Registro durante a perfuração (LWD) Tamanho do mercado, participação e análise da indústria, por aplicação (Onshore e Offshore {Águas Rasas, Águas Profundas e Ultra-Profundas}) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de registro durante perfuração (LWD) foi avaliado em US$ 2,27 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 2,48 bilhões em 2025 para US$ 4,33 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,31% durante o período de previsão.  O mercado de extração de madeira durante a perfuração nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 971,65 milhões até 2032.

O mercado de Logging While Drilling (LWD) é um segmento crítico da indústria de petróleo e gás, fornecendo aquisição de dados em tempo real durante as operações de perfuração. Essa tecnologia melhora a eficiência da perfuração, a segurança e os processos de tomada de decisão. 

O mercado de LWD está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pelos avanços tecnológicos, pelo aumento das atividades de perfuração e pela necessidade de aquisição de dados em tempo real. Além disso, espera-se que iniciativas estratégicas dos principais players e desenvolvimentos regionais favoráveis ​​impulsionem ainda mais o mercado.

A SLB é um dos principais players do mercado, aproveitando tecnologia avançada e ampla experiência no setor para melhorar a eficiência de perfuração e aquisição de dados. Suas soluções inovadoras de LWD permitem insights geológicos em tempo real, melhorando significativamente a tomada de decisões e reduzindo os riscos operacionais nas descobertas de petróleo e gás.

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DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

O aumento das atividades de perfuração em águas profundas e não convencionais para atender à demanda de energia impulsiona o crescimento do mercado

À medida que as reservas convencionais se tornam mais esgotadas, as empresas de exploração e produção recorrem cada vez mais a ambientes desafiantes, como águas profundas e formações não convencionais, para satisfazer as exigências energéticas globais. Esses ambientes necessitam de técnicas avançadas de monitoramento e aquisição de dados. A perfuração em águas profundas, em particular, requer a colocação precisa do poço e uma compreensão em tempo real das propriedades da formação para mitigar os riscos associados à instabilidade do poço, influxo de fluidos e estruturas geológicas complexas.

Da mesma forma, recursos não convencionais, como o gás de xisto e o petróleo denso, exigem operações precisas de fraturamento hidráulico, guiadas por informações geológicas e petrofísicas detalhadas obtidas a partir de ferramentas LWD. A natureza complexa dessas formações exige feedback em tempo real, permitindo que os operadores ajustem os parâmetros de perfuração e as estratégias de completação em tempo real, maximizando, em última análise, a eficiência da produção.

De acordo com dados recentes da Agência Internacional de Energia (AIE), a produção mundial de petróleo em águas profundas atingiu cerca de 7,9 milhões de barris por dia em 2023. Representa perto de 8% da produção petrolífera mundial total, marcando assim uma recuperação substancial em relação aos níveis de produção dos anos anteriores. Além disso, o custo médio da perfuração em águas profundas diminuiu cerca de 25% na última década devido às inovações tecnológicas no sector da perfuração.

Aumento da necessidade de aquisição de dados em tempo real no setor de perfuração para impulsionar o crescimento do mercado

A perfilagem tradicional por cabo, realizada após a perfuração, é demorada e dispendiosa, especialmente se forem encontrados problemas durante a perfuração. O LWD fornece dados contínuos e em tempo real sobre resistividade da formação, porosidade, litologia e outros parâmetros cruciais enquanto o poço está sendo perfurado. Esta capacidade permite que os operadores tomem decisões imediatas para otimizar a trajetória de perfuração, identificar potenciais zonas de pagamento e evitar erros dispendiosos.

O LWD tem a vantagem de detectar e responder a condições geológicas inesperadas, como zonas de falha ou mudanças na pressão da formação. O ciclo de feedback mais rápido melhora a eficiência da perfuração, aumenta a segurança do poço e reduz os riscos ambientais. Por exemplo, medições de pressão em tempo real a partir de ferramentas LWD podem ajudar a prevenir a instabilidade do poço e eventos de influxo de fluidos, garantindo uma operação de perfuração mais segura e controlada.

Por exemplo, em dezembro de 2024, a SLB lançou o geodirecionamento autônomo Neuro, uma tecnologia orientada por IA que se ajusta dinamicamente às condições do subsolo para uma perfuração mais eficiente, maior desempenho do poço e uma pegada de carbono reduzida. O neuro geodirecionamento usa IA para analisar dados do subsolo em tempo real e guiar autonomamente a broca através da zona mais produtiva do reservatório, eliminando a necessidade de os geólogos interpretarem e ajustarem a broca manualmente.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Altos custos operacionais limitam a adoção de LWD na perfuração 

A implementação da LWD envolve despesas de capital significativas associadas à compra ou aluguer de ferramentas LWD. Embora os benefícios a longo prazo da LWD, como a melhoria da eficiência da perfuração e a melhoria da recuperação de hidrocarbonetos, possam compensar o investimento inicial, os elevados custos iniciais podem ser uma barreira para os operadores mais pequenos. Os custos associados à contratação de pessoal especializado para operar e interpretar os dados LWD também contribuem para os custos operacionais globais. Estes factores, combinados com as taxas diárias de aluguer de ferramentas LWD, podem tornar o LWD economicamente inviável para alguns projectos de perfuração.

Apesar dos elevados custos, muitos operadores reconhecem o valor do LWD na otimização do desempenho da perfuração e na melhoria da recuperação de hidrocarbonetos. Para mitigar os encargos financeiros, os operadores estão a explorar modelos de negócio alternativos, tais como acordos de serviços partilhados e contratos baseados no desempenho. Além disso, os avanços na tecnologia LWD estão levando a ferramentas mais econômicas e operações simplificadas.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Espera-se que o aumento das atividades de perfuração onshore crie oportunidades de crescimento para o mercado

Com o ressurgimento da produção de petróleo e gás de xisto na América do Norte e noutras regiões, a procura de serviços LWD em projectos onshore está a aumentar. As ferramentas LWD estão sendo cada vez mais usadas para otimizar a colocação de poços horizontais, melhorar a eficiência do fraturamento hidráulico e monitorar o desempenho da produção em reservatórios não convencionais. A capacidade de adquirir dados em tempo real sobre propriedades de formação e características de fratura permite que os operadores adaptem suas estratégias de completação às condições geológicas específicas, maximizando a recuperação de hidrocarbonetos.

Além disso, a utilização de LWD na perfuração onshore está a expandir-se para além dos recursos não convencionais. O LWD também está sendo usado em operações convencionais de perfuração em terra para melhorar a estabilidade do poço, otimizar trajetórias de perfuração e identificar zonas de pagamento potenciais. Os avanços na tecnologia LWD, como maior durabilidade da ferramenta e redução do tamanho da ferramenta, tornaram o LWD mais econômico e prático para uma ampla gama de aplicações de perfuração em terra. Espera-se que esta tendência continue à medida que os operadores procuram melhorar a eficiência da perfuração, reduzir custos e melhorar a recuperação de hidrocarbonetos em reservatórios terrestres convencionais e não convencionais.

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), espera-se que o número total de plataformas de perfuração onshore atinja aprox. 4.617 em 2028, onde países como a China e a Índia registarão um aumento, enquanto países como os EUA e a Rússia poderão testemunhar um declínio.

DESAFIOS DO MERCADO

Complexidades técnicas que exigem experiência representam um desafio para o mercado LWD

A operação de ferramentas LWD em ambientes desafiadores, como poços em águas profundas ou altamente desviados, apresenta complexidades técnicas que exigem conhecimentos especializados. As condições adversas nesses ambientes, incluindo altas pressões, altas temperaturas e fluidos corrosivos, podem afetar o desempenho e a confiabilidade das ferramentas LWD. A interpretação de dados em ambientes geológicos complexos, como reservatórios fraturados ou formações falhadas, também requer conhecimento e experiência especializados. A necessidade de pessoal qualificado para operar e interpretar dados LWD pode ser um factor limitante, especialmente em regiões onde o acesso a conhecimentos técnicos é limitado.

Para superar estes desafios, as empresas de serviços LWD estão investindo em P&D para melhorar a durabilidade e a confiabilidade das ferramentas LWD em ambientes agressivos. Eles também estão desenvolvendo técnicas avançadas de processamento e interpretação de dados para abordar as complexidades da geologia subterrânea. Além disso, estão a ser implementados programas de formação e iniciativas de partilha de conhecimentos para melhorar a experiência do pessoal LWD. Ao enfrentar estes desafios técnicos e garantir a disponibilidade de pessoal qualificado, a indústria LWD pode continuar a expandir as suas capacidades e aplicações mesmo nos ambientes de perfuração mais exigentes.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE PERFURAÇÃO DURANTE A PERFURAÇÃO (LWD)

Avanços tecnológicos, como transmissão aprimorada de dados, são a última tendência 

O LWD é essencial para uma perfuração eficiente, com transmissão de dados aprimorada e automação de fundo de poço impulsionando sua evolução. Taxas de dados aprimoradas permitem a análise em tempo real de imagens de alta resolução e dados complexos de sensores, permitindo que os engenheiros se adaptem rapidamente às mudanças do subsolo, otimizem a trajetória e mitiguem os riscos de perfuração, como a instabilidade do poço. Essa velocidade melhora o geodirecionamento, maximizando o contato e a produção do reservatório.

A automação de fundo de poço integra poder de processamento às ferramentas LWD, permitindo ajustes em tempo real nos parâmetros de perfuração com base no feedback do sensor. Essa autonomia aumenta a segurança ao responder automaticamente a problemas como picos de pressão e libera os engenheiros para se concentrarem na análise geológica e na caracterização de reservatórios. Esta combinação otimiza a colocação dos poços, reduz os riscos e melhora o desenvolvimento do reservatório para operações de perfuração mais produtivas.

Por exemplo, em novembro de 2024, pesquisadores de países ocidentais desenvolveram coletivamente um algoritmo profundo baseado em rede convolucional chamado Super-Resolução de Imagem Azimutal (AzSR). Esta nova tecnologia reconstrói imagens de poços de alta resolução a partir de dados ruidosos e de baixa resolução, melhorando significativamente a resolução circunferencial da imagem azimutal LWD.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia COVID-19 impactou significativamente o mercado de Logging While Drilling (LWD), interrompendo as cadeias de abastecimento globais, levando a atrasos na entrega e manutenção de equipamentos. Os bloqueios e as restrições de viagens dificultaram a mobilidade do pessoal técnico crucial para as operações LWD, abrandando as atividades de exploração e produção em todo o mundo. Os preços mais baixos do petróleo, desencadeados pela diminuição da procura durante a pandemia, forçaram muitospetróleo e gásempresas para reduzir despesas de capital e adiar projetos de perfuração, afetando diretamente a demanda por serviços e equipamentos LWD e criando desafios para o crescimento do mercado de Logging While Drilling (LWD).

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por aplicativo

O segmento LWD onshore domina o mercado devido aos custos operacionais mais baixos e aos tempos de implantação mais rápidos

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em onshore e offshore.

O segmento onshore detém grande parte do mercado de Logging While Drilling (LWD) devido a vários fatores determinantes, que incluem custos operacionais mais baixos, logística mais simples, tempos de implantação mais rápidos e um maior número de poços sendo perfurados em terra, particularmente poços horizontais em campos de xisto não convencionais. A acessibilidade e a escalabilidade das operações onshore tornam o LWD mais viável economicamente e logisticamente gerenciável em comparação com as complexidades e despesas associadas às implantações offshore.

O desenvolvimento de técnicas de Recuperação Aprimorada de Petróleo (EOR) para reservatórios offshore e a crescente demanda por dados de alta resolução em ambientes geológicos complexos estão impulsionando o crescimento do segmento offshore. Além disso, os avanços na tecnologia de ferramentas LWD, como telemetria aprimorada, taxas de transmissão de dados mais altas e projetos mais robustos, são especificamente adaptados às condições adversas e aos requisitos exigentes deperfuração offshore.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE PERFURAÇÃO DURANTE A PERFURAÇÃO (LWD)

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte

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Otimizando a produção em bacias maduras Ajuda América do Norte lidera mercado global

A América do Norte lidera a participação de mercado de Logging While Drilling (LWD), impulsionada pela necessidade de otimizar a produção de campos de xisto maduros e ativos em águas profundas. Os operadores estão aproveitando a tecnologia LWD para atingir pontos ideais com precisão, monitorar a estabilidade do poço, atender à crescente demanda em tempo real e maximizar a recuperação de hidrocarbonetos. Há uma demanda crescente por ferramentas avançadas de LWD capazes de lidar com formações geológicas complexas e reservatórios não convencionais. O impulso para a automação e as operações de perfuração remota está alimentando ainda mais a adoção de soluções LWD na região. Prevê-se que a América do Norte responda pelo segundo maior tamanho de mercado de US$ 0,66 bilhão em 2025, exibindo o segundo CAGR de crescimento mais rápido de 9,28% durante o período de previsão.

NÓS.

A eficiência do xisto estimula o crescimento do LWD nos EUA

O tamanho do mercado dos EUA deverá representar 0,53 mil milhões de dólares em 2025. Os EUA continuam a ser uma força dominante no mercado norte-americano de LWD, influenciado pela atividade contínua em bacias de xisto como o Permiano e Eagle Ford. O foco está firmemente na eficiência da perfuração, redução de custos e minimização do impacto ambiental. O LWD é crucial para navegar em sistemas de falhas complexos, otimizar operações de fraturamento hidráulico e garantir a conformidade com regulamentações ambientais rigorosas. O avanço dos sistemas rotativos dirigíveis com ferramentas LWD integradas é uma tendência notável na região.

Europa

Atividades de exploração em andamento no Mar do Norte impulsionam a demanda por LWD na região

O mercado europeu de LWD é caracterizado por um foco na manutenção e otimização da produção a partir de infraestruturas envelhecidas de petróleo e gás no Mar do Norte. A ênfase está na maximização da recuperação dos campos existentes através de uma melhor caracterização dos reservatórios e de uma melhor colocação dos poços. A LWD também desempenha um papel crucial nas atividades de desmantelamento e nos projetos geológicos de armazenamento de carbono. É notável o aumento do investimento em ferramentas LWD avançadas capazes de resistir a condições ambientais adversas. A crescente procura por práticas de perfuração amigas do ambiente favorece a utilização de LWD para monitorização em tempo real e mitigação de riscos. O valor de mercado no Reino Unido deverá ser de US$ 0,02 bilhão em 2025. 

Por outro lado, a Rússia prevê atingir 0,20 mil milhões de dólares e a Noruega deverá deter 0,06 mil milhões de dólares em 2025.

Ásia-Pacífico

Exploração de recursos não convencionais e aumento das atividades de perfuração offshore, levando ao aumento da demanda

A Ásia-Pacífico está a registar um crescimento significativo no setor LWD, impulsionado principalmente pelo aumento das atividades de exploração e produção em regiões offshore, como a Indonésia, a Malásia e a Austrália. Os países desta região estão a explorar novas reservas energéticas para satisfazer a crescente procura de petróleo. As iniciativas governamentais que promovem a segurança energética e incentivam o investimento estrangeiro na exploração de petróleo e gás estão a impulsionar ainda mais o mercado.

Por exemplo, em Fevereiro de 2024, a Agência Internacional de Energia (AIE) projectou que a Índia será um dos maiores impulsionadores do crescimento da procura mundial de petróleo até 2030, sendo responsável por mais de um terço do aumento global. Espera-se que a procura de petróleo da Índia atinja 6,6 milhões de barris por dia em 2030, contra 5,5 milhões em 2023. Para satisfazer esta procura interna crescente e reduzir a dependência das importações, prevê-se que a Índia aumente as suas actividades de perfuração.

China

Foco Estratégico na Segurança Energética Interna Influenciando o Mercado na Região 

Prevê-se que o mercado na China atinja 0,45 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Índia deverá adquirir 0,07 mil milhões de dólares e a Indonésia deverá atingir 0,04 mil milhões de dólares em 2025. O mercado de LWD da China está a expandir-se rapidamente devido ao foco estratégico do governo no reforço da segurança energética interna e na redução da dependência das importações. O país está a investir fortemente na exploração e produção onshore e offshore, particularmente em reservatórios desafiantes. O LWD está se tornando cada vez mais vital para otimizar a colocação de poços em estruturas geológicas complexas e maximizar a recuperação de hidrocarbonetos. Por exemplo, em Julho de 2024, a China anunciou a formação de uma nova entidade estatal que combina produtores nacionais de petróleo e outras empresas estatais para explorar reservas ultraprofundas de petróleo e gás, atingindo profundidades até 10.000 metros, e desenvolver métodos para extrair recursos não convencionais desafiantes. Esta iniciativa está alinhada com o apelo do Presidente Xi Jinping para melhorar a segurança energética do país. 

América latina

Oportunidades offshore impulsionam a adoção de LWD na região

A região da América Latina deverá ser antecipada como o quarto maior mercado, com 0,33 mil milhões de dólares em 2025. A América Latina apresenta oportunidades de crescimento significativas para o mercado de LWD, impulsionadas pela exploração e desenvolvimento de vastas reservas offshore, particularmente na região do pré-sal do Brasil. A perfuração em águas profundas e formações geológicas complexas exigem o uso de tecnologias avançadas de LWD para posicionamento preciso de poços e compreensão de reservatórios. As políticas governamentais que incentivam o investimento estrangeiro e promovem o desenvolvimento do sector energético sustentam o crescimento do mercado. A região está testemunhando a crescente implantação de ferramentas LWD com capacidades avançadas de imagem para análise detalhada de reservatórios.

Oriente Médio e África

Otimizando a produção em reservatórios complexos impulsionando a demanda por LWD no MEA

A região MEA, com as suas abundantes reservas de petróleo e gás, é um mercado significativo para LWD. A necessidade de optimizar a produção de reservatórios complexos e manter os níveis de exportação impulsiona a procura de tecnologias avançadas de LWD. A melhor caracterização dos reservatórios e a melhor colocação dos poços são prioridades fundamentais. A região também apresenta oportunidades para LWD em recursos não convencionais eRecuperação Aprimorada de Petróleo (EOR)projetos. Um número crescente de Empresas Petrolíferas Nacionais (NOC) está a investir em LWD para melhorar a eficiência da perfuração e maximizar a utilização de recursos. A Arábia Saudita deverá atingir 0,08 mil milhões de dólares em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Schlumberger, Halliburton e Baker Hughes continuam a dominar o mercado comSuas ofertas de serviços abrangentes

Uma mistura de players grandes e estabelecidos e empresas menores e especializadas caracteriza o mercado de LWD. Schlumberger, Halliburton e Baker Hughes são as principais empresas integradas de serviços em campos petrolíferos que detêm uma parcela significativa do mercado devido à sua extensa presença global e ofertas de serviços abrangentes. A SLB oferece uma gama abrangente de serviços e tecnologias LWD, enquanto a Halliburton é conhecida por suas soluções avançadas de perfuração, incluindo a recente introdução de serviços de mapeamento de reservatórios em 3D. Da mesma forma, outros players globais, como Baker Hughes e Weatherford International Plc, oferecem soluções inovadoras de LWD adaptadas a vários ambientes de perfuração.

Lista dos principais jogadores de registro durante a perfuração (LWD) perfilados

• Schlumberger(NÓS.)
• Halliburton(NÓS.)
• Baker Hughes(NÓS.)
• Weatherford(Suíça)
• Perfuração Científica (EUA)
• Indústrias Nabors (Bermudas)
• National Oilwell Varco (EUA)
• (Canadá)
• National Energy Services Reunited Corp. (NESR) (EUA)
• COSL - China Oilfield Services Limited (China)
• (EUA)
• Jindal Drilling & Industries Ltd (Índia)
• Soluções de perfuração Cougar (Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2025-A SLB garantiu vários contratos importantes de perfuração da Shell para apoiar o desenvolvimento energético nos ativos de águas profundas e ultraprofundas da Shell em regiões como o Mar do Norte do Reino Unido, Trinidad e Tobago e o Golfo do México. Nos próximos três anos, a SLB combinará suas capacidades de perfuração digital habilitadas para IA com sua experiência em ambientes de águas ultraprofundas para fornecer poços consistentes e econômicos.
• Outubro de 2022-A Weatherford International plc garantiu um contrato turnkey (LSTK) de três anos com a Saudi Aramco para fornecer serviços de perfuração e intervenção. A equipe de Serviços e Projetos Integrados (ISP) da Weatherford gerenciará todos os aspectos operacionais, utilizando seus produtos e serviços para entregar 45 poços anualmente.
• Setembro de 2022-NESR garantiu um contrato de longo prazo na Arábia Saudita paraserviços de perfuração direcional, incluindo DD, MWD, perfuração de desempenho, engenharia de poços e LWD, por até quatro anos. A NESR também garantiu vários contratos de perfuração direcional superiores a US$ 200 milhões na Arábia Saudita, Omã e Kuwait. Eles implantaram seu sistema integrado RoyaSteer Rotary Steerable e a ferramenta RoyaStream Measurement-While-Drilling, que já perfurou mais de 70.000 pés nas Américas.
• Junho de 2020-A Baker Hughes lançou seu mais novo AutoTrak eXact Pro, que é um sistema giratório orientável (RSS) de alto desempenho com registro durante perfuração (LWD) que oferece perfuração precisa e eficiente para altas taxas de construção. Ele combina perfuração direcional avançada com dados LWD para criar um poço suave localizado com precisão na zona mais produtiva e, ao mesmo tempo, reduzir custos. O controle de trajetória do poço do sistema ajuda a minimizar a tortuosidade, o torque e o arrasto. Além disso, sua compatibilidade com o conjunto de serviços LWD da Baker Hughes permite avaliação precisa da formação e aquisição de dados de reservatório para geodirecionamento otimizado.
• Junho de 2019-A Halliburton desenvolveu uma tecnologia inovadora de mapeamento de reservatórios 3D para Logging While Drilling (LWD) que permite a visualização precisa de estruturas subterrâneas. Esta capacidade inovadora permite que os operadores compreendam melhor os ambientes complexos de reservatórios, otimizem a localização dos poços e identifiquem características geológicas anteriormente negligenciadas, como falhas, zonas de água e variações estruturais locais.

Análise e oportunidades de investimento

• Empresas como a SLB têm investido em tecnologias avançadas de LWD para melhorar a eficiência da perfuração e a aquisição de dados. A Halliburton tem se concentrado na integração de serviços LWD com outras tecnologias de perfuração, com o objetivo de fornecer soluções abrangentes para perfurações complexas. Estes desenvolvimentos reflectem o compromisso da indústria com o avanço das tecnologias LWD e outros investimentos contínuos por parte de grandes empresas para impulsionar o crescimento neste sector.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado global Logging While Drilling (LWD) fornece uma visão detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes em Logging While Drilling (LWD). Além disso, oferece insights sobre as tendências e tecnologia do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, engloba diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento e queda do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório