Tamanho do mercado de serviços de perfuração direcional, participação e análise da indústria, por tipo (convencional e RSS), por localização (onshore e offshore), por serviço (registro durante a perfuração (LWD), medição durante a perfuração (MWD), sistema rotativo orientável (RSS), motores de lama e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de serviços de perfuração direcional foi avaliado em US$ 12,84 bilhões em 2024. O mercado global deve crescer de US$ 13,87 bilhões em 2025 para US$ 22,85 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,39% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 29,51% em 2024.

Os serviços de perfuração direcional abrangem técnicas avançadas de trajetória subterrânea para otimizar a extração de hidrocarbonetos e a penetração em reservatórios geológicos. A metodologia proporciona inúmeros benefícios, incluindo flexibilidade, restauração mínima do local, baixa contaminação do solo, baixo risco de anormalidades geológicas, entre outros.

O aumento das atividades de E&P em diferentes locais, juntamente com técnicas avançadas e adaptabilidade para perfurar vários poços a partir de um único local para fornecer produção máxima com tempo de inatividade mínimo, deverá impulsionar ainda mais as perspectivas da indústria e aumentar a necessidade de serviços de perfuração direcional.

A Schlumberger (SLB) é líder de mercado global em serviços de perfuração direcional. A empresa desenvolveu recursos avançados que permitem uma navegação precisa no poço, incluindo sistemas rotativos orientáveis ​​e automação inteligente de fundo de poço, que ajudam a melhorar a eficiência e a produtividade da perfuração.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Descobertas na indústria de petróleo e gás estão impulsionando o crescimento do mercado

As descobertas em reservas e campos petrolíferos têm sido exploradas em todo o mundo, o que está impulsionando a indústria de serviços de perfuração direcional. As principais descobertas incluem o alto Alpino no oeste do Texas, Alasca nos EUA, Colinas de Golã em Israel, descobertas de gás no Mar de Kara, na parte noroeste da Península Yamal da Sibéria Ocidental - Dinkov e Nyarmeyskoye, descobertas de petróleo no bloco Stabroek Tilapia, Yellowtail (petróleo) e Haimara (gás condensado), uma descoberta de gás offshore com o Lang Poço de exploração Lebah-1RDR2 e entre outras descobertas. Prevê-se que os preços do petróleo aumentem nos próximos anos, o que encorajaria os operadores de campos petrolíferos, a produção de gás e as empresas independentes de exploração a investirem empetróleo e gásdescobertas e atividades de exploração.

Por exemplo, em 2024, a Equinor revelou a descoberta de um poço de petróleo e gás chamado Ringand. Os recursos recuperáveis ​​estimados situam-se entre 2 e 13 milhões de barris de petróleo equivalente. Esta descoberta é importante para o cabaz energético da Europa, pois poderá fornecer recursos adicionais à Noruega, que é um dos maiores exportadores de petróleo da Europa, ajudando assim a estabilizar o abastecimento energético da região.

Estima-se que o aumento da demanda por energia impulsione positivamente o tamanho do mercado

O mercado global de petróleo e gás está a registar um crescimento significativo, impulsionado pela crescente procura por parte das economias emergentes. De acordo com as projecções da OPEP, a procura global de petróleo deverá crescer, com um aumento anual de 1,5 milhões de barris por dia. Diversos desenvolvimentos regionais e estratégias de produção estimulam ainda mais o mercado de perfuração. Prevê-se que os países não pertencentes à OPEP+ contribuam com mais de 70% para o crescimento da oferta de petróleo em 2025, principalmente devido ao aumento da produção nas Américas.

Espera-se que Canadá, Brasil e Guiana iniciem várias novas instalações de produção offshore, enquanto os EUA deverão manter um crescimento constante da produção. As perspectivas da BP sugerem um pico potencial na procura global de petróleo de cerca de 102 milhões de barris por dia em 2025, indicando um período de transição complexo em que o petróleo continua a ser crucial no cabaz energético global. Apesar do crescimento mais lento em comparação com as tendências pré-pandemia, a procura contínua dos países em desenvolvimento, particularmente nos sectores dos transportes e industrial, garante o investimento e a expansão contínuos no mercado de perfuração.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Volatilidade nos preços do petróleo e crescimento em tecnologias alternativas de geração de energia dificultam o crescimento do mercado

O preço do petróleo está sujeito à procura e à oferta de petróleo, que flutua consideravelmente. O preço mais elevado do petróleo interrompe os próximos projetos e investimentos, o que interrompe os projetos de perfuração. Um crescimento significativo na tecnologia de geração de energia alternativa, como solar, eólica e hídrica, reduziria a dependência do petróleo e do gás, o que provavelmente afetará oserviços em campos petrolíferos. Assim, prevê-se que a volatilidade nos preços do petróleo, juntamente com o crescimento das tecnologias alternativas de geração de energia, restrinja o crescimento do mercado no prazo projetado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Crescente investimento para explorar reservas inexploradas de petróleo e gás acelera o crescimento do mercado

O crescimento do petróleo e do gás é a espinha dorsal da procura de energia em todo o mundo. Ao longo dos anos, o petróleo e o gás foram abruptamente utilizados na geração de energia, na fabricação de bens e nos transportes, entre outras indústrias de uso final. No entanto, a procura significativa de combustíveis não convencionais, como o gás de xisto, o gás compacto e ocarvãoo metano do leito se deve ao aumento da urbanização, da globalização e do desenvolvimento econômico maciço, que se estima impulsionar o crescimento do mercado. Além disso, muitos países estão a aumentar as suas despesas de capital (CAPEX) para garantir a futura procura de energia.

Os hidrocarbonetos, petróleo e gás offshore são comprovadamente uma das fontes de energia mais eficientes e confiáveis ​​que atraem muitos investidores e empresas de petróleo e gás. Assim, prevê-se que o crescente interesse na recuperação de petróleo e gás inexplorado impulsione o mercado durante o período de previsão. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, espera-se que o gás natural desempenhe um papel importante nesta expansão do mercado. Conforme relatado, as reservas provadas de gás natural dos EUA aumentaram 10%, atingindo um recorde de cerca de 691,0 Tcf no final de 2022. Da mesma forma, as projeções globais sugerem que os recursos ainda a serem descobertos (YTF) contribuirão com cerca de 30% do total.gás naturalprodução mundial até 2050.

DESAFIOS DO MERCADO

Investimento de alto custo de capital para novos projetos é um desafio para o mercado

Os altos requisitos de investimento de capital representam um desafio significativo para o crescimento direcional do mercado de serviços de perfuração. As plataformas de perfuração direcional e o maquinário especializado exigem investimentos iniciais substanciais, com ferramentas complexas como motores,bombas de lama, motores de fundo de poço, localizadores e sistemas de medição durante a perfuração que custam potencialmente milhões de dólares por plataforma. O extenso compromisso financeiro cria barreiras substanciais à entrada, especialmente para pequenas e médias empresas que podem hesitar em adoptar estas técnicas avançadas de perfuração devido às significativas despesas de capital necessárias. Além disso, o desgaste constante das ferramentas de fundo de poço durante as operações de perfuração leva a elevados custos de manutenção e substituição, amplificando ainda mais os desafios económicos para os operadores que procuram expandir as suas capacidades de perfuração direcional.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DIRECIONAL

Avanços na perfuração direcional horizontal (HDD) que impulsionam projetos de infraestrutura são a última tendência

Os fabricantes de equipamentos de perfuração direcional horizontal (HDD) têm expandido suas linhas de produtos em resposta à crescente demanda por HDD, tanto nacional quanto globalmente. Freqüentemente envolve superar obstáculos para alcançar níveis mais elevados de desempenho e potência. Simultaneamente, os desenvolvimentos tecnológicos tornaram-se inevitáveis, à medida que os produtores pretendem ajudar os seus clientes a aumentar a capacidade de manutenção, o tempo de atividade e a produtividade. Por exemplo, em 2022, Ditch Witch apresentou seu quinto e décimo modelos, que incluem quatro variantes todo-o-terreno e nove variantes somente para terra. Os maiores HDDs do portfólio Ditch Witch são agora o AT120 e o JT120. Com 120.000 lb de força de empuxo e de retração cada, o AT/JT120 pode lidar com instalações maiores e furos mais longos. Nesta classe de tamanho, as capacidades todo-o-terreno podem duplicar a produção.

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IMPACTO DA COVID-19

A pandemia da COVID-19 perturbou significativamente o mercado de serviços de perfuração direccional, causando um declínio na procura de petróleo e gás que resultou na redução da actividade de perfuração e na diminuição da procura de serviços. A pandemia criou desafios, incluindo escassez de mão-de-obra, perturbações na cadeia de abastecimento, restrições de viagens e medidas de distanciamento social que dificultaram as operações de perfuração. No entanto, a crise também acelerou alguns desenvolvimentos positivos, como o aumento da adopção de tecnologias de perfuração e monitorização remotas e um foco crescente em práticas de perfuração sustentáveis ​​e ambientalmente responsáveis.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Baixo custo operacional junto com perfuração eficiente aumentam o crescimento do segmento convencional

Com base no tipo, este mercado inclui sistemas orientáveis ​​convencionais e rotativos (RSS).

O segmento do tipo convencional detém uma importante participação no mercado de serviços de perfuração direcional. Os serviços convencionais de perfuração direcional possuem baixos custos operacionais, perfuração eficiente de poços de baixo ângulo em formações complicadas e componentes fáceis que atendem ao crescimento do segmento durante o período projetado. O segmento deverá deter 71,95% do market share em 2025.

O segmento de serviços de perfuração direcional do tipo RSS está operacional para poços onshore e offshore. O Rotary Steerable System (RSS) pode perfurar longos poços horizontais com alto ângulo de inclinação, mesmo em formações complicadas. Espera-se que este método cresça devido às suas capacidades tecnológicas superiores. O RSS fornece resultados de perfuração aprimorados ao combinar perfuração rotativa com direção direcional precisa, permitindo que os operadores perfurem perfis de poços complexos com controle direcional aprimorado, maior taxa de penetração e tempo não produtivo reduzido. Este segmento deverá crescer com um CAGR considerável de 7,80% durante o período de previsão (2025-2032).

Por localização

Segmento onshore domina mercado devido ao baixo custo de perfuração e custo operacional

Com base na localização, este mercado é segmentado em onshore e offshore.

O segmento onshore domina a indústria devido aos métodos fáceis de perfuração, baixos custos de perfuração e operação, vasta disponibilidade de recursos e vários outros fatores. Nos últimos anos, foram descobertos reservatórios convencionais e não convencionais de grande porte em locais onshore, o que, por sua vez, impulsionará a demanda por serviços de perfuração direcional nos próximos anos. Este segmento detinha 70,44% do market share em 2024.

Estima-se que o segmento offshore cresça consideravelmente ao longo do período de previsão devido ao aumento dos investimentos na perfuração de mais poços a partir de uma única plataforma para aumentar a produção.

Por serviço

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O serviço RSS domina porque oferece controle superior, precisão e eficiência na perfuração direcional

Com base no serviço, o mercado é amplamente categorizado em Medição durante a perfuração (MWD), Registro durante a perfuração (LWD), Sistemas Dirigíveis Rotativos (RSS), motores de lama, entre outros.

A RSS é líder do setor em serviços de perfuração direcional devido ao seu excepcional controle e precisão na direção da broca, o que permite trajetórias de poços mais complexas e posicionamento preciso do poço. Quando comparado aos métodos convencionais, isso resulta em melhor acesso ao reservatório, menor tempo de perfuração e maior eficiência, tornando-o a opção ideal para operações de perfuração exigentes, mesmo que seja mais caro.

Medição durante a perfuração (MWD) e perfilagem durante a perfuração (LWD) são técnicas críticas usadas para comparar as dimensões do poço durante as operações de perfuração e transferir os dados coletados para a superfície usando ferramentas de perfilagem. Projeta-se que as crescentes tentativas de perfurar formações profundas e obter monitoramento em tempo real de forma eficaz impulsionarão o crescimento do segmento durante o período de previsão. Prevê-se que este segmento cresça com um CAGR significativo de 8,07% durante o período de previsão (2025-2032).

Os Sistemas Dirigíveis Rotativos (RSS) oferecem uma ampla gama de recursos de perfuração direcional e fornecem potência significativa à broca de perfuração. Estima-se que o segmento detenha 29,41% de participação de mercado em 2025.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DIRECIONAL

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte

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O aumento das atividades de exploração e o aumento dos investimentos impulsionam a demanda na América do Norte

A América do Norte dominou o mercado com uma participação de receita de US$ 3,46 bilhões em 2023 e US$ 3,79 bilhões em 2024. Estima-se que a região detenha uma participação de mercado maior devido às extensas descobertas na indústria de petróleo e gás e ao enorme potencial para exploração de campos petrolíferos. Em abril de 2019, a Shell descobriu um campo petrolífero blacktip no Golfo do México para produzir aproximadamente 900.000 barris por dia (bpd) a partir dos seus ativos em águas profundas. Além disso, uma empresa estatal, a Petroleos Mexicanos (PEMEX), descobriu um depósito no sudeste do México que poderia render 500 milhões de barris de petróleo bruto.

NÓS.

Extensas reservas de gás de xisto e recursos restritos de petróleo estão impulsionando atividades de exploração e perfuração no país

Os EUA desempenham um papel fundamental no mercado de perfuração direcional, demonstrando crescimento e potencial significativos. O mercado no país é impulsionado pelas suas extensas reservas de gás de xisto e recursos de petróleo apertado, uma vez que possui uma das maiores reservas de gás de xisto tecnicamente recuperáveis ​​e a segunda maior reserva de petróleo apertado a nível mundial. Os avanços tecnológicos na fraturação hidráulica e os baixos preços de equilíbrio apoiaram substancialmente as atividades de perfuração direcional de petróleo e gás. Por exemplo, em 2023, o projecto Willow recebeu a aprovação final, que deverá produzir 180.000 barris de petróleo por dia no pico e produzir 576 milhões de barris ao longo de 30 anos. É um dos maiores projetos de perfuração dos EUA, gerando benefícios económicos significativos, apesar das preocupações ambientais. O mercado dos EUA está em expansão, estimado em 3,30 mil milhões de dólares em 2025.

Europa

O aumento dos investimentos em projetos de perfuração offshore alimenta a alta demanda na Europa

A Europa é o quarto maior mercado, com estimativa de atingir 1,83 mil milhões de dólares em 2025. Prevê-se que a região cresça devido ao investimento contínuo em locais offshore. A Itália está a crescer e prevê-se que valha 0,19 mil milhões de dólares em 2025. Os principais países da Europa estão a investir consideravelmente na exploração de novas plataformas offshore.hidrocarbonetoreservas para aumentar a produção nacional. A Noruega e o Reino Unido representam uma quota de mercado considerável devido à crescente exploração na plataforma continental norueguesa. A Noruega deverá ganhar 0,28 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Rússia deverá atingir uma avaliação de 0,40 mil milhões de dólares no mesmo ano.

Ásia-Pacífico

Avanços nas tecnologias de perfuração auxiliam no crescimento da Ásia-Pacífico

Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha a segunda maior participação de mercado avaliada em US$ 3,47 bilhões em 2025, exibindo um CAGR de 9,29% durante o período de previsão (2025-2032), devido aos avanços na tecnologia de perfuração, como poços horizontais de longo alcance e técnicas de completação, que incluem fraturamento hidráulico em vários estágios. Além disso, as Empresas Petrolíferas Nacionais (NOC) estão a investir em atividades offshore de E&P para aumentar a produção nacional, impulsionando o mercado. Além disso, muitos países da Ásia-Pacífico estão a aumentar as suas despesas de capital (CAPEX) para garantir a procura futura de energia. Os mercados da Tailândia e da Índia deverão atingir 0,32 mil milhões de dólares em 2025.

China

A China está a aumentar o seu investimento em infra-estruturas energéticas para avançar na perfuração

A infra-estrutura energética nacional da China está cada vez mais focada no desenvolvimento de fontes de energia seguras, suficientes e limpas, o que motivou investimentos substanciais em tecnologias avançadas de perfuração. O país está actualmente a realizar numerosos grandes projectos de infra-estruturas que exigem a utilização de equipamentos de perfuração de última geração, particularmente emenergia renovávele setores de telecomunicações. Por exemplo, em 2024, a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) iniciou o projeto de desenvolvimento e ajuste secundário do campo petrolífero Suizhong 36-1/Luda 5-2. Este projeto visa melhorar a recuperação de petróleo e otimizar os processos de produção nos campos petrolíferos de Suizhong 36-1 e Luda 5-2. A China deverá ser avaliada em 1,94 mil milhões de dólares em 2025.

América latina

Aumento da exploração em águas profundas e ultraprofundas na América Latina

A América Latina está se concentrando no aumento da exploração em águas profundas e ultraprofundas para produzir petróleo e gás consideráveis. Espera-se que o Brasil domine o mercado regional devido ao crescente investimento na exploração offshore. Conseqüentemente, os crescentes projetos de exploração e o investimento significativo em campos petrolíferos aceleram a demanda por serviços de perfuração direcional no período de previsão.

Oriente Médio e África

Expansão dos investimentos na produção de petróleo offshore no Oriente Médio e na África

O Médio Oriente e África é o terceiro maior mercado que deverá adquirir 2,73 mil milhões de dólares em 2025. As empresas do Médio Oriente e África (MEA) estão a expandir as atividades offshore para cumprir os seus objetivos de produção. Predominantemente, o Qatar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão a aumentar o seu número de frotas. Por exemplo, a ANDOC anunciou recentemente uma grande expansão da frota de plataformas para apoiar os planos de crescimento upstream da empresa e permitir a entrega da sua Estratégia de Crescimento Inteligente para 2030. Prevê-se que a Arábia Saudita valha 0,49 mil milhões de dólares em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os participantes do mercado estão adotando tecnologia avançada para serviços de perfuração, que ajudam a moldar as perspectivas da indústria

Vários players regionais e internacionais estão trabalhando consistentemente no desenvolvimento de tecnologias avançadas e serviços diferenciados para aplicações de perfuração direcional na indústria de petróleo e gás. As principais empresas de produção de petróleo estão focadas em realizar diferentes fusões e aquisições, desenvolvimento de produtos e joint ventures para fortalecer a sua posição num ambiente competitivo. As empresas também estão focadas em fornecer um conjunto completo de serviços e soluções para a execução eficiente de inúmeras tarefas em todas as fases de desenvolvimento e transporte de petróleo e gás.

Lista das principais empresas de serviços de perfuração direcional perfiladas:

• Schlumberger (EUA)
• Baker Hughes(NÓS.)
• Halliburton(NÓS.)
• Weatherford(NÓS.)
• National Oilwell Varco (EUA)
• Indústrias Nabors (Bermudas)
• Leam Drilling Systems LLC (EUA)
• Jindal Drilling & Industries Limited (Índia)
• Girodata (EUA)
• China Oilfield Services Limited (China)
• Phoenix Technology Services (Canadá)
• Perfuração Científica (EUA)
• Engenharia Especializada AlMansoori (Emirados Árabes Unidos)
• Serviços NewTech (Rússia)
• Integra (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Novembro de 2024:A Halliburton Company abriu oficialmente novas instalações em toda a Namíbia, estrategicamente posicionadas em Windhoek, Walvis Bay, Swakopmund e Lüderitz para apoiar a indústria de petróleo e gás em rápido crescimento do país. Abrangendo uma área combinada de 20.000 m², essas instalações foram projetadas para fornecer serviços abrangentes em diferentes domínios operacionais.

Janeiro de 2024:SLB e Nabors Industries uniram forças para acelerar a adoção de tecnologias de perfuração automatizadas, permitindo a integração perfeita de suas respectivas aplicações de automação de perfuração e sistemas operacionais de sonda. Esta colaboração estratégica visa fornecer aos operadores de petróleo e gás e empreiteiros de perfuração maior flexibilidade, acesso a um conjunto mais amplo de tecnologias de automação de perfuração e melhor desempenho e eficiência de construção de poços.

Setembro de 2023:A Halliburton lançou o serviço de telemetria PulseStar™, um sistema avançado projetado para revolucionar as operações de perfuração, fornecendo streaming de dados em alta velocidade e em tempo real. Este sistema inteligente de telemetria de pulso de lama permite que os operadores recebam dados de fundo de poço e de subsuperfície de alta resolução em profundidades estendidas, melhorando significativamente a eficiência de entrega do poço.

Janeiro de 2021:A NewTech Services Holding Limited e a Saudi Aramco finalizaram um contrato de dois anos para serviços de perfuração direcional. A Saudi Aramco está autorizada a fornecer tecnologias de perfuração especializadas, incluindo motores de perfuração de fundo de poço, serviços de medição durante perfuração (MWD) e registro durante perfuração (LWD) para operações de petróleo onshore no Reino da Arábia Saudita, que é conhecido como líder global na produção de petróleo bruto.

Agosto de 2020:A Baker Hughes revelou o serviço dirigível rotativo avançado Lucida, uma tecnologia de perfuração de ponta que combina hardware, software, automação e conectividade remota para aprimorar as operações de perfuração de petróleo e gás. A tecnologia avançou significativamente as capacidades de operações remotas da Baker Hughes, com mais de 70% das suas operações de perfuração.

Análise e oportunidades de investimento

• Os investimentos em sensores, tecnologias digitais e automação estão aumentando a precisão e a eficiência da perfuração direcional, o que irá acelerar a conclusão do projeto e economizar despesas. A necessidade de perfuração direcional é alimentada por isso e por investimentos no desenvolvimento de recursos não convencionais, o que impulsiona a expansão do mercado.

• Por exemplo, em junho de 2023, a Noble Corporation, líder global emperfuração offshore, adquiriu a Diamond Offshore Drilling em um negócio de US$ 2 bilhões. Este investimento estratégico expandiu a frota da Noble com plataformas de perfuração avançadas, especialmente para operações em águas profundas e ultraprofundas.
• Em Agosto de 2022, um consórcio liderado pela Petrofac, um fornecedor líder de serviços em campos petrolíferos, garantiu um contrato de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) no valor de 300 milhões de dólares com a empresa estatal de energia da Argélia, Sonatrach. O projecto centra-se na modernização das instalações e na melhoria da extracção de gás no campo petrolífero de Hassi Messaoud, na Argélia. Espera-se que este investimento crie oportunidades de mercado para crescimento para as empresas do setor de perfuração na região.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de serviços de perfuração direcional oferece uma visão detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes em serviços de perfuração direcional. Além disso, oferece insights sobre as tendências e tecnologia do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, engloba diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento e queda do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório