Tamanho do mercado de cuidados de lavanderia, análise de participação e indústria, por tipo de produto (detergentes, amaciantes e condicionadores de tecidos e outros), por forma (pó, líquido, cápsulas e outros), por fonte de ingredientes (sintéticos, orgânicos e outros), por canal de distribuição (atacadista/distribuidores, supermercado/hipermercado, varejo on-line e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de cuidados com a lavanderia foi avaliado em US$ 110,00 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 114,02 bilhões em 2025 para US$ 154,72 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,46% durante o período de previsão.

O tratamento da roupa inclui detergentes, melhoradores de tecidos, tira-nódoas e aditivos especiais para a roupa e é uma pedra angular do setor doméstico e de FMCG. O crescimento do mercado é impulsionado pela alta penetração de produtos nas regiões desenvolvidas e pela expansão do acesso e da premiumização nas economias emergentes. O aumento do poder de compra do consumidor, o aumento da urbanização e a crescente consciência da higiene, combinados com a forte ênfase em formulações ecológicas e sustentáveis, impulsionam o crescimento do mercado. Além disso, o aumento da procura de tecnologias inteligentes e automáticasmáquinas de lavarjuntamente com detergentes compatíveis de alta eficiência, amaciantes e condicionadores de roupas, especialmente nos mercados em desenvolvimento com populações de renda de classe média crescentes, fortalece a demanda do produto. Além disso, a rápida expansão dos serviços de entrega por subscrição e das compras instantâneas online está a reformar a distribuição, capacitando os sistemas de recarga e as marcas ecológicas para alcançar uma base de consumidores mais ampla.

Grandes empresas como Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Kao Corporation e LG Household & Health Care dominam o cenário global, enquanto marcas próprias e marcas regionais estão a ganhar quota através de preços competitivos e adaptação local. As marcas retalhistas e os fabricantes regionais estão a expandir a sua quota, oferecendo detergentes económicos e formulados localmente, desafiando o domínio multinacional em mercados sensíveis aos preços.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento da conscientização sobre higiene e modernização do estilo de vida impulsionando a expansão do mercado

A maior ênfase na higiene e saneamento, juntamente com o aumento da renda disponível e a modernização do estilo de vida impulsionam a expansão do mercado. A pandemia alterou perpetuamente o comportamento do consumidor, criando uma procura forte e sustentada de produtos de tratamento de roupa que permitem o cuidado dos tecidos, a limpeza profunda e a protecção contra germes. Por exemplo, a Procter & Gambler afirmou que as suas vendas de tecidos e unidades de cuidados domésticos cresceram 11% em meados de 2020, como consequência da COVID-19. Com a crescente sensibilização para o saneamento e desinfecção pessoal e doméstico, as famílias urbanas e semi-urbanas transformaram a lavagem de roupa de uma tarefa rotineira numa actividade orientada para o bem-estar. Assim, os consumidores procuram produtos de lavanderia que combinem proteção do tecido, manutenção e eficiência de limpeza.

Além disso, a adoção de estilos de vida contemporâneos, destacada pelo aumento do uso de eletrodomésticos, agendas agitadas e crescente preferência do consumidor por formatos apropriados, como amaciadores de tecidos, detergentes líquidos e pastilhas, ampliou o mercado para soluções de lavanderia com valor agregado. Nos países em desenvolvimento, a melhoria do acesso às máquinas de lavar roupa e a rápida expansão da população de classe média levaram a uma mudança estrutural dos detergentes em pó e em barra para formulações líquidas e especializadas, intensificando a expansão do mercado a nível mundial.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Preocupações ambientais e expansão do mercado de restrição da pegada química

O principal aspecto que impede a demanda por produtos para tratamento de lavanderia é a rigorosa inspeção ambiental em torno dos compostos químicos e do uso de água em uma variedade de formulações de lavanderia. Vários ingredientes, como surfactantes,fosfatos, e os microplásticos constituem a principal composição dos produtos de lavanderia, responsáveis ​​pela poluição dos corpos hídricos e pela criação de desequilíbrios ecológicos. Mandatos orientadores mais rigorosos impostos por entidades reguladoras em regiões desenvolvidas, como a Europa e a América do Norte, e a crescente inclinação dos consumidores para substitutos biodegradáveis, com pouca espuma e ecológicos estão a pressionar os intervenientes no mercado a reformularem os produtos, o que aumenta ainda mais a conformidade e os custos de I&D. Além disso, os compradores ecologicamente conscientes estão a restringir os detergentes formulados quimicamente ou a mudar para formatos de recarga e concentrados, o que reduz ainda mais a percentagem de consumo global, restringindo o crescimento do mercado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Expansão de modelos de recarga e embalagens reutilizáveis ​​criando caminhos de crescimento

Os participantes do mercado podem capitalizar os modelos de entrega/recarga de circuito fechado ou os sistemas de embalagens recarregáveis, uma vez que os colocam na vanguarda da sustentabilidade, ao mesmo tempo que atraem compradores ambientalmente conscientes. Este sistema reduz o uso de resíduos plásticos descartáveis ​​e acompanha a mudança do consumidor em direção a itens essenciais diários de cuidados domésticos sustentáveis.

Por exemplo, a Ocado, varejista on-line com sede no Reino Unido, iniciou um estudo preliminar em pequena escala, fornecendo detergente líquido não biológico e condicionador de roupas de 3 litros em frascos reutilizáveis, onde os recipientes vazios são segregados, limpos e recarregados. Outras empresas de embalagens Mediacor e Amcor lançaram uma solução de bolsa com bico “pronta para reciclagem” para limpeza e lavanderia de tecidos, focada na criação de refis e soluções mais escaláveis ​​e práticas.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE LAVANDERIA

Aumento dos serviços de lavanderia sob demanda e por assinatura representam tendências de mercado

Os indivíduos dos tempos actuais dependem fortemente dos serviços de lavandaria prestados pelas lavandarias e lavandarias, afundando a necessidade de comprar produtos de lavandaria e gerando novas perspectivas de crescimento e modelos de consumo através de serviços. A geração Millennials e a população da Geração Z, em particular, optam por serviços de lavanderia externos por meio de lavagem e entrega, modelo de assinatura ou coleta baseada em aplicativo. Por exemplo, a Cents, uma empresa de tecnologia de lavanderia, introduziu no Clean Show 2025 um recurso de preço de assinatura para serviços de coleta/entrega e lavagem e dobra, facilitando receitas recorrentes previsíveis para as operadoras. Além disso, empresas como a Rinse e a Poplin (anteriormente SudShare) já operam serviços de lavandaria baseados em aplicações em muitas cidades dos EUA, ilustrando como as plataformas digitais estão a transformar o comportamento do consumidor em relação à lavandaria.

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Análise de Segmentação

Por tipo de produto

Uso essencial e de alta frequência de detergentes contribuindo para a maior participação do segmento

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em detergentes, amaciantes e condicionadores, entre outros. Outros incluem agentes de remoção de manchas, produtos de pré-tratamento, alvejantes e outros aditivos para lavanderia.

O tipo de produto detergentes representou a maior parte da participação no mercado de cuidados com a lavanderia, cerca de 65% do mercado total. O crescimento do segmento foi apoiado pelo seu papel significativo na limpeza rotineira de roupas em todas as geografias e faixas de renda. Seja em pó, cápsula ou líquido, os detergentes representam a necessidade central do cuidado do tecido e do ciclo de lavagem, garantindo compras repetitivas e consistentes. Além disso, a constante inovação de produtos, como formulações líquidas concentradas e detergentes à base de enzimas, atendendo a diversos tipos de máquinas de lavar e necessidades de tecidos, consolida o crescimento do segmento.

Em contraste, projeta-se que os amaciantes e condicionadores de roupas cresçam a um CAGR de 4,20% ao longo dos anos projetados. Uma vez que estes produtos funcionam como complementos premium ou complementares ou, levando a taxas de penetração mais baixas, especialmente em mercados emergentes.

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Por formulário

Conveniência e compatibilidade mais ampla de máquinas para contribuir com o segmento de formas líquidas

Por forma, o mercado é categorizado em pó, líquido, vagens, entre outros.

O segmento de detergentes líquidos domina o mercado global de cuidados com tecidos, principalmente devido à sua facilidade de uso, rápida dissolução e adequação para modernas máquinas de lavar automáticas. Os consumidores preferem cada vez mais formatos líquidos pela sua capacidade de remover manchas de forma eficaz a temperaturas mais baixas e evitar resíduos nas roupas, outras vantagens em relação aos pós tradicionais.

A crescente demanda por máquinas de lavar de carregamento frontal, combinada com o crescimento de produtos líquidos concentrados e recarregáveis ​​para tratamento de tecidos, gerou essa inclinação dos consumidores por formulações líquidas em todo o mundo. Além disso, a crescente adoção de máquinas de lavar de carregamento frontal, juntamente com o aumento de formulações líquidas concentradas e recarregáveis, acelerou esta mudança nos mercados desenvolvidos e emergentes.

Espera-se que o segmento de cápsulas cresça a um CAGR de 5,62% durante o período de previsão.

Por fonte de ingrediente

Eficiência de custos, desempenho comprovado e ampla disponibilidade para apoiar o crescimento de formulações sintéticas

Com base na fonte dos ingredientes, o mercado é segmentado em sintéticos, orgânicos, entre outros.

A categoria sintética dominou o segmento de origem de ingredientes. Este domínio é complementado por cadeias de abastecimento bem estabelecidas destas fontes de ingredientes, custos-benefícios, escalabilidade durante a fabricação de produtos e resultados constantes oferecidos pela sua utilização. Compostos como estabilizadores artificiais, surfactantes e enzimas usados ​​na fabricação de produtos para tratamento de tecidos oferecem eficácia confiável e estão disponíveis a custos mais baratos, proporcionando consistência de desempenho em diversas condições de lavagem e dureza da água. Esses aspectos os tornam escolhas adequadas para produtos do mercado de massa. Por exemplo, as marcas Ariel e Tide da Procter & Gambler são formuladas usando produtos sintéticos otimizados.surfactantemisturas. Isto permitiu-lhes proporcionar melhores resultados mesmo em lavagens de ciclo curto ou a baixa temperatura, o que é um aspecto importante na hora de fazer uma compra.  

Embora as alternativas orgânicas/de base biológica estejam a crescer, continuam a ter preços premium e, portanto, a ser de nicho, restringindo a sua quota de mercado nas principais linhas de produtos.

Por canal de distribuição

Alto alcance, sortimento de produtos fronteiriços e visibilidade nas prateleiras de impulso impulsionam o crescimento do canal de supermercados/hipermercados

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em atacadista/distribuidor, supermercado/hipermercado, varejo online, entre outros.

O canal de distribuição supermercado/hipermercado detém a maior fatia. O segmento combina amplo acesso do consumidor, visibilidade do produto e comportamento de compra frequente. Esses formatos de varejo modernos oferecem espaço para exibições promocionais, diferenciação de marcas e uma ampla variedade de SKUs que atraem os compradores.

• Em 2024, o setor de FMCG em geral, supermercados, hipermercados e lojas de conveniência representaram mais de 70% do volume de negócios global de FMCG, destacando como estes canais dominam naturalmente em categorias domésticas em rápida evolução, como cuidados de lavandaria, de acordo com as estatísticas da OCDE sobre retalho e comércio eletrónico.

Além disso, o varejo online é o canal de crescimento mais rápido e deverá crescer a uma CAGR de 6,30% durante o período do estudo.

Perspectiva regional do mercado de cuidados de lavanderia

Por região, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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O mercado Ásia-Pacífico detinha a participação dominante em 2024, avaliado em 44,09 mil milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2025, com 45,99 mil milhões de dólares. O crescimento do mercado de lavanderia na região é impulsionado por sua enorme base populacional, acelerando a urbanização, aumentando a renda disponível e mudando o comportamento do consumidor em direção a soluções de lavanderia modernas e higiênicas. A grande e crescente classe média em países populosos, incluindo a China, a Índia e o Sudeste Asiático, aumenta o consumo de produtos de lavandaria por agregado familiar. Além disso, o aumento do acesso a aparelhos de lavandaria modernos, como máquinas de lavar automáticas, criou uma procura por formatos líquidos, em pastilhas e premium numa escala mais ampla. Além disso, a escala de produção local e a eficiência de custos que apoiam a ampla disponibilidade e preços competitivos em mercados densos alimentam a expansão do mercado. Em 2025, estima-se que o mercado da China atinja 15,74 mil milhões de dólares.

América do Norte e Europa

Prevê-se que o mercado da América do Norte e da Europa testemunhe um crescimento constante nos próximos anos. Durante o período de previsão, prevê-se que a região da América do Norte registe uma taxa de crescimento de 4,02% e atinja uma avaliação de 26,33 mil milhões de dólares em 2025. O crescimento da região é impulsionado pela crescente inclinação dos consumidores para formulações concentradas e ecológicas, pela forte presença de intervenientes proeminentes e pelos elevados gastos per capita em produtos essenciais diários para cuidados domiciliários. Os compradores nos EUA e no Canadá têm maior preferência por produtos líquidos para cuidados com tecidos e variedades à base de plantas ou hipoalergênicas, aumentando o crescimento do valor apesar da maturidade do mercado. Inovação em tecnologias de lavagem com água fria e recarregáveisembalagemliderado por marcas como Tide e Seventh Generation apoia ainda mais a expansão premium e sustentável do mercado da região.

Estima-se que o mercado na Europa atinja 23,82 mil milhões de dólares em 2025 e garanta a posição de terceira maior região do mercado. Na região, estima-se que a Alemanha e o Reino Unido atinjam 5,19 e 4,50 mil milhões de dólares cada em 2025. Regulamentações ambientais rigorosas e a adoção de produtos de limpeza verdes pelos consumidores fortalecem o crescimento do mercado na Europa. Mercados como a Alemanha, o Reino Unido e a França estão a testemunhar uma utilização crescente de detergentes de base biológica e de produtos de lavagem a baixa temperatura que se alinham com os objectivos de eficiência energética e de redução de carbono da UE. A infraestrutura retalhista madura da região e a forte procura de detergentes de marca própria ecológicos também sustentam um crescimento constante em termos de valor.

América do Sul e Oriente Médio e África

Durante o período de previsão, as regiões da América do Sul e do Médio Oriente e África testemunhariam um crescimento significativo neste espaço de mercado. O mercado da América do Sul em 2025 deverá registrar US$ 10,01 bilhões como sua avaliação. Nos segmentos urbanos e de renda mais alta, os consumidores estão migrando de pós para líquidos, pastilhas e formulações concentradas, buscando melhor limpeza, conveniência e tecidos mais suaves, impulsionando o crescimento do mercado da América do Sul. No Médio Oriente e em África, os EAU deverão atingir o valor de 2,36 mil milhões de dólares em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Principais gigantes do FMCG focadas na inovação e na sustentabilidade, impulsionando uma concorrência robusta

O mercado global de cuidados com a lavanderia está dividido entre fortes empresas multimarcas internacionais, como Unilever, Procter & Gambler, Kao Corporation, Henkel e LG Household & Health Care, juntamente com fortes marcas nacionais e marcas próprias. Estas marcas de cuidados com a roupa lutam por quota de mercado enquanto competem em iniciativas de sustentabilidade, diferenciação de produtos e envolvimento dos compradores online através das redes sociais e do marketing liderado por influenciadores. A principal estratégia de crescimento adoptada pelas multinacionais envolve principalmente a expansão dos modelos de subscrição e recarga para satisfazer a evolução da procura dos consumidores. Esses players também se esforçam no avanço de produtos e na diversificação de portfólio por meio de estratégias multimarcas, ao mesmo tempo em que se concentram em embalagens adequadas ao meio ambiente para atrair consumidores ecologicamente conscientes. Os participantes do mercado também estão investindo pesadamente na produção localizada e em embalagens menores para capturar e ter uma posição forte nos mercados emergentes da Ásia-Pacífico, América do Sul e partes do Oriente Médio e África. Além disso, estão também a aproveitar a parceria de comércio eletrónico e o marketing orientado pela IA para aumentar o seu alcance ao consumidor.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE CUIDADOS DE LAVANDERIA PERFILADAS

• Procter & Gamble Co.(NÓS.)
• Unilever PLC (Reino Unido)
• Henkel AG & Co.(Alemanha)
• Corporação Kao(Japão)
• LG Household & Health Care Ltd. (Coreia do Sul)
• Reckitt Benckiser Group plc (Reino Unido)
• Igreja & Dwight Co., Inc.(NÓS.)
• Corporação Leão(Japão)
• Blue Moon Group Holdings Limited (China)
• The Clorox Company (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Setembro de 2025:A Procter & Gamble, uma empresa multinacional americana de bens de consumo, lançou Bounce Intense, uma folha secadora de última geração projetada para fornecer 10 vezes mais frescor em comparação com uma folha secadora básica e para manter o perfume durante o uso por até quatro semanas. O produto combina tecnologia de fragrância ativada por calor com benefícios estáticos, suavizantes e de controle de rugas para atender às reclamações dos consumidores sobre a perda de frescor durante a secagem. Ele é lançado em dois aromas exclusivos e está disponível nos principais canais online e de varejo, incluindo Amazon, Walmart e Kroger.
• Setembro de 2025:A Kao Corporation, em parceria com a CP (Charoen Pokphand), introduziu detergente “extra” feito sob medida para o mercado tailandês, enfatizando a acessibilidade sem comprometer o desempenho. O lançamento está alinhado com a estratégia da Kao de expandir a presença nos segmentos de mercado de massa do Sudeste Asiático. O produto aproveitará a distribuição local e estratégias de preços para aumentar a acessibilidade para os consumidores comuns. Esta medida fortalece o posicionamento competitivo da Kao nos mercados emergentes, combinando experiência em formulação global com sensibilidade do mercado regional.
• Agosto de 2025:LinenMaster, Alliant Systems e Infinite Laundry anunciaram sua fusão para formar uma entidade unificada chamada TEXO, combinando experiência em operações de lavanderia, software e soluções tecnológicas. A integração visa agilizar as ofertas de serviços, aumentar a eficiência operacional e fornecer suporte de plataforma integrada em todo o mundo.lavanderia comercialsetores de , linho e hotelaria. Através da combinação de infraestrutura, sistemas de dados e bases de clientes, a nova entidade busca crescimento acelerado e vantagens de escala no mercado de serviços de lavanderia.
• Julho de 2025:Northleaf Capital Partners e AVALT anunciaram a aquisição planejada da WASH Multifamily Holdings Inc., uma provedora líder de serviços de infraestrutura de lavanderia baseada em rotas na América do Norte, da EQT, uma organização de investimento global. O acordo, com conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2025, sujeito à aprovação regulamentar, posiciona WASH para um maior investimento em tecnologia, crescimento de serviços e um envolvimento mais profundo em contratos de lavandaria multifamiliares e institucionais.
• Maio de 2025:A Radienz Living, em parceria com a Graphic Packaging International, lançou CleanClose com ChildBlock, a primeira embalagem de papelão reciclável e resistente a crianças para cápsulas de lavanderia. O design atende aos padrões duráveis ​​da cadeia de suprimentos, ao mesmo tempo que substitui as bolsas plásticas convencionais por papelão mais sustentável. É certificado pela regulamentação dos EUA 16 CFR 1700.20 para resistência a crianças. A embalagem está alinhada com a demanda do consumidor por segurança e reciclabilidade, posicionando a Radienz como uma inovadora em sustentabilidade no cuidado de lavanderia.

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Escopo e segmentação do relatório