Tamanho do mercado de subestações de alta tensão, análise de participação e indústria, por tipo (subestações isoladas a gás (GIS), subestações isoladas a ar (AIS) e subestações híbridas), por aplicação (transmissão e distribuição), por usuário final (serviços públicos e industriais) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de subestações de alta tensão foi avaliado em dólares americanos35,79bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de USD36,75bilhões em 2026 para dólares americanos44,54bilhão até 2034, exibindo um CAGR de2,43% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de subestações de alta tensão com uma participação de40,41%em 2025.

O mercado de subestações de alta tensão é impulsionado pelo aumento da procura de electricidade, pela crescente integração dos serviços públicos e pela crescente urbanização, levando à necessidade de infra-estruturas energéticas eficientes e fiáveis. À medida que as populações e as economias crescem, também aumenta a procura de electricidade, sendo necessária a expansão e modernização das redes eléctricas.Subestaçõessão cruciais para transformar e regular os níveis de tensão para garantir a transmissão e distribuição eficiente de eletricidade para atender a esta demanda crescente. Prevê-se que esses fatores aumentem a participação de mercado nos próximos anos.

A mudança global em direção a fontes de serviços públicos, como a energia solar e eólica, exige que as subestações lidem com a natureza intermitente dessas fontes e as integrem à rede. As subestações tradicionais estão sendo substituídas por subestações de distribuição que oferecem monitoramento em tempo real, maior confiabilidade e maior eficiência operacional. Os avanços tecnológicos em IoT, IA e sistemas de comunicação estão aprimorando as capacidades das subestações de distribuição.

A ABB é um player proeminente no mercado de subestações de alta tensão, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo transformadores,comutadore sistemas de controle, com forte presença global e histórico de inovação no setor. Espera-se que a presença de grandes players com uma ampla variedade de componentes de subestações impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento da demanda por energia para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado está a registar um crescimento principalmente devido ao aumento da procura global de energia e à crescente integração de fontes de serviços públicos, o que necessita de transmissão e distribuição de energia eficiente e fiável. A transição para fontes de serviços públicos, como a energia solar e eólica, muitas vezes localizadas em áreas remotas, exige o desenvolvimento de subestações de alta tensão para transmitir energia de forma eficiente a longas distâncias.

• De acordo com a Associação Internacional de Energia, a procura de energia aumentou 2,2% em 2024. As economias emergentes e em desenvolvimento foram responsáveis ​​por 80% do aumento da procura global de energia.

À medida que as cidades se expandem e as indústrias crescem, a procura de electricidade nas zonas urbanas e industriais aumenta significativamente, exigindo sistemas de distribuição de energia eficientes e fiáveis, incluindo subestações de alta tensão. Muitas redes e subestações eléctricas existentes estão a envelhecer, exigindo actualizações ou substituições, criando a necessidade de novas subestações e tecnologias de alta tensão.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Maior adoção de microrredes para limitar a expansão do mercado

A crescente popularidade de fontes de serviços públicos como a solar e a eólica, aliada a tecnologias como as microrredes, permite a geração de energia mais próxima do ponto de consumo. Esta descentralização reduz a necessidade de subestações grandes e centralizadas para transmitir energia a longas distâncias. Em áreas com acesso limitado ou inexistente à rede, os sistemas de energia fora da rede (como sistemas alimentados por energia solar combateriaarmazenamento) estão se tornando cada vez mais comuns. Esses sistemas reduzem ainda mais a dependência de subestações tradicionais e infraestrutura de transmissão. A mudança para a geração de energia distribuída e fora da rede é um fator chave que influencia o mercado de subestações de alta tensão, levando potencialmente a uma taxa de crescimento mais lenta no segmento de subestações tradicionais.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Integrando Energia Renovável na Geração de Energia para Criar Oportunidades Lucrativas no Mercado

O mercado de subestações de alta tensão está preparado para crescer devido a factores como o aumento da integração dos serviços públicos, a modernização da rede e a necessidade de um fornecimento de energia fiável e eficiente, criando oportunidades lucrativas para as empresas deste sector.  A mudança global para fontes de serviços públicos, como a solar e a eólica, está a impulsionar a necessidade de subestações de alta tensão para facilitar a integração na rede. A geração de serviços públicos geralmente ocorre em áreas remotas, exigindo que subestações transmitam energia de forma eficiente por longas distâncias. A integração de fontes de utilidade exige o desenvolvimento deredes inteligentese tecnologias avançadas de subestações para monitoramento e controle em tempo real. Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado de subestações de alta tensão nos próximos anos.

• Em Janeiro de 2025, os Laboratórios Nacionais de Serviços Públicos estabeleceram uma parceria com os governos estaduais indianos para avaliar estratégias para integrar os serviços públicos no sistema de rede eléctrica da Índia em todo o país.

SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃOTENDÊNCIAS DE MERCADO

A capacidade de transmissão de energia a longa distância é aTendência recente do mercado

As subestações de alta tensão são principalmente utilizadas para transmissão de energia de longa distância, pois reduzem as perdas de energia nolinhas de transmissãoe podem transportar mais energia do que as linhas de baixa tensão, especialmente em áreas densamente povoadas ou centros industriais. Além disso, essas subestações reduzem o custo de energia, reduzindo a necessidade de condutores maiores que melhoram a eficiência geral da rede elétrica. Os países, nomeadamente a China, o Brasil e outros, investiram fortemente na transmissão de energia de longa distância para a integração das energias renováveis ​​e no desenvolvimento de redes eléctricas transfronteiriças.

• Por exemplo, em janeiro de 2025, a Adani Energy Solutions Ltd (AESL) adquiriu formalmente a “Rajasthan Part I Power Transmission Ltd” do coordenador do processo de licitação REC Power Development & Consultancy Ltd (RECPDCL).

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Análise de Segmentação

Por tipo

Custo-benefício oferecidoPara aumentar o crescimento do segmento de subestações isoladas a ar (AIS)

Com base no tipo, o mercado é classificado em Subestações Isoladas a Gás (GIS), subestações híbridas e Subestações Isoladas a Ar (AIS).

As Subestações Isoladas a Ar (AIS) representaram a participação dominante no mercado, pois oferecem vantagens como economia e facilidade de expansão, mas requerem mais espaço e são mais suscetíveis às condições ambientais. Os componentes do AIS são normalmente mais acessíveis para inspeção e manutenção. Além disso, o AIS funciona bem em áreas com climas moderados e onde a terra está prontamente disponível, como áreas rurais ou locais com terreno externo favorável.

• Em agosto de 2023, a General Electric assinou um contrato com a Casa dos Ventos, uma concessionária brasileira, para desenvolver duas Subestações Isoladas a Ar (AIS) de 500 kV para o Complexo Eólico Serra do Tigre nos municípios de Currais Novos e São Tomé, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil.

Por aplicativo

A crescente necessidade de distribuição eficiente de energia impulsiona o crescimento do segmento de distribuição

Com base na aplicação, o mercado é classificado em transmissão e distribuição.

A distribuição emergiu como o maior segmento devido à crescente demanda por linhas de distribuição de energia de alta tensão para transferência de energia de longa distância com perdas mínimas. A procura de subestações de distribuição de alta tensão é impulsionada por factores como a modernização da rede, a integração dos serviços públicos e a necessidade de uma distribuição de energia eficiente e fiável. As subestações de distribuição estão ganhando força devido às suas capacidades aprimoradas e economia.

Além disso, as indústrias procuram cada vez mais formas de otimizar o seu consumo de energia e reduzir o desperdício, e as subestações de distribuição fornecem soluções integradas que atendem a essas exigências. As subestações de distribuição oferecem vantagens na distribuição de energia, incluindo espaço físico reduzido, maior segurança e maior confiabilidade do sistema.

Por usuário final

Desenvolvimento de infraestrutura de rede em escala de serviços públicos para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em utilidades e industriais.

Espera-se que o segmento de serviços públicos domine o mercado devido à alta demanda por subestações de alta tensão devido à crescente integração de fontes de serviços públicos e à necessidade de modernização da rede. O mercado do segmento deverá crescer significativamente nos próximos anos.

• Em abril de 2024, a Hitachi Energy recebeu um contrato para desenvolver um sistema de transmissão HVDC de 950 km para distribuir 6 GW de serviços públicos na Índia.

As subestações de alta tensão desempenham um papel crucial na integração de fontes de serviços públicos, como a solar e a eólica, na rede, permitindo a transmissão eficiente de eletricidade de locais de geração remotos para centros de procura. Os projetos de serviços públicos, muitas vezes localizados em áreas remotas, exigem subestações para se conectarem à rede e transmitirem a energia gerada aos consumidores.

Perspectiva Regional do Mercado de Subestações de Alta Tensão

Por geografia, o mercado é categorizado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte

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Na América do Norte, o crescimento do mercado é impulsionado por fatores como o aumento da procura de eletricidade devido à urbanização e industrialização, a integração de fontes de serviços públicos e iniciativas de modernização da rede, levando a um mercado crescente de equipamentos de subestações. Além disso, espera-se que fatores como o aumento dos investimentos na modernização da rede, a integração de fontes de serviços públicos e a expansão dos setores industriais e comerciais contribuam para o crescimento do mercado na região.

Nos EUA, a demanda por subestações de alta tensão é impulsionada pela rápida expansão de data centers equipados com tecnologias avançadas, como computação em nuvem,inteligência artificial (IA), análise de big data e outros que exigem infraestrutura de energia robusta e confiável. Além disso, a infra-estrutura energética neste país está a envelhecer, o que exige atualizações e modernizações significativas da rede, o que levou a um aumento dos investimentos nas subestações de alta tensão.

• Em Maio de 2024, o governo dos EUA lançou uma iniciativa conjunta de modernização da rede com 21 estados para a extensão de 160.000 quilómetros de linhas de transmissão nos próximos cinco anos.

Europa

Espera-se que o mercado europeu cresça devido ao aumento da procura de electricidade, ao aumento da integração dos serviços públicos e à necessidade de modernização da rede e substituição de infra-estruturas envelhecidas. À medida que as cidades e as economias europeias continuam a crescer, também aumenta a procura de electricidade, necessitando de investimentos em infra-estruturas energéticas robustas e eficientes, incluindo subestações. O desenvolvimento de redes inteligentes, que utilizam tecnologias avançadas para melhorar a eficiência e a fiabilidade, também exige a implantação de novas subestações e atualizações.

• Em Abril de 2024, a Comissão Europeia anunciou planos para modernizar a rede eléctrica da Europa e a electrificação dos sistemas energéticos de base renovável através de investimentos em grande escala até 2030.

Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado da Ásia-Pacífico cresça devido ao aumento do consumo de eletricidade, à expansão de projetos de serviços públicos e à necessidade de transmissão e distribuição de energia fiáveis, particularmente com o aumento das tecnologias de redes inteligentes. Os governos da região estão a investir fortemente em projectos de infra-estruturas energéticas, incluindo o desenvolvimento de novas subestações e a modernização das existentes.

• Em Janeiro de 2023, a empresa estatal de rede da China anunciou um investimento de 77 mil milhões de dólares na transmissão de electricidade. Além disso, a organização também anunciou planos para investir um total de 329 mil milhões de dólares durante o período 2021-2025.

América latina

Na América Latina, o mercado está a registar um crescimento, impulsionado pelo aumento da procura de energia, pela integração dos serviços públicos e por iniciativas governamentais para modernizar as redes e alcançar os objetivos de transição energética. A região possui abundantes recursos utilitários (solar, eólico eenergia hidrelétrica), e a crescente integração destas fontes na rede requer subestações robustas de alta tensão para facilitar a transmissão de longa distância a partir de locais remotos. A necessidade de modernizar as redes existentes e de reforçar as redes de transmissão para melhorar a fiabilidade e a eficiência é também um factor-chave.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África (MEA) está a registar um aumento na procura de subestações de alta tensão, impulsionado pela rápida urbanização, industrialização e investimentos crescentes em serviços públicos e infra-estruturas energéticas. Espera-se que o mercado da região cresça significativamente nos próximos anos. O rápido crescimento populacional e a urbanização na região estão a causar um aumento na procura de electricidade, necessitando de infra-estruturas eficientes de transmissão e distribuição. Países como a Arábia Saudita, os EAU, a Nigéria e a África do Sul estão a registar um crescimento significativo no consumo de electricidade, tornando as subestações de alta tensão cruciais para satisfazer as suas necessidades energéticas.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

As principais empresas estão focadas em contratos estratégicos com governos em todo o mundo para expandir a participação no mercado

A participação no mercado global de subestações de alta tensão está concentrada em empresas como ABB, Mitsubishi Electric, Netcontrol Group, Rockwell Automation e outras, que respondem por uma participação significativa. Por exemplo, em junho de 2023, a Senelec anunciou o comissionamento da primeira subestação de alta tensão cobrindo uma área de seis hectares localizada no município de Sandiara, na África. A subestação irá fomentar uma rede de transmissão em alta tensão (90 e 225 kV) a partir de usinas. O foco em investimentos significativos na melhoria da transmissão de energia tem sustentado a participação das empresas no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SUBESTAÇÕES DE ALTA TENSÃO PERFILADAS

• ABB (Suíça)
• Mitsubishi Elétrica(Japão)
• Grupo Netcontrol (Finlândia)
• Rockwell Automation (EUA)
• Schneider Electric (França)
• Siemens(Alemanha)
• SIFANG (China)
• Automação Tesco (Canadá)
• Cisco Systems (EUA)
• Eaton (EUA)
• Efacec (Portugal)
• Energia Hitachi(Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Fevereiro de 2025: O Governo da Bélgica aprovou o lançamento de uma subestação de linha de alta tensão entre Massenhoven e Van Eyck. A subestação de alta tensão será construída na região de Lommel.
• Janeiro de 2025: A Transgrid anunciou a expansão da transmissão de serviços públicos para HumeLink com a Hitachi Energy para o fornecimento de equipamentos de subestação de alta tensão para HumeLink Oeste e Leste.
• Dezembro de 2024: A MTU colaborou com a H&MV Engineering e a ABB para lançar uma subestação de distribuição para apoiar a transição energética e as inovações de engenharia de energia da Irlanda, com foco principal nos setores de energias renováveis, comercial, serviços públicos, data centers e industrial.
• Agosto de 2024: Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd aprovou e anunciou planos para desenvolver subestação de ultra-alta tensão com capacidade de 132/22 kV e 220/22 kV na região de Pune, Índia.
• Julho de 2020: Ende Transmisión, uma empresa estatal boliviana de transmissão de energia, anunciou planos para construir a subestação de alta tensão Las Brechas de 500/230 kV. A rede de transmissão do país consiste principalmente em infra-estruturas de 115 kV e 230 kV, com contribuição mínima para a capacidade da rede de 69 kV.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório