Tamanho do mercado de cimento da América do Norte, participação e análise da indústria, por tipo (Portland, misturado e outros), por aplicação (residencial e não residencial) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de cimento da América do Norte valeu US$ 17,69 bilhões em 2024 e deve crescer para US$ 17,65 bilhões em 2025 e deve valer US$ 21,54 bilhões em 2032. O mercado deverá crescer a um CAGR de 2,9% durante o período de previsão.

O cimento é a espinha dorsal de projetos habitacionais, rodoviários e comerciais. O mercado de cimento na América do Norte está em expansão devido ao forte investimento em infra-estruturas e à rápida urbanização. O crescimento do mercado é ainda apoiado pela construção pública e privada. 

• As iniciativas governamentais, incluindo a Lei de Emprego e Investimento em Infraestruturas dos EUA, continuam a financiar projetos de grande escala, enquanto o Canadá avança no desenvolvimento residencial. 

Assim, espera-se que a procura aumente a longo prazo, aumentando a competitividade dos principais produtores da região. 

Tendências do mercado de cimento na América do Norte

Iniciativas de Sustentabilidade são uma Tendência de Mercado Emergente 

Uma importante oportunidade e tendência para o mercado reside na construção sustentável e descarbonização, que estão remodelando a indústria. Os produtores estão investindo em cimento calcário Portland (PLC) e em soluções de captura de carbono para cumprir as metas de emissões. 

• De acordo com a PCA, o PLC recebeu aprovação para uso em todos os 50 estados dos EUA em 2024, impulsionando sua adoção em projetos residenciais e não residenciais. 
• Além disso, empresas como a Holcim e a Heidelberg Materials estão a modernizar as fábricas para se alinharem com os objectivos de emissões líquidas zero. 

Assim, as iniciativas de sustentabilidade não estão apenas a reduzir as emissões, mas também a apoiar a direção futura do mercado de cimento na América do Norte.

Principais conclusões

• Por tipo, o cimento Portland representou cerca de 39,8% do mercado de cimento da América do Norte em 2024.
• Ao segmentar com base na aplicação, o segmento residencial deverá crescer a um CAGR de 2,3% no período de previsão.
• Na segmentação por país, projeta-se que os EUA cresçam a um CAGR de 3,0% no período de previsão.

Fatores de crescimento do mercado de cimento da América do Norte

O crescimento dos gastos com infraestrutura está impulsionando o crescimento do mercado

O crescimento do mercado de cimento da América do Norte é impulsionado pelo aumento dos gastos com infraestrutura, particularmente nos programas de financiamento federal dos EUA, incluindo a Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura (IIJA), que aumentaram significativamente o investimento em rodovias, pontes, aeroportose sistemas de transporte público. Este aumento nos projectos de construção de grande escala criou uma procura sustentada de produtos de cimento misturados e com baixo teor de carbono. 

• De acordo com o Gabinete do Censo dos EUA, os gastos totais com construção atingiram mais de 2 biliões de dólares em 2024, com os projectos de infra-estruturas a responderem por uma procura crescente do produto. 

Restrições do mercado de cimento na América do Norte

Regulamentos de emissões restringem a expansão da produção

Apesar da procura positiva, a indústria enfrenta restrições decorrentes de políticas rigorosas de emissões. A produção de cimento consome muita energia e contribui significativamente para as emissões de CO₂. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) impõe regulamentações rígidas que exigem que as empresas atualizem equipamentos e aumentem os custos de produção. 

• De acordo com a PCA, a indústria cimenteira dos EUA é responsável por cerca de 1,25% das emissões nacionais de CO₂, tornando-a um setor prioritário para a política climática. Isto impacta diretamente o crescimento, uma vez que a conformidade retarda a expansão da capacidade.

Análise de segmentação do mercado de cimento da América do Norte

Por tipo 

Com base no tipo, o mercado é dividido em portland, blended e outros.

O cimento misturado está ganhando predominância devido aos padrões de emissão mais rígidos e à crescente demanda por materiais ecológicos na construção. Ordinário Cimento Portlandainda é usado em certas aplicações, mas está gradualmente perdendo sua participação. 

• De acordo com a Portland Cement Association, tipos mistos como o cimento calcário Portland estão se expandindo rapidamente, remodelando o crescimento do mercado de cimento na região. 

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é bifurcado em residencial e não residencial.

Entre estes, o não residencial lidera o mercado. Os programas de renovação de infra-estruturas nos EUA e no Canadá, juntamente com a construção industrial e comercial, são responsáveis ​​pela maior parte da procura de cimento. 

• De acordo com a Infrastructure Canada, 33 mil milhões de dólares foram comprometidos no âmbito do Plano de Investimento no Canadá para projetos como trânsito, sistemas de energia e pontes. 
• Combinados com as expansões industriais e rodoviárias dos EUA, esses desenvolvimentos garantem o domínio das aplicações não residenciais. 

Assim, o segmento não residencial continua sendo o principal contribuinte para o crescimento do mercado de cimento em toda a América do Norte.

Por país 

Com base no país, o mercado é segmentado em EUA e Canadá.

Os EUA respondem pela maior parte da produção, com Texas, Missouri, Califórnia e Flórida contribuindo sozinhos com 43% da produção, de acordo com o USGS. O Canadá, embora de menor escala, é líder em sustentabilidade ao promover a adoção do cimento verde através de iniciativas apoiadas pelo governo. Esta dupla dinâmica garante que a América do Norte combine escala e inovação na produção de cimento. Assim, os EUA impulsionam o volume enquanto o Canadá estabelece padrões de sustentabilidade, fortalecendo em conjunto a resiliência do mercado regional de cimento.

Lista das principais empresas do mercado de cimento da América do Norte

Holcim US, Heidelberg Materials, Cemex USA, CRH Americas e Eagle Materials são os players proeminentes no mercado de cimento da América do Norte. A Holcim e a Heidelberg estão a investir ativamente em soluções de cimento com baixo teor de carbono e a atualizar as suas instalações de produção para reduzir as emissões.

Outras empresas com presença considerável incluem Ash Grove Cement (uma empresa CRH), Lehigh Hanson e pequenos produtores regionais. Estas empresas estão a concentrar-se em atualizações de fábricas, iniciativas de sustentabilidade e diversificação de produtos, que deverão reforçar a sua presença no mercado nos próximos anos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Holcim EUA  (NÓS.)
• Materiais Heidelberg(NÓS.)
• Cemex EUA(NÓS.)
• CRH Américas(NÓS.)
• Materiais Eagle (EUA)
• Buzzi Unicem(NÓS.)
• GCC (Grupo Cementos de Chihuahua) (EUA)
• Companhia Nacional de Cimento (EUA)
• Agregados do Capitólio (EUA)
• Cimento St. Marys (Canadá)
• Lafarge Canadá (Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Julho de 2025: A CRH concordou em adquirir a Eco Material Technologies, um fornecedor líder de materiais cimentícios suplementares, por US$ 2,1 bilhões, para melhorar suas ofertas de baixo carbono na América do Norte.

Novembro de 2024: A Heidelberg Materials North America assinou um acordo definitivo para adquirir a Giant Cement Holding Inc., reforçando significativamente sua presença no sudeste dos EUA e na Nova Inglaterra.

Junho de 2025: A Heidelberg Materials concluiu a aquisição da Concrete Crushers Inc., a maior empresa de reciclagem de concreto de Calgary, avançando sua estratégia de economia circular no Canadá.

Fevereiro de 2025: Os resultados anuais da CRH destacaram a conclusão de 40 aquisições, totalizando US$ 5 bilhões nas Américas, incluindo cimentoe ativos prontos no Texas, sinalizando uma expansão agressiva do mercado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado de cimento da América do Norte fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra na dinâmica do mercado e nos principais desenvolvimentos do setor, como fusões e aquisições. Além disso, inclui informações sobre o crescimento da população e aumento da penetração. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as últimas tendências do setor e o impacto de diversos fatores na demanda por Cimento.

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Escopo e segmentação do relatório