Tamanho do mercado de detecção e prevenção de fraudes na América Latina, análise de participação e indústria, por componente (soluções e serviços), por área de aplicação (reivindicações de seguros, lavagem de dinheiro, pagamento eletrônico e outros), por implantação (nuvem e no local), por tamanho da empresa (grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs)), por vertical (BFSI, TI e telecomunicações, varejo e bens de consumo embalados, governo, construção e imóveis, energia e serviços públicos, viagens e transporte, Jogos, Manufatura, Saúde e Ciências da Vida e Outros) e Previsão do País,

O tamanho do mercado de detecção e prevenção de fraudes na América Latina foi avaliado em US$ 1,20 bilhão em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 1,37 bilhão em 2025 para US$ 5,08 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 15,60% durante o período de previsão.

As soluções de detecção e prevenção de fraudes são um conjunto de software e serviços implantados pelas empresas em suas unidades comerciais para aproveitar soluções avançadas de segurança e lidar com incidentes de fraude. As soluções ajudam as empresas a detectar e eliminar futuras ocorrências de atividades criminosas, como golpes, fraudes e outras.

O crescimento do mercado na América Latina é impulsionado pelo fato de que os usuários estão mudando seu foco para o comércio eletrônico ecomércio móvelplataformas. Assim, devido ao aumento do foco nas plataformas online, as atividades fraudulentas estão a aumentar. Isso levou ao aumento da demanda por soluções de detecção de fraude.

O mercado é dominado por players importantes estabelecidos, incluindo Serasa Experian, upLexis, ClearSale, Accenture PLC, IBM Corporation e Thales Group. Esses players estão se concentrando significativamente no lançamento de produtos, firmando parcerias com provedores de pagamento, plataformas de nuvem e ecossistemas fintech para fortalecer seus portfólios.

Impacto da IA ​​generativa

Casos crescentes de fraude de identidade sintética e deepfake impulsionam a demanda por soluções FDP

O principal impacto da IA ​​generativa (gen AI) no mercado de detecção e prevenção de fraudes da América Latina é a rápida escalada de fraudes de identidade falsa e sintética. As ferramentas Gen AI são capazes de criar rostos, vozes e documentos hiper-realistas, permitindo que os fraudadores contornem os sistemas tradicionais de verificação de identidade e autenticação. Por exemplo,

• De acordo com uma pesquisa realizada pela Sumsub, empresa de verificação de identidade ponta a ponta, mostra um aumento de 700% nas tentativas de fraude deepfake e um aumento de 140% nos ataques de identidade sintética do primeiro trimestre de 2024 ao primeiro trimestre de 2025 no Brasil.

Além disso,fintechs, instituições financeiras e operadores de jogos de azar em toda a região enfrentam agora riscos em grande escala, onde os fraudadores usam personas geradas por IA para abrir novas contas, lavar dinheiro e explorar sistemas de pagamento instantâneo, como o PIX.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Setor de startups emergentes e crescente adoção de plataforma de pagamento digital para impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que o número crescente de start-ups em setores como varejo e comércio eletrônico, manufatura e saúde, entre outros, impulsione o crescimento do mercado de detecção e prevenção de fraudes na América Latina. O crescente financiamento e investimento por parte de agências governamentais está a fazer com que as startups adotem soluções para proteger os seus canais de negócios contra ataques cibernéticos online. O crescente número de ataques cibernéticos online, sites falsos, fraudes de pagamento e outros, em países como o Brasil e o México, também está incentivando as pequenas e médias empresas a adotarem tais soluções. De acordo com uma pesquisa do setor, a fraude de cartão de crédito na América Latina é cerca de 97% maior do que na América do Norte, e os ataques de malware bancário digital aumentaram 113% no primeiro semestre de 2024 em comparação com 2023.

Além disso, fatores como o surgimento depagamento digitalsistemas, fundamentos da digitalização, ambiente socioeconómico e outros estão a impulsionar a adoção destas soluções. A adoção de métodos de pagamento digital está aumentando em toda a região. De acordo com especialistas do setor, o sistema de pagamentos instantâneos (PIX) no Brasil tornou-se o sistema dominante, lidando com cerca de 42 bilhões de transações em 2023. Embora eficiente, sua onipresença o torna um dos principais alvos dos fraudadores.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Aumento da incidência de fraudes de dados e disponibilidade limitada de profissionais qualificados para dificultar o crescimento do mercado

As empresas armazenam seus dados e arquivos cruciais junto com os dados dos clientes nos servidores. Assim, para proteger e proteger os dados, detectar fraudes é essencial para as empresas. No entanto, os ataques cibernéticos cada vez mais avançados, as atividades fraudulentas e as novas ameaças não identificadas são suscetíveis de desafiar as soluções tradicionais de deteção de fraudes.

Espera-se que o advento de fraudes avançadas com maior intensidade de ataque dificulte o crescimento do mercado durante o período de previsão. Com o advento de tecnologias essenciais, como nuvem, big data e outras, estão surgindo no mercado ferramentas avançadas de fraude com algoritmos complexos, dificultando o rastreamento e monitoramento de soluções tradicionais com disponibilidade limitada de profissionais qualificados em toda a região.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Potencial de mercado inexplorado na América Latina para criar oportunidades lucrativas de crescimento

A América Latina oferece oportunidades substanciais de crescimento para fornecedores de soluções de detecção e prevenção de fraudes. A crescente consciência dos riscos de fraude e a necessidade de medidas de segurança elevadas apresentam um cenário de mercado dinâmico para soluções inovadoras. A América Latina lidera o mundo em fraude de cartão de crédito, com taxas 97% superiores às da América do Norte e 222% superiores às da região Ásia-Pacífico. A região também regista a maior perda de receitas devido à fraude, com 20%.

De acordo com o Banco Mundial, as PME constituem mais de 90% de todas as empresas na América Latina, mas apenas uma pequena parte implementou mecanismos formais de detecção de fraude. Esta falta de preparação deixa-os vulneráveis ​​a perdas financeiras. Assim, o potencial de mercado inexplorado no setor de detecção e prevenção de fraudes da América Latina oferece oportunidades substanciais de crescimento para fornecedores de soluções.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE FRAUDE NA AMÉRICA LATINA

Adoção de tecnologias avançadas, incluindo IA, ML e biometria para ajudar no crescimento do mercado

As instituições financeiras na América Latina estão aproveitando significativamente a inteligência artificial (IA) eaprendizado de máquina (ML)tecnologias para melhorar as capacidades de detecção de fraudes. Estas tecnologias permitem a análise em tempo real dos dados das transações, identificando padrões e anomalias indicativas de atividades fraudulentas.

Além disso, métodos de autenticação biométrica, como digitalização de impressões digitais e reconhecimento facial, estão sendo adotados para melhorar as medidas de segurança.

Além disso, os governos do Brasil e do México estão inspirando start-ups e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) a adotarem soluções de detecção e prevenção de fraudes, investindo em diferentes projetos inovadores de start-ups.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por componente

Crescente demanda por soluções de segurança avançadas para ajudar no crescimento do segmento

Baseado em componentes, o mercado é dividido em soluções e serviços.

As soluções são divididas em subsegmentos, incluindo análise de fraude, autenticação e governança, risco e conformidade. Além disso, o segmento de fraude é dividido em subsegmentos como análise preditiva, análise de clientes, análise de mídia social,análise de big datae análise comportamental.

O segmento de soluções capturou a maior participação de mercado de detecção e prevenção de fraudes da América Latina em 2024. Isso se deve à crescente adoção de soluções de segurança avançadas em setores como BFSI, manufatura, saúde, TI e telecomunicações, petróleo e gás, entre outros. Além disso, um aumento nas transações bancárias digitais alimenta a adoção de soluções FDP em toda a região. Por exemplo,

• A adoção generalizada do PIX, o sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, registrou mais de US$ 1,5 trilhão em transações mensais em 2023, destacando a necessidade de sistemas robustos de prevenção de fraudes.

Projeta-se que o segmento de serviços cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Isto se deve à crescente demanda por serviços gerenciados e profissionais por parte das pequenas e médias empresas.

Por área de aplicação

A crescente adoção de pagamentos digitais on-line leva a Crescimento do segmento de pagamento eletrônico

Com base na área de aplicação, o mercado é classificado em sinistros, lavagem de dinheiro, pagamento eletrônico, entre outros.

O segmento de pagamento eletrônico registrou a maior participação de mercado em 2024. O crescimento é atribuído a uma adoção crescente de pagamento online, banco móvel,carteira móveltransações, USSD/STK e SMS. O setor de pagamentos eletrônicos lidera o mercado de detecção e prevenção de fraudes na América Latina, impulsionado pela ampla adoção de sistemas de pagamento digital, como o PIX.

Espera-se que o segmento de sinistros de seguros cresça no maior CAGR durante o período de previsão, devido ao número crescente de seguradoras e suas ofertas.

Por implantação

Aumento da adoção de soluções de segurança em nuvem para impulsionar o crescimento do segmento

Com base na implantação, o mercado é bifurcado em nuvem e local.

O segmento de nuvem capturou a maior participação de mercado em 2024 e deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. Este crescimento deve-se principalmente à mudança de paradigma dos utilizadores finais parasegurança na nuvemsoluções de soluções de segurança locais tradicionais. Além disso, organizações em todo o país estão migrando para sistemas de detecção de fraude baseados em nuvem para se beneficiarem da escalabilidade, da economia e dos recursos de monitoramento em tempo real.

Prevê-se que o segmento local cresça com um crescimento constante devido ao uso consistente de soluções e serviços de detecção e prevenção de fraudes nos setores governamental e educacional.

Por tamanho da empresa

Adoção crescente de soluções de segurança em grandes empresas para aumentar o crescimento do segmento

Pelo tamanho da empresa, o mercado é segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs).

O segmento das grandes empresas manteve a posição dominante em 2024, devido à crescente procura de consultoria e serviços geridos nas instituições financeiras. Além disso, as grandes empresas gerem vastas redes de transações e dados sensíveis através de múltiplos canais, tornando-as alvos atrativos para os fraudadores. Além disso, regulamentações rigorosas obrigam as grandes organizações da região a implementar sistemas robustos de detecção de fraudes.

Espera-se que o segmento de pequenas e médias empresas (PMEs) cresça com um CAGR excepcional durante o período de previsão. O crescimento se deve à crescente demanda por soluções FDP nas PMEs e ao crescente número de startups em países como Brasil, México, Argentina e outros.

Por vertical

O aumento dos riscos de fraude impulsiona a adoção de análises avançadas no setor BFSI

Por usuário final, o mercado é segmentado em BFSI, TI e telecomunicações, varejo e bens de consumo embalados, governo, construção e imobiliário, energia e serviços públicos, viagens e transporte, jogos de azar, manufatura, saúde e ciências da vida, mídia e entretenimento, entre outros.

O setor BFSI capturou a maior parte do mercado em 2024. A crescente adoção de pagamentos móveis,banco digitalserviços e plataformas financeiras online aumentou o volume de transações, tornando o setor mais vulnerável a vários tipos de fraude, incluindo fraude de pagamento, roubo de identidade e apropriação de contas. Estes factores estão a alimentar a adopção de ferramentas avançadas de análise de fraude, tais como análises preditivas, análises de redes sociais, entre outras, no sector BFSI. Por exemplo,

• Em 2023, as perdas com fraudes digitais no Brasil aumentaram quase 17%, levando os bancos a implementar medidas avançadas de detecção de fraudes.

Prevê-se que o segmento de saúde e ciências biológicas experimente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. Isto se deve à alta demanda por soluções de análise de fraude e autenticação em clínicas e hospitais para proteger as informações pessoais dos pacientes.

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

Perspectiva do país para detecção e prevenção de fraudes na América Latina

Com base na geografia, o mercado está dividido em Brasil, México e restante da América Latina.

Brasil

O Brasil detinha a participação dominante em 2023, avaliada em US$ 0,51 bilhão, e também assumiu a liderança em 2024, com US$ 0,58 bilhão. Este crescimento deve-se principalmente ao desenvolvimento de diversos projetos de TI. Além disso, espera-se que a crescente demanda por soluções fraudulentas para detectar e eliminar ataques cibernéticos durante pagamentos e transações online favoreça o crescimento do mercado. A crescente adoção de aplicativos de pagamento on-line e serviços bancários móveis é considerada um dos principais impulsionadores do mercado no Brasil.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

México

Projeta-se que o México cresça com a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O governo do México está adotando fortemente diversas estratégias de digitalização para soluções e serviços robustos de segurança online. Além disso, espera-se que a crescente implementação de diversas estratégias e diretrizes de domínio público para estabelecer uma plataforma de pagamento robusta e segura, baseada em soluções avançadas de detecção de fraudes para o seu funcionamento, acelere significativamente a adoção de soluções FDP no México. Por exemplo,

• Em dezembro de 2024, a Inter.mx colaborou com a Stripe para lançar um modelo de seguro freemium no México, integrando a detecção de fraudes usando a StripeRadarpara garantir transações seguras.

Além disso, a procura por soluções de pagamento seguras está a aumentar, uma vez que 79% das compras online no México são dominadas por dispositivos móveis.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

A ampla gama de ofertas de produtos, aliada à forte presença geográfica de empresas-chave, apoiaram sua posição de liderança

O mercado de detecção e prevenção de fraudes da América Latina mostra uma estrutura concentrada com inúmeras empresas de pequeno e médio porte operando ativamente em toda a região. Esses players estão envolvidos na inovação de produtos, parcerias estratégicas e expansão geográfica.

Serasa Experian, ClearSale, Accenture PLC, IBM Corporation, Amdocs e Thales Group são alguns dos participantes dominantes do mercado que criam ativamente soluções avançadas para atender às demandas dos clientes. Além disso, concentram-se na colaboração, aquisições e parcerias com intervenientes regionais para manter o domínio entre regiões.

Além disso, outros players proeminentes no mercado incluem upLexis, idwall, Unico ID, Incognia, HS Prevent e FullFace Biometric Solutions. Estas empresas estão a empreender diversas iniciativas estratégicas, como investimentos em I&D e expansão geográfica, para reforçar o crescimento dos seus negócios.

LONGA LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS ESTUDADAS

• Serasa Experian(Brasil)
• upLexis (Brasil)
• ClearSale (Experian) (Brasil)
• ID Único (Brasil)
• Prevenção de HS(Brasil)
• idwall(Brasil)
• Soluções Biométricas FullFace (Brasil)
• Accenture PLC (Irlanda)
• Grupo Thales (França)
• Corporação IBM(NÓS.)
• Amdocs (EUA)
• Incógnita(NÓS.)
• Coin (Brasil)
• Shipay (Brasil)
• Naapi (Brasil)
• Leme de dados (Brasil)
• iDenfy (Lituânia)
• Significado (EUA)
• Risco (Israel)
• Futuro Registrado (EUA)

…e mais

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2025 –A empresa brasileira Grupo FS planeja investir US$ 1,8 bilhão para estabelecer três data centers no Brasil. Esta mudança é impulsionada por factores como a estabilidade política, a disponibilidade de energias renováveis ​​e o aumento da procura local por infra-estruturas digitais seguras.
• Dezembro de 2024 -A Unico ID garantiu US$ 25 milhões em uma rodada de financiamento da Série B. O investimento será utilizado para expandir suas soluções de prevenção de fraudes biométricas em toda a América Latina e aprimorar suas tecnologias de verificação de identidade.
• Outubro de 2024 –A Experian concordou em adquirir a ClearSale do Brasil, uma empresa de gestão de fraudes, por US$ 350 milhões. A medida visa alargar o seu conjunto de identidade e fraude (ID&F), particularmente na deteção de fraudes em transações, complementando os seus pontos fortes existentes na abertura de contas e na prevenção de aquisições.
• Outubro de 2024 –A Serasa Experian, parte da Experian, lançou a Valida Bets, uma plataforma de detecção de fraudes focada em compliance para o setor de jogos de azar brasileiro. A plataforma inclui KYC, biometria facial, verificações de violação de dispositivos e serviços de geolocalização.
• Fevereiro de 2023 –A Accenture adquiriu a Morphus, uma provedora de serviços de inteligência de ameaças digitais com sede no Brasil. Através desta aquisição, a empresa pretende expandir sua presença no Brasil e na América Latina.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado de detecção e prevenção de fraudes na América Latina oferece insights qualitativos e quantitativos sobre o setor e uma análise detalhada do tamanho e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Junto com isso, o relatório fornece um estudo elaborado da dinâmica do mercado, tendências emergentes, oportunidades e cenário competitivo. Os principais insights de mercado oferecidos no relatório são as tendências de adoção de soluções de detecção e prevenção de fraudes, desenvolvimentos recentes do setor, como parcerias, fusões e aquisições, análise das Cinco Forças de Porter, análise SWOT consolidada dos principais players, estratégias de negócios dos principais players do mercado, indicadores macro e microeconômicos e principais tendências do setor.

Para obter insights detalhados sobre o mercado, Descarregue para personalização

Escopo e segmentação do relatório