões em 2025.

Por outro lado, a Alemanha prevê atingir 1,12 mil milhões de dólares e a França deverá deter 0,67 mil milhões de dólares em 2025.

Espera-se que a América Latina seja o quarto maior tamanho de mercado, com um valor de US$ 0,71 bilhão em 2025.

O tamanho do mercado do GCC é estimado em US$ 0,16 bilhão em 2025.

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Cenário Competitivo

Principais participantes do mercado de fibra de vidro

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Owens Corning, Nippon Electric Glass Co., Ltd., Saint-Gobain Vetrotex, China Jushi Co., Ltd. e Shandong Fiberglass Group Corp são os principais players no mercado de fibra de vidro. O mercado está moderadamente consolidado, com os 5 principais players representando cerca de 30% da sua participação.

Lista das principais empresas do mercado Fibra de vidro:

Os principais participantes estão adotando estratégias de expansão de negócios para manter suas posições no mercado

O mercado global está fragmentado com participantes importantes, como LANXESS, Owens Corning, 3B - The Fiberglass Company, Shandong Fiberglass Group Corp. e Nippon Electric Glass Co., Ltd.

Estão também a competir ferozmente com intervenientes internacionais e regionais com extensas redes de distribuição, know-how regulamentar e fornecedores. Além disso, estão assinando contratos e realizando aquisições e parcerias estratégicas com outros líderes de mercado para expandir a sua presença global.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• LANXESS (Alemanha)
• Owens Corning (NÓS.)
• 3B - The Fiberglass Comp (Bélgica)
• Shandong Fiberglass Group Corp.
• Nippon Vidro Elétrico Co., Ltd (Japão)
• Taishan Fiberglass Inc.
• Chongqing Polycomp International Corp.
• Johns Manville (NÓS.)
• Saint-Gobain Vetrotex (França)
• China Jushi Co., Ltd.
• Corporação da Indústria de Vidro de Taiwan (Taiwan)
• PFG Fiber Glass Corporation (Taiwan)
• Asahi Fiber Glass Co., Ltd. (Japão)
• Isolamento Knauf (NÓS.)
• Corporação KCC (Coreia do Sul)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024- A LANXESS Performance Materials, uma joint venture da LANXESS e da Advent International para polímeros de engenharia de alto desempenho, apresentou uma gama de soluções modernas e leves com plásticos de alto desempenho para as indústrias automotiva, de duas rodas e de mobilidade elétrica na PLASTINDIA 2023 de 1^st para 5^o A empresa também exibiu aplicações selecionadas de plásticos de alto desempenho na indústria eletrônica e elétrica.
• Abril de 2023- A Saint-Gobain adquiriu a Twiga Fiberglass Ltd., com sede em Uttar Pradesh, Índia. A Twiga é fabricante de lã de vidro e possui duas fábricas. Utiliza tecnologia da Saint-Gobain. Esperava-se que esta aquisição consolidasse a posição da Saint Gobain em soluções de fachadas e interiores na Índia.
• Agosto de 2022- A Owens Corning lançou um novo isolamento de fibra de vidro PINK Next Gen. A nova solução de isolamento permite uma instalação até 23% mais rápida em comparação com os produtos existentes da empresa. A nova tecnologia avançada de fibra cria uma rede firmemente tecida de fibras finas e macias que é considerada super-resiliente e forma uma manta de microbolsas isolantes.
• Junho de 2022- A Owens Corning e a Pultron Composites assinaram um acordo para formar uma joint venture e fabricar vergalhões de fibra de vidro. O acordo solidificou o compromisso da empresa em fornecer produtos de reforço de concreto de alto desempenho de forma sustentável.
• Janeiro de 2021- Johns Manville anunciou o lançamento de uma unidade de reciclagem térmica de resíduos de fibra de vidro. A unidade tinha capacidade de reciclagem projetada de mais de 3 toneladas por hora e deveria manter mais de 10 mil toneladas de resíduos fora dos aterros anualmente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas líderes, produtos e indústrias de uso final. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. Este relatório inclui dados históricos e previsões de crescimento de receita em nível global, regional e nacional e analisa as dinâmicas e oportunidades mais recentes do setor.

Para obter insights detalhados sobre o mercado, Descarregue para personalização

Escopo e segmentação do relatório