Tamanho do mercado de administradores de terceiros de seguros, participação e análise do setor, por tipo (administradores de planos de saúde, administração de sinistros de terceiros, TPA de compensação do trabalhador), por serviço (gestão de sinistros, gestão de políticas e gestão de comissões) e por aplicação (saúde, construção, imóveis e hospitalidade, transporte e pessoal) e previsão regional, 2025-2032

O mercado global de administradores de seguros terceirizados está experimentando um enorme crescimento atribuído ao aumento da composição de uma ampla variedade de funções no mercado de seguros de saúde, seguros de responsabilidade comercial e funções de empresas de investimento. Além disso, as empresas do mercado procuram agora expandir-se para novas áreas, como contabilidade forense, auditorias de compensação dos trabalhadores e planeamento de resposta a emergências, que impulsionam o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com os Centros de Serviços Medicare e Medicaid, os NHE aumentaram 4,1%, para 4,5 biliões de dólares (ou 13 493 dólares por pessoa), representando 17,3% do PIB.

Driver de mercado de administrador terceirizado de seguros

Aumento da complexidade dos sinistros de seguros para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente complexidade dos sinistros de seguros é um fator importante que alimenta o mercado mundial de administração de terceiros de seguros (TPA). À medida que as apólices de seguro se tornam cada vez mais complexas e adaptadas para atender a necessidades específicas, o processo de tratamento e processamento de sinistros torna-se mais complicado. Os TPAs ​​oferecem a experiência subjacente e ofertas de serviços especializados necessários para gerir com sucesso estas reclamações complicadas. 

• O seguro de saúde financiado pelo governo, Medicare, aumentou os gastos em 5,9%, para 944,3 mil milhões de dólares durante 2022. Isto representou 21% do total do NHE. O seguro de saúde financiado pelo governo, Medicaid, aumentou os gastos em 9,6%, para 805,7 mil milhões de dólares durante 2022. Isto representou 18% do total do NHE.

Restrição de mercado do administrador terceirizado de seguros

Privacidade e segurança de dados para restringir o crescimento do mercado

No setor de seguros, a tecnologia moderna é um aspecto fundamental da administração de terceiros (TPA). Embora a dependência da tecnologia moderna possa trazer grandes benefícios em produtividade, precisão e escalabilidade, alguns pontos fracos e desafios podem impactar o desempenho e o crescimento da TPA. Os TPAs ​​utilizam infraestrutura tecnológica para gerenciar grandes volumes de dados, automatizar o processo de sinistros e fornecer atendimento ao cliente. Uma interrupção nesta infraestrutura tem o potencial de causar atrasos operacionais significativos e a perda real de dados críticos.

• Por exemplo, de acordo com a IBM, a violação média global de dados aumentou 15% ao longo de três anos, de 2022 a 2025.

Oportunidade de mercado de administrador terceirizado de seguros

Avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado

Os avanços tecnológicos são vitais para o futuro do setor de administradores terceirizados de seguros (TPA). Utilizando tecnologias inovadoras, os TPAs ​​podem simplificar processos, aumentar a eficiência e fornecer serviços excelentes tanto às seguradoras como aos consumidores. Por exemplo, algoritmos de análise preditiva podem analisar dados históricos de sinistros de forma agregada, identificar quaisquer padrões de generalismo, tendências ou fatores de risco e permitir que os TPAs ​​tomem decisões informadas e aloquem recursos de forma mais eficaz. Uma grande TPA como a Crawford & Company usa análise preditiva para prever números de sinistros, revisar e caracterizar a gravidade dos sinistros (não necessariamente com precisão) e implantar recursos, respectivamente. Ao utilizar e aproveitar insights baseados em dados como parte do gerenciamento de sinistros, a Crawford pode agilizar seu processo de gerenciamento de sinistros e reduzir custos indiretos. 

• Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Illumifin adquiriu a LTCG, com sede nos EUA, que negocia um fornecedor de terceirização de processos de negócios para o setor bancário e financeiro

Principais insights

O relatório cobre os seguintes insights principais:

• Indicadores Micro e Macroeconômicos
• Drivers, restrições, tendências e oportunidades
• Estratégias de negócios adotadas pelos principais players
• Impacto das tarifas no mercado global de administradores terceirizados de seguros
• Análise SWOT consolidada dos principais participantes

Segmentação

Análise por Tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em administradoras de planos de saúde, administração de sinistros de terceiros e TPA de compensação trabalhista.

O plano de saúde TPA domina o mercado devido ao seu uso amplamente adotado na área da saúde, agilizando as reivindicações médicas e o processo de administração de apólices. Ele também desempenha um papel importante na aplicação do seguro saúde. 

• Por exemplo, de acordo com Deccan Herald, o crescimento da liquidação de sinistros de saúde aumentou 25% de 2023 a 2024. 

Análise por Serviço

Com base no serviço, o mercado é dividido em gestão de sinistros, gestão de apólices e gestão de comissões.

A gestão de sinistros deverá crescer na maior participação de mercado, devido à sua função crucial fornecida pelos administradores terceirizados de seguros (TPAs) como parte de seus serviços, incluindo processamento, adjudicação e resolução de sinistros de seguros. É uma área complexa com muitas funções, como recebimento de sinistros, documentação, investigação e pagamentos. A fim de reduzir disputas, fraudes e ineficiências, os TPAs ​​do segmento de gestão de sinistros trabalham com seguradoras e segurados para resolver sinistros de maneira precisa e oportuna, o que alimenta o crescimento do mercado.

 Análise por Aplicação

Com base na aplicação, o mercado é dividido em saúde, construção, imobiliário e hotelaria, transporte e pessoal.

Projeta-se que os cuidados de saúde dominem o mercado devido a fatores como os TPAs ​​que fornecem serviços de saúde abrangentes, incluindo cobertura médica, odontológica, oftalmológica e de medicamentos prescritos. Eles colaboram estreitamente com prestadores de cuidados de saúde, seguradoras e segurados para garantir o processamento oportuno de sinistros, contenção de custos e prestação de cuidados de saúde de alta qualidade. Os TPAs ​​de saúde são essenciais para lidar com regulamentações complexas de saúde, controlar custos de saúde e melhorar os resultados dos pacientes em um ambiente de saúde em constante mudança.

Análise Regional

Por região, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul. 

Espera-se que a região da América do Norte domine o mercado, impulsionada principalmente pela forte demanda por TPAs ​​nos EUA. O mercado de serviços de administração terceirizados nos EUA é concentrado e fragmentado. A baixa volatilidade das receitas é a razão mais importante para a necessidade de um administrador terceirizado. As pessoas nos EUA têm visto um rendimento disponível mais elevado, o que permite o consumo de automóveis, casas e outros itens que requerem seguro. Em contrapartida, o aumento da concorrência para muitos intervenientes no mercado não está a contribuir positivamente para a indústria. 

Além disso, o aumento do rendimento disponível per capita permite que indivíduos e famílias melhorem a cobertura, pagando prémios mais elevados de seguros de vida, saúde, propriedades e acidentes.

• Por exemplo, o rendimento disponível da Índia aumentou 3,4% em 2024 em comparação com 2023. 

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a uma taxa substancial devido a países como a Índia, a China, o Japão e a Coreia do Sul terem um impulso considerável devido às condições económicas favoráveis, ao aumento da penetração dos seguros e às mudanças na legislação para melhorar as áreas de eficiência e transparência no setor de seguros, e estão vendo um crescimento notável no setor de seguros TPA, impulsionando o crescimento do mercado.

Principais participantes cobertos

O mercado global de Administradores de Terceiros de Seguros está fragmentado com a presença de um grande número de fornecedores grupais e autônomos. Os 10 principais players contribuíram com cerca de 40% a 45% de participação no mercado global.

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• Crawford & Company (EUA)
• Sedgwick (EUA)
• UMR (EUA)
• Gallagher Bassett Services Inc (EUA)
• CorVel Corporation (EUA)
• Helmsman Management Services LLC (EUA)
• ESIS Inc (EUA)
• Meritain Health (EUA)
• Benefícios do Healthscope (Austrália)
• Charles Taylor (Reino Unido)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em maio de 2024, Sedgwick lançou uma nova solução baseada em IA para aprimorar a experiência dos serviços de seguros. 

• Em março de 2024, a Meritain Health lançou uma nova solução Health Point para prestação de assistência aos serviços de saúde.