Tamanho do mercado de detecção de fraude de seguros, análise de participação e indústria, por implantação (nuvem e no local), por tipo de fraude (fraude de sinistros, fraude de identidade, fraude de pagamento e faturamento, fraude de aplicativos (fraude na emissão de apólices) e outros), por linha de seguro (seguro de vida, seguro de saúde, seguro de propriedade e acidentes (P&C), seguro automóvel e outros (marítimo, etc.)) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de detecção de fraudes em seguros foi avaliado em US$ 5,34 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 6,46 bilhões em 2025 para US$ 28,70 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 23,7% durante o período de previsão.

A detecção de fraudes em seguros refere-se aos sistemas e serviços usados ​​para analisar e revisar dados para descobrir irregularidades e detectar atividades fraudulentas em operações de seguros, como sinistros, subscrição e gestão de apólices. Tais soluções são implementadas com a ajuda de aplicações baseadas em software, como inteligência artificial, aprendizagem automática, análise de big data e modelação preditiva para revelar atividades suspeitas por parte de seguradoras, agentes ou consumidores que visam ganhos ilícitos.

O mercado está crescendo devido ao aumento das atividades fraudulentas, ao aumento das transações digitais, aos requisitos regulatórios e à introdução de tecnologias novas e aprimoradas, incluindo a automação alimentada por IA,computação em nuveme IoT.  Além disso, o aumento da penetração dos seguros e a crescente consciencialização entre os consumidores em todo o mundo estão a impulsionar a procura de soluções e serviços eficazes de deteção de fraudes.

As principais empresas do mercado abrangem Verisk Analytics, LexisNexis Risk Solution, DXC Technology Company, Shift Technology e IBM Corporation.

Impacto da geração AI

IA generativa ajuda na integração mais rápida por meio de código e ferramentas

A IA generativa transformará o mercado de detecção de fraudes em seguros, acelerando a integração e análise de dados por meio da geração automatizada de códigos e ferramentas. Ele pode gerar mapeamentos de dados, pipelines ETL e estruturas de API em um curto espaço de tempo, reduzindo cronogramas de integração e simplificando tarefas de engenharia.IA generativaaumenta a eficiência na detecção de fraudes, analisando dados de sinistros em tempo real para identificar a presença de anomalias e padrões suspeitos e, assim, sinalizar qualquer fraude potencial processada com mais rapidez e precisão. A tecnologia economiza tempo considerável gasto em investigações, reduz custos operacionais e aumenta a taxa de detecção.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Urge em anéis de fraude organizados e redes de acidentes encenados para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado está crescendo fortemente à medida que aumenta a sofisticação dos círculos de fraude organizados e da rede de acidentes encenados. A coordenação de atividades fraudulentas tornou-se extremamente bem organizada em operadoras, geografias e canais, tornando-a dificilmente administrável pelas Unidades Especiais de Investigação (SIUs) do passado. O resultado deste número crescente de casos de fraude sofisticados e de alto valor é um grande desperdício de dinheiro pelas seguradoras. Como resultado, as companhias de seguros estão rapidamente a adotar análises de alto nível, algoritmos de aprendizagem automática e inteligência entre operadoras para melhorar a sua deteção, eficiência operacional e rápida identificação de padrões suspeitos antes que causem perdas financeiras significativas.

Restrições de mercado

Silos de dados e qualidade de dados inconsistente entre linhas dificultam o crescimento

A natureza das estruturas de dados e a sua má qualidade nas diferentes linhas de negócio são desafios ao crescimento do mercado de detecção de fraudes em seguros. Manter políticas, reclamações, cobrança e informações de terceiros isoladas em silos restringe a eficácia da construção de uma plataforma única e confiável de detecção de fraudes. A falta de integração adequada de dados impedirá a resolução de entrada, tornando difícil estabelecer uma ligação entre atividades fraudulentas. Além disso, conjuntos de dados inconsistentes e inacabados produzem resultados de modelos não confiáveis, diminuindo a precisão da análise preditiva. Todas essas restrições só podem ser superadas por meio de interoperabilidade de dados, padronização e análises avançadas, permitindo avaliação de riscos e detecção de fraudes precisas e eficazes.

Oportunidades de mercado

Crescendo parcerias com fornecedores de dados para gerar oportunidades de crescimento

O mercado de detecção de fraudes em seguros está experimentando enormes perspectivas de crescimento com a ampliação de parcerias com vários vendedores de dados. Alianças com aplicações telemáticas, cadeias de reparação automóvel, transmissores telefónicos, serviços de pontuação de crédito, aplicações de facturação médica e empresas de informação geoespacial estão a melhorar a análise da indústria. Estas parcerias estratégicas melhoram a precisão dos modelos, melhoram os controlos sobre as verificações de pré-pagamento e permitem avaliações mais precisas do risco de fraude. Com a combinação de diversos pontos de dados, as seguradoras poderão facilitar a validação de sinistros, reduzir os índices de sinistralidade e aumentar a eficácia das suas operações. Estas alianças levarão a um elevado nível de adesão aos produtos de detecção de fraude de última geração por parte das seguradoras regionais e de média dimensão, em busca de inovação acessível.

MERCADO DE DETECÇÃO DE FRAUDE DE SEGUROSTENDÊNCIAS

A mudança crescente de regras de lote para análises de fraude baseadas em gráficos e ML em tempo real é uma tendência importante

Há uma tendência crescente no mercado de detecção de fraudes em seguros para o uso de tecnologias avançadas.aprendizado de máquinae análises baseadas em gráficos em vez do uso tradicional de um conjunto de regras para detectar fraudes. Esta revolução está fazendo com que as seguradoras sejam capazes de detectar indivíduos suspeitos, relacionamentos em rede e padrões de fraude em segundos, à medida que reclamações ou cotações são feitas. Usando a análise de link gráfico e a modelagem preditiva, as empresas seriam capazes de detectar com mais precisão, reduzir vazamentos financeiros e acelerar o processo de tomada de decisão. A análise em tempo real também promove jornadas ininterruptas do cliente, permitindo que sinistros válidos sejam apresentados em tempo real, o que melhora o desempenho operacional e a confiança, além de impulsionar o sistema geral de prevenção de fraudes em toda a cadeia de valor do seguro.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por implantação

A modernização acelerada para análise de SaaS impulsiona o crescimento do segmento de nuvem

Com base na implantação, o mercado é segmentado em nuvem e local.

O segmento de nuvem detinha a maior participação de receita de US$ 4,39 bilhões no mercado global geral no ano de 2024. O aumento na receita se deve à migração generalizada de cargas de trabalho de seguros essenciais para plataformas de nuvem que oferecem computação elástica, serviços de IA ou ML prontos para uso e segurança e conformidade de nível empresarial.

A nuvem também detém o maior CAGR de 25,3% no mercado global. O crescimento deve-se principalmente à modernização acelerada das ferramentas SIU locais paraSaaSanálise. A rápida adoção por operadoras regionais e de médio porte que podem acessar recursos avançados sem investimentos pesados ​​também impulsiona esse crescimento.

Por tipo de fraude

O segmento de fraude de sinistros domina o mercado devido ao alto volume e aos ciclos rápidos de pagamento

Com base no tipo de fraude, o mercado é dividido em fraude de sinistros, fraude de identidade, fraude de pagamento e cobrança, fraude de aplicativo (fraude na emissão de apólices), entre outros.

O segmento de fraude de sinistros domina com uma quota de mercado de 2,54 mil milhões de dólares e contribui particularmente em linhas com elevados volumes de sinistros e ciclos de pagamento rápidos.

A fraude de identidade detém o maior CAGR de 28,2% no mercado global. Espera-se que o segmento cresça com a mudança para a integração digital e o processamento direto, o que aumenta a exposição a identidades sintéticas e aquisições de contas.

Por Linha de Seguro

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Valores médios mais elevados de sinistros aumentam o crescimento do segmento de seguros de propriedades e acidentes (P&C)

Com base no ramo de seguros, o mercado é dividido em seguros de vida, seguros de saúde, seguros de propriedades e acidentes (P&C), seguros de automóveis, entre outros (marítimos, etc.).

O segmento de seguros de propriedades e acidentes (P&C) foi responsável pela maior participação de mercado de detecção de fraudes em seguros, com US$ 1,84 bilhão em 2024. O crescimento do segmento é atribuído a grandes volumes de sinistros, diversas tipologias de fraude (acidentes encenados, reparos inflacionados, conluio de empreiteiros) e valores médios de sinistros mais elevados.

Os seguros de saúde representam o maior CAGR com 27,1% no mercado global. O crescimento do segmento é atribuível à intensificação dos esquemas relacionados ao provedor e ao faturamento (upcoding, desagregação, provedores fantasmas) e à expansão detelemedicinae reivindicações digitais.

MERCADO DE DETECÇÃO DE FRAUDE DE SEGUROSPERSPECTIVAS REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

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A América do Norte dominou o mercado, com uma avaliação de 1,89 mil milhões de dólares e 2,30 mil milhões de dólares em 2023 e 2024, respetivamente. O crescimento da região pode ser atribuído à participação majoritária devido ao ecossistema de seguros maduro com alta intensidade de TI, fortes mandatos de SIU e expectativas de conformidade rigorosas.

Os EUA estão na vanguarda do mercado norte-americano, com receitas esperadas de 2,18 mil milhões de dólares em 2025. O crescimento é atribuível ao elevado custo da fraude, que atinge milhares de milhões de dólares anualmente, e à crescente sofisticação das atividades fraudulentas devido à digitalização.

Europa

O mercado europeu está a crescer substancialmente e deverá contribuir para uma partilha de receitas de 1,47 mil milhões de dólares em 2025. Este crescimento deve-se ao aumento da digitalização, a regulamentações rigorosas como o RGPD e a AMLD, e à crescente complexidade da fraude. O Reino Unido, a Alemanha e a França são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com a participação de receita necessária de 0,30 mil milhões de dólares, 0,20 mil milhões de dólares e 0,16 mil milhões de dólares, respetivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico

Espera-se que a Ásia-Pacífico tenha o maior CAGR de 26,4%, solidificando o mercado como o que mais cresce. O tamanho do mercado foi avaliado em 1,44 mil milhões de dólares em 2024. O crescimento da região deve-se à rápida digitalização da distribuição e dos sinistros (insurtech, bancassurance, super-apps) e à expansão dos quadros regulamentares eKYC/AML nos principais mercados. Índia e China são os principais contribuintes para o crescimento do mercado de detecção de fraudes de seguros, com uma participação de receita esperada de US$ 0,30 bilhões e US$ 0,45 bilhões, respectivamente, até 2025.

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 0,30 mil milhões de dólares e 0,42 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. O crescimento pode ser atribuído ao aumento da adoção de seguros e aos incidentes de fraude nestas regiões. Prevê-se que os países do CCG tenham uma quota de mercado de 0,17 mil milhões de dólares até 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Os principais participantes estão se concentrando na adoção de várias estratégias para liderar no setor

Os principais players que trabalham no setor são Verisk Analytics, LexisNexis Risk Solution, DXC Technology Company, Shift Technology e IBM Corporation. Essas empresas se concentram em alavancar IA avançada e aprendizado de máquina, adquirindo empresas para expandir seu alcance e desenvolvendo soluções baseadas em nuvem. Estão também a formar parcerias estratégicas para integrar as suas ofertas, que são essenciais para uma abordagem abrangente e multifacetada à prevenção de fraudes, que inclui verificação de identidade, monitorização em tempo real e análise comportamental.

LISTA DE CHAVEDETECÇÃO DE FRAUDE DE SEGUROSPERFIL DE EMPRESAS

• Verisk Analytics(NÓS.)
• Solução de risco LexisNexis(NÓS.)
• Empresa de tecnologia DXC(NÓS.)
• Tecnologia Shift (França)
• Corporação IBM (EUA)
• Instituto SAS(NÓS.)
• Experian (Irlanda)
• FICO (EUA)
• Sistema BAE (Reino Unido)
• Cumprir vantagem (Reino Unido)
• Feedzai (EUA)
• Idfy (Índia)
• Clari5 (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Outubro de 2025-A IFB lançou o Connected to Protect, a sua estratégia de cinco anos desenvolvida em resposta às necessidades dos membros e que visa impulsionar a indústria para uma nova era de combate à fraude em seguros. O Connected to Protect promete aumentar a quantidade e a qualidade dos dados mantidos pela IFB, desbloquear oportunidades para a indústria no Reino Unido, bem como globalmente, e aumentar ainda mais a compreensão pública sobre a fraude em seguros.
• Setembro de 2025- Veridox, uma plataforma alimentada por IA para detectar manipulação de documentos e imagens em sinistros de seguros, arrecadou US$ 1,31 milhão. A rodada foi liderada pela Outward VC com a participação da Solo Investments Holdings Limited.
• Agosto de 2025- A Verisk, fornecedora líder global de análise de dados e tecnologia, anunciou uma aliança estratégica com a Legentic, uma empresa de detecção e prevenção de fraudes e crimes financeiros, para lançar duas ferramentas avançadas de detecção de fraudes e localização de ativos em sua plataforma ClaimSearch®. Disponível pela primeira vez nos EUA, o Digital Commerce Detector pode ajudar as seguradoras a automatizar a identificação de atividades suspeitas em mercados online vinculadas a ativos roubados ou com perda total. Além disso, o Digital Asset Finder ajuda a agilizar os esforços de localização e recuperação das seguradoras de veículos e propriedades legitimamente roubados após o pagamento de sinistros.
• Junho de 2025-A Instnt anuncia uma parceria estratégica com a Munich Re para expandir a capacidade de resseguro para seu inovador produto Fraud Loss Insurance. A solução inédita da Instnt combina verificação liderada por IA e proteção apoiada por seguros para fornecer um caminho para recuperação, crescimento e resiliência duradoura contra fraudes.
• Fevereiro de 2025-A empresa de dados financeiros Perfios adquiriu a Clari5 para aprimorar suas capacidades de prevenção de fraudes e gerenciamento de riscos usando a plataforma de gerenciamento de crimes financeiros em tempo real da Clari5. Clari5 oferece ferramentas de detecção de fraude orientadas por IA, incluindo alertas de loop do cliente, resolução de identidade, AML baseada em comércio e monitoramento de transações em tempo real em vários canais.
• Junho de 2023-Kyndryl, o maior fornecedor mundial de serviços de infraestrutura de TI, anunciou que implementou um conjunto de serviços de tecnologia para a ClaimSearch Israel Ltd., uma subsidiária da Verisk, a operadora oficial de banco de dados de detecção de fraude de Israel para o mercado de seguros obrigatórios do país. A nova solução aproveita os poderosos recursos de computação da Kyndryl e a profunda experiência de domínio da Verisk para analisar rapidamente novos sinistros de automóveis por lesões corporais e detectar indícios de fraude.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de detecção de fraudes em seguros e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para as principais empresas. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório