Tamanho do mercado de serviços de perfuração, análise de participação e indústria, por serviço (perfuração direcional {registro durante perfuração (LWD), medição durante perfuração (MWD), sistema orientável rotativo (RSS), motores de lama e outros} e perfuração não direcional), por aplicação (onshore e offshore {águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas}), por usuário final (petróleo e gás, mineração, exploração de água, e Outros) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de serviços de perfuração foi avaliado em US$ 16,48 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 17,82 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 29,49 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,46% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 26,15% em 2024.

Os serviços de perfuração abrangem processos especializados de criação de buracos na terra (ou outros materiais) para diversos fins, desde a extração de recursos até a construção e pesquisa científica.

Projeta-se que o mercado testemunhe alta demanda nos próximos anos devido ao aumento do consumo global de energia e à crescente necessidade de exploração e produção de recursos.

Halliburton é um dos principais players do mercado. Oferece uma ampla gama de serviços, incluindofluidos de perfuração, cimentação, brocas e construção de poços, fornecendo soluções integradas para diversos requisitos de perfuração.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Demanda de energia em rápido crescimento devido à construção de novas infraestruturas para ajudar no crescimento da indústria

Diferentes países em todo o mundo observaram um aumento substancial na ingestão global de energia ao longo das décadas. A instalação de novas infra-estruturas comerciais e industriais impulsionou as economias emergentes e desenvolvidas a conceder uma enorme procura de energia, promovendo a dimensão do mercado de serviços de perfuração. Além disso, o aumento dos gastos nos sectores mineiro, industrial, comercial, de construção e em muitos outros sectores levou a que numerosas autoridades públicas e privadas aumentassem os seus esforços para satisfazer a procura dos consumidores durante as horas de ponta. Por exemplo, com base no Relatório do Mercado Petrolífero da AIE (OMR), espera-se que a procura global de petróleo cresça a uma média de 1,1 mb/d em 2025, aumentando de 870 kb/d em 2024. Prevê-se que a China seja a principal fonte de crescimento do mercado de serviços de perfuração, alimentada principalmente pela evolução do seupetroquímicoindústria, seguida por outros países da Ásia-Pacífico.

Novos desenvolvimentos na indústria de hidrocarbonetos, juntamente com a descoberta de novos campos petrolíferos, desempenharão um papel importante nas perspectivas do mercado

Os crescentes investimentos para explorar e produzir um grande volume de hidrocarbonetos para satisfazer a demanda internacional de energia são projetados como um dos principais fatores que aumentam a participação no mercado global de serviços de perfuração. Além disso, a perfuração contínua de poços pioneiros e a implementação de pesquisas geológicas para descobrir novos reservatórios de capacidade que possam fornecer eficazmente a produção de petróleo durante um período mais longo deverão revelar novas oportunidades para a indústria. Por exemplo, em Outubro de 2020, a Odfjell Drilling relatou ter obtido um contrato de perfuração de 15 poços do gigante da indústria Equinor para perfurar e completar poços no Mar do Norte como parte do seu projecto Breidablikk. Os novos locais de perfuração estarão situados na costa de Aberdeen e provavelmente começarão em 2022, com expansão ao longo de 2,5 anos.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

A crescente inclinação para a adoção de tecnologias de geração de energia limpa pode obstruir o ritmo da indústria

Vários governos e organizações introduziram metas substanciais de geração de energia renovável para reduzir a descarga de carbono que pode prejudicar o mercado global de serviços de perfuração. Além disso, diferentes administrações também estão a concentrar-se na redução da sua dependência dos combustíveis fósseis, aderindo assim a tecnologias de baixas emissões. Por exemplo, de acordo com os últimos relatórios da AIE, 2023 e 2024 marcaram um ano histórico para o crescimento da capacidade renovável, prevendo-se que as adições anuais aumentem anualmente. Prevê-se que políticas significativas introduzidas em 2022, especialmente a REPowerEU na UE, a Lei de Redução da Inflação (IRA) nos EUA e o 14.º Plano Quinquenal para Energias Renováveis ​​da China, forneçam apoio adicional para acelerar a implantação de energias renováveis ​​nos próximos anos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Novos contratos para o desenvolvimento de ativos de mineração juntamente com atividades de colaboração para impulsionar as perspectivas da indústria

Os esforços crescentes de inúmeras empresas para produzir uma quantidade significativa de metais e minerais deverão revelar novas oportunidades para os serviços globais de perfuração. Além disso, a indústria também tem observado vários contratos de parceria para explorar reservas a granel. Por exemplo, em agosto de 2020, a Swick Mining Services Limited anunciou que receberia novos contratos de perfuração para mineração nas minas de cobre da MATSA e nas minas Olympic Dam da BHP, localizadas em Espanha e na Austrália. A empresa deverá celebrar um acordo de cinco anos para fornecer serviços de perfuração subterrânea na Austrália, juntamente com um contrato de cinco anos para ativos espanhóis.

DESAFIOS DO MERCADO

A volatilidade dos preços que impacta diretamente as decisões de investimento é um desafio para o mercado

Os participantes do mercado de serviços de perfuração enfrentam desafios devido às mudanças nos preços do petróleo e do gás, uma vez que as empresas de E&P (Exploração e Produção) frequentemente cortam seus orçamentos de perfuração e operações de projetos em períodos de preços baixos. Isto resulta numa procura reduzida de serviços de perfuração, numa concorrência intensa por projectos escassos e, eventualmente, numa contracção nas margens de lucro. Esta necessidade contínua de adaptação e gestão de custos para navegar pelas flutuações de preços e pelas mudanças na procura de energia representa um grande desafio para o sector dos serviços de perfuração. Por exemplo, a queda dos preços entre 2014 e 2016 resultou em perdas significativas de empregos e falências na indústria de perfuração. Da mesma forma, a diminuição dos preços durante a pandemia da COVID-19 em 2020 levou a grandes reduções nas despesas de capital das empresas de petróleo e gás, afectando directamente as operações de perfuração.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO

O lançamento contínuo de novas ferramentas e serviços para aumentar a produção é projetado para moldar a dinâmica do mercado

Vários participantes da indústria estão continuamente se esforçando para realizar atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para fortalecer sua posição e maximizar a produção avançando no mercado global de serviços de perfuração. Além disso, as empresas também estão se concentrando na integração de soluções avançadas ao seu portfólio para avaliar as condições do fundo do poço em tempo real para uma melhor otimização do poço. Por exemplo, em outubro de 2024, a Halliburton lançou seu sistema direcionável rotativo inteligente e de alto desempenho iCruise Force, que, quando combinado com a plataforma de automação e operações remotas LOGIX da Halliburton, aprimora as capacidades de perfuração. Alimentado por alta eficiênciamotores de lama, o sistema aumenta a eficácia com maiores funcionalidades da plataforma e perfuração mais profunda em formações complexas, com o objetivo de ajudar os clientes a obter taxas de penetração mais rápidas, redução de despesas de perfuração e posicionamento mais preciso do poço.

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IMPACTO DA COVID-19

A pandemia COVID-19 afetou negativamente o mercado de vários setores verticais. Diferentes indústrias sofreram perdas significativas de operações devido à imposição de políticas rigorosas, como bloqueios nacionais, para conter o alcance do vírus. Assim, o surto da doença alterou a procura de hidrocarbonetos e obstruiu as operações mineiras, colocando em perigo a indústria de serviços de perfuração.

Além disso, diferentes parâmetros, tais como perturbações nas cadeias de valor, guerras de preços em curso, deterioração dos preços internacionais do petróleo bruto, indisponibilidade de novos investimentos, diminuição da procura de energia e muitos outros, actuaram como factores determinantes na definição da tendência da indústria durante a pandemia. Por exemplo, em Abril de 2020, a Agência Internacional de Energia (AIE) avaliou que opetróleo brutoa necessidade deverá cair 9,3 milhões de barris por dia (mbpd) em 2020, em comparação com o ano anterior.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por serviço

Serviços de perfuração direcional dominam o mercado devido ao aumento da perfuração de poços altamente técnicos

Com base no serviço, o mercado é amplamente categorizado em perfuração direcional e perfuração não direcional, com o segmento direcional ainda dividido em Logging While Drilling (LWD), Measurement While Drilling (MWD), Rotary Steerable System (RSS), motores de lama, entre outros.

Os serviços de perfuração direcional provavelmente liderarão o tamanho da indústria devido ao aumento da perfuração de poços altamente técnicos em formações não convencionais, juntamente com a descoberta de novas reservas em reservatórios complexos. Além disso, vários benefícios operacionais, incluindo soluções econômicas juntamente com uma taxa de penetração (ROP) mais alta, são esperados para impulsionar a demanda pelo segmento de serviços do Sistema Dirigível Rotativo (RSS). O serviço de medição durante a perfuração (MWD) também deverá observar um crescimento significativo devido à operação eficiente, à integração conveniente e ao avanço de tecnologias de perfuração de longa data. O segmento deverá capturar 77,86% do market share em 2025.

Para perfuração não direcional, a demanda é impulsionada pela necessidade de perfuração eficiente e econômica em reservatórios tradicionais e campos antigos. A crescente procura de energia e o crescimento das reservas disponíveis continuam a apoiar este sector, especialmente em áreas com desenvolvimentopetróleo e gásinfraestrutura, que está impulsionando o crescimento do segmento. é provável que o segmento cresça com um CAGR considerável de 7,73% durante o período de previsão (2025-2032).

Por aplicativo

Baixos custos de perfuração juntamente com taxa de recuperação substancial para impulsionar o cenário do segmento onshore

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em onshore e offshore, com segmentação adicional em águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas.

A aplicação onshore domina o mercado, uma vez que o crescimento dos serviços de perfuração onshore é apoiado pelo desenvolvimento de infra-estruturas, novas reservas potenciais a granel e custos de perfuração significativamente mais baixos, entre outros factores. Espera-se que este segmento domine, detendo a participação de mercado de 69,84% em 2025.

A crescente procura global de energia para a exploração de reservas offshore e as inovações tecnológicas, como os métodos de perfuração em águas profundas, estão a promover recursos inatingíveis. Além disso, os esforços crescentes das empresas de E&P para integrar alternativas inovadoras para combater problemas desafiadores em várias profundidades de água provavelmente aumentarão as perspectivas do segmento offshore. O segmento offshore está preparado para crescer com um CAGR de 8,65% durante o período de previsão (2025-2032).

Por usuário final

Aumento da demanda global de energia para ajudar o usuário final de petróleo e gás a dominar o tamanho da indústria

Com base no usuário final, o mercado é dividido em petróleo e gás, mineração, exploração de água, entre outros.

O usuário final de petróleo e gás domina a participação no mercado de serviços de perfuração devido ao aumento dos investimentos em novos ativos de hidrocarbonetos, ao desbloqueio de novas reservas e às metas de produção significativas. O segmento detinha 62,14% de participação de mercado em 2024

Espera-se que o segmento mineiro testemunhe um crescimento substancial devido às estratégias de expansão dos locais minerais existentes, juntamente com a exploração de novas reservas.

É provável que a exploração da água observe uma CAGR substancial ao longo do cronograma previsto devido a um aumento nos projetos de exploração de águas subterrâneas em diferentes áreas.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte

A América do Norte está evoluindo o mercado de serviços de perfuração com novos projetos

A América do Norte domina o mercado com a maior participação avaliada em US$ 3,94 bilhões em 2023 e US$ 4,31 bilhões em 2024. A região deverá dominar a participação global no mercado de serviços de perfuração devido à presença de vários players importantes da indústria, experiência de longa data na perfuração de formações complexas, grandes reservas não convencionais, políticas governamentais favoráveis ​​e novos projetos, entre outros fatores. Por exemplo, a Associação Canadense de Empreiteiros de Energia (CAOEC), que representa 95 empresas membros em perfuração terrestre, perfuração offshore e plataformas de serviço no Canadá, indica que as suas perspectivas de perfuração para 2025 deverão aumentar. A CAOEC espera os maiores níveis de operações de perfuração e empregos relacionados desde 2015, com um total estimado de 6.604 poços perfurados em 2025, o que representa um aumento de 448 em comparação com 2024, com 6.156 poços.

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NÓS.

EUA lideram mercado impulsionado pelo boom da produção de gás de xisto e avanços tecnológicos

Os EUA continuam a ser um ator líder no setor de serviços de perfuração, alimentados pelas abundantes formações de xisto encontradas em áreas como a Bacia do Permiano, Eagle Ford e Marcellus. O renascimento das operações de perfuração em terra, juntamente com as melhorias tecnológicas, como a perfuração horizontal e a fraturação hidráulica, continuam a impulsionar a necessidade de serviços avançados de perfuração. Por exemplo, a Administração de Informação sobre Energia (EIA) dos EUA estimou que a produção de petróleo bruto aumentaria de um máximo recorde de 13,2 milhões de barris por dia (bpd) em 2024 para aproximadamente 13,6 milhões de bpd em 2025. O mercado dos EUA está preparado para crescer com uma avaliação de 3,69 mil milhões de dólares em 2025.

Europa

Mudanças no ambiente energético impulsionam a demanda por serviços de perfuração na região

A Europa é a terceira região líder com estimativa de atingir 2,47 mil milhões de dólares em 2025. O mercado de serviços de perfuração na Europa apresenta uma combinação de campos offshore estabelecidos no Mar do Norte e um interesse crescente na energia geotérmica. O mercado do Reino Unido deverá ganhar 0,22 mil milhões de dólares em 2025. Embora a exploração de petróleo e gás esteja sob crescente escrutínio ambiental, a procura de serviços de perfuração continua devido à necessidade de sustentar os actuais níveis de produção. Por exemplo, em Março de 2025, a Expro obteve dois acordos com a OMV Petrom, a empresa integrada de energia do Sudeste Europeu, avaliados em mais de 10 milhões de dólares para a maior iniciativa de gás natural no Mar Negro romeno. Prevê-se que a Noruega ganhe 0,50 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Rússia deverá ganhar 1,23 mil milhões de dólares no mesmo ano.

Ásia-Pacífico

O aumento da demanda energética nas economias em desenvolvimento impulsiona o crescimento do mercado na região

A Ásia-Pacífico é o segundo maior mercado avaliado em US$ 4,43 bilhões em 2025, exibindo um CAGR de 9,48% durante o período de previsão (2025-2032). A China deverá ser avaliada em 2,36 mil milhões de dólares em 2025. A dimensão da indústria da Ásia-Pacífico também deverá observar uma taxa de crescimento considerável devido ao aumento abrupto da procura de energia, ao crescimento das atividades de E&P, à dependência de reservas de carvão e a reservas significativas de metais e minerais. Por exemplo, de acordo com a Revisão Estatística da Energia Mundial da BP publicada em Junho de 2020, a produção total de carvão da China situou-se em 79,82 exajoules no final de 2019, crescendo face aos 76,58 exajoules em 2018, observando um aumento de mais de 4,2% anualmente. Estima-se que a Índia valha 0,51 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Tailândia deverá atingir 0,42 mil milhões de dólares no mesmo ano.

China

Investimentos em tecnologias avançadas de perfuração e mercado de combustíveis para serviços na China

A China é um dos principais intervenientes no mercado global, com um foco crescente na produção local de petróleo e gás para reduzir a sua dependência das importações. Os programas governamentais destinados a melhorar a exploração e a produção em áreas como a Bacia do Tarim estão a gerar uma procura considerável de serviços de perfuração. As empresas chinesas de perfuração também estão a desenvolver rapidamente as suas competências tecnológicas para competir com concorrentes globais. Por exemplo, em Novembro de 2024, a China introduziu o seu primeiro navio de perfuração em alto mar, Meng Xiang (Dream), que foi inteiramente concebido e construído internamente em Guangzhou, província de Guangdong. A embarcação, capaz de perfurar até 11 quilómetros de profundidade, representa um marco significativo na exploração e investigação oceânica.

América latina

As atividades ressurgentes de exploração e produção influenciam a demanda por serviços de perfuração

Prevê-se que a América Latina detenha 2,40 mil milhões de dólares em 2025. A América Latina, especialmente o Brasil, apresenta oportunidades de crescimento consideráveis ​​devido às suas extensas reservas inexploradas de petróleo e gás. As descobertas do pré-sal no Brasil persistem alimentando as operações de perfuração offshore. A turbulência política e económica pode afectar os montantes de investimento, mas as perspectivas a longo prazo para os serviços de perfuração na área continuam a ser encorajadoras.

Oriente Médio e África

Aumento do investimento em campos offshore de petróleo e gás impulsionando a demanda por serviços de perfuração na região

Prevê-se também que o Oriente Médio e a África cresçam no mercado global de serviços de perfuração. O enorme e inexplorado potencial para a produção de hidrocarbonetos, os baixos custos de perfuração, a disponibilidade de reservatórios em profundidades mais rasas e as reservas minerais abundantes são alguns dos factores-chave que impulsionam a paisagem regional. Por exemplo, em Dezembro de 2020, a Saudi Aramco, uma gigante do petróleo e do gás situada na Arábia Saudita, anunciou a descoberta de quatro novos campos de petróleo e gás com reservas estimadas de alta capacidade em diferentes partes do reino. A Arábia Saudita deverá atingir um valor de mercado de 0,78 mil milhões de dólares em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players dominam o mercado devido aos extensos portfólios de serviços e tecnologias avançadas

O mercado de serviços de perfuração é caracterizado por intensa concorrência, com players globais respondendo por uma participação importante. Empresas líderes, como Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes e Weatherford International, dominam o mercado devido aos seus extensos portfólios de serviços, tecnologias avançadas e presença global estabelecida. Esses grandes players investem continuamente em P&D para desenvolver soluções inovadoras de perfuração, incluindo técnicas avançadas de perfuração, automação e digitalização, para obter vantagem competitiva.

Outras empresas notáveis, incluindo Nabors Industries, Helmerich & Payne e Precision Drilling Corporation, também desempenham papéis significativos, muitas vezes especializando-se em regiões geográficas específicas ou tipos de serviços de perfuração. O cenário competitivo é ainda moldado por pequenos intervenientes regionais que oferecem serviços especializados e competem em termos de preços e conhecimentos locais.

Lista das principais empresas de serviços de perfuração perfiladas:

• Schlumberger(NÓS.)
• Baker Hughes(NÓS.)
• Petrofac (Reino Unido)
• Indústrias Nabors(NÓS.)
• Halliburton(NÓS.)
• Weatherford (Suíça)
• TechnipFMC (Reino Unido)
• China Oilfield Services Limited (China)
• Epiroc (Suécia)
• Patterson UTI (EUA)
• Valaris (Reino Unido)
• Seadrill (Bermudas)
• Corporação de Perfuração de Precisão (Canadá)
• Petrofac (Reino Unido)
• International Drilling Services LLC (Omã)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Março de 2025:e Sekal AS lançaram o primeiro sistema automatizado de perfuração de fundo, que combina a automação LOGIX da Halliburton e operações remotas, o Drilltronics da Sekal e o sistema de controle de automação da plataforma. A equipe implementou o sistema para um poço Equinor ASA localizado na plataforma continental norueguesa, apresentando uma solução integrada de controle de circuito fechado.

Março de 2025:A Schlumberger introduziu tecnologias de controle elétrico de poços EWC que reduzem as despesas de capital e operacionais e, ao mesmo tempo, aumentam a segurança em operações essenciais de perfuração. Esta tecnologia de controle de poço, necessária para evitar a descarga descontrolada de fluidos do poço, geralmente depende de sistemas hidráulicos que consistem em um intrincado arranjo de mangueiras, válvulas e atuadores.

Janeiro de 2025:A Halliburton ganhou um contrato da Petrobras para serviços abrangentes de perfuração em vários campos offshore no Brasil, após um processo de seleção competitivo. Sob este acordo, a Halliburton fornecerá o Sistema Rotativo Steerable (RSS) inteligente iCruise para minimizar o tempo de poço e posicioná-los com precisão, juntamente com a automação LOGIXTM e a plataforma de operações remotas para melhorar a consistência e eficiência da construção de poços.

Novembro de 2024:A Weatherford International plc anunciou dois contratos no Oriente Médio: um com a National Oil Company do Qatar e outro com a Kuwait Oil Company. Ao implementar a tecnologia de ponta VictusTM Intelligent MPD da Weatherford, a KOC concedeu à Weatherford um contrato de serviços de Perfuração de Pressão Gerenciada ("MPD") com ênfase no aumento da eficácia operacional, no aumento da segurança, na redução dos cronogramas de entrega de poços e na redução de despesas.

Outubro de 2024:e a Parker Wellbore anunciaram um acordo definitivo sob o qual a Nabors adquirirá todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Parker em troca de 4,8 milhões de ações ordinárias da Nabors.

Análise e oportunidades de investimento

• A procura de serviços de perfuração é significativamente impactada pelos investimentos na exploração e produção de petróleo e gás, especialmente em recursos não convencionais como o xisto. Além disso, as empresas de perfuração com tecnologias flexíveis estão a encontrar novas oportunidades de crescimento como resultado de investimentos em fontes de energia renováveis, como a perfuração geotérmica.
• Por exemplo, o Egipto anunciou a perfuração de 110 poços exploratórios com um investimento de 1,2 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2024/2025 para aumentar a capacidade de produção de petróleo e gás do país. Durante uma sessão com uma comissão parlamentar que examina a agenda do novo governo, o Ministro do Petróleo e Recursos Minerais do Egipto, Karim Badawi, anunciou que o país pretende perfurar 586 poços exploratórios de petróleo e gás, alocando um investimento de 7,2 mil milhões de dólares até 2030.

Da mesma forma, a Corporação de Desenvolvimento Energético dos EUA (U.S. Energy) anunciou que está ampliando suas atividades na rica bacia do Permiano. A U.S. Energy está pronta para uma expansão e progresso substanciais numa das áreas de petróleo e gás mais eficientes dos EUA. Nos próximos anos, a empresa prevê investir mais de 750 milhões de dólares, alocando principalmente este financiamento para iniciativas na região do Permiano.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de serviços de perfuração oferece uma visão detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes. Além disso, oferece insights sobre as tendências e tecnologia do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, engloba diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório