Tamanho do mercado de carteira móvel, análise de participação e indústria, por tipo (remoto e proximidade), por aplicação (varejo e comércio eletrônico, bancos, hospitalidade e transporte, telecomunicações, saúde e outros), por tecnologia (Near Field Communication (NFC), QR Code, aplicativos móveis e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de carteiras móveis foi avaliado em US$ 204,66 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 238,26 bilhões em 2025 para US$ 784,67 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 18,56% durante o período de previsão.

Uma carteira móvel é um aplicativo digital armazenado nos dispositivos móveis dos clientes. É utilizado para fazer pagamentos e transferências com apenas alguns toques. Elimina a necessidade de transportar dinheiro ou cartões de crédito físicos, pois permite fazer compras online, armazenar cartões de débito e crédito, cartões de fidelidade e outras formas de pagamento sem contato. As carteiras móveis são alimentadas pela tecnologia Near-Field Communication, que permite que seu dispositivo se comunique com outro dispositivo para transferir dados.

O mercado é impulsionado principalmente pela demanda dos consumidores por conveniência e segurança, alimentada pela adoção generalizada desmartphonese o crescimento do comércio eletrônico. As políticas governamentais de apoio que promovem economias sem dinheiro também desempenham um papel significativo, especialmente nos mercados emergentes.

Os principais participantes do mercado incluem Apple Pay, PayPal Holdings Inc., Google Pay, Samsung Pay, WeChat Pay e Cash App.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

A crescente adoção de smartphones impulsiona o crescimento do mercado

A adoção global de smartphones em um ritmo rápido e abundante é um importante impulsionador do crescimento do mercado de carteiras móveis. Com mais de 7,2 mil milhões de smartphones em utilização a nível mundial e quase 90% dos telemóveis agora classificados como smartphones, as carteiras móveis continuam a integrar-se nas atividades financeiras diárias dos utilizadores. Este grande grupo de usuários é ideal para o crescimento dos pagamentos digitais, permitindo que mais usuários em potencial acessem e utilizem produtos financeiros baseados em dispositivos móveis. A crescente aceitação das transações digitais pelos comerciantes, combinada com o investimento contínuo em aplicações de carteira móvel seguras e fáceis de usar, proporciona maior penetração no mercado e confiança do usuário.

Restrições de mercado

Consciência limitada e preocupações de segurança impedem o crescimento do mercado             

Embora o mercado de carteiras móveis tenha um grande potencial de crescimento, o seu desenvolvimento é dificultado pela consciência limitada e por questões de segurança não resolvidas. Nas economias em desenvolvimento e nas economias caracterizadas por rendimentos mais baixos, muitos consumidores hesitam em experimentar uma carteira móvel ou desconhecem os seus benefícios ou não têm a certeza se podem confiar nela. As preocupações com a segurança das transações e a falta de sensibilização sobre a literacia digital entre as pessoas nas economias menos desenvolvidas são as principais causas da lenta adoção. Além disso, os consumidores hesitam em confiar plenamente na utilização de carteiras móveis no comércio quotidiano devido a preocupações com roubo de identidade, fraude cibernética e fugas de dados. No entanto, estes clientes estão mais dependentes de dinheiro ou de serviços bancários convencionais devido ao seu crescente medo de fraude. Tanto a adopção generalizada de pagamentos digitais como a vontade de utilizar aplicações de carteira móvel na vida quotidiana são travadas por esta combinação.

Oportunidades de mercado

Maior apoio dos governos e do ambiente regulatório cria novas oportunidades de mercado

O maior apoio dos governos e do ambiente regulatório cria oportunidades significativas na indústria de carteiras móveis. Os países estão a implementar políticas que estimulam a inclusão do financiamento digital para transformar as suas economias em ecossistemas sem dinheiro. O programa Digital India da Índia e o apoio da M-Pesa no Quénia são exemplos de como as infra-estruturas públicas e a inovação patrocinada pelo Estado podem facilitar a adopção. A transferência digital com apoio governamental, incentivos fiscais favoráveis ​​e ecossistemas baseados em UPI estão a reduzir a complexidade das transações e a promover a transparência. Este tipo de apoio não só expande a participação dos utilizadores, mas também atrai investimentos do sector privado, impulsionando a inovação dos serviços, acelerando a inclusão financeira e facilitando as redes de pagamentos digitais em todo o mundo.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE CARTEIRA MÓVEL 

A crescente inclinação do consumidor para pagamentos sem contato surge como uma tendência importante

A crescente inclinação dos consumidores para pagamentos sem contato é uma das tendências de maior impacto na indústria de carteiras móveis. Os consumidores estão a escolher opções de transação mais rápidas, higiénicas e seguras, o que levou os bancos e os retalhistas a melhorar a infraestrutura para a aceitação de pagamentos sem contacto. Esta mudança comportamental para opções sem contacto, alimentada pelas crescentes capacidades digitais e estilos de vida orientados para a conveniência, está a expandir as oportunidades de receitas.

Por exemplo, em 2023, a BMO firmou uma colaboração com a Mastercard e a Extend para ser a primeira a introduzir uma solução de carteira virtual móvel para cartões virtuais na América do Norte, oferecendo aos clientes um novo nível de conveniência e flexibilidade. Inovações como esta destacam o impacto que os avanços na tecnologia de pagamento têm nas expectativas dos consumidores e no crescimento sustentado da carteira móvel em todo o mundo.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Adoção generalizada de pagamentos sem contato por meio de smartphones habilitados para NFC impulsiona o crescimento do segmento de proximidade

Com base no tipo, o mercado é segmentado em remoto e de proximidade.             

O segmento de proximidade deteve a maior quota de receitas de 106,57 mil milhões de dólares no ano de 2024. O aumento nas receitas pode ser atribuído à adoção generalizada de pagamentos sem contacto através de smartphones e cartões com NFC, particularmente em ambientes de retalho urbanos, supermercados e redes de transporte. O crescimento também é apoiado pela rápida implantação de terminais POS, pelas preferências dos consumidores por conveniência e velocidade, e por ecossistemas sem dinheiro que são apoiados por vários governos e pelo setor bancário.

O segmento remoto detinha o maior CAGR de 20,91% de todos os segmentos do mercado global. O crescimento no segmento remoto decorre principalmente do aumento da penetração do comércio eletrónico, do aumento do acesso a smartphones e da Internet e do aumento dos serviços financeiros digitais para consumidores em regiões menos servidas. O crescimento do segmento é ainda apoiado por regulamentações mais fortes em relação ao open banking e ao acesso de autenticação remota, bem como pelo aumento da confiança do consumidor em soluções de pagamento e carteira baseadas em aplicativos.

Por aplicativo

O segmento de varejo e comércio eletrônico domina o mercado devido à adoção generalizada de métodos de pagamento digital

Com base na aplicação, o mercado é dividido em varejo e comércio eletrônico, bancos, hotelaria e transporte,telecomunicação, saúde e outros.

O setor de varejo e comércio eletrônico lidera o mercado, com um valor de US$ 106,82 bilhões. Este sector continua a gerar a maior parte das receitas devido ao rápido crescimento das compras online e à utilização generalizada de métodos de pagamento online tanto para retalhistas como para compradores em países estruturados e em desenvolvimento. A aceitação também está sendo impulsionada pela crescente preferência do consumidor por experiências de checkout perfeitas, integração de programas de fidelidade e aceitação generalizada de carteiras móveis por gigantes globais do comércio eletrônico e comerciantes locais.  

O setor bancário tem o maior CAGR de 21,02% no mercado global. O crescimento deste sector é impulsionado principalmente pela adopção pelos consumidores de soluções mobile-first, remessas digitais e serviços de pagamento peer-to-peer para segmentos urbanos e rurais. Outros motores de crescimento no sector incluem regulamentação para apoiar ecossistemas sem dinheiro, investimento bancário em serviços financeiros baseados em aplicações e procura de transacções digitais rápidas, seguras e baratas.

Por tecnologia

Infraestrutura de baixo custo e hardware leve aumenta o crescimento do segmento de códigos QR

Com base na tecnologia, o mercado é dividido em Near Field Communication (NFC), código QR, aplicativos móveis, entre outros.

Em 2024, o segmento de códigos QR representou a maior fatia do mercado, com US$ 83,28 bilhões. Eles também têm o maior CAGR com 23,10%. Os códigos QR continuam a gerar as receitas mais elevadas, pois apresentam a infraestrutura de hardware leve e de baixo custo necessária para pagamentos com códigos QR e podem ser implementados de forma eficaz em pequenos comerciantes, vendedores ambulantes e grandes cadeias retalhistas. O crescimento neste mercado é ainda mais impulsionado pela forte adoção na Ásia e em outras economias emergentes, onde os códigos QR estão na base dos ecossistemas de pagamento móvel, complementados por iniciativas sem dinheiro apoiadas pelo governo e pelo aumento da penetração dos smartphones.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE CARTEIRA MÓVEL

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

O mercado da América do Norte detém a participação majoritária com uma avaliação de US$ 49,75 bilhões e US$ 60,34 bilhões em 2023 e 2024. Este crescimento da região pode ser atribuído à rápida adoção e uso da tecnologia de pagamento sem contato com preferências do consumidor por experiências rápidas, seguras e higiênicas para fins transacionais, pós-pandemia. Os EUA lideram o mercado norte-americano com uma avaliação projetada de 48,08 mil milhões de dólares em 2025. O crescimento é apoiado pela elevada penetração de smartphones e pela crescente adoção de pagamentos digitais e sem contacto.

Europa

O mercado europeu está a crescer significativamente e deverá representar uma quota de mercado de carteiras móveis de 47,03 mil milhões de dólares até 2025, principalmente devido a factores tecnológicos, regulamentares e comportamentais nas economias europeias. O Reino Unido, a Alemanha e a França são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com a participação de receita necessária de 11,61 mil milhões de dólares, 9,93 mil milhões de dólares e 9,54 mil milhões de dólares, respetivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico 

A Ásia-Pacífico está na vanguarda do mercado global. O mercado foi avaliado em 75,47 mil milhões de dólares até 2024. O mercado regional está a crescer rapidamente, impulsionado por uma combinação de factores estruturais, tecnológicos e socioeconómicos que estão a acelerar a aceitação dos pagamentos digitais em toda a região. A adopção da carteira móvel está a ser impulsionada por políticas governamentais e programas nacionais para construir infra-estruturas, fornecer incentivos e aumentar a literacia digital para abandonar o dinheiro e abordar os pagamentos de forma mais ampla.

Índia e China são os principais contribuintes para o crescimento do mercado de carteiras móveis, com uma participação de receita esperada de US$ 30,40 bilhões e US$ 37,70 bilhões, respectivamente, até 2025.

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 17,87 mil milhões de dólares e 13,45 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. O crescimento do mercado da América do Sul é atribuído à crescente disponibilidade de smartphones acessíveis e à melhoria da cobertura da Internet. No Médio Oriente e África, o uso crescente de dispositivos móveis e um aumento no retalho online e nas transações digitais ajudam a impulsionar o crescimento do mercado. Prevê-se que os países do CCG tenham uma avaliação de mercado de 7,87 mil milhões de dólares até 2025. 

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

As empresas aproveitam várias estratégias para solidificar suas posições na indústria

Com a presença de diversas pequenas e grandes empresas, o mercado vive uma intensa concorrência e mudanças na dinâmica do mercado. Desde grandes empresas multinacionais até intervenientes locais, as empresas estão a esforçar-se por aumentar a sua vantagem competitiva. Em termos de participação de mercado, grandes empresas como Apple Pay, Bharti Airtel Limited, PayPal Holdings Inc., Google Pay, Samsung Pay, Paytm, WeChat Pay e Cash App estão dominando o mercado. Os principais intervenientes estão a utilizar estratégias como parcerias, aquisições, empreendimentos, inovações, lançamentos de novos produtos, I&D e expansões geográficas numa tentativa de solidificar as suas posições na indústria. Além disso, a crescente ênfase na sustentabilidade está a levar as empresas a investir em carteiras móveis, intensificando ainda mais o cenário competitivo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE CARTEIRA MÓVEL PERFILADAS:

• Apple Pagar(Apple Inc.) (EUA)
• PayPal Holdings Inc.(NÓS.)
• Google Pay (Google LLC) (EUA)
• Samsung Pay (Samsung Electronics Co., Ltd.)(Coréia do Sul)
• WeChat Pay (Tencent Holdings Limited) (China)
• Cash App (Block, Inc.) (EUA)
• Paytm (One97 Communications Ltd.) (Índia)
• Bharti Airtel Limited(Índia)
• M-Pesa (Safaricom Limited) (Quênia)
• Squareup Pte. Ltd. (EUA)
• Visa Inc. (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2025-anunciou o lançamento do PayPal World, um novo grupo de parcerias que oferecerá contas vinculadas a carteiras digitais fora dos EUA e expandirá os pagamentos em pontos de venda do PayPal usando carteiras PayPal ou Venmo.
• Maio de 2025-O PayPal está lançando sua primeira carteira móvel na Alemanha como parte de um esforço para penetrar melhor no mercado de pagamentos em lojas físicas. Os consumidores podem acessar a carteira por meio do aplicativo PayPal na finalização da compra, tocar para pagar em qualquer comerciante que aceite pagamentos sem contato Mastercard e obter uma visão unificada das transações on-line e na loja.
• Abril de 2025-PayPal e TerraPay estão se unindo para promover pagamentos transfronteiriços no Oriente Médio e na África (MENA). A parceria visa acelerar a movimentação transfronteiriça de dinheiro, ao mesmo tempo que torna os pagamentos mais acessíveis, ligando bancos, carteiras móveis e instituições financeiras.
• Dezembro de 2024-A gigante de tecnologia sul-coreana Naver Corp. fez parceria com o WeChat Pay para oferecer um serviço de pagamento móvel e carteira digital Naver Pay usando códigos QR em toda a China.
• Setembro de 2023-Alipay+ lança a iniciativa de marketing #MoneyCannotBuy, uma série de campanhas de mídia social e recompensas especiais, como fornecedor de pagamentos digitais transfronteiriços e equipes de soluções de marketing com comerciantes globais para trazer uma experiência de viagem única aos usuários de carteiras eletrônicas da Ásia. #MoneyCannotBuy apresenta grandes campanhas de mídia social e promoções especiais de mais de 100 marcas em todo o mundo, desde grandes parques temáticos a shopping centers, varejistas de luxo e grandes aeroportos, para viajantes com experiência em dispositivos móveis.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do setor de carteiras móveis e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para empresas importantes. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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