Tamanho do mercado de mineração inteligente, análise de participação e indústria, por tipo (mineração de superfície, mineração subterrânea), por componente (equipamentos automatizados {escavadeira, despejo de carga}, hardware {sensores, etiquetas RFID, sistemas inteligentes}, software {software de logística, software de gerenciamento de dados e operações, soluções de conectividade, soluções de análise, soluções de gerenciamento remoto} e serviços {suporte e manutenção, serviços de integração e implementação de sistemas}, regionais Previsão, 2024-2032

O tamanho do mercado global de mineração inteligente foi avaliado em US$ 14,28 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 15,68 bilhões em 2025 para US$ 29,40 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,39% durante o período de previsão.

Espera-se que a crescente necessidade de minerais e metais de inúmeras indústrias, como a automóvel, a construção, a electrónica e outras, sustente a procura para a indústria mineira e as suas actividades. Com a aplicação de soluções de mineração inteligentes, as empresas mineiras podem operar de forma eficaz e eficiente.

A mineração inteligente provavelmente ajudará as operações mineiras a navegar e superar questões climáticas, sociais e ambientais. A indústria mineira está sujeita a uma série de restrições ambientais e é também amplamente responsabilizada pelas alterações climáticas. Soluções inteligentes poderiam ajudar as empresas a cumprir os seus compromissos em matéria de alterações climáticas e a aderir e trabalhar dentro das normas ecológicas prescritas pelas agências e autoridades governamentais.

As emergências globais de saúde, como a pandemia da COVID-19, afetaram vários mercados, incluindo o mercado global de mineração inteligente. O mercado observou declínio principalmente devido à redução nas atividades de mineração devido a restrições e bloqueios impostos por governos em todo o mundo.

Tendências do mercado de mineração inteligente

Inovações tecnológicas para aumentar o crescimento do mercado

Prevê-se que avanços nas soluções de automação industrial auxiliem o crescimento do mercado global durante o período de previsão. A tecnologia sem fio é altamente considerada por manter a conectividade nas minas. Por exemplo, em maio de 2024, a Sigma Lithium, uma empresa globallítioprodutora, contratou a Nokia para implantar uma rede sem fio privada na operação de mineração Grota do Cirilo, no Brasil. Noutro caso, em Março de 2023, a Huawei e a Debswana Diamond Company (Pty) Ltd. do Botswana colaboraram para implementar a tecnologia 5G nas minas do Botswana.

Com o crescente advento das soluções de software, a análise de big data também está se tornando um componente essencial na mineração inteligente. O monitoramento contínuo das minas, bem como as operações automatizadas, produzem dados enormes; aqui, as soluções analíticas ajudam as empresas a coletar, manter, analisar e interpretar os dados para fornecer insights úteis que auxiliam os operadores de minas na tomada de decisões vitais para melhorar a eficiência geral. 

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Fatores de crescimento do mercado de mineração inteligente

Aumento da demanda por metais e minerais de diversas indústrias para impulsionar o crescimento do mercado

Desde os últimos anos, a procura de minerais e metais de terras raras tem aumentado à medida que as indústrias e os países se concentram em fontes de energia mais limpas. Minerais críticos como cobre, lítio, níquel, cobalto e elementos de terras raras são significativos neste cenário. Tecnologias que vão desde smartphones atéveículos elétricos, bem como os equipamentos utilizados na obtenção de fontes de energia renováveis, exercem força sobre as necessidades desses minerais.

Espera-se também que a construção global e o desenvolvimento de infraestrutura apoiem o crescimento do mercado. Projectos de bem-estar público, construção de edifícios residenciais e comerciais, construção de portos, ferrovias e estradas, e outros, todas essas obras de desenvolvimento continuariam a crescer. Os fornecedores de metais e minerais são responsáveis ​​por manter práticas sustentáveis ​​que possam ser implementadas de forma eficiente utilizando soluções de mineração inteligentes.

Com as necessidades crescentes de vários setores, prevê-se que as atividades de mineração em todas as regiões cresçam. Este aspecto ajudará na demanda por soluções inteligentes de mineração, como equipamentos automatizados, soluções de software e serviços.

Vantagens associadas da implementação de tecnologia para apoiar o crescimento do mercado

Os participantes do mercado demonstraram os benefícios da implementação de soluções de mineração inteligentes. Um dos principais benefícios associados a ele é a redução dos custos operacionais. A tecnologia pode ajudar a selecionar métodos econômicos de operação das atividades mineiras e monitorar as necessidades de manutenção de ativos. Além disso, também ajuda a melhorar a gestão de recursos. Com a ajuda de insights de dados, os operadores de minas podem otimizar o uso de recursos e, assim, reduzir os custos operacionais.

Tendo em mente os benefícios gerais, participantes do mercado como General Electric, Siemens, ABB e outros oferecem uma série de soluções digitais para otimizar as operações em minas. Por exemplo, SIMINE da Siemens é uma solução de digitalização que oferece manuseio autônomo de materiais, mineração inteligente e soluções de gerenciamento de operações minerais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Desafios relacionados aos custos para limitar o crescimento do mercado

Passar de uma abordagem de mineração convencional para métodos inovadores requer investimentos substanciais em soluções avançadas de hardware e software. Além disso, também são necessários esforços significativos de formação e desenvolvimento para dotar os empregados e trabalhadores das competências necessárias. Os operadores de minas poderão enfrentar obstáculos na adoção de soluções de mineração inteligentes se os trabalhadores resistirem por medo de perderem os seus empregos devido à automação.

A integração de novas tecnologias com sistemas existentes pode revelar-se um desafio devido a questões de compatibilidade. Além disso, a disponibilidade de mão-de-obra barata também poderá afectar o crescimento do mercado mineiro inteligente em regiões como a Ásia-Pacífico. A falta de consciência tecnológica também pode dificultar o crescimento do mercado.

Além disso, a indústria mineira enfrenta desafios devido a questões como a incerteza, a volatilidade dos preços das matérias-primas e os riscos físicos, que também poderão desmotivá-la a investir em novas tecnologias. O impacto ambiental, as práticas sustentáveis ​​e a conformidade regulatória exercem pressão adicional sobre as operações das minas. Isto desencoraja ainda mais as empresas de fazerem investimentos adicionais ou de adotarem novas tecnologias.

Análise de segmentação de mercado de mineração inteligente

Análise por tipo

A mineração de superfície está dominando devido à sua enorme adoção no setor de mineração

Com base no tipo, o mercado é dividido em mineração superficial e mineração subterrânea.

A mineração de superfície denota a obtenção de minerais através da remoção da superfície da terra. Principalmente, a mineração de superfície é usada para recuperar areia, cascalho, pedras, carvão, ferro e outros metais. A mineração de superfície detém uma participação dominante no mercado devido à sua enorme adoção no setor de mineração. Este tipo permite a recuperação de recursos com máxima eficiência e relativamente menos esforço. É um processo com baixo teor de poeira e baixo ruído que não causa vibrações prejudiciais e, portanto, permite a mineração eficaz de minerais úteis adjacentes a áreas residenciais ou estradas. Este segmento dominou o mercado com uma participação de 67,90% em 2024.

A mineração subterrânea observa um crescimento gradual devido à sua natureza complexa. Novos recursos, como extensos sistemas de drenagem e ventilação de água, bem como redes de comunicação de alta tecnologia com máquinas computadorizadas, entre outros, são utilizados na mineração subterrânea para reduzir a dependência e os danos humanos. A mineração subterrânea é cara, o que pode dificultar a adoção de soluções de mineração inteligentes.

Por análise de componentes

Equipamentos automatizados detêm a maior participação, auxiliando na melhoria da eficiência operacional

Com base no componente, o mercado é segmentado em equipamentos automatizados, hardware, software e serviços.

Os equipamentos automatizados consistem em escavadeira, basculante de carga, caminhão robótico, perfuradores e rompedores, entre outros. Este segmento detinha a maior participação de mercado em 2023 e deverá manter uma participação significativa durante o período de previsão, pois este equipamento poderá ajudar a alcançar a eficiência operacional e aumentar a segurança no trabalho. Também ajuda a transformar métodos convencionais de mineração em operações inteligentes e eficientes. Os benefícios adicionais incluem maior precisão, redução de custos operacionais, maior segurança para os trabalhadores e aumento da produtividade. Estima-se que este segmento atinja 55,65% de participação de mercado em 2025.

