Tamanho do mercado de aviônicos, análise de participação e indústria, por sistema (Hardware e Software), plataforma (comercial, militar, jatos executivos e aviação geral), uso final (OEM e pós-venda) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de aviônicos foi avaliado em US$ 108,2 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 117,3 bilhões em 2026 para US$ 200,9 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 7% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de aviônicos com uma participação de mercado de 37,2% em 2025.

O termo aviônica é a combinação dos termos “aeronáutica” e “eletrônica”. Ele é instalado em uma aeronave ou espaçonave e pode incluir controles de motor, sistemas de controle de voo, navegação, comunicações, gravadores de voo, sistemas de iluminação, detecção de ameaças, sistemas de combustível e sistemas eletro-ópticos. (EO/IR), radares meteorológicos, monitores de desempenho e sistemas que executam centenas de outras tarefas de missão e controle de voo. Aviões comerciais, helicópteros, caças militares,jatos executivos, e as espaçonaves usam aviônica para fornecer serviços, executar missões, fazer novas descobertas, monitorar e relatar medidas de desempenho e operar dentro dos parâmetros de segurança estabelecidos.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Os sistemas mais avançados integram múltiplas funções para melhorar o desempenho, simplificar a manutenção e reduzir custos. O hardware é uma combinação de um sistema automático de gerenciamento de voo (AFMS), comunicação, navegação, vigilância (CNS), sistema elétrico, aceleração automática, sistema de emergência, sistema de missão e tático, sistema de entretenimento a bordo, sistema de monitoramento de saúde, sistema anti-colisão, sistema meteorológico e sistemas de gerenciamento de combustível. O software consiste em software aéreo crítico para a segurança, software de gerenciamento de voo de missão, software de gerenciamento de voo, software de diagnóstico de saúde de aeronaves, software de treinamento e simulação, entre outros.

A participação no mercado de aviônicos deverá representar um imenso crescimento em termos de avanços e receitas. O crescente mercado de aplicações e aviação comercial, a crescente adoção de tecnologia avançada e sistemas como fly-by-wire são alguns dos principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento do mercado. Além disso, o crescente estado da arte em comprasaeronaves militarespara aplicações de transporte e combate somarem-se ao crescimento durante o período de previsão.

Airbus e Boeing, os dois fabricantes de aeronaves, entregaram 30% e 60% menos aviões em 2020 e relataram os menores pedidos de aeronaves em mais de uma década. Além disso, a Airbus, um dos maiores fabricantes mundiais de aeronaves comerciais, reduziu a sua produção de aeronaves em cerca de um terço devido à pandemia da COVID-19.

Visão geral do cenário da indústria GLOBAL AVIONICS

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2025: US$ 108,2 bilhões
• Tamanho do mercado em 2026: US$ 141,4 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2034: US$ 200,9 bilhões
• CAGR: 7% de 2026–2034

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado de aviônicos com uma participação de 37,2% em 2025, impulsionada por uma infraestrutura de aviação robusta, grande frota de aeronaves e a presença de grandes players como Boeing, Raytheon Technologies e General Electric.
• Por sistema, o segmento de hardware liderou o mercado em 2023, impulsionado pela crescente integração de componentes de navegação, comunicação e vigilância de alto desempenho.
• Por plataforma, o segmento comercial detinha a maior participação devido ao aumento do tráfego aéreo global de passageiros e à expansão da frota por transportadoras de baixo custo. Espera-se que o segmento militar cresça mais rapidamente, apoiado pela modernização da defesa e pela aquisição de aeronaves de combate de última geração.
• Em termos de utilização final, o segmento de pós-venda dominou em 2023, impulsionado por programas globais de atualização de aeronaves, enquanto o segmento OEM deverá crescer significativamente devido ao aumento das entregas de novas aeronaves.

Principais destaques do país:

• Estados Unidos: Lidera a demanda global devido às extensas frotas aéreas, gastos militares e inovação em sistemas aviônicos de última geração, como os programas F-35 e B-21.
• China: Segundo maior gastador em defesa, com forte crescimento na aviação militar e comercial, necessitando de mais de 8.000 novas aeronaves nos próximos 15 anos.
• Índia: O aumento do orçamento de defesa e as tensões regionais estão a impulsionar a rápida aquisição de aeronaves militares, incluindo a integração de aviónica avançada.
• França: Sede de grandes empresas de aviónica como a Thales e a Safran, contribuindo para um elevado nível de I&D e para as exportações de sistemas aviónicos europeus.
• Alemanha: Um importante centro aeroespacial europeu com investimento crescente no desenvolvimento de aviónica militar e civil.
• Reino Unido: Focado em sistemas avançados de cockpit e tecnologias de comunicação para aeronaves de última geração.
• Brasil: A expansão da aviação comercial e a participação em programas aeroespaciais globais (por exemplo, Embraer) estão a aumentar a procura de aviónica.
• Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos: O aumento dos gastos com defesa e a aquisição de novas aeronaves militares estão impulsionando o crescimento do mercado de aviônicos no Oriente Médio.
• Japão: A forte base tecnológica e a procura de sistemas avançados de segurança da aviação estão a contribuir para o crescimento nos setores comercial e de defesa.

Tendências do mercado de aviônica

Surgimento da IA em sistemas de combate militar é a tendência proeminente do mercado

Como quase qualquer outra indústria,inteligência artificial (IA)tem um enorme impacto na indústria da aviação. Os caças de quinta e sexta gerações estão em desenvolvimento e se inclinam cada vez mais para versões opcionais ou não tripuladas. Isso significa que os sistemas aviônicos, com a ajuda da inteligência artificial, permitiriam operações de aeronaves não tripuladas. O F-16 já possui uma versão não tripulada e prevê-se que o bombardeiro B-21 de próxima geração seja equipado com sistemas autônomos. IA já está implantado em aviônica para fornecer às aeronaves de combate perfis de interceptação otimizados, orientação e trajetória de armas, prevenção de decolagem e ISR. O F-35 conta com auxílio de inteligência artificial em seus sistemas aviônicos. A América do Norte testemunhou um crescimento do mercado de aviônicos de US$ 30,46 bilhões em 2022 para US$ 34,02 bilhões em 2023.

Outra área da aviônica que a A.I. pode ser implantado é o reconhecimento de alvos. Em abril de 2021, a Rafael Advanced Defense Systems Ltd. demonstra novos recursos de reconhecimento automático de alvos (ATR) e sistemas de armas autônomos capazes de operar em ambientes privados de GPS usandosistemas de navegação inercial (INS). Navegação básica na área alvo e modo ATR para detecção e identificação automática de alvos atribuídos individualmente. Assim, a integração de A.I. com o sistema moderno estimula inúmeras oportunidades de crescimento tecnológico e crescimento do mercado de aviônicos durante o período de previsão.

Fatores de crescimento do mercado de aviônicos

Melhorando a adoção de sistemas de gerenciamento de voo e computação de aeronaves para impulsionar o crescimento do mercado

Os sistemas computacionais de aeronaves fornecem capacidades de fusão de prolina, soluções integradas de eletrônica de cabine, sistemas de comunicação, sistemas de navegação, sistemas de vigilância, controles de voo integrados e sistemas de simulação e treinamento. Todos esses sistemas estão melhorando o desempenho operacional das aeronaves. As capacidades de fusão de prolina são uma combinação de orientação de voo e gerenciamento de informações, controle de toque de telas primárias de voo e gerenciamento avançado de voo e desempenho. O sistema de gerenciamento de voo permite navegação e desempenho suaves, garantindo segurança e gerenciamento eficaz da aeronave.

Um sistema de navegação consiste em sensores de pouso que são usados ​​para permitir pousos totalmente automáticos. Os sistemas de consciência situacional e de vigilância, os controles de voo integrados e os sistemas de simulação e treinamento estão melhorando o desempenho operacional das aeronaves. A segurança das viagens aéreas foi aumentada devido ao sistema aviônico. Um aumento nas viagens pós-pandemia levou a um aumento subsequente na procura de sistemas integrados especializados, aumentando assim a procura global do mercado.

Aumento da aquisição de aeronaves de geração moderna devido ao crescimento da indústria aérea para impulsionar a expansão da indústria

As aeronaves comerciais da próxima geração estão agora equipadas com sistemas aviônicos de alta tecnologia para operações de voo suaves. Esses sistemas de alta tecnologia ajudam a facilitar as operações de manutenção, reduzindo o tempo de inatividade. Por outro lado, a indústria aérea começou a recuperar do impacto da pandemia da COVID-19 e está focada na expansão das suas frotas através da aquisição ou aluguer de aeronaves de próxima geração. O crescente mercado de companhias aéreas de baixo custo e de baixo custo é um dos principais fatores responsáveis ​​pelo aumento da aquisição de aviões comerciais. Estas transportadoras de baixo custo já fizeram encomendas em grandes quantidades de aeronaves de fuselagem estreita e larga para expansão da frota.

Além disso, as operadoras aéreas de custo total também fizeram pedidos em grandes quantidades aos OEMs e esperam entregas até o final de 2025.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Airbus anunciou que garantiu 2.094 pedidos líquidos de aviões em 2023. Os novos pedidos foram surpreendentes, pois quebrou o recorde anterior da Airbus de 2013 para 1.503 aeronaves. Principalmente, os pedidos foram feitos para a família A320 para voos mais curtos e o A350 para voos de longa distância.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto Custo de Manutenção de Sistemas para Restringir o Crescimento do Mercado

O custo é um dos principais fatores considerados em termos de operação e manutenção de aeronaves. O custo de manutenção é extremamente alto para aeronaves de geração moderna. Pode chegar a um terço do custo de manutenção da aeronave. A aviônica moderna inclui um grande número de LRMs e LRUs. Por sua vez, cada LRU/LRM consiste em vários conjuntos de placas de circuito impresso com equipamento de teste integrado (BITE) para monitoramento contínuo durante o voo.

Essas LRUs são, quando testadas com defeito, todo o sistema é substituído por um sistema sobressalente ou novo. Os defeituosos são então levados para uma oficina dedicada para manutenção e requerem pessoal de manutenção qualificado para realizar ações de manutenção neles. O processo de substituição e manutenção não é rentável para as companhias aéreas e os operadores de aeronaves, dificultando o desenvolvimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de aviônicos

Por Análise do Sistema

Segmento de hardware dominará impulsionado pelas capacidades de projeção de trajetória

Com base no sistema, o mercado foi segmentado em hardware e software. O segmento de hardware detinha uma participação dominante de 64,36% do mercado em 2026. O domínio deste segmento é atribuído à capacidade multitarefa do sistema de hardware. Ele realiza previsão de trajetória e orientação mecânica para a aeronave. Além disso, vários OEMs começaram agora a lançar soluções de alto desempenho para aplicações comerciais e militares.

Projeta-se que o segmento de software registre um alto CAGR durante o período de previsão. Isto se deve ao crescente uso de sistemas de software em aviônica para melhorar a capacidade de operação de voo. Numerosos OEMs em todo o mundo iniciaram parcerias e joint ventures para fornecer o melhor software possível em aviônica.

• Por exemplo, em março de 2022, o fornecedor de comunicações aéreas com sede na Nova Zelândia, Flightcell, lançou um novo gravador SmartHub de cabine tudo-em-um voltado para o mercado de helicópteros. A cabine é considerada avançada e bem equipada com o mais recente software aviônico.

Por análise de plataforma

Segmento militar crescerá em ritmo mais rápido devido ao aumento das despesas governamentais relacionadas à defesa

Com base na plataforma, o mercado de aviônicos é classificado em comercial, militar, jatos executivos e aviação geral. O segmento comercial representou a maior participação de 66,48% do mercado em 2026. A crescente demanda por aeronaves comerciais nas últimas duas décadas levou ao domínio do segmento. Projeta-se que o aumento do número de passageiros aéreos em todo o mundo impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. O segmento militar deverá deter uma participação de 23,77% em 2023.

Projeta-se que o segmento militar registre um alto CAGR durante o período de previsão devido ao aumento dos gastos com defesa em países importantes como os EUA, China e Índia. A Índia deverá gastar 72,6 mil milhões de dólares em despesas militares em 2023-2024, enquanto a China deverá gastar 225 mil milhões. O crescimento de 7% dos gastos militares da China excede, na verdade, a taxa de crescimento económico alvo de cerca de 5%. Além disso, estes países adquirem continuamente aeronaves militares de alta tecnologia para aplicações de combate e transporte. Por exemplo,

• Em abril de 2023, a GE Aerospace anunciou que a empresa assinou um acordo com a Lockheed Martin para apoiar aviônicos e sistemas de energia elétrica do F-35. O acordo de quatro anos inclui serviços de MRO de aviônicos para sistemas GE Aerospace nas aeronaves F-35 Lightning II.

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

Por análise de uso final

Atualização de aeronaves e oportunidades crescentes de pós-venda para impulsionar o segmento de pós-venda

Com base no uso final, o mercado de aviônicos é classificado entre fabricantes de equipamentos originais e mercado de reposição.

O segmento de reposição detinha uma participação dominante no mercado em 2022. O crescimento é atribuído a programas de atualização de diversas companhias aéreas comerciais. A renovação de contratos de atualização de diferentes OEMs de aeronaves, como Boeing e Airbus, com companhias aéreas europeias impulsiona o crescimento do mercado durante o período de previsão. O segmento OEM deverá dominar o mercado com uma participação de 71,24% em 2026.

Prevê-se que o segmento OEM cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O alto crescimento é atribuído ao número crescente de entregas de jatos executivos e aeronaves militares em todo o mundo. Os programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para desenvolver componentes de computador de aviação tecnologicamente avançados para melhorar a confiabilidade das aeronaves deverão impulsionar o mercado. Por exemplo,

• Em outubro de 2023, a RTX anunciou que demonstrou com sucesso a operação funcional de um disjuntor de estado sólido para aprimorar os sistemas de propulsão híbrido-elétrico em futuras aeronaves. A iniciativa é uma parte fundamental para alcançar emissões líquidas zero de carbono até 2050.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Para obter mais informações sobre a análise regional deste mercado, Descarregue amostra grátis

América do Norte

A América do Norte registrou um tamanho de mercado de US$ 40,2 bilhões em 2025, capturando 37,20% da participação de mercado global, e deverá atingir US$ 43,5 bilhões em 2026. O domínio desta região é atribuível à crescente demanda por aeronaves comerciais para expansão da frota. Os EUA são uma das maiores indústrias aéreas, com companhias aéreas tendo mais de 1.000 aeronaves em operação. Além disso, a região conta com a presença de grandes fabricantes de aeronaves e sistemas aviônicos, como Boeing e General Electric. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 31,59 bilhões até 2026.

Estas empresas trabalham continuamente em parcerias e investem em I&D para melhorar as capacidades aviónicas nos próximos modelos de aeronaves para aplicações comerciais e militares. De acordo com um relatório da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), espera-se que o crescimento da procura de passageiros impulsione o sector da aviação em 2023, levando a um elevado crescimento no período de previsão.

Europa

Em 2025, a Europa representava 28,8 mil milhões de dólares, representando 26,60% do mercado mundial, e prevê-se que cresça para 31,3 mil milhões de dólares em 2026. A Europa registou um crescimento impressionante no mercado devido à presença de intervenientes importantes como o Thales Group e a Safran. Essas empresas são players de mercado proeminentes e possuem uma ampla gama de portfólios de produtos. No que diz respeito à presença regional, estes principais intervenientes estão a considerar a instalação de fábricas fora da Europa. Além disso, eles têm uma forte presença regional em todo o mundo. O mercado do Reino Unido deverá atingir 4,23 mil milhões de dólares até 2026. O mercado alemão deverá atingir 6,53 mil milhões de dólares até 2026.

Ásia-Pacífico

O mercado Ásia-Pacífico gerou US$ 27 bilhões em 2025, representando 24,70% do cenário do mercado global, e deverá atingir US$ 29 bilhões em 2026. Prevê-se que o mercado Ásia-Pacífico apresente um crescimento saudável durante o período de previsão e devido à expansão da indústria de aviação na China e na Índia. Além disso, a aviação da China continua a ser a segunda maior economia com gastos com defesa, depois dos EUA. De acordo com o relatório global de perspectivas da indústria aeroespacial e de defesa de 2020, a China exigiu 8.090 aeronaves nos próximos 15 anos. Além disso, a crescente indústria de reposição na região para impulsionar o crescimento da região. O mercado do Japão deverá atingir 5,44 mil milhões de dólares até 2026. O mercado da China deverá atingir 7,86 mil milhões de dólares até 2026. O mercado da Índia deverá atingir 6,97 mil milhões de dólares até 2026.

Resto do mundo

O mercado no Resto do Mundo atingiu 12,4 mil milhões de dólares em 2025, representando 11,50% da receita total do mercado, e prevê-se que atinja 13,4 mil milhões de dólares em 2026. O resto do mundo teve um crescimento notável devido ao crescimento da indústria aérea em toda a América Latina. Este crescimento é atribuído ao crescimento da indústria aérea em toda a região do Médio Oriente. Além disso, a crescente aquisição e demanda por aeronaves militares de regiões emergentes como a América Latina para impulsionar o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Processos de pesquisa de destaque integrados pelos principais players do mercado para desenvolver tecnologia inovadora para impulsionar o crescimento do mercado

O projeto de um sistema tecnologicamente avançado, um sistema de rádio definido por software de baixo custo e um sistema de comunicação mais eficiente para aeronaves são as próximas tendências do mercado. Um portfólio diversificado de produtos, juntamente com uma ideologia de pesquisa inovadora aceita pelos principais players, é o principal fator para impulsionar o mercado.

Lista das principais empresas de aviônica:

• BAE Systems PLC (Reino Unido)
• Cobham PLC (Reino Unido)
• Raytheon Technologies Corporation (EUA)
• Garmin Ltd.(NÓS.)
• Elétrica GeralEmpresa (EUA)
• Honeywell Internacional Inc.. (NÓS.)
• L3Harris Technologies Inc.(EUA)
• Meggitt Ltd. (Reino Unido)
• Safran S.A. (França)
• Teledyne Technologies Incorporada. (NÓS.)
• Grupo Thales(França)
• Grupo Transdigm Inc.(NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023 –A Lockheed Martin Corporation firmou uma parceria com a IFS Global para fortalecer sua posição no mercado usando os pontos fortes de mercado de cada um.A parceria visa promover diversos serviços e produtos para auxiliar grupos aeroespaciais e de defesa na modernização de equipamentos e no apoio à infraestrutura tecnológica.
• Fevereiro de 2023 –A USAF concedeu um contrato de US$ 135 milhões à Collins Aerospace para fornecer sistema de controle eletrônico de aeronaves C-130. A Collins Aerospace forneceria suporte de fabricação e engenharia para a hélice de oito pás NP2000, sistema de controle eletrônico da hélice e peças sobressalentes para a produção do C-130 da Força Aérea.
• Novembro de 2022 -A Collins Aerospace estendeu seu contrato de suporte no local (OSS) com a China Southern Airlines (CSN) para 15 anos. O acordo adicionaria suporte técnico para o Integrated Drive Generator (IDG) da Collins e outros geradores para múltiplas aeronaves, como o B787, A320neo e ARJ21.
• Novembro de 2022 -A BAE Systems PLC recebeu um contrato de US$ 89 milhões para prestar serviços de manutenção e suporte aos aviônicos da aeronave Eurofighter Typhoon para as plataformas da força aérea da Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália, durante os próximos cinco anos.
• Setembro de 2022 -A Safran celebrou um acordo com a Thales para adquirir o seu segmento de negócios de sistemas elétricos aeronáuticos. O acordo incluiu a aquisição da Thales Avionics Electrical Motors e da Thales Avionics Electrical Systems. Além disso, o acordo incluía a aquisição de suporte, manutenção e atividades da Thales para equipamentos elétricos aeronáuticos em Cingapura e Orlando, Flórida, nos EUA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado global cobre a análise aprofundada da indústria. Ele se concentra principalmente em aspectos-chave, como os principais players do mercado, o efeito do COVID-19 no mercado, os sistemas de produtos e as principais tendências tecnológicas e a ideologia de pesquisa do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor, análises e tendências das cinco forças de Porter. Além dos fatores acima, o relatório fornece múltiplos fatores que contribuirão para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Pedido de Personalização  Para obter informações abrangentes sobre o mercado.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO