Oilfield Services Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Type (Equipment Rental, Field Operation, and Analytical Services), By Service (Geophysical, Drilling, Completion & Workover, Production, and Processing & Separation), By Application (Onshore and Offshore {Shallow Water, Deepwater, Ultra-Deepwater}), and Regional Forecast, 2020-2032

O tamanho do mercado global de serviços de campo petrolífero foi avaliado em US $ 267,82 bilhões em 2019 e deve atingir US $ 481,82 bilhões em 2032, exibindo uma CAGR de 6,71% durante o período de previsão de 2020-2032. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 38,07% em 2019. O mercado de serviços de campos petrolíferos nos EUA deve crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US $ 111,42 bilhões em 2032, impulsionado pelo crescente consumo de energia e oportunidades de exportação no país.

O Oilfield Service (OFS) desempenha um papel crucial no serviço a montante da indústria de petróleo e gás, predominantemente em ativos offshore. Os equipamentos e serviços de campo petrolífero incluem todos os produtos e serviços usados ​​para o processo de produção e exploração no setor a montante. As empresas envolvidas nos serviços de oferta de negócios relacionados à fabricação, manutenção e reparo de equipamentos usados ​​na extração e transporte de petróleo. Os serviços considerados para operações de campo bem -sucedidas incluem a localização de fontes de energia, avaliação de perfuração e formação, gerenciamento de dados de energia, ciências geológicas e muitos outros.

Reduzir o custo dos serviços de campo petrolífero e aumentar a produção de produção são os principais fatores atribuídos ao crescimento do mercado global. Além disso, a gama de pacotes personalizados oferecidos pelas principais empresas de serviços a montante resulta em economia de custos até milhões para os operadores. O aumento da extração de gás de xisto da fraturamento hidráulico e outros procedimentos de estimulação também é projetado para alimentar a demanda por esses serviços. A crescente demanda por petróleo e gás das áreas offshore está impulsionando o setor de serviços de campos petrolíferos durante o período de previsão.

Impacto Covid-19: queda significativa na indústria de petróleo e gás

O surto em andamento da pandemia COVID-19 afetou consideravelmente a indústria de petróleo e gás, interrompendo os mercados financeiros e de commodities globais, uma queda dramática na demanda que dificultou a cadeia de operações e suprimentos da indústria de petróleo e gás. Várias empresas de petróleo e gás em todo o mundo tiveram que desligar seus projetos e serviços de exploração, enquanto os países se aproximavam do bloqueio para lidar com a pandemia. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia relatou que a demanda de petróleo provavelmente diminuirá em 29 milhões de barris por dia (DBP) em abril de 2020 e 23,1 milhões de bpd no 2^ndtrimestre. A Guerra dos Preços do Petróleo da Rússia-Saudi devido ao Covid-19 tornou-se um obstáculo, resultando em produção de produção reduzida e perda financeira. No entanto, outros membros dos países da OPEP estabeleceram um modelo de negócios mais flexível e melhores oportunidades de mercado para clientes B2B e B2C. Além disso, essa guerra comercial levantou conflitos econômicos, resultando em uma queda maciça de preços e interrupção da cadeia de suprimentos, o que dificultou o cenário de investimento, cortes de produção e principalmente a demanda. Portanto, é projetado para dificultar o impacto a longo prazo na indústria de petróleo e gás durante o período previsto.

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Últimas tendências

Aumento do investimento no setor offshore para aumentar o crescimento do mercado

A produção de petróleo do setor offshore deve ser o segmento que mais cresce durante o período de previsão, devido ao aumento do investimento na indústria submarina de petróleo e gás e à crescente demanda de energia. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Statista em 2020, a demanda global por petróleo bruto (incluindo biocombustíveis) em 2019 totalizou 100,1 milhões de barris por dia e é projetado para diminuir para 91,7 milhões de barris por dia em 2020. O crescente investimento no setor offshore ajuda a aumentar o crescimento do mercado. Por exemplo, conforme o relatório mundial de investimentos em 2019, o investimento offshore Greenfield aumentou para US $ 93,3 bilhões de US $ 61,5 bilhões em 2018. Portanto, o crescente cenário de investimento no setor offshore está estimulando a demanda por OFS, por sua vez, ajudando o mercado.

Número crescente de descobertas offshore para aumentar a demanda

O crescente número de descobertas de petróleo e gás e avanços tecnológicos para maior rendimento de produção nas reservas de campos petrolíferos pode ter um excelente impacto no crescimento do mercado. Por exemplo, o Alasca nos EUA, Golan Heights, em Israel, alpino alto no oeste do Texas, descobertas de petróleo na tilápia da Stabroek Block, Yellowtail (petróleo) e Haimara (Condensate a Gás), uma descoberta de gás offshore com a exploração Lang Lebah-1RDR2 e entre outras descobertas.

De acordo com a Administração de Informações sobre Energia (EIA) 2020, no 2º trimestre de 2020, a China e o Brasil estão liderando cada um com três novas descobertas de petróleo e gás, seguidas pelo Egito, Noruega, EUA e México, com cada uma com 2 descobertas. Além disso, 23 descobertas de petróleo e gás foram feitas no segundo trimestre de 2020 em todo o mundo. Destes, 15 são descobertas de petróleo e as 8 restantes são descobertas de gás. Portanto, o crescente número de descobertas offshore está promovendo o desenvolvimento do mercado.

Fatores determinantes

Aumentando a extração de gás de xisto para impulsionar o crescimento do mercado

O gás de xisto é outra forma degás naturalque estão presos nas formações de xisto. Esses gases, que estão presos em uma formação de xisto, não podem fluir para o poço devido à sua baixa permeabilidade. No entanto, os avanços em tecnologia, como perfuração direcional e tecnologia de fraturamento hidráulico, ajudaram a aumentar a produção de gás de xisto a partir de reservatórios críticos. A exploração de xisto requer uma ampla gama de equipamentos e serviços no campo petrolífero. Por exemplo, a China tem as maiores reservas de xisto, e uma porcentagem considerável de sua produção vem de sua bacia de Sichuan, localizada na área de Chongqing. O país está planejando aumentar sua produção até 30 BCM/por ano até 2020 e 80-100 BCM/por ano até 2030, com a ajuda de ferramentas avançadas para perfuração e técnicas adotadas pela exploração de gás de xisto.

Aumentando as atividades de produção e exploração na indústria de petróleo e gás para favorecer o crescimento do mercado

As atividades de produção e exploração devem aumentar nos próximos anos, devido ao aumento da demanda de energia e às oportunidades lucrativas de investimento na indústria de petróleo e gás. Por exemplo, em julho de 2019, a i3 Energy Plc concedeu um contrato de serviço de campo petrolífero à Baker Hughes Ge para realizar a perfuração nos ativos Liberator e Serenity no Mar do Norte. O petróleo onshore convencional deve explicar uma grande participação na produção total de petróleo em todo o mundo. De acordo com o DNV-GL Energy-Transition-O-Outlook, a produção de petróleo deve aumentar em 83 milhões de barris por dia (MBPD) em 2022. Além disso, a produção de petróleo não convencional está dobrando para cerca de 22 MBPD em 2035, que representam quase 30% de toda a produção global de petróleo. Portanto, o aumento das atividades de produção e exploração na indústria de petróleo e gás é projetado e espera -se que impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos.

Fatores de restrição

Volatilidade nos preços do petróleo para impedir o crescimento do mercado

A indústria de petróleo e gás está experimentando inflexibilidade nos preços do petróleo, e isso é atribuído às variações na demanda e oferta de petróleo bruto. Essa flutuação interrompe significativamente a demanda do mercado, além de intensificar a concorrência entre os EUA, países da OPEP e países não-OPEP. O preço mais alto do petróleo resulta em atrasos nos próximos projetos e investimentos, que suspende os projetos de perfuração, resultando em uma queda nos serviços de campo petrolífero. Assim, prevê -se que a volatilidade nos preços do petróleo do petróleo prejudique o crescimento do mercado.

Segmentação

Por análise de tipo

Os serviços de campo de aluguel de equipamentos têm o maior crescimento do mercado

Com base no tipo, o mercado é classificado em aluguel de equipamentos, operação de campo e serviços analíticos. O segmento de aluguel de equipamentos detém uma participação de mercado significativo e deve crescer em um ritmo lento devido à crescente demanda por otimização de campo e serviços analíticos. O segmento de operação de campo está aumentando sua participação de mercado devido a um amplo número de serviços implantados em campo para executar o projeto. Estima-se que o segmento de serviços analíticos cresça devido a uma ampla gama de aplicações em análises em tempo real, soluções de software, serviços de monitoramento, controle de qualidade de rotina e análise de amostras, entre outros serviços, o que ajuda a aumentar a produção de produção do campo existente.

Por análise de serviço

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A iniciativa crescente para a recuperação de petróleo aumenta o Psegmento de produção para promover o crescimento

Com base no segmento de serviço, o mercado é segmentado em segmento geofísico, de perfuração, conclusão e trabalho, produção e processamento e separação. Estima -se que o segmento de produção mantenha uma parcela maior de participação de mercado devido à crescente iniciativa de recuperação de petróleo e testes de poço nos campos atuais de petróleo e gás. Vários tipos de serviços de campo petrolífero são cobertos por este segmento, a saber, sistema de elevação artificial, embarcações de produção flutuantes, embarcações de suporte, serviços de teste de poço, equipamentos submarinos, árvore de Natal,Recuperação aprimorada de óleo, campo de petróleo digital e outros serviços de produção.

Estima-se que o segmento de perfuração mantenha a segunda maior participação de mercado devido a um aumento na perfuração offshore de poço para explorar, extrair, armazenar e processar petróleo e gás natural. O segmento é analisado ainda por muitos serviços de cobertura de nível granular, como perfuração offshore, bens tubulares do país petrolífero (OCTG), serviços de perfuração direcional, fluidos de perfuração, revestimento de poço, cimentação de poços, bits de perfuração, equipamentos de perfuração, registro de madeira durante a perfuração (LWD), medição durante a drilling (mwd),perfuração de pressão gerenciada (MPD), Gerenciamento de resíduos e outros serviços de perfuração.

Estima -se que o segmento de conclusão e trabalho de trabalho cresça no período de previsão devido ao amplo escopo de aplicação de serviços de fraturamento hidráulico e serviços de registro de cabo de aço no campo petrolífero. Produção e exploração dos recursos de petróleo e gás e fornecimento de solução para avaliação de desempenho da estimulação, determinação de desligamento da água, tubulação e integridade de múltiplas invólucros em poços de petróleo, acelera o segmento de conclusão e trabalho. Outros serviços significativos analisados ​​sob este segmento são intervenção de poços, líquido de conclusão, controle de areia e registro de lama.

Os serviços de processamento e separação desempenham um papel crucial na indústria OFS. Estima -se que esses serviços cresçam significativamente no período projetado devido ao amplo escopo de tratamento de petróleo, água e gás em toda a indústria para melhorar a recuperação e minimizar o impacto ambiental da produção de hidrocarbonetos. Os principais serviços cobertos por esse segmento são tratamento de água, tratamento de petróleo, tratamento de gás, tratamento sólido e outros serviços.

O segmento geofísico deve crescer devido a suas tecnologias e soluções eficientes no desenvolvimento de campo de petróleo e transporte de petróleo e gás. O avanço da tecnologia permitiu a iluminação de alta qualidade da subsolo para reservatórios convencionais e não convencionais a custos muito mais baixos. Portanto, a crescente demanda por investimento na indústria de petróleo e gás impulsiona a demanda pelo mercado da OFS no período projetado.

Por análise de aplicação

O aumento do investimento em locais offshore deve dominar o crescimento do mercado

Com base no aplicativo, o mercado é segmentado em Onshore e Offshore. Espera-se que o segmento offshore seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão, devido ao crescente investimento em ativos submarinos de petróleo e gás. Vários provedores de serviços de campo de petróleo estão investindo profundamente em ativos offshore para aumentar sua produtividade do poço, desempenho do reservatório e ciclo de vida geral do poço. A localização onshore requer equipamentos e serviços mais confiáveis ​​e flexíveis, o que aumenta a demanda por esse mercado.

Insights regionais

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A América do Norte deve manter as maiores quotas de mercado do mercado global, que é seguido ainda mais pela Ásia -Pacífico e Europa, respectivamente. Prevê -se que a tendência permaneça a mesma durante o período projetado, com atividades significativas que devem ocorrer em ativos offshore no Golfo do México e no Mar do Norte, o que impulsiona a demanda por serviços de campo de petróleo. Em janeiro de 2017, A Schlumberger Limited concluiu a aquisição do Peak Well System, que é especialista no design e desenvolvimento de ferramentas avançadas de fundo de poço para controle de fluxo,intervenção de poçoe bem integridade. Globalmente, os Estados Unidos representaram quase 50% do novo poço perfurado no ano de 2017, seguido pela China e outros países asiáticos.

A Europa também é estimada para manter uma parcela maior da participação de mercado e é projetada para aumentar no período previsto. Na Noruega, o custo operacional de um poço de petróleo reduziu 30% de 2014 a 2017, o que resulta no custo incorrido para a perfuração de um poço exploratório no exterior foi metade em 2017 em comparação a 2014. O custo de operação da unidade na plataforma continental do Reino Unido diminuiu cerca de 50% nos últimos dois a três anos e é projetado para cair mais adiante.

O aumento das atividades de produção e exploração para atender à crescente demanda de energia deve aumentar o mercado da Ásia -Pacífico. Países como China, Tailândia, Indonésia, Malásia e Mianmar, testemunharam um aumento abrupto nas atividades de produção e exploração, juntamente com descobertas de reservas de petróleo e gás. Em fevereiro de 2019, a Repsol, uma empresa global de energia, anunciou a maior descoberta de gás na Indonésia, que possui uma estimativa de mais de 2 trilhões de pés cúbicos (TCF) de recursos recuperáveis. Portanto, o investimento crescente para explorar novos campos de petróleo e descobertas impulsiona a demanda pelo setor de serviços de campo petrolífero.

O mercado no Oriente Médio e na África tem um potencial de mercado substancial para explorar a capacidade inexplorada de desenvolvimento de hidrocarbonetos e formações não complexas para perfurar efetivamente os poços, que impulsionam o crescimento do mercado de serviços de campo petrolífero nos próximos anos. Os países do Oriente Médio e da África, que incluem Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein e, entre outros países, são os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), portanto, focados em atingir as metas de produção estabelecidas pela organização. Outros países de destaque envolvidos no mercado em toda a região são Omã, Argélia, Catar e Nigéria.

Principais participantes do setor

Avanços tecnológicos nos serviços de campo petrolífero pelas principais empresas para intensificar a concorrência

O mercado é consolidado devido ao forte portfólio de serviços e a uma notável rede de distribuição das principais empresas nos países desenvolvidos e emergentes. Atualmente, a Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes e Weatherford, mantêm a maior parte da participação de mercado em 2019. Em março de 2017, a Baker Hughes havia introduzido um novo broca adaptável chamado Teradapt. Este bit de perfuração usa a automação para mitigar as disfunções de orifício para baixo e melhorar as operações de perfuração. Projetado para levar ao crescimento saudável do mercado até 2027. Os outros participantes-chave, como Hydratight, Muntajat, Protiviti Inc., ESG Solutions, Cyntech, Fugro, Hytera, geocinética e outros pequenos players, entraram no mercado para fornecer serviços petrolíferos inovadores a vários serviços finais e finais.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• Schlumberger (Texas, Estados Unidos)
• Halliburton (Texas, Estados Unidos)
• Baker Hughes (Texas, Estados Unidos)
• Petróleo de açude e gás (Glasgow, Reino Unido)
• Emerson(Missouri, Estados Unidos)
• Nacional Oilwell Varco (Texas, Estados Unidos)
• Weatherford (Texas, Estados Unidos)
• Engenharia Especializada de Almansoori (Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)
• Aramco saudita (Dhahran, Arábia Saudita)
• Protiviti(Califórnia, Estados Unidos)
• Serviços de campo petrolífero de Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)
• Yas Oilfield Services (Texas, EUA)
• Superior Oilfield Services LLC (Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)
• Companhia Nacional de Serviços de Petróleo da Arábia (Dammam, Arábia Saudita)
• Larsen & Toubro (Mumbai, Índia)
• Oceaneering (Houston, Texas)
• China Oilfield Services Ltd. (Pequim, China)
• Petróleo Dynamics Oil and Gas (East Ahmadi, Kuwait)
• Petroleum Services Co. Kuwait (Kuwait)
• Serviços de campo petrolífero especiais co. L.L.C. (Muscat, Omã)
• Vallourec (Boulogne-Billancourt, França)
• BJ Services (Texas, EUA)
• Stark International (Doha -Qatar)
• Ruker Inc. (Billerica, Massachusetts)
• Xi'an Huayang Oil & Gas Equipment Co., Ltd. (Xi'an, Shaanxi)
• ADES - Sistemas de energia avançada (Egito)
• Petrodar Operating Company (PDOC) (Cartum, Sudão)
• Middle Oriente Oilfield Services LLC (Muscat, Omã)
• Raas Oilfield Services & Supplies Wll (Sitra, Bahrein)
• Fos Energy LLC (Muscat, Omã)
• Omã Setor Oil Supplies & Services Co. LLC (Muscat, Omã)
• CAM Soluções integradas (Texas, EUA)
• GE (Massachusetts, EUA)
• Indústrias de estados petrolíferos (Barrow-in-Furness, Reino Unido)
• Nove Serviço de Energia (Texas, Estados Unidos)
• C&J Energy Services (Texas, EUA)
• Rockwell Automation (Wisconsin, EUA)
• Churchill Drilling Tools- Coretrax (Aberdeen, Escócia)
• SPX Flow, Inc. (Carolina do Norte, EUA)
• FMC Technologies (Texas, EUA)
• Ensco Plc (Londres, Reino Unido)
• Petrofac (Londres, Reino Unido)
• Transocean (Zug, Suíça)
• Saipem (San Donato Milanese, Itália)
• SGS (Genebra, Suíça)
• Schneider Electric (Rueil-Malmaison, França)
• ABB (Zurique, Suíça)
• Penspen (Londres, Reino Unido)
• KCA Deutag (Reino Unido)
• Honeywell (Carolina do Norte, EUA)
• NEXANS (Paris, França)
• Coretrax (Aberdeen, Escócia)
• Grupo GAC (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
• Energia e fuzileiros navais do topázio (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
• PROSERV (Houston, EUA)
• Welltec (Allerød, Dinamarca)
• Grupo Sparrows (Aberdeen, Reino Unido)
• Huawei (Shenzhen, China)
• Serviço Champion Oilfield (Colorado, EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Agosto de 2020 - A DOF Subsea anunciou quatro novos contratos com a Petrobras, no valor de US $ 110 milhões. O contrato inclui três embarcações da frota DOF para ser mobilizado para realizar oleodutos flexíveis, risers e inspeção de equipamentos submarinos nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santos e no campo de Marlin.   
• Agosto de 2020 - A Solstad Offshore ASA recebeu várias extensões de contrato no Brasil com equinor e total. Equinor Brasil estendeu os contratos para o mar Brasil e Far ScotsmanNavios de fornecimento de plataforma (PSV)em um ano até dezembro de 2021 e seis meses até maio de 2022, respectivamente.
• Setembro de 2020 - O Subsea 7 alcançou um contrato na Offshore Trinidad e Tobago. O contrato atende ao gerenciamento de projetos, engenharia, compras, instalação e tração de uma linha de fluxo rígida submarina e riser flexível, juntamente com linhas de fluxo flexíveis e a infraestrutura submarina associada e um sistema umbilical. As atividades de instalação estão agendadas até 2021.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Oilfield Service Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise elaborativa da pesquisa de mercado global, dinâmica e cenário competitivo. Várias idéias -chave apresentadas no relatório são a mais recente tecnologia, desenvolvimentos recentes do setor, fusões e aquisições, cenário regulatório em países cruciais, macro e fatores microeconômicos, análise de SWOT e principais tendências do mercado de serviços de petróleo de varejo, paisagem competitiva e perfis de empresas dos participantes.

Scopo e segmentação de relatório