Espera-se que o segmento de software cresça mais rapidamente no mercado de mineração inteligente por componente. O software pode ajudar a melhorar a análise de dados, melhorar a tomada de decisões e a gestão geral e, portanto, é provável que a sua importância cresça. A Rio Tinto oferece o RTVis™, um software que combina geologia, geotécnica, perfuração e detonação, produção e planejamento, e visualiza características superficiais e subterrâneas. O software consiste em software de logística, software de gerenciamento de dados e operações, soluções de conectividade, soluções analíticas, soluções de gerenciamento remoto, soluções de gerenciamento de ativos e outros. É provável que este segmento documente um CAGR substancial de 10,34% durante o período de previsão (2025-2032).

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global de mineração inteligente está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico domina o mercado global de mineração inteligente impulsionado por economias em crescimento, enquanto a China, a Índia e o Japão são alguns dos principais e influentes países que determinam a direção do mercado. Espera-se que os crescentes avanços tecnológicos, juntamente com a crescente adaptabilidade da região de soluções novas e inovadoras, impulsionem o mercado de mineração inteligente. Algumas das maiores empresas mineiras a nível mundial provêm da China, que em conjunto se orgulha da sua importância no sector mineiro. Estima-se que o mercado chinês detenha 3,06 mil milhões de dólares em 2025. O governo da China também procura o sector mineiro para a implantação de soluções de mineração inteligentes e, portanto, prevê-se que impulsione o crescimento do mercado. A procura de uma variedade de minerais das vastas indústrias automóvel, de construção, de energia e de energia da região, e muitas outras, exigirá a necessidade de cada vez mais actividades mineiras. As soluções de mineração inteligentes provavelmente desempenharão um papel significativo na obtenção de eficiência operacional na região. A Índia deverá ganhar 0,95 mil milhões de dólares em 2025, enquanto o Japão deverá deter 0,28 mil milhões de dólares no mesmo ano.

A América do Norte é o segundo maior mercado preparado para deter US$ 3,66 bilhões em 2025, exibindo um CAGR considerável de 9,53% durante o período de previsão (2025-2032). A América do Norte é reconhecida pela sua capacidade de adoptar tecnologias avançadas numa variedade de sectores, incluindo a mineração, devido ao apoio governamental e à participação activa dos intervenientes no mercado na investigação e desenvolvimento de tecnologias. é um dos principais players empresariais sediados nos EUA no mercado de mineração inteligente. A empresaequipamento de mineraçãoas ofertas estão focadas em ajudar os clientes a implantar soluções de mineração automatizadas. O mercado dos EUA deverá atingir 3,36 mil milhões de dólares em 2025.

A Europa é a terceira região líder com um valor estimado de 2,71 mil milhões de dólares em 2025. Para enfrentar e reduzir a dependência de outros países, a União Europeia desenvolveu a Lei das Matérias-Primas Críticas. Este ato visa desenvolver o fornecimento sustentável e seguro de matérias-primas na Europa, criando uma oportunidade para as empresas mineiras e as empresas de tecnologia mineira explorarem e operarem. O mercado do Reino Unido continua a expandir-se, prevendo-se que atinja um valor de mercado de 0,31 mil milhões de dólares em 2025. As iniciativas governamentais e os esforços dos intervenientes no mercado são essenciais para o desenvolvimento e crescimento do mercado. A região abriga players como ABB, SAP, Siemens e muitos outros que oferecem soluções específicas do setor para melhorar o mercado. A Alemanha deverá atingir 0,41 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Rússia deverá ganhar 0,85 mil milhões de dólares no mesmo ano.

A América Latina é o quarto maior mercado estimado em US$ 1,33 bilhão em 2025. Na América Latina, fornecedores de equipamentos de mineração e serviços especializados de mineração, fornecedores de manutenção de equipamentos, fornecedores de tecnologia de mineração, entre outros, têm boas perspectivas. Argentina e Chile são outros países importantes considerando a sua capacidade de fornecer lítio, que é o componente mais vital na fabricação de baterias. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a América Latina fornece 35% da necessidade global de lítio. Com a posição crescente da região na indústria mineira, é provável que soluções inteligentes de mineração ajudem no desenvolvimento do mercado.

No Médio Oriente e em África, os países do CCG estão a mudar o seu foco para desenvolver a indústria mineira na região. Por exemplo, a Arábia Saudita acelerou o seu investimento no sector mineiro. O sector está a passar por uma transformação significativa devido aos esforços delineados no programa Visão 2030 do país. Espera-se que isto apoie os esforços de exploração e desenvolvimento no país. O mercado do GCC deverá situar-se em 0,60 mil milhões de dólares em 2025.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players estão introduzindo tecnologias avançadas para melhorar o desempenho e a confiabilidade das talhas de minas

Para fortalecer a posição no mercado, players líderes como a ABB introduziram o ABB Ability™ Smart Hoisting para melhorar o desempenho e a confiabilidade dos elevadores de minas. A solução ajuda a melhorar o tempo de atividade, a prontidão e o rendimento de seus equipamentos com insights práticos sobre os principais indicadores de desempenho. A coleta, visão geral e avaliação automatizada de dados permitirá que as empresas de mineração aumentem as operações de produção, detectem possíveis riscos de segurança funcional e otimizem os cronogramas de manutenção. O mercado está focado em investimentos e em um forte portfólio de produtos dos principais players do mercado, como ABB, Caterpillar, Hitachi Construction Machinery, entre outros.

Em agosto de 2023, a ABB Ltd. colaborou com a Norge Mining para FEED (Front-End Engineering and Design) para estudar a futura produção de minas upstream norueguesas que podem potencialmente fornecer minerais necessários em veículos elétricos, painéis solares e demanda de fertilizantes por pelo menos 50 anos.  A ABB ajudará a focar na eletrificação, automação e digitalização para alcançar sustentabilidade, eficiência de custos e produtividade.

Lista das principais empresas de mineração inteligente:

• ABB(Suíça)
• Atlas Copco (Suécia)
• Bosch Global (Alemanha)
• (EUA)
• Cisco Systems Inc. (EUA)
• Codelco (Chile)
• Deloitte Intelligent Mining (Reino Unido)
• Hexágono AB(Suécia)
• Máquinas de construção Hitachi(Japão)
• Mineração Komatsu (Japão)
• Rio Tinto(REINO UNIDO.)
• Rockwell Automation (EUA)
• SAP (Alemanha)
• Siemens (Alemanha)
• Wenco International Mining Systems Ltd (Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2024:A Innomotics, uma empresa da Siemens, fez parceria com a Anglo-American para desenvolver uma solução de mineração digital para a mina de cobre Quellaveco, no Peru. A Innomotics forneceu um conjunto de tecnologias da Siemens para auxiliar os engenheiros anglo-americanos no monitoramento, gerenciamento e execução das operações de mineração desde os estágios iniciais do projeto, passando pelo comissionamento e produção.
• Março de 2024:e Simformotion LLC ampliaram sua colaboração para fornecer simuladores de treinamento de equipamentos pesados ​​em todo o mundo. Essa tecnologia auxilia no treinamento em equipamentos pesados, aumenta a segurança e reduz o desgaste da máquina.
• Julho de 2023:A Hexagon adquiriu a Hard-Line, uma empresa de automação de minas com sede no Canadá. Este último fornece tecnologias de automação e controle remoto para o setor de mineração. Suas tecnologias ajudam a melhorar a segurança e as operações das minas.
• Outubro de 2022:A Rio Tinto colaborou com a Scania para desenvolver soluções de transporte autônomo. A solução de mineração autônoma da Scania é implantada pela primeira vez na mina Channar da Rio Tinto.
• Fevereiro de 2022:A Hitachi Construction Machinery Americas estabeleceu uma nova sede regional na Geórgia, EUA. Espera-se que isso ajude a empresa a estabelecer uma rede de negócios para clientes nas Américas do Norte, Central e do Sul.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/aplicativos e aplicações líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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