Tamanho do mercado de substituição do joelho, participação e análise da indústria, por procedimento (artroplastia total do joelho, artroplastia parcial do joelho e artroplastia de revisão) por tipo de implante (rolamento fixo, rolamento móvel e outros) usuário final (hospitais, clínicas ortopédicas, centros cirúrgicos ambulatoriais e outros) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de substituição do joelho foi avaliado em dólares americanos9h37bilhão em 2025. O mercado deverá crescer de USD9,81bilhões em 2026 para dólares americanos14,65bilhão até 2034, exibindo um CAGR de5.15% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de50,75% em 2025.

A cirurgia de artroplastia do joelho remove os tecidos e cartilagens danificados da articulação do joelho e os substitui por um implante artificial de joelho. É provável que a procura deste procedimento cresça a um ritmo significativo nos próximos anos, com um aumento dramático na prevalência da osteoartrite e de outras doenças do joelho, como a artrite psoriática e a artrite reumatóide, em todo o mundo. 

Com base em um estudo conduzido pela Arthritis Foundation, cerca de 14 milhões de pessoas têm osteoartrite sintomática do joelho nos EUA. Prevê-se que o aumento da população geriátrica e a crescente demanda por procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos impulsionem a taxa de crescimento durante os próximos anos. De acordo com a Agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde (AHRQ), mais de 600.000 cirurgias de substituição de joelho são realizadas nos Estados Unidos todos os anos. A geração mais jovem e com alto índice de massa corporal também se tornou outro fator importante na valorização das cirurgias. O aumento dos gastos com saúde e o avanço tecnológico nas cirurgias de substituição do joelho provavelmente impulsionarão o mercado durante o período de previsão. 

Queda significativa nos procedimentos eletivos em meio à pandemia de COVID-19 resultou em receitas mais baixas

O mundo está lutando contra a pandemia de COVID-19, resultando em um impacto significativo na economia. Emergiu da China e agora está espalhada por todo o mundo, a doença perturbou a vida das pessoas, deixando-as desempregadas, incertas quanto ao futuro e com novos desafios de saúde além dos habituais. Os principais intervenientes no mundo ortopédico estão a registar uma queda significativa nas receitas evidente nos relatórios financeiros trimestrais. Isto pode ser atribuído à proibição de procedimentos cirúrgicos eletivos, à queda massiva no volume de procedimentos de substituição do joelho, ao atraso nos negócios, à interrupção da cadeia de abastecimento e à falta de vontade das pessoas em visitar os centros de saúde devido ao medo de serem infectadas. 

De acordo com os Centros de Serviços Medicare e Medicaid, cirurgias não urgentes de coluna e ortopédicas, incluindo próteses de quadril e joelho, são consideradas não urgentes e são classificadas no Nível 2a e devem ser adiadas.

Instantâneo e destaques do mercado de substituição de joelho

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado de 2025: USD9h37bilhão
• Tamanho do mercado de 2026: USD9,81bilhão
• Tamanho do mercado previsto para 2034: USD14,65bilhão
• CAGR: 5,0% de 2026–2034

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado global de substituição do joelho com um50,75% de participação em 2025, impulsionada pela elevada prevalência de osteoartrite, uma grande população geriátrica, infraestruturas de saúde avançadas e políticas de reembolso favoráveis.
• Por procedimento, a Artroplastia Total do Joelho detinha a maior participação em 2024, impulsionada pelo aumento de pacientes geriátricos e pela crescente conscientização e adoção de cirurgias assistidas por robôs.

Principais destaques do país:

• Japão: Espera-se que o crescente envelhecimento da população e a crescente adoção de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas e robóticas impulsionem a procura por procedimentos de substituição do joelho.
• Estados Unidos: A elevada incidência de osteoartrite do joelho (cerca de 14 milhões de casos sintomáticos), o aumento do número de cirurgias (mais de 600.000 anualmente), tecnologias avançadas de implantes e uma cobertura de seguro favorável contribuem para o domínio do mercado. A Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura apoia o crescimento da infraestrutura de cirurgia ortopédica.
• China: A crescente prevalência de doenças nos joelhos, o aumento da renda disponível, o florescimento do turismo médico e a melhoria da infraestrutura de saúde alimentam o crescimento do mercado.
• Europa: O aumento das doenças crónicas, incluindo a diabetes e as doenças ósseas, combinado com designs de implantes inovadores, fortes redes de distribuição e o aumento das cirurgias de substituição do joelho nos países da UE5 impulsionam a expansão do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumento na adoção de IA e robótica em procedimentos cirúrgicos

Um aumento na eficiência dos procedimentos cirúrgicos com o uso de tecnologias avançadas como o uso da inteligência artificial (IA) e da robótica tem sido observado em diversos estudos. Há uma demanda crescente por esses recursos baseados em tecnologia.dispositivos médicosem todo o mundo. A IA ajuda os cirurgiões a desenvolver um plano cirúrgico muito personalizado que analisa cada paciente com base no movimento dinâmico do joelho. O aumento dos gastos em pesquisa e desenvolvimento e o aumento do lançamento de novos produtos em robótica provavelmente estimularão o crescimento do mercado em um futuro próximo.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente prevalência de osteoartrite do joelho para impulsionar o mercado

Um aumento na prevalência da osteoartrite do joelho em todo o mundo é um dos principais fatores que provavelmente aumentarão a demanda por cirurgias ósseas no futuro próximo. Projeta-se que o aumento na taxa de diagnóstico de artrite no joelho entre a população adulta aumentará a demanda por implantes de joelho nos próximos anos. De acordo com a Osteoarthritis Research Society International (OARSI), foi relatado que a prevalência global da osteoartrite do joelho provavelmente atingirá 5% e deverá aumentar com o aumento da população idosa.

O rápido aumento do envelhecimento da população e as crescentes epidemias de obesidade a uma taxa significativa provavelmente alimentarão a demanda por cirurgias de substituição do joelho durante o período de previsão. De acordo com a Arthritis Foundation, a incidência anual de osteoartrite do joelho nos Estados Unidos é maior entre a faixa etária de 55 e 64 anos.

Avanços tecnológicos para aumentar a eficácia do procedimento, atraindo mais pacientes

A crescente conscientização sobre as inovações de materiais e designs de implantes de joelho e cirurgias de joelho assistidas por robôs estão atualmente se tornando as principais tendências que impactam as vendas desses produtos usados ​​nas cirurgias de substituição. A tecnologia assistida por robô está promovendo maior precisão nos procedimentos e reduziu a dependência dos resultados dos procedimentos dos cirurgiões. Além disso, vários players importantes envolvidos no mercado estão oferecendo implantes de joelho mais abrangentes com a adição de cirurgia robótica ao seu portfólio.

Por exemplo, em 2016, a Smith & Nephew adquiriu a Blue Belt Holdings, Inc. para acessar o Navio Surgical System, que oferece assistência robótica em cirurgias parciais do joelho por meio de um sistema de navegação sem tomografia computadorizada e um dispositivo robótico portátil para modelagem óssea. Um aumento na demanda por implantes de joelho personalizados e a entrada de novos players no mercado que oferecem implantes de joelho inovadores provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado de substituição de joelho nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo dos procedimentos ortopédicos e disponibilidade limitada de cirurgiões qualificados para restringir o mercado

Os procedimentos de substituição do joelho são realizados conosco com implantes projetados a partir de metais preciosos com tecnologias avançadas. Além disso, regulamentos rigorosos para aprovação destes produtos tornam-nos dispendiosos. Regiões em desenvolvimento com gastos limitados em saúde e falta de cirurgiões qualificados testemunharam uma entrada restrita destes produtos. 

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Procedimento

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Aumento da cirurgia assistida por robô contribuirá para o domínio do segmento de substituição total do joelho

Com base no procedimento, os segmentos de mercado incluem artroplastia total do joelho, artroplastia parcial do joelho e artroplastia de revisão. Entre eles, o segmento de artroplastia total do joelho detinha a maior participação de mercado de substituição do joelho no ano de 2024, e projeta-se que se expanda a um CAGR consideravelmente alto durante o período de previsão. Isso pode ser atribuído ao aumento da população de pacientes geriátricos e ao aumento da conscientização sobre cirurgias assistidas por robôs.  

Prevê-se que o segmento de artroplastia de revisão seja o setor que mais cresce devido aos crescentes procedimentos de revisão do joelho em procedimentos de substituição total do joelho, aos desenvolvimentos tecnológicos em implantes de revisão e à mudança nos procedimentos cirúrgicos do joelho entre pacientes mais jovens.  O segmento de artroplastia parcial do joelho provavelmente se expandirá em um CAGR considerável durante o período de previsão devido à presença dos principais players do mercado envolvidos no desenvolvimento de implantes parciais de joelho inovadores. 

Além disso, o procedimento de artroplastia parcial do joelho envolve a substituição apenas do osso danificado do joelho, o que tem aumentado a demanda por implantes customizados entre os pacientes. Isto levará a uma maior preferência pela artroplastia parcial do joelho entre os profissionais de saúde nos próximos anos.

Por análise de tipo de implante

Segmento de implantes de rolamentos fixos para liderar o mercado impulsionado por grandes vantagens

Com base no tipo de implante, os segmentos de mercado incluem rolamentos fixos, rolamentos móveis e outros, como implantes pivotais mediais e implantes customizados. Entre eles, o segmento de implantes de rolamentos fixos detinha a maior participação de mercado no ano de 2024. Os implantes de rolamentos fixos são duradouros, proporcionam bom movimento e são uma escolha popular de implantes. No entanto, devido à amplitude de movimento superior proporcionada, a procura por implantes de rolamentos móveis aumentou. Projeta-se que o segmento de implantes de rolamentos móveis se expanda a um CAGR consideravelmente alto durante o período de previsão.

Por análise do usuário final

Segmento hospitalar continuará seu domínio ao longo do período de previsão

Com base no usuário final, o mercado foi categorizado em hospitais, clínicas ortopédicas, centros de cirurgia ambulatorial, entre outros. Entre eles, o segmento hospitalar conquistou grande participação no mercado. Isto se deve principalmente à presença de instalações avançadas e ao aumento da infraestrutura de saúde nos hospitais. Prevê-se que o segmento hospitalar continue seu domínio nos próximos anos. Isso é atribuído ao aumento do número de cirurgias ortopédicas realizadas nos hospitais e ao crescente número de visitas hospitalares de pacientes com lesões ortopédicas.

Projeta-se que o segmento de clínicas ortopédicas testemunhe um crescimento notável durante o período de previsão devido ao aumento no número de clínicas ortopédicas. Além disso, um número crescente de cirurgias ortopédicas em centros de cirurgia ambulatorial provavelmente aumentará a demanda por produtos de substituição de joelhos durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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América do Norte

O tamanho do mercado na América do Norte foi de US$ 4,76 bilhões em 2025. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 4,52 bilhões até 2026. Um aumento no número de pacientes diagnosticados com osteoartrite e uma população geriátrica crescente são fatores importantes que provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado na região. Além disso, espera-se que a crescente penetração de projetos de implantes auxiliados por computador, cirurgias assistidas por robôs nos EUA e um cenário de reembolso favorável impulsionem o mercado de implantes de joelho durante o período de previsão.

Europa

É provável que a Europa detenha a segunda maior quota de mercado, depois da América do Norte, devido ao aumento do número de doenças crónicas, como a diabetes, e à crescente prevalência de doenças ósseas. Prevê-se que o mercado do Reino Unido atinja 0,22 mil milhões de dólares até 2026, enquanto o mercado alemão deverá atingir 0,54 mil milhões de dólares até 2026. As inovações no material e design dos implantes, a presença de intervenientes líderes com fortes redes de distribuição e a crescente procura de procedimentos de substituição do joelho deverão alimentar o mercado de implantes de joelho nos países da UE5 até 2032.

O mercado na Ásia-Pacífico provavelmente testemunhará um crescimento acelerado durante o período de previsão, impulsionado pelo aumento da prevalência de doenças nos joelhos, pelo florescimento do turismo médico, pelo aumento da renda disponível e pela melhoria gradual da infraestrutura de saúde. O mercado do Japão deverá atingir 0,71 mil milhões de dólares até 2026, o mercado da China deverá atingir 0,61 mil milhões de dólares até 2026 e o ​​mercado da Índia deverá atingir 0,14 mil milhões de dólares até 2026.

América Latina e Oriente Médio e África

A América Latina, o Oriente Médio e a África provavelmente experimentarão um crescimento mais lento no mercado devido ao menor número de cirurgiões ortopédicos e à expansão mais lenta da renda. No entanto, espera-se que um número crescente de lesões e doenças ortopédicas, juntamente com a crescente adoção de procedimentos de substituição, impulsionem o mercado de artroplastia de joelho nessas regiões durante o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Fortes ofertas de produtos por parte dos principais participantes provavelmente impulsionarão o crescimento da indústria de substituição de joelho

Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes Companies (Johnson & Johnson Services, Inc.) e Smith & Nephew são os principais players no mercado de implantes de joelho com uma forte presença de marca combinada com uma ampla gama de ofertas de produtos. É provável que estes intervenientes continuem a dominar a área da artroplastia do joelho e gerem receitas significativas nos próximos anos devido aos investimentos persistentes em investigação e desenvolvimento para o lançamento de implantes de joelho inovadores e económicos. 

Além disso, um forte foco em parcerias estratégicas com outros players no segmento de implantes de joelho provavelmente apoiará a expansão de suas presenças no mercado.

Outros players envolvidos na distribuição e fabricação de implantes ortopédicos com uma participação de mercado considerável incluem Aesculap, Inc. – uma empresa B. Braun, Medacta International, Conformis entre outros

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Zimmer Biomet(Indiana, EUA)
• Stryker(Michigan, EUA)
• Empresas DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.)(Indiana, EUA)
• Smith & Nephew (Londres, Reino Unido)
• Aesculap, Inc.– uma empresa B. Braun (Center Vally, EUA)
• Medacta Internacional (Castel San Pietro, Suíça)
• MicroPort Scientific Corporation (Xangai, China)
• Conformis (Massachusetts, EUA)
• Outros jogadores proeminentes

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2019:A Think Surgical Inc. anunciou que a Food and Drug Administration dos EUA concedeu autorização para comercializar seu sistema TSolution One para substituição total do joelho nos EUA.
• Setembro de 2017:A Zimmer Biomet anunciou o lançamento do Persona Partial Knee System, a mais recente adição ao seu portfólio de sistemas de implantes de joelho personalizados e anatomicamente projetados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de substituição de joelho fornece informações detalhadas sobre vários insights do mercado. Alguns deles são motores de crescimento, restrições, cenário competitivo, análise da indústria regional e desafios. Oferece ainda uma representação analítica das tendências e estimativas deste mercado para ilustrar os próximos bolsões de investimento. A pesquisa de mercado é analisada quantitativamente de 2019 a 2032 para fornecer a competência financeira do mercado. A informação recolhida no relatório foi retirada de diversas fontes primárias e secundárias.

Escopo e segmentação do relatório