Tamanho do mercado de jatos executivos, análise de participação e indústria, por tipo de jato executivo (jato executivo leve, jato executivo de médio porte e jato executivo de grande porte), por sistema (sistema de propulsão, estrutura aerodinâmica, interiores de cabine, aviônicos e outros), por usuário final (operadores e privados), por propriedade (entregas usadas e novas) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de jatos executivos foi avaliado em US$ 46,51 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 48,13 bilhões em 2025 para US$ 67,68 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,99% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de jatos executivos com uma participação de mercado de 44,74% em 2024.

Um jato executivo é projetado para transportar pequenos grupos de pessoas. Recentemente, tem havido um crescimento excepcional no número de viajantes com elevado património líquido, gerando assim uma elevada procura de aviação privada e aquisição de aeronaves executivas melhoradas. Além disso, prevê-se que os programas de modernização da frota por parte das economias desenvolvidas e emergentes melhorem as capacidades da frota e gerem procura por novos serviços de fretamento com interiores de cabine melhorados e sistemas avançadosaviônicos.

Uma tendência crucial observada no mercado é a adoção de interiores aprimorados e equipamentos tecnológicos nas aeronaves. Isto implica a incorporação de recursos de segurança de ponta, tecnologia de combate e uma cabine de comando moderna em aeronaves executivas. Além disso, os principais participantes do mercado estão se concentrando na introdução de jatos particulares de última geração para oferecer aos clientes uma experiência incomparável, equipados com diversas medidas de segurança. Por exemplo,

• Em maio de 2021, a Dassault Aviation, fabricante de aeronaves militares e executivas com sede na França, apresentou o Falcon 10X, apresentando a maior cabine do setor e tecnologia de ponta equipada em um jato corporativo. Espera-se que o Falcon 10X proporcione conforto incomparável aos passageiros em voos de longa e curta distância e medidas de segurança inovadoras derivadas da tecnologia de caça de linha de frente da Dassault.

Durante a pandemia da COVID-19, as operações aeroportuárias foram completamente interrompidas, levando subsequentemente a um forte declínio na procura de jactos executivos. No entanto, à medida que o número de casos positivos de COVID-19 diminuiu, as operações aeroportuárias foram retomadas e foi observado um enorme crescimento no número de passageiros após dois anos de pandemia. Espera-se que esse crescimento impulsione o desenvolvimento do mercado durante o período de previsão.

Visão geral do mercado de jatos executivos e principais métricas

Tamanho e previsão do mercado

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 46,51 bilhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 48,13 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 67,68 bilhões
• CAGR: 4,99% de 2025–2032

Quota de mercado

• A América do Norte dominou o mercado de jatos executivos com uma participação de 44,74% em 2024, impulsionada pela presença de grandes players, maior tamanho de frota e forte demanda por aeronaves elétricas e iniciativas de modernização de frota. O aumento do uso de jatos particulares entre pessoas físicas e clientes corporativos de alto patrimônio fortalece ainda mais a posição de mercado da região.
• Por tipo de jato executivo, as aeronaves executivas de grande porte detinham a maior participação, apoiadas por uma recuperação pós-pandemia nas viagens de negócios e pela demanda por jatos executivos de maior alcance com maior conforto e recursos de segurança.

Principais destaques do país

• Estados Unidos: Forte procura alimentada por programas de modernização, expansão da frota dos operadores e elevada adopção da aviação privada. Desenvolvimentos significativos incluem a integração de propulsão elétrica híbrida e aviônicos de última geração.
• França: O lançamento do Falcon 10X pela Dassault Aviation com segurança avançada e maior cabine destaca a inovação no segmento de jatos executivos da Europa.
• Japão e China: O rápido desenvolvimento de infra-estruturas e a elevada procura de grandes jactos para viagens corporativas de longa distância impulsionam o crescimento da Ásia-Pacífico.
• Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita): A alta concentração de HNWIs e os programas emergentes de propriedade fracionada/cartões de jatos particulares impulsionam a demanda regional.
• Brasil: Crescimento apoiado pela forte presença regional da Embraer e pela demanda por jatos leves e médios com boa relação custo-benefício.

Tendências do mercado de jatos executivos

Aumento do uso de jatos eVTOL para impulsionar o crescimento do mercado

A ascensão dos métodos de transporte eletrônico criou a necessidade de modificar técnicas de viagens aéreas ecologicamente corretas. Uma tendência semelhante pode ser observada com a crescente adoção de jatos equipados com tecnologia eVTOL. eVTOL significa Electronic Vertical Takeoff and Landing, representando um tipo avançado de aeronave que é sustentável, silencioso e seguro para viagens. Espera-se que a demanda por eVTOL aumente durante o período de previsão devido à maior conscientização e adoção de opções de viagens ecologicamente corretas. Além disso, prevê-se que a crescente capacidade de compra dos indivíduos e o consequente aumento nas viagens regulares aumentem a demanda por jatos eVTOL durante o período de previsão. Por exemplo, em dezembro de 2022, o criador do eVTOL, AIR, completou seu primeiro voo completo de avião eVTOL, AIR ONE. Este voo marcou a mudança de cruzeiro para pairar. O protótipo AIR ONE é carregado com uma capacidade total de cerca de 1.100 kg.

• A América do Norte testemunhou um crescimento do mercado de jatos executivos de US$ 19,71 bilhões em 2022 para US$ 20,81 bilhões em 2023.

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Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Aumento do poder de compra e do patrimônio líquido dos indivíduos e crescimento das viagens aéreas para acelerar o crescimento do mercado

Espera-se que um aumento constante nas viagens aéreas, tanto nos países em desenvolvimento como nos países desenvolvidos, aumente a necessidade de novos aeroportos nos principais países. Isto é o resultado de um aumento da riqueza total e do poder de compra das pessoas num ambiente pós-pandemia. A economia global está lentamente a prosperar e a regressar ao seu estado pré-pandemia, aumentando o património líquido dos indivíduos, o que, por sua vez, impulsiona o crescimento do mercado de jactos executivos.

Além disso, o crescente desenvolvimento urbano na Ásia e a crescente procura de nações, como a Índia e a China, impulsionarão a expansão do mercado. Espera-se que a crescente demanda por jatos executivos sofisticados por parte de indivíduos ricos e a próspera indústria da aviação impulsionem o crescimento do mercado. Além disso, com a reabertura da economia global pós-pandemia, as viagens para fins comerciais foram reiniciadas, resultando num aumento geral nas vendas destes jatos. A crescente demanda por interiores de jatos adequados e serviços relacionados também aumentará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, o Grupo Adani, uma empresa multinacional indiana, anunciou que comprou seis jatos executivos. Os jatos eram Pilatus PC-24 e o contrato valia US$ 36,29 milhões.

Aumento na reforma de aeronaves usadas e surgimento de players OEM para impulsionar o mercadoCrescimento

Espera-se que um aumento no número de aviões usados ​​convertidos em jatos executivos, juntamente com um crescimento no número de fabricantes de equipamentos originais no setor de aeronaves executivas, alimentem o desenvolvimento do mercado durante o período previsto. A introdução de novos modelos na frota atual estimulará a expansão do mercado global de aeronaves executivas. De acordo com dados da Associação Geral de Fabricantes de Aviação (GAMA), as entregas de jatos corporativos aumentaram estatisticamente mais de 12% no primeiro semestre de 2019. Devido aos seus benefícios, a necessidade de novos designs, como o Pilatus PC-24, o Cirrus SF50 Vision e o Gulfstream G500, está no auge. À medida que o poder de compra aumenta, vários compradores de jatos executivos começaram a buscar interiores personalizados.

• Por exemplo, em outubro de 2023, a Boeing Business Jets, um segmento de jatos executivos da The Boeing Company, revelou uma seleção de cabine premium para sua linha de Boeing VIP Jets. A seleção de cabine premium está disponível para BBJ 737-7 a um preço fixo.

Espera-se que o surgimento de novos players de mercado tenha um impacto positivo no mercado. Além disso, os avanços e a reforma personalizada de aeronaves são impulsionadores significativos para o mercado. Os principais players estão envolvidos na criação de aeronaves corporativas customizadas para os clientes, o que os ajudará a fortalecer suas posições no mercado.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Custo de aquisição para limitar o mercadoCrescimento

Adquirir jatos particulares é caro e requer muito tempo, tornando-o inacessível para a maioria das pessoas. Somente indivíduos com riqueza e poder de compra significativos, como empresários proeminentes e celebridades, podem adquirir esses jatos. A modificação de aeronaves usadas aumenta o custo total, pois inclui manutenção e reparos de rotina, além de custos extras para novos interiores. Além disso, são necessárias diversas aprovações governamentais para a compra de um jato particular, o que consome muito tempo. Portanto, embora haja uma demanda e um progresso tecnológico cada vez maiores, os gastos e o tempo envolvidos na compra de uma aeronave executiva podem restringir até certo ponto o mercado.

Análise de Segmentação

Por tipo de jato executivo

O segmento de aeronaves executivas de grande porte capturou a maior participação de mercado devido ao aumento das viagens de negócios

Com base no tipo de jato executivo, o mercado é segmentado em aeronaves executivas leves, de médio e grande porte.

O segmento de grandes aeronaves executivas foi responsável pela maior participação de mercado, devido a um forte aumento nas viagens de negócios após a pandemia. Num cenário pós-pandemia, após a retoma das viagens aéreas, as empresas e a economia global começaram a apresentar padrões de crescimento pré-pandemia, levando a um subsequente aumento das viagens aéreas para negócios.

Os segmentos de jatos executivos leves e médios detinham participações de mercado significativas e deverão registrar um CAGR constante devido à sua alta disponibilidade e custo de aquisição comparativamente mais baixo do que o de grandes jatos particulares.

Por sistema

Aumento dos investimentos em tecnologia aeroespacial para impulsionar o crescimento do segmento de sistemas de propulsão

Com base no sistema, o mercado é dividido em sistema de propulsão, estrutura aerodinâmica, interiores de cabine, aviônicos, entre outros.

O segmento de sistemas de propulsão dominará o mercado durante o período de previsão. Isso destaca a importância e prioridade do segmento para investimentos em tecnologia aeroespacial. Espera-se que o segmento de sistemas de propulsão domine o mercado de jatos executivos da América do Norte durante o período de previsão. O impulso para viagens aéreas ecológicas através de esforços de eficiência de combustível e redução de emissões, incluindo sistemas de propulsão híbrido-elétricos, é um fator-chave.

Espera-se que o segmento de interiores de cabine cresça significativamente durante o período de previsão devido à demanda por serviços de MRO e programas de modernização de aeronaves.

• O segmento de estruturas aerodinâmicas deverá deter 21,17% de participação em 2023.
• Por exemplo, em novembro de 2023, a Soisa Aircraft Interiors, uma empresa de interiores de aeronaves com sede no México, anunciou a expansão das suas instalações em Dubai. A nova instalação quadruplicou de tamanho, apresentando linhas de produção especializadas com unidades dedicadas para laminação de capas de vestidos, cortinas e áreas de corte.

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Por usuário final

A modernização da frota e a crescente demanda por jatos impulsionam o crescimento do segmento das operadoras

Com base no usuário final, o mercado é classificado em operadoras e privadas.

O segmento de operadoras dominou o mercado em 2024, impulsionado principalmente pela modernização da frota e pela crescente demanda por operadoras de jatos, especialmente na América do Norte e na Europa. Espera-se que esta tendência continue, com o segmento de operadoras projetado para ser o que mais cresce no mercado. Operadores e fornecedores de fretamento estão investindo pesadamente na modernização de suas frotas antigas. Os operadores têm vantagens em termos de custos devido às economias de escala, permitindo-lhes servir as suas frotas de forma mais eficiente do que os proprietários privados.

Prevê-se que o segmento privado cresça durante o período de previsão. Isso se deve à crescente demanda por jatos particulares por parte de pessoas físicas e jurídicas de alto patrimônio.

Por análise de propriedade

Segmento usado manteve domínio do mercado devido ao aumento da demanda por aeronaves recondicionadas

O mercado é dividido em entregas usadas e novas com base na propriedade.
O segmento de usados ​​foi responsável por uma maior participação de mercado devido à disponibilidade histórica de aeronaves usadas. Além disso, prevê-se um aumento na reforma de aeronaves antigas à medida que novos jatos particulares impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Espera-se que o crescimento do patrimônio líquido, do poder de compra e o aumento das viagens relacionadas a negócios impulsionem o crescimento do novo segmento de entregas durante o período de previsão de 2025-2032.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE JATOS EXECUTIVOS

O mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e no resto do mundo.

América do Norte

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A América do Norte dominou a participação no mercado global de jatos executivos em 2024 e foi avaliada em US$ 20,81 bilhões. O crescimento do mercado nesta região se deve à presença de grandes players e ao maior tamanho de frota, ao aumento da demanda por aeronaves elétricas e à disponibilidade da infraestrutura necessária. A crescente demanda por aeronaves executivas nos EUA e no Canadá impulsionará o crescimento do mercado na América do Norte.

Ásia-Pacífico

Espera-se que a Ásia-Pacífico demonstre um crescimento significativo entre 2025 e 2032. A expansão do mercado regional é atribuída aos crescentes avanços e financiamento de infraestruturas por nações, como Japão, Índia e China. Além disso, espera-se que a utilização de aeronaves executivas nestes países impulsione o crescimento do mercado regional, uma vez que os operadores e prestadores de serviços empregam cada vez mais aeronaves nestas nações. Os clientes normalmente usam jatos corporativos para rotas desafiadoras de longa distância e devido a limitações adicionais de viagens. No mercado global, a Ásia-Pacífico tem visto a maior demanda por jatos de grande porte.

Europa

Espera-se que a Europa apresente um crescimento substancial entre 2025 e 2032. Isto é atribuído a um aumento nas opções de leasing, aeronaves com tecnologia melhorada e empresas e operadores de serviços fretados. Air Partner, Jetfly, NetJets Europe e VistaJet estão entre as principais empresas charter nesta região. Além disso, devido às mudanças nos hábitos de voo dos passageiros, a expansão do mercado aumentou significativamente em 2024.

Médio Oriente

Durante o período de previsão, prevê-se que o Médio Oriente testemunhe um crescimento construtivo devido à elevada procura de produtos nas grandes economias, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e Israel. A crescente implementação de regras de emissões da aviação alimentou a procura de aeronaves privadas e mais novas. Além disso, indivíduos proeminentes com elevado património líquido (HNWI) no Médio Oriente tiveram um impacto positivo na dinâmica do lado da procura do mercado. Em contraste, os benefícios de propriedade associados, como a evolução da propriedade fracionada ou dos programas de cartões de jatos privados, têm sido fundamentais para promover o crescimento do mercado.

Resto do mundo

O mercado no resto do mundo crescerá moderadamente entre 2025-2032. O crescimento nestas regiões deve-se ao aumento dos gastos na aquisição de jactos da próxima geração na América Latina e em África. O aumento dos orçamentos e a crescente introdução de programas de modernização de frotas impulsionarão o crescimento do mercado.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes devem se concentrar no fornecimento de uma variedade de serviços com boa relação custo-benefício para sobreviver à concorrência do mercado

O cenário competitivo do mercado é altamente fragmentado devido à presença de vários players importantes, como a Airbus SAS e a The Boeing Company. Essas empresas estão se concentrando em fornecer os melhores jatos corporativos da categoria. Além disso, os fabricantes de jactos estão a produzir motores híbridos tecnologicamente avançados e a estabelecer parcerias sólidas com economias emergentes.

Lista das principais empresas de jatos executivos perfiladas

• Airbus SAS (Holanda)
• A Companhia Boeing(NÓS.)
• Bombardeiro(Canadá)
• Dassault Aviação(França)
• Embraer SA (Brasil)
• Gulfstream Aerospace Corporation (EUA)
• HondaJet (EUA)
• Textron, Inc.
• Aeronave de Eviação (Israel)
• XTI. Aeronave (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Dezembro de 2024- A Airbus Corporate Jets (ACJ) assinou um acordo de parceria com a AMAC Aerospace em Basileia, Suíça, para entrar na Rede de Centros de Serviços ACJ. A AMAC fornecerá aos clientes ACJ uma ampla gama de recursos personalizados – incluindo manutenção, engenharia, reforma de cabine VIP e serviços de atualização. O acordo ocorreu no MEBAA 2024, o principal evento de aviação executiva do Oriente Médio e Norte da África, em Dubai.
• Março de 2024 –A Honda Aircraft Company nomeou o Japan General Aviation Service (JGAS) como seu novo Centro de Serviços Autorizado no Japão, substituindo a parceira anterior Marubeni Aerospace Co., Ltd. Essa mudança fez parte da estratégia mais ampla da Honda para aprimorar sua rede global de vendas e serviços, com o objetivo de fornecer aos clientes HondaJet melhor acesso a serviços de manutenção e suporte em toda a região.
• Dezembro de 2022 –O governo indiano anunciou o lançamento da operação do terminal de jatos executivos de luxo em Kochi, Kerala. A principal vantagem do terminal é a distância mínima entre o carro e a aeronave - a distância do estacionamento até o lado ar é de aproximadamente 100 metros. Assim que o passageiro concluir o check-in de segurança e os procedimentos de imigração, ele poderá acessar a aeronave em menos de dois minutos.
• Dezembro de 2022 –e a Rolls Royce anunciaram que realizariam um voo de teste OEM de um jato executivo utilizando combustível de aviação sustentável. Foi relatado que o avião tinha alcance ultralongo e dois motores, com o voo de teste ocorrendo na sede da Gulfstream.
• Julho de 2022 –A Dassault Aviation escolheu a IAI (Israel Aerospace Industries) para criar e projetar componentes móveis de asa totalmente compostos para o jato executivo Falcon 10X de longo alcance. Previa-se que o IAI aprimorasse o estágio de projeto de superfícies de asas ajustáveis ​​e auxiliasse no atendimento à alta demanda por novas aeronaves.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece informações detalhadas sobre o mercado e concentra-se em aspectos como tipos de serviços, tipos de aeroportos, tipos de infraestrutura e principais players. Além disso, fornece insights sobre as tendências do mercado, ambiente competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos e condições de mercado, com foco nos principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório contém diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório