Tamanho do mercado de magnésio, análise de participação e indústria, por aplicação (liga de alumínio, fundição sob pressão, dessulfurização, redução de metal e outros) e previsão regional, 2020-2027

O tamanho do mercado global de magnésio foi de US$ 4.115,0 milhões em 2019 e deve atingir US$ 5.928,1 milhões até 2027, exibindo um CAGR de 5,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de magnésio com uma participação de mercado de 33,88% em 2019.

O magnésio é um elemento químico que faz parte integrante de aplicações que vão desde componentes de aeronaves e mísseis até laptops e televisão. Está a observar uma procura crescente por parte da indústria automóvel, devido à crescente substituição do alumínio e do aço para minimizar o peso dos veículos e cumprir as alterações nos regulamentos de emissões. O consumo de Mg está aumentando devido à crescente demanda por ligas de alumínio por parte dos fabricantes de latas para bebidas. Espera-se que o desenvolvimento de baterias à base de magnésio cresça e proporcione oportunidades de crescimento para o mercado.

A paralisação das instalações fabris durante a pandemia de COVID-19 reduziu a demanda por Mg

O efeito da pandemia COVID-19 no mercado é avaliado como substancial nas indústrias automotiva, de construção, aeroespacial e de energia. A pandemia impôs uma paralisação abrupta na mineração de matérias-primas, nas instalações de produção e nas cadeias de abastecimento. Como resultado, vários setores, como o automóvel, a construção, a energia e o processamento de metais, estão a lutar para gerar receitas suficientes para sustentar as suas operações. O fechamento repentino de unidades de produção reduziu a produção do setor manufatureiro e também afetou o PIB. Os fabricantes automóveis reduziram as suas taxas de produção devido à queda na procura e ao confinamento global. A diminuição da produção também afetou fornecedores de materiais e OEMs. No entanto, a crescente demanda de magnésio para uso em ligas de alumínio por parte dos fabricantes de latas de bebidas, devido ao aumento do consumo de bebidas embaladas, desacelerou o impacto do COVID-19 no mercado.

Principais conclusões do mercado global de magnésio

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado de 2019: US$ 4.115,0 milhões
• Tamanho do mercado previsto para 2027: US$ 5.928,1 milhões
• CAGR: 5,4% de 2020–2027

Quota de mercado:

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de magnésio com uma participação de 33,88% em 2019, apoiada pela forte produção automotiva em países como China e Índia, e pelo papel da região como grande produtor e consumidor de magnésio.
• Por aplicação, as ligas de alumínio detinham a maior participação de mercado em 2019, impulsionadas pela capacidade do magnésio de aumentar a resistência e a dureza das ligas de alumínio. Eles são amplamente utilizados em latas de bebidas, vasos de pressão, navios-tanque de produtos químicos e edifícios.

Principais destaques do país:

• Estados Unidos: O aumento do uso de magnésio em carrocerias de automóveis para substituir o aço e o alumínio está impulsionando o crescimento do mercado, especialmente em aplicações de ligas de alumínio.
• China: Os fabricantes automóveis estão a planear aumentar o teor de magnésio nos veículos de 8,6 kg em 2017 para 45 kg até 2030 para cumprir as normas de emissões, acelerando o crescimento do mercado regional.
• Alemanha: A utilização crescente de magnésio na produção de veículos leves para reduzir as emissões está a apoiar a procura em toda a Europa.
• Índia: O aumento da produção automóvel está a impulsionar o consumo de magnésio, especialmente em aplicações de ligas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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O desenvolvimento de baterias à base de magnésio é uma tendência proeminente

Especulou-se que o metal Mg era mais denso em energia e uma alternativa mais segura aobaterias de íon de lítio. O metal de lítio é instável e pode pegar fogo quando exposto ao ar em seu estado natural. As baterias à base de lítio tornam-se seguras para uso incorporando os íons obtidos do metal de lítio em hastes de grafite, que são então usadas em baterias. Devido à ausência do metal, a capacidade de armazenamento de energia da bateria é reduzida. O metal é altamente estável e tem maior potencial de armazenamento de energia em comparação ao lítio. O Toyota Research Institute of North America (TRINA) vem desenvolvendo baterias à base de Mg para o mercado consumidor. A Ásia-Pacífico testemunhou um crescimento de 1.308,4 milhões de dólares em 2018 para 1.394,3 milhões de dólares em 2019.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentar a incorporação de Mg em automóveis para impulsionar o crescimento

É um dos metais mais leves, com excelente relação resistência-peso e capacidade de suportar altas temperaturas. Quando ligado ao alumínio, é utilizado na fabricação de componentes automotivos. De acordo com a Parceria de Materiais Automotivos dos EUA, 250 libras de Mg podem substituir 500 libras de aço e 90 libras de Mg podem substituir 150 libras de alumínio, resultando em uma redução de 15% no peso dos veículos. As iniciativas crescentes dos fabricantes automóveis para reduzir o peso e melhorar a eficiência de combustível dos veículos para minimizar as emissões irão aumentar a procura do produto. Além disso, de acordo com as declarações na apresentação do Latrobe Magnesium, os fabricantes automóveis na China planearam aumentar o Mg nos automóveis de 8,6 kg em 2017 para 45 kg em 2030, a fim de cumprir os padrões de emissões. Espera-se que isso impulsione o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Resistência à corrosão e problemas de soldagem com Mg para obstruir o crescimento

O Mg é um metal altamente ativo que pode reagir facilmente com o oxigênio, o que pode ser prejudicial durante o processo.soldagemprocesso. A alta afinidade das ligas de Mg com o oxigênio torna a construção de estruturas complexas nas indústrias automotiva e aeroespacial uma tarefa tediosa. Alguns dos defeitos de processamento que podem ser encontrados durante a soldagem a laser de ligas incluem respingos substanciais, poça de fusão instável, cortes inferiores e uma forte tendência de cair através da poça de fusão. Além disso, as ligas apresentam baixa resistência à corrosão, principalmente quando contêm impurezas como níquel e ferro. A baixa resistência à corrosão é um dos principais fatores que dificultam o funcionamento dos sistemas de refrigeração de um motor. Espera-se que todos os fatores mencionados acima dificultem o crescimento do mercado de Mg.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de aplicação

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O segmento de ligas de alumínio detinha uma grande participação no mercado em 2019

Com base no tipo, o mercado é segmentado em ligas de alumínio, fundição sob pressão, dessulfurização, redução de metal, entre outros. O segmento de ligas de alumínio detinha a participação dominante no mercado de Mg em 2019. O domínio do segmento é atribuído à capacidade do Mg de aumentar a resistência da liga quando adicionado a ela e endurecê-la. Estas ligas são utilizadas principalmente na fabricação delatas de bebidas. Outros usos incluem vasos de pressão, edifícios e navios-tanque de produtos químicos. O aumento dos investimentos na indústria de bebidas é outro fator que sustenta o crescimento do segmento.

• O segmento de dessulfuração deverá deter 13,2% de participação em 2019.

Estima-se que o segmento de fundição sob pressão observe uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão devido à alta demanda das indústrias automotiva e aeroespacial. O aumento dos investimentos nas indústrias automotivas deverá oferecer oportunidades de rápido crescimento para o mercado de Mg. O metal é utilizado para a remoção do teor de enxofre do ferro e do aço. Investimentos maciços por parte dos governos das economias emergentes para melhorar a infra-estrutura impulsionarão o crescimento do segmento de dessulfurização.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi de US$ 1.394,3 milhões em 2019. Ocupa a maior parte do mercado devido à presença dos principais países produtores e consumidores da região. Prevê-se que o aumento da produção automotiva na Índia e na China aumente o mercado regional. Além disso, espera-se que os planos dos fabricantes automotivos na China para aumentar a quantidade de Mg nos veículos impulsionem o mercado. Os EUA são o principal contribuinte para o crescimento na América do Norte. Caracteriza-se pela crescente substituição de aço e alumínio por Mg nas carrocerias de automóveis. Estima-se que a substituição impulsione o consumo do produto em ligas de alumínio.

Países como a Alemanha, a França e o Reino Unido foram os principais contribuintes para a crescente procura de magnésio na Europa. A crescente integração do Mg no setor automóvel para minimizar o seu peso e reduzir as emissões de carbono impulsionará o mercado de Mg na Europa. Além disso, espera-se que as iniciativas da União Europeia para alcançar uma economia circular aumentem a procura.

A América Latina contribuiu substancialmente para o crescimento do mercado de magnésio metálico devido ao crescente desenvolvimento de infraestrutura e atividades de urbanização nos países emergentes. O aumento dos investimentos no setor manufatureiro no Oriente Médio e na África impulsionará o mercado na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Atendendo diversos setores para fortalecer a presença dos principais players no mercado

O cenário competitivo do mercado de Mg é fragmentado. Os principais players do mercado estão investindo em atividades de pesquisa para desenvolvimento de novos produtos. Espera-se que as empresas do mercado se concentrem em novas ligas que possam substituir o aço ealumínio. Eles estão implementando estratégias de aquisição e expansão para aumentar sua presença global no mercado. Muitos fabricantes estão a estabelecer novas fábricas em países em desenvolvimento para servir mercados em crescimento e oportunidades futuras.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• NIPPON KINZOKU CO., LTD. (Japão)
• Latrobe Magnésio(Austrália)
• Alliance Magnesium Inc. (Canadá)
• US Magnésio LLC (EUA)
• Regal Magnésio Co. (China)
• Mar Morto Magnésio Ltd. (Reino Unido)
• Grupo RIMA (Itália)
• Wenxi YinGuang Magnésio Industry (Group) Co., Ltd.
• Magontec Ltd (Austrália)
• Produtos MagOne (Canadá)
• POR QUE Recursos (Canadá)
• Outros jogadores

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em setembro de 2020 –A Alliance Magnesium assinou um acordo com o Carrefour de l'Innovation sobre materiais do MRC des Sources. O acordo, por um período mínimo de dois anos, permitirá à AMI beneficiar de 50% das instalações, equipamentos e pessoal técnico do CIMMS, além de ter acesso ilimitado ao laboratório. A colaboração começou em 1º de agosto de 2020 e os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento já foram iniciados.
• Em agosto de 2020 –A Latrobe Magnesium Limited (LMG) está preparada para construir uma fábrica de Mg em Latrobe Valley, em Victoria. A LMG está investigando o uso de um processo hidromet combinado com o processo de redução térmica. A planta usará o primeiro processo de extração patenteado do mundo de redução combinada hidrometrômica/térmica para extrair o metal.  A construção da planta está prevista para começar em março de 2021, com a produção inicial prevista para 18 meses depois.
• Em janeiro de 2019 –A MagOne Products anunciou um acordo com a Tech Magnesium para a aquisição de processos de redução silicotérmica e aluminotérmica para produção de metal primário de baixo custo e ecologicamente correto (Tech Mag Technology). Durante a vigência do acordo, MagOne possui uma licença mundial exclusiva para a tecnologia Tech Mag, bem como o direito exclusivo de adquirir a propriedade total da tecnologia e todas as propriedades intelectuais associadas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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