Tamanho do mercado do sistema de navegação inercial, participação e análise da indústria e impacto da guerra Rússia-Ucrânia, por componente (acelerômetros, giroscópios e outros), por tecnologia (giroscópio mecânico, giroscópio de laser de anel, giroscópio de fibra óptica, MEMS e outros), por plataforma (aerotransportado, terrestre, marítimo e espacial), por usuário final (comercial e militar) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de sistemas de navegação inercial foi avaliado em US$ 12,71 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 13,65 bilhões em 2025 para US$ 24,28 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,6% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de sistemas de navegação inercial com uma participação de mercado de 41,36% em 2024.

Os sistemas de navegação são dispositivos que calculam posições relativas a um ponto do sistema de referência ou coordenadas absolutas. O Sistema de Navegação Inercial (INS) é composto por um mínimo de três giroscópios e três acelerômetros, que permitem produzir uma solução de navegação. Geralmente, a latitude e a longitude estão incluídas nesta solução de navegação. Os sistemas de navegação inercial são os sistemas mais práticos e importantes para determinar a velocidade, localização e atitude de veículos e outros equipamentos.

A precisão e a fiabilidade dos sistemas de navegação inercial melhoraram muito com a inclusão da tecnologia avançada MEMS (Sistemas Micro-Electro-Mecânicos), que resultou em veículos autónomos com melhor funcionamento e munições guiadas com precisão. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Northrop Grumman recebeu um contrato do Suporte de Sistemas de Armas de Comando de Sistemas de Abastecimento Naval dos EUA para adquirir 12 itens necessários para operar o sistema de navegação inercial do navio WSN-7. O acordo ascendeu a 12,5 milhões de dólares e deverá vigorar até junho de 2028.

A medição das mudanças de movimento relativo através da medição da aceleração para estimar uma mudança no referencial inercial ao longo do tempo é um conceito essencial do sistema INS. Portanto, a crescente demanda por acelerômetros e giroscópios miniaturizadossensoresenfatizará o desenvolvimento de dispositivos de navegação de próxima geração com maior desempenho e miniaturização. Espera-se que isso impulsione o crescimento do mercado de 2025 a 2032.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

As escaramuças em curso entre a Rússia e a Ucrânia criaram oportunidades lucrativas para sistemas avançados de navegação para aplicações militares

O aumento da guerra aumentou a procura de tecnologia de navegação e a necessidade de operações precisas de leitura de mapas. Na recente guerra Rússia-Ucrânia, o projeto da antena Starlink da SpaceX ampliou a virtude daGPS, INS e sistemas anti-detecção. Isto emergiu como uma tecnologia inovadora para sistemas de navegação e impulsionará o crescimento do mercado no futuro. Além disso, sistemas aéreos tecnologicamente avançados, tecnologia de navegação baseada no espaço para posicionamento preciso do inimigo e o Sistema de Navegação Inercial de Navios (SINS) foram altamente adquiridos durante a guerra.

A guerra recente demonstrou a utilização de soluções de navegação multiplataforma para evitar informações de localização precisas e outros dados necessários. As mais recentes soluções de navegação baseadas em tecnologia com sistemas leves, compactos e econômicos também podem ser embarcadas em UAVs e veículos. Esses sistemas têm aplicações aéreas e terrestres.

Principais conclusões do mercado global de sistemas de navegação inercial

Tamanho e previsão do mercado

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 12,71 bilhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 13,65 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 24,28 bilhões
• CAGR: 8,6% de 2025–2032

Quota de mercado

• A América do Norte liderou o mercado de sistemas de navegação inercial com uma participação de 41,36% em 2024, impulsionada por altos orçamentos de defesa, extensas iniciativas de modernização militar e avanços em tecnologias de navegação baseadas em MEMS para aeronaves, embarcações navais e veículos autônomos.
• Em termos de tecnologia, o segmento MEMS dominou em 2024, impulsionado pelo seu design compacto, eficiência de custos e papel crítico nas modernas aplicações aeroespaciais e de defesa.

Principais destaques do país

• Estados Unidos: Investimentos significativos em sistemas de navegação de próxima geração para programas militares, como o programa NGAD do Departamento de Defesa dos EUA e aquisição de INS avançados para aplicações navais e aeroespaciais.
• França: Expansão da navegação inercial baseada em MEMS através de fusões da Safran, melhorando as capacidades para aplicações de defesa, aeroespaciais e industriais.
• Reino Unido: Desenvolvimento ativo de sistemas de navegação no âmbito do Quadro de Investigação do Setor de Armas (WSRF) para apoiar futuras plataformas de armas complexas.
• China: Rápido aumento nas despesas de defesa e desenvolvimento interno de tecnologias de navegação inercial para exploração espacial, UAVs e plataformas navais, impulsionando a procura do mercado.

Tendências de mercado do sistema de navegação inercial

Desenvolvimento de componentes de sistema de navegação miniaturizados para reduzir o tamanho e o peso geral do sistema

Com a crescente adoção de veículos não tripulados em todo o mundo, a procura por soluções de navegação avançadas de pequeno porte está a aumentar. Isso leva a um aumento no desenvolvimento de componentes miniaturizados, econômicos e portáteis, incluindo microgiroscópios e microacelerômetros. Esses microcomponentes ajudam as soluções de navegação a oferecer excelente desempenho com custo, tamanho e peso relativamente baixos. Além disso, com a tecnologia MEMS, é possível uma maior miniaturização do sistema integrado ao sensor. Portanto, a produção de acelerômetros MEMS miniaturizados e giroscópios MEMS é aumentada para alcançar precisão em muitas aplicações militares e comerciais.

• A América do Norte testemunhou um crescimento do mercado de sistemas de navegação inercial de US$ 5,01 bilhões em 2023 para US$ 5,29 bilhões em 2024.

Por exemplo, em maio de 2023, a ANELLO Photonics anunciou o menor sistema óptico de navegação giro-inercial do mundo, o ANELLO GNSS INS. Sua tecnologia exclusiva de giroscópio óptico e mecanismo de fusão de sensores baseado em IA oferecem posicionamento e orientação robustos e de alta precisão para aplicações em agricultura, construção, transporte rodoviário e veículos autônomos.

Além disso, novos investimentos em aplicações militares e navais impulsionam a indústria de sistemas de navegação. Espera-se que o crescente mercado aeroespacial e os desenvolvimentos técnicos em aviônica impulsionem o mercado. Além disso, o INS fornece ajuda crítica a estes sistemas, mantendo ao mesmo tempo o mais alto nível de segurança e proporcionando eficiência operacional totalmente autônoma.

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Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Necessidade crescente de soluções de navegação altamente precisas para aumentar a demanda por navegação precisa para reforçar o crescimento do mercado 

A crescente implementação de tecnologias inovadoras, comoInteligência Artificial (IA)e aprendizado de máquina levou à adoção de veículos robóticos avançados operados remotamente usando tecnologia de sensores. Estas tecnologias em desenvolvimento aumentam a produção de veículos aéreos não tripulados atualizados ou de veículos terrestres não tripulados. Portanto, detalhes precisos da posição, incluindo altitude e orientação do equipamento de nível tático, são críticos nos atuais cenários de conflito, como a Guerra Rússia-Ucrânia. Esses detalhes são necessários para um planejamento e implementação eficiente de metas. Esses sistemas são um conjunto de sensores, como acelerômetros e giroscópios, que fornecem informações sobre a posição, orientação e velocidade de um corpo em movimento.

Esses sistemas oferecem informações precisas de localização, ampliando sua utilidade na defesa. Como resultado, o crescente poder de fogo dos militares em todo o mundo e a crescente procura por precisão de navegação ajudaram na expansão do mercado. Por exemplo, em junho de 2023, a Marinha dos EUA concedeu um contrato à Northrop Grumman Corporation para o desenvolvimento e produção de um Módulo de Sensor Inercial (ISM) AN/WSN-12.

Novos avanços tecnológicos em soluções de navegação impulsionam o crescimento do mercado

Os crescentes negócios aeroespaciais, a disponibilidade de componentes sólidos e menores e os desenvolvimentos de dispositivos de navegação alimentam o crescimento do mercado de sistemas de navegação inercial. Além disso, o aumento dos desenvolvimentos tecnológicos em MEMS (Sistemas Micro-Eletro-Mecânicos) e o uso da navegação por satélite são outros fatores que apoiam a expansão do tamanho do mercado. Os fabricantes desenvolveram soluções econômicas, compactas e eficientes usando MEMS.

Por exemplo, a Safran Electronics & Defense está a dar um grande passo em frente na sua estratégia de navegação inercial ao desenvolver a sua estratégia de micro-sensores inerciais através da fusão das suas duas subsidiárias, a recentemente adquirida Sensonor (Noruega) e a Safran Colibrys (Suíça), sob uma única bandeira, chamada Safran Sensing Technologies. Mais de 20 milhões de sensores micro-MEMS foram fornecidos pela joint venture entre estas duas subsidiárias para setores como aeronáutica, defesa, transporte, nova mobilidade e outras aplicações industriais.

Restrições de mercado

Alto custo associado ao INS para dificultar o crescimento do mercado

O sistema compreende vários componentes amplamente utilizados para aplicações de defesa, incluindo navios, munições guiadas, militares, helicópteros de missões especiais, aviões de combate, submarinos e mísseis de curto, médio e longo alcance. Portanto, a utilização do INS em condições ambientais críticas requer manutenção regular. A manutenção regular tem altos custos de aquisição, operação e manutenção. Prevê-se que este fator dificulte o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Os erros de posicionamento do INS aumentam com o tempo e são incapazes de produzir resultados precisos a longo prazo devido ao alinhamento inicial insuficiente antes de cada utilização inicial do INS. Além disso, o equipamento é caro e os dados gerados pelo INS não estão prontamente disponíveis para utilização.

Análise de Segmentação

Por componente

Giroscópios liderarão o mercado devido à crescente demanda por detecção e assistência à navegação em diversas plataformas

Por componente, o mercado é categorizado em acelerômetros, giroscópios, entre outros. Estima-se que o segmento de giroscópios seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido ao desenvolvimento de giroscópios eficientes, compactos e econômicos. A capacidade do giroscópio de abordar um nível mais alto de detecção de movimento e assistência à navegação auxilia no crescimento do mercado.

Por exemplo, em novembro de 2022, a Inertial Labs, desenvolvedora de unidades de medição e navegação inercial, declarou o lançamento dos giroscópios de fibra óptica (FOG) de alto desempenho IMU FI-200C, uma unidade revolucionária devido ao seu tamanho tático avançado, compacto e autônomo.unidades de medida inercialque medem acelerações lineares e taxas angulares com FOG de circuito fechado de nível tático de três eixos e acelerômetros MEMS de alta precisão de três eixos em aplicações imóveis e de alta dinâmica.

O segmento de acelerômetros foi responsável pela maior participação de mercado em 2024. O crescimento é atribuído à crescente adoção de acelerômetros na indústria aeroespacial e em outras indústrias. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Physical Logic, Petah Tikva, Israel, recebeu um contrato de cliente de US$ 2 milhões para continuar desenvolvendo uma nova geração de microacelerômetros de circuito fechado de nível de navegação, o MAXL CL 4000. Considera-se que o novo acelerômetro atende aos requisitos do mercado de tamanho pequeno, baixo consumo de energia e unidade de medição inercial de grau de navegação de baixo custo com repetibilidade de polarização de longo prazo abaixo de 0,25 mg e repetibilidade de fator de escala de longo prazo abaixo 250 ppm

Por tecnologia

O segmento MEMS dominou o mercado devido à crescente demanda por aplicações compactas e de precisão

Pela tecnologia, o mercado é segmentado em giroscópio mecânico, giroscópio laser de anel, giroscópio de fibra óptica, MEMS, entre outros. O segmento MEMS dominou em 2024 e é estimado como o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento segmental está aumentando significativamente devido ao seu papel crítico no atendimento às necessidades futuras, considerando as demandas atuais por sistemas mais compactos, eficientes e inteligentes. Isso ajudaria a melhorar o desempenho e a eficiência. Por exemplo, em maio de 2022, para giroscópios MEMS personalizados, destinados a equipamentos de levantamento de poços de superfície de alta precisão usados ​​na exploração e recuperação de recursos naturais, como gás, petróleo ou água do mar, a EMCORE Corporation recebeu um contrato de produção de 10 anos com um valor estimado de cerca de US$ 21 milhões.

O segmento de giroscópio de fibra óptica é projetado para ser o segundo segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento é atribuído aos seus sensores de rotação altamente precisos e exatos, criando demanda por aeronaves, espaçonaves, navios e outros veículos. Por exemplo, em agosto de 2024, a Exail, produtora de INS avançado, obteve um contrato para entregar três unidades Hydrins INS para a Pliant Offshore, especializada em medição offshore. Essas unidades serão incorporadas ao sistema de medição de instalações da Pliant Offshore para aumentar a precisão e a eficácia das instalações de turbinas eólicas. A tecnologia da Pliant visa oferecer dados em tempo real sobre a inclinação e localização de estruturas, como monoestacas, durante o processo de instalação.

Por plataforma

Prevê-se que o segmento aerotransportado comande o mercado devido à crescente aquisição de aeronaves militares e comerciais

Por plataforma, o mercado é categorizado em aéreo, terrestre, marítimo e espacial. Estima-se que o segmento aéreo seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. A procura por produtos está a aumentar devido à crescente aquisição de aeronaves militares e comerciais,veículos aéreos não tripulados, drones e foguetes espaciais. Por exemplo, em Setembro de 2024, a Hanwha Austrália concedeu à Advanced Navigation um contrato no valor de 5,8 milhões de dólares para fornecer sistemas de orientação inercial para os veículos de combate de infantaria Redback, que estão a ser desenvolvidos para suceder à frota M113 da Austrália como parte da iniciativa Land 400. Sob este acordo, a Hanwha e a Advanced Navigation trabalharão juntas para projetar e fabricar sistemas de orientação inercial de alto desempenho para plataformas autônomas e tripuladas utilizadas em operações terrestres e aéreas na Austrália e em outras nações onde a Hanwha estabeleceu suas divisões de defesa. Os sistemas de orientação inercial de fibra óptica da Advanced Navigation utilizam inteligência artificial para garantir capacidades de navegação confiáveis ​​para os usuários, mesmo em situações em que os adversários implementam estratégias de guerra eletrônica para interromper ou enganar os sinais GPS.

• O segmento terrestre deverá deter uma participação de 23,23% em 2024.
• O segmento marítimo deverá deter uma participação de 16,8% em 2024.

O segmento espacial foi responsável pela maior quota de mercado em 2024. O aumento dos gastos no setor espacial, o aumento dos lançamentos de satélites e o crescimento das atividades de exploração espacial criam procura por soluções de navegação. Além disso, as crescentes parcerias, aquisições e fusões dos principais intervenientes ajudam no crescimento segmental. Por exemplo, em setembro de 2022, o iGroupe Gorge adquiriu o iXblue para reunir o Grupo ECA e o iXblue. Esta operação criará um campeão industrial europeu de alta tecnologia em robótica, marítima, navegação, aeroespacial e fotónica.

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Por usuário final

O segmento militar dominou o mercado devido à crescente demanda por sistemas de navegação em plataformas de defesa

Por usuário final, o mercado é categorizado em comercial e militar. O segmento militar foi responsável pela maior participação de mercado em 2024. A adoção de sistemas de navegação em plataformas de defesa, como UAVs, UUVs, drones UGV, armas, aeronaves de combate, navios de combate e veículos de combate, está aumentando.  O aumento dos orçamentos de defesa em todas as regiões está a impulsionar a adopção do INS para a modernização do equipamento militar. Além disso, o INS é cada vez mais utilizado em munições, drones e mísseis guiados com precisão para garantir orientação e navegação precisas. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Honeywell anunciou que o Exército dos EUA concluiu o primeiro voo do Sistema de Posicionamento Global Embutido/Sistema de Navegação Inercial (EGI) da Honeywell equipado com Código M para o programa EAGLE-M do Exército dos EUA. A Honeywell está preparada para entrega ao Exército dos EUA e outros clientes em 2023 das unidades qualificadas equipadas com GPS Mcode de última geração.

Prevê-se que o segmento comercial seja o que mais cresce durante o período de previsão, devido à crescente demanda por soluções de navegação em plataformas comerciais, como aeronaves comerciais,helicópteros, veículos e outros. Por exemplo, em setembro de 2024, a Exail celebrou um acordo com a Precision Technic Defense A/S, uma empresa especializada em tecnologia de defesa, para fornecer Sistemas de Navegação Inercial (INS) Advans Vega para integração em sistemas de vigilância móvel. Estes sistemas serão utilizados em várias plataformas pelas forças terrestres de uma importante nação do Norte da Europa.

Perspectiva regional do mercado de sistemas de navegação inercial

Em termos geográficos, o mercado é categorizado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

América do Norte

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A América do Norte dominou a participação de mercado do sistema de navegação inercial em 2024. O crescimento é atribuído à presença de grandes fabricantes na região. O aumento dos gastos na aquisição de sistemas avançados para soluções militares e a presença de muitos desenvolvedores de hardware e software em toda a região impulsionam o crescimento do mercado. Além disso, a adoção de produtos está aumentando devido ao uso crescente de aeronaves e programas de exploração espacial.

O mercado INS dos EUA está experimentando um crescimento substancial devido aos avanços nas tecnologias de navegação, ao aumento da adoção militar e à crescente demanda por sistemas autônomos. O programa Next Generation Air Dominance (NGAD) do Departamento de Defesa dos EUA enfatiza sistemas avançados de navegação para jatos de combate, impulsionando a demanda por tecnologias INS. Os EUA continuam a ser o maior contribuinte para o mercado norte-americano devido ao seu foco em programas de modernização da defesa e investimentos nas indústrias aeroespacial e marítima.

Europa

Espera-se que a Europa seja a região que mais cresce no mercado durante o período de previsão devido à guerra em curso entre Rússia e Ucrânia. A guerra cria oportunidades significativas para dispositivos de navegação na região. O crescimento é atribuído aos programas de atualização militar e ao aumento da aquisição de dispositivos de navegação do Reino Unido, França, Rússia e outros. Por exemplo, em setembro de 2022, a Collins Aerospace recebeu um programa multimilionário como parte do Quadro de Pesquisa do Setor de Armas do Reino Unido (WSRF) para desenvolver um sistema de nível de navegação para uso em futuras plataformas de armas complexas.

Ásia-Pacífico

Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a segunda região que mais cresce durante o período de previsão. O crescimento é reconhecido devido ao aumento dos gastos com defesa na China, Índia, Coreia do Sul e outros países. O rápido desenvolvimento no sector da aviação e a crescente procura de tecnologias de próxima geraçãoradarsistemas para navios aerotransportados e navais impulsionam o crescimento do mercado.

Resto do mundo

Espera-se que o resto do mundo cresça significativamente durante o período de previsão. O crescimento é creditado aos crescentes investimentos em defesa e infraestrutura comercial. Além disso, a crescente procura de veículos não tripulados para operações de vigilância, o aumento das despesas com a defesa e o reforço das forças militares por parte de vários países estão a criar oportunidades lucrativas.

Cenário Competitivo

Principais participantes da indústria

Os principais players se concentram em aquisições e parcerias para sustentar o crescimento do mercado

O mercado tem vários players proeminentes com produtos e portfólios de marcas fortes. Os players envolvidos no mercado têm adotado diversas estratégias, como o crescente investimento em programas de pesquisa e desenvolvimento para construir linhas de produtos inovadoras e econômicas. Além disso, os principais players adotaram estratégias de aquisição e colaboração para manter e fortalecer a posição da empresa. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Movella fez parceria com o fabricante de sensores de posicionamento preciso Fixposition para acelerar o desenvolvimento e comercialização de sensores de navegação inercial GNSS que implementam odometria visual-inercial.

Lista das principais empresas de sistemas de navegação inercial perfiladas:

• Bharat Electronic Limited (BEL) (Índia)
• Gladiator Technologies (EUA)
• Honeywell Internacional Inc.(NÓS.)
• iXblue SAS (França)
• Northrop Grumman Corporation (EUA)
• Parker Hannifin Corporation (EUA)
• Corporação RTX (EUA)
• Safran S.A.. (França)
• Teledyne Technologies Incorporated (EUA)
• Grupo Thales (França)
• (EUA)
• VectroNav Technologies LLC.(NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2025 - A ANELLO Photonics, conhecida por desenvolver o Giroscópio Óptico Fotônico de Silício (SiPhOG) e por estar na vanguarda dos sistemas de navegação inercial de alta precisão, revelou o ANELLO Maritime INS, um INS avançado projetado especificamente para usos marítimos. Este produto inovador representa um avanço notável na tecnologia de navegação para operações marítimas em áreas onde o GPS não está disponível ou está comprometido.
• Dezembro de 2024 -A VIAVI Solutions chegou a um acordo para adquirir a Inertial Labs por até US$ 325 milhões, com o objetivo de aprimorar sua oferta de produtos e fortalecer sua posição nos setores de defesa, aeroespacial e industrial. O fornecedor de plataformas de teste de rede anunciou que prevê finalizar a aquisição no primeiro trimestre de 2025, enquanto se aguarda aprovações regulatórias e outras condições padrão de fechamento.
• Setembro de 2024 -Uma pequena empresa australiana, Advanced Navigation, alcançou um marco significativo ao finalizar acordos com o conglomerado sul-coreano Hanwha para fornecer um sistema de orientação inercial distinto para várias armas produzidas pela empresa asiática.
• Maio de 2023 –A Marinha dos EUA concedeu um contrato para fornecer giroscópios a laser em anel para o sistema de navegação inercial AN7/WSN para a Honeywell International Inc., uma divisão aeroespacial. O AN/WSN-7 é um dispositivo de navegação giroscópio a laser em anel independente que detecta os movimentos do navio, calcula a posição, velocidade, atitude, rumo e taxas precisas do navio em formatos digitais e analógicos e encaminha os dados para outros sistemas vitais do navio.
• Maio de 2023 –A Exail recebeu um contrato da Guarda Costeira dos EUA (USCG) para substituir sistemas obsoletos de girobússola nas propostas de bóias da classe WLM Keeper de 175 pés. O contrato cobrirá os anos básicos e nove opções para um período de desempenho de 10 anos, incluindo girobússolas Octans e NDCs de sistemas de distribuição de dados de navegação Netans.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do setor. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D e otimização dos serviços operacionais. Além disso, o relatório oferece insights sobre o crescimento global do mercado INS, tendências de mercado, análise regional, análise das cinco forças de Porter e o cenário competitivo de várias empresas perfiladas com a concorrência de mercado, e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório