Tamanho do mercado de finanças automotivas, análise e análise do setor, por tipo de provedor (bancos, OEMs, outros), por tipo de finalidade (empréstimo, leasing), por condição do veículo (novo, usado), por tipo de veículo (carros de passageiros e veículos comerciais) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de finanças automotivas foi avaliado em US $ 277,52 bilhões em 2023. A Europa dominou o mercado global com uma participação de 37,71% em 2023. Além disso, o mercado de finanças automotivas nos EUA deve crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US $ 130,50 bilhões em 2032.

Os serviços de finanças automáticas visam fornecer fundos aos clientes que desejam comprar ou arrendar um carro. O avanço tecnológico global também criou uma demanda pelo setor de financiamento automotivo significativamente nos últimos anos. Tecnologias comoCadeia de blocos, sistemas de pagamentos digitais e bancos online/móveis são as tecnologias mais importantes usadas pelas instituições financeiras hoje para fornecer os melhores serviços financeiros automotivos a seus clientes. O número de pessoas dispostas a prestar esses serviços está crescendo constantemente desde os últimos anos, à medida que a renda disponível está aumentando em países em desenvolvimento como Índia, China, Brasil, México e Indonésia.

Visão geral do mercado de finanças automotivas globais

Tamanho do mercado:

• 2023 Valor: US $ 277,52 bilhões

• 2024 Valor: US $ 295,58 bilhões

• 2032 Valor da previsão: US $ 513,19 bilhões, com um CAGR de 7,1% de 2024-2032

Quota de mercado:

• A Europa dominou o mercado em 2023, representando 37,71%da participação de mercado global.
• O mercado dos EUA deve atingir aproximadamente US $ 130,50 bilhões até 2032.
• Os principais players que contribuem para a participação de mercado incluem a Toyota Financial Services e a Ford Motor Credit Company.

Tendências da indústria:

• A transformação digital no setor financeiro está acelerando a mudança para serviços de financiamento automotivo on-line, com muitos provedores oferecendo aprovações em tempo real por meio de aplicativos e portais.
• Uma tendência crescente é a integração de produtos financeiros específicos do EV, refletindo o aumento da adoção de veículos elétricos.
• O aumento do interesse do consumidor em modelos baseados em leasing e assinatura está reformulando as ofertas de finanças automáticas tradicionais.

Fatores determinantes:

• O aumento dos preços dos veículos está levando mais consumidores a soluções de financiamento.
• O acesso mais amplo à Internet e a expansão das plataformas de fintech estão tornando as finanças automáticas mais acessíveis.
• A adoção de VE está criando demanda por novos modelos de financiamento, apoiados por incentivos do governo e conscientização ambiental.
• Parcerias estratégicas entre montadoras e instituições financeiras estão aprimorando as ofertas de empréstimos e arrendamentos.

Os métodos antigos do setor de financiamento automotivo eram altamente complicados e demorados para um cliente típico. Costumava levar vários dias para processar o aplicativo manualmente. No entanto, devido à digitalização, agora, o mesmo processo leva apenas alguns minutos. Portanto, o cliente pode facilmente aproveitar transações rápidas e sem complicações. A tendência de compartilhamento de carros, carona e aluguel de carros também está crescendo constantemente pós-2015, já que muitos agregadores como a Uber entraram no financiamento automático e ofereceram suas plataformas móveis baseadas em aplicativos para facilitar a reserva e o pagamento de carros.  As empresas de aluguel estão surgindo como clientes importantes para empresas em todo o mundo.

A fase inicial da pandemia covid-19, principalmente no dia 2020, impactou significativamente a indústria automotiva, com a demanda de novos veículos diminuindo em 3-4% e usou carros em 1-2% em comparação com 2019, conforme relatado pela OICA. No entanto, pós-junho de 2020, as vendas se recuperaram à medida que as medidas de bloqueio diminuíram globalmente. A Accenture observou um aumento de 3,2% na nova demanda de empréstimos no segundo trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período em 2019. Caminhões de captação e veículos comerciais leves dominaram os pedidos de empréstimos em 2020. As empresas de finanças automotivas responderam introduzindo opções atraentes de reembolso para ajudar os clientes em meio a um pandemic, como a Ford, de 90 dias de adiamento de pagamentos para os leanes.

Tendências do mercado de finanças automotivas

Aumentar as vendas de veículos elétricos para favorecer o crescimento do mercado 

A indústria automotiva global está testemunhando uma mudança revolucionária à medida que a adoção de veículos elétricos está crescendo constantemente em todo o mundo. A Agência Internacional de Energia projetou vendas de quase 14 milhões de carros elétricos em 2023, com mais de 2,3 milhões vendidos no primeiro trimestre. Isso marca um aumento de 35% nas vendas de carros elétricos em comparação com 2022 e elevaria a participação global de vendas elétricas para aproximadamente 18%, um aumento de 14% em 2022. Essa mudança na dinâmica do mercado está criando oportunidades de negócios significativas para o setor de finanças automotivas.Veículos elétricossão mercadorias caras; Assim, a maioria dos compradores de carros novos optam por serviços de empréstimo ou leasing. Além disso, à medida que os fabricantes de veículos elétricos (EV) continuam a expandir sua formação anualmente, o interesse do consumidor nos VEs para novas compras de veículos aumentou. Em fevereiro de 2024, o relatório do mercado de Finanças Automotivas da Experian: o quarto trimestre de 2023 revelou que os EVs representaram 8,6% do total de novas transações de varejo, um aumento de 7,1% no quarto trimestre 2022. Análises posteriores indicaram que 44,8% das novas transações de varejo de veículos elétricos foram financiados por meio de empréstimos, enquanto 30,7% foram arrecadados.

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Fatores de crescimento do mercado de finanças automotivas

Emergência de aplicações de financiamento automotivo on -line para impulsionar o crescimento do mercado

Os serviços de empréstimos on -line emergiram como a tecnologia mais disruptiva deste setor. As plataformas móveis/baseadas na Web permitem visualização, comparação e solicitação de serviços de empréstimos. O aumento dos preços dos veículos está impulsionando a demanda por serviços financeiros automotivos. Embora a demanda por finanças automotivas seja relativamente saturada nos países desenvolvidos, prevê -se que os países em desenvolvimento emergem como o lucrativo mercado -alvo para empresas de financiamento. No entanto, os clientes nos países em desenvolvimento têm mais fé nos bancos para esses empréstimos em vez de empresas financeiras. Por exemplo, na Índia, a maioria dos empréstimos automotivos é tomada de bancos nacionalizados e bancos privados, principalmente devido às baixas taxas e serviços de juros. Portanto, as vendas automotivas crescentes levarão diretamente ao crescimento do mercado de finanças automotivas.

Aumentando os preços dos veículos para impulsionar o crescimento do mercado

A inflação nos preços das commodities globalmente obrigou as empresas de manufatura automotiva a aumentar os preços dos veículos nos últimos anos. Além disso, a demanda crescente dos países em desenvolvimento, altos impostos governamentais e políticas rigorosas aumenta ainda mais os preços dos veículos. Em março de 2024, um dos principais fabricantes de veículos comerciais da Índia, a Tata Motors, declarou um aumento de preço de até 2% em seus veículos comerciais a partir de 1º de abril de 2024. Esse ajuste visa contrabalançar os efeitos duradouros dos custos anteriores de entrada. A extensão do aumento de preços flutua com base em modelos e variantes específicos, mas é implementada uniformemente em todo o espectro de veículos comerciais. No entanto, à medida que a renda disponível nesses países também está crescendo, os clientes optam por empréstimos automotivos para atender às suas necessidades financeiras para a compra de um veículo.

Fatores de restrição

Alta concorrência e saturação do mercado para afetar o crescimento do mercado

O mercado é altamente diversificado, com muitos players, como bancos, cativos, instituições financeiras e OEMs. A alta concorrência aumenta as despesas de operação e marketing e torna altamente desafiador para essas empresas ganharem novos clientes. Taxas de juros mais baixas e processos de financiamento transparentes são os principais fatores necessários para ter sucesso nesse mercado em particular. Os novos players deste mercado enfrentam grandes desafios, pois as marcas de renome o dominam.

Análise de segmentação de mercado de finanças automotivas

Por análise do tipo de provedor

Segmento OEM para ganhar impulso durante o período de previsão

Com base no tipo de provedor, o mercado é segmentado em bancos, OEMs e outros.

O segmento bancário dominou o mercado global em 2023. As oportunidades de crescimento podem ser atribuídas à alta confiança entre os compradores automotivos nos países em desenvolvimento em bancos do que em outras instituições financeiras. A maioria dos bancos nacionalizados oferece taxas de juros mais baixas em comparação com seus colegas particulares. Portanto, o segmento bancário deve dominar o mercado nos próximos anos.

O segmento OEMS está emergindo como o segmento que mais cresce e prevê-se que testemunhe o crescimento em um CAGR de 8,2% entre 2024 e 2032. As empresas financeiras em cativeiro pertencem a OEMs e são executadas como subsidiárias separadas para fornecer empréstimos e alugar fundos aos compradores. Os OEMs oferecem ofertas lucrativas, incluindo períodos de serviço estendidos, taxas de juros baixos e ofertas de recompra para obter mais ações em circulação.

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Por análise de tipo de propósito

Segmento de empréstimo para manter a maior participação de mercado

Com base no objetivo, o mercado é segmentado em empréstimos e leasing.

O segmento de empréstimos dominou o mercado com uma participação de mercado superior a 85,7%. O empréstimo oferece aos clientes o serviço de crédito para comprar o veículo desejado pagando um pouco de juros extras. No entanto, em comparação com o leasing, esse método faz do cliente um comprador legal do veículo e eles podem revender o veículo no futuro.

O aluguel de carros é um método conveniente para possuir um veículo sem ter muito impacto financeiro no seu orçamento. O leasing permite que os clientes obtenham um veículo com um pagamento recorrente mensal por um período limitado de tempo. O credor lida com acusações de manutenção de veículos e seguro. Portanto, ajuda a reduzir consideravelmente as despesas pós-compra. O leasing também permite que os clientes obtenham um veículo melhor a um custo menor e permitam alterar/atualizar carros em um processo sem complicações. Portanto, prevê-se que o segmento de leasing emergir como o segmento que mais cresce durante o período de previsão.

Por análise da condição do veículo

A crescente demanda por veículo de revenda está crescendo segmento de condição de veículo usado

Com base na condição do veículo, o mercado é segmentado em novos e usados.

O novo segmento de veículos dominou o mercado em 2023, à medida que as vendas de veículos comerciais médios e pesados aumentavam substancialmente globalmente. Crescente renda disponível, padrão de vida em países em desenvolvimento e nova tendência de usar veículos autônomos também aumentará as vendas deCarros de passageiros, o que fortalece ainda mais a demanda por financiamento de novos veículos.

Prevê -se que o segmento de veículo usado cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão. O crescimento pode ser atribuído ao aumento das vendas de veículos usados por meio de portais de vendas on -line. Além disso, os OEMs também oferecem veículos usados através de seus showrooms, o que aumenta ainda mais a demanda por financiamento de veículos usados.

Por análise do tipo de veículo

O segmento de carros de passageiros está atualmente dominando o mercado

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em carros de passageiros e veículos comerciais.

O segmento de carros de passageiros detém a maior parte do mercado global. A crescente demanda por carros de passageiros nos países em desenvolvimento é fundamental para esse domínio devido à melhoria da renda e estilos de vida descartáveis. As soluções lucrativas de financiamento estão atraindo novos clientes para comprar/arrendar veículos convenientemente. Portanto, os clientes com renda limitada também estão demonstrando interesse em obter um carro para seu trajeto diário. Além disso, todas essas coisas estão criando oportunidades de empregos em finanças automotivas nas respectivas regiões.

O segmento de veículos comerciais deve mostrar um crescimento significativo nas finanças automotivas durante o período de previsão. Esses veículos são de alto preço em comparação com os carros de passageiros e, portanto, os serviços financeiros automotivos desempenham um papel importante nas vendas desses veículos. Leasing é uma das opções mais convenientes paraveículos comerciaiscomo são usados rigorosamente e estão sujeitos a desgaste. Portanto, os clientes podem optar pela mudança de veículo/graduação após um período específico.

Insights regionais

A Europa é o maior mercado devido à presença dos principais OEMs

Com base na região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico e o resto do mundo.

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O mercado automotivo europeu está passando por mudanças rápidas. A introdução de tecnologias avançadas, como veículos elétricos, carros conectados e carros autônomos, promove o crescimento do mercado. Em uma fase tão transformadora, as empresas, incluindo cativos e independentes, devem ganhar impulso à medida que a demanda por esses veículos cresce substancialmente. Alemanha, Reino Unido e França são os países dominantes no mercado europeu. Em dezembro de 2023, a Toyota Motor pretende ampliar sua linha de veículos elétricos (EV) na Europa, com o objetivo de introduzir seis modelos até o ano 2026.

O mercado da Ásia -Pacífico deve crescer significativamente nos próximos anos. A crescente penetração dos serviços de aluguel e compartilhamento de carros na região está aumentando o crescimento do mercado. O mercado automotivo indiano tem um potencial de crescimento significativo, pois a renda disponível no país está crescendo constantemente desde os últimos anos, devido ao seu domínio no mercado automotivo regional. A demanda por veículos elétricos está aumentando significativamente na China e na Coréia do Sul. Portanto, prevê -se que a indústria nesses países ganhe impulso nos próximos anos.

A região norte-americana está testemunhando um lento crescimento no setor, principalmente devido à pandemia covid-19 e à crescente instabilidade econômica. No restante do segmento mundial, a América Latina e o Oriente Médio e a África devem testemunhar um crescimento substancial, pois a demanda por veículos comerciais está crescendo constantemente nas regiões.

Lista de empresas -chave no mercado de finanças automotivas

Ally Financial é um participante importante no mercado apoiado pela digitalização de processos

A Ally Financial estava liderando o mercado em 2023. A digitalização de processos, reduzindo as taxas de juros e alta presença geográfica são poucas razões importantes por trás do sucesso da empresa. Possui um relacionamento contratual com a maioria das empresas e revendedores automotivos, o que criaria um fluxo de receita para a empresa. A maioria das empresas adota modelos baseados em assinatura para melhorar a participação de mercado. Alguns dos outros digitalizaram os processos considerando as diretrizes da CoVID-19 Pandemic.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• Ally Financial (Michigan, EUA)
• Bank of America(Nova York, EUA)
• Capital um(Virginia, EUA)
• Chase Auto Finance(Califórnia, EUA)
• Daimler Financial Services (Stuttgart, Alemanha)
• Ford Motor Credit Company (Michigan, EUA)
• GM Financial Inc. (Texas, EUA)
• Hitachi Capital (Tóquio, Japão)
• Toyota Financial Services (Aichi, Japão)
• Volkswagen Financial Services (Brunswick, Alemanha)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Fevereiro de 2024 -De acordo com uma pesquisa recente da Cula, as cooperativas de crédito (CUS) expressam otimismo cauteloso em relação ao mercado de Finanças de Auto de 2024, prevendo uma redução nos termos prolongados de empréstimos e um declínio nas taxas de juros. Além disso, a pesquisa indicou que a maioria das CUs pretende capitalizar as vantagens de seus relacionamentos com os revendedores de automóveis, expandindo -os em 2024.
• Janeiro de 2024 -A Autofi Inc., provedora líder de tecnologia de vendas e finanças automotivas, expandiu sua plataforma para otimizar as operações de showroom, enfrentando desafios de revendedores de longa data, como gargalos de balcão de vendas e desconfiança do consumidor. Desenvolvido em colaboração com os revendedores, a plataforma integra estimativa de negócios, descendência, roteamento de credores e menu F&I, preenchendo a lacuna entre os sistemas CRM e DMS. Os primeiros adotantes relatam economia de tempo significativa, taxas mais altas de aprovação de empréstimos e maior lucratividade, capacitando concessionárias para melhorar os processos e melhorar a satisfação do cliente.
• Outubro de 2023 -A Solifi ganhou o prêmio Digital Innovation of the Year no 9º Motor Finance Europe Awards em Viena, reconhecendo os avanços da plataforma de finanças abertas em tecnologia financeira automotiva.
• Agosto de 2023 -Toss Bank e Kakao Pay, entidades proeminentes da FinTech da Coréia do Sul, estão estrategicamente entrando no lucrativo mercado de finanças automotivas no país.
• Junho de 2023 -A Xiologik revelou sua entrada no setor automotivo, revelando um relatório detalhado, oferecendo informações sobre o domínio do software automotivo. A empresa, citando um crescimento significativo no ano passado, teve como objetivo sustentar esse momento. Aproveitando décadas de experiência coletiva em sua equipe, incluindo passagens em entidades de destaque, como Volkswagen Financial Services, BMW Financial Services e BNP Paribas, Xiologik está pronto para deixar sua marca no mercado automotivo.
• Julho de 2021-A Maruti lançou sua plataforma digital para soluções de financiamento de carros para os clientes. Através das finanças inteligentes da Maruti Suzuki, os clientes podem escolher o parceiro financeiro certo e o produto de empréstimo mais adequado, além de concluir todas as formalidades relacionadas ao empréstimo e empréstimos on-line de desembolso.
• Maio de 2021 -A Daimler Truck Financials lançou o programa de finanças "Keep the World Moving" para seus caminhões Freightliner e Western Star. O programa permite um atraso no primeiro pagamento em até 120 dias e um subsídio de até US $ 5.000 com base no modelo. Espera-se que a iniciativa melhore as vendas que foram recusadas devido à pandemia Covid-19 e melhorar a participação de mercado da empresa.
• Setembro de 2021 -A Mitsubishi UFJ Lease & Finanças e a Hitachi Capital, as principais empresas de leasing no Japão, anunciaram sua fusão em abril de 2021. Hitachi Capital e Mitsubishi UFJ Lease & Finanças visam expandir suas operações globalmente para obter uma participação de mercado mais significativa.

Cobertura do relatório

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos principais. Além disso, oferece informações sobre as tendências do mercado financeiro automotivo e destaca os desenvolvimentos vitais da indústria. Além dos fatores acima, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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