Tamanho do mercado de cadeiras de escritório, análise de participação e indústria, por tipo (tarefa/operacional, ergonômico/desempenho, executivo e outros), por material (malha, tecido, couro e couro PU e outros), por usuário final (escritórios comerciais/corporativos, escritórios domésticos, institucionais e outros), por canal de distribuição (revendedores contratados offline/B2B direto, lojas de varejo (físicas), on-line/comércio eletrônico e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de cadeiras de escritório foi avaliado em US$ 17,63 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 18,25 bilhões em 2025 para US$ 24,85 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,51% durante o período de previsão.

As cadeiras de escritório ganharam destaque nos últimos anos, à medida que empresas e trabalhadores colocam maior ênfase na produtividade, ergonomia e ambientes de trabalho híbridos. Dados públicos da BIFMA indicam que o declínio provocado pela pandemia em 2020, o escritório e instituições norte-americanasmobíliaindústria, recuperou abruptamente, crescendo 18,4% em 2022. Isto reflecte o investimento renovado na infra-estrutura do local de trabalho e na melhoria dos assentos à medida que os escritórios reabriram. A crescente consciencialização sobre a ergonomia no local de trabalho, complementada pelo crescente reconhecimento dos riscos músculo-esqueléticos e pelas directrizes de saúde ocupacional, está a encorajar as empresas a substituir os assentos básicos por cadeiras ergonómicas avançadas. Além disso, a reabertura de escritórios e as remodelações dos espaços de trabalho corporativos estão a impulsionar as aquisições em grande escala, à medida que as empresas redesenham os escritórios para hot-desking, colaboração e trabalho baseado em atividades, impulsionando o crescimento do mercado.

Poucos players bem estabelecidos no mercado incluem Steelcase, MillerKnoll (Herman Miller + Knoll), HNI Corporation (HON, Allsteel), Haworth, Okamura e Kokuyo. Estas empresas-chave estão principalmente a expandir a oferta de produtos, desviando-se para segmentos de trabalho híbrido e escritório doméstico, com configuração de retalho online edireto ao consumidor (D2C)canais. Além disso, os jogadores também enfatizam a ergonomia e as características inovadoras das cadeiras, representadas por cadeiras como Steelcase Gesture e Herman Miller Aeron, destacando tecnologias de ponta de suporte postural.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Ênfase crescente na ergonomia do local de trabalho para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento do foco global no conforto do local de trabalho, na produtividade e na eficiência das pessoas em seu ambiente de trabalho, apoiado pela crescente conscientização regulatória e de saúde e pelas prioridades dos empregadores, impulsionam o crescimento do mercado de cadeiras de escritório. À medida que as empresas identificam a correlação direta entre o bem-estar dos funcionários e o aumento da sua produção de trabalho, estão a melhorar desde simples arranjos de assentos até espaços de ergonomia avançada, incluindo cadeiras de conferência que oferecem mecanismo de apoio lombar ajustável e designs de correção de postura. Esta tendência é reforçada por estudos e diretrizes de saúde ocupacional que sugerem que a má disposição dos assentos está a contribuir para LME (distúrbios músculo-esqueléticos), que é uma das principais preocupações relacionadas com o local de trabalho. Para superar esta situação, os empregadores estão cada vez mais concentrados em oferecer assentos ergonomicamente certificados para reduzir a fadiga, melhorar o conforto a longo prazo para os trabalhadores que trabalham em secretárias e evitar lesões. Além disso, a crescente inclinação para uma cultura de trabalho flexível e híbrida alargou este âmbito aos escritórios domésticos, onde os colaboradores estão a investir em cadeiras de alto desempenho para suportar horários de trabalho alargados, consolidando ainda mais o crescimento do mercado.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Faixa de preços mais alta de cadeiras ergonômicas premium para restringir a expansão do mercado

Os preços elevados associados aos assentos ergonómicos avançados são um dos principais aspectos, limitando a sua adopção entre os consumidores, particularmente os compradores sensíveis ao orçamento, restringindo o crescimento do mercado. A tecnologia de ponta incorporada em sistemas de assentos que apresentam suporte lombar ajustável, engenharia de malha, mecanismos multi-pivô e designs ergonômicos certificados geralmente têm preços caros em relação às cadeiras de trabalho padrão. Várias organizações, especialmente pequenas e médias empresas ou instituições, funcionam com orçamentos apertados. Atualizações substanciais de assentos ergonômicos podem colocar grande pressão sobre suas finanças e capacidade de gastos, retardando a adoção, bem como a taxa de substituição. Os consumidores de ambientes de escritório doméstico também hesitam em gastar em cadeiras avançadas devido à menor consciência dos seus benefícios a longo prazo em comparação com as considerações de custos a curto prazo. Assim, o elevado custo inicial do produto continua a ser uma barreira à adoção em larga escala, dificultando o crescimento global do mercado. 

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Expansão pós-pandemia de locais de trabalho híbridos e flexíveis impulsiona oportunidades de mercado

A expansão global contínua de ambientes de trabalho híbridos e flexíveis ofereceu diversas oportunidades de crescimento aos principais intervenientes no mercado, que está a reformar a forma como as empresas concebem e mobilam os seus locais de trabalho. Com as empresas adotando uma cultura de trabalho híbrida, os escritórios estão sendo reconfigurados para suportar mesas compartilhadas, zonas de trabalho baseadas em atividades, áreas de pouso e zonas colaborativas, cada uma exigindo novos conjuntos de assentos além das estações de trabalho fixas convencionais. Essa transição leva à demanda por cadeiras ergonômicas, confortáveis, versáteis, leves e fáceis de configurar, que possam servir a diversas finalidades em layouts dinâmicos. Simultaneamente, a cultura de trabalhar em casa ganhou impulso desde a COVID-19, com indivíduos investindo em cadeiras avançadas de qualidade superior. Esta tendência criou uma oportunidade de crescimento sustentado para os principais intervenientes no mercado inovarem e lançarem designs de cadeiras personalizadas que melhor se adaptem às suas necessidades, expandindo a procura comercial e do consumidor.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO

Incorporação de materiais reciclados e sustentáveis ​​representam tendências de mercado

Uma das principais tendências influentes que moldam o mercado é a mistura e integração de materiais de baixo impacto, sustentáveis ​​e recicláveis ​​na fabricação de cadeiras ergonômicas de alta qualidade. Os fabricantes de mobiliário e cadeiras estão a responder melhor às prioridades ambientais, sociais e de governação corporativa (ESG) e às pressões regulamentares, ao lançarem cadeiras concebidas com espumas de base biológica, plásticos reciclados, acabamentos com baixo teor de COV e componentes fáceis de desmontar que elevam e apoiam a produção circular. Por exemplo, muitas marcas globais de mobiliário de escritório bem reconhecidas assimilaram materiais reciclados pós-consumo e destinados aos oceanos.plásticoem seu portfólio exclusivo de cadeiras, destacando um movimento notável em direção à produção responsável e ecologicamente correta. Essa tendência de sustentabilidade não apenas repercute nos consumidores ecologicamente conscientes, mas também se alinha com as políticas de compras corporativas que exigem cada vez mais móveis com certificação ecológica.

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Análise de Segmentação

Por tipo 

Aspecto de aquisição em grande escala e maior acessibilidade impulsionando o crescimento do segmento de cadeiras de tarefas/operacionais

Com base no tipo, o mercado é segmentado em tarefa/operacional, ergonômico/desempenho, executivo, entre outros.

O segmento de cadeiras de tarefa/operacionais continua a dominar o mercado. Esses tipos de cadeiras formam a espinha dorsal da disposição dos assentos em grandes espaços de trabalho corporativos, call centers, locais de trabalho compartilhados e ambientes institucionais onde a maior parte dos funcionários usa assentos padrão nas estações de trabalho. Além disso, a sua acessibilidade em relação às cadeiras executivas e de alto desempenho, combinada com a sua funcionalidade e versatilidade, tornam-nas escolhas ideais para compras em grande escala.

O segmento de cadeiras ergonômicas/de desempenho deverá se expandir a um CAGR mais rápido de 5,20% ao longo dos anos projetados. A crescente conscientização sobre os benefícios de cadeiras ergonomicamente projetadas, uma transição para assentos premium voltados para a saúde e o aumento do uso de escritórios híbridos e domésticos são alguns dos fatores que provavelmente impulsionarão o crescimento segmentar.

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Por material

Design leve e minimalista e adaptação ao domínio dinâmico do material da malha do assento

Por material, o mercado é segmentado em malha, tecido, couro e couro PU, entre outros. 

O material de malha capturou a maior fatia do mercado em 2024. Em 2025, o segmento deverá dominar com uma participação de 37,45%. A malha se destaca como o material preferido para cadeiras de escritório devido a propriedades como respirabilidade, regulação de temperatura e conforto proporcionado por longos períodos. Todos estes factores contribuem para os actuais padrões de espaço de trabalho orientados pela ergonomia e, portanto, têm uma elevada procura tanto em escritórios como em ambientes de trabalho a partir de casa. 

Espera-se que o segmento de cadeiras de tecido cresça no segundo CAGR mais rápido de 4,63% durante o período de previsão. Avanços no desempenho têxteis, como tecidos antimicrobianos, resistentes a manchas e reciclados, estão ampliando seu apelo entre os usuários finais e compradores focados na sustentabilidade, o que deverá impulsionar o crescimento do segmento. 

Por usuário final

Ciclos Regulares de Substituição e Aquisições em Grande Escala Impulsionam o Crescimento dos Escritórios Comerciais/Segmento Corporativo

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em escritórios comerciais/corporativos, home offices, institucionais, entre outros.

O segmento de escritórios comerciais/usuários finais corporativos é responsável pela maior participação de mercado, uma vez que multinacionais, organizações maiores e espaços de trabalho corporativos são responsáveis ​​pelo maior volume de instalações de assentos em andares, departamentos e campus inteiro. Espaços enormes nas empresas exigem estações de trabalho padronizadas para centenas de milhares de funcionários, levando a ciclos de compras em grande escala que ultrapassam em muito a capacidade de compra de instituições menores ou escritórios domésticos. Além disso, as empresas normalmente seguem ciclos regulares de substituição e atualizações orientadas pela conformidade, sustentando ainda mais a procura consistente de grandes volumes. 

Prevê-se que o segmento de escritórios domésticos cresça com o CAGR mais rápido, impulsionado pelo aumento do investimento individual em assentos confortáveis ​​para adoção de trabalho híbrido a longo prazo ou configurações de trabalho remoto. Além disso, a forte procura do comércio eletrónico e as mudanças nas tendências de compra dos consumidores continuam a acelerar o crescimento do segmento.

Por canal de distribuição

Ampla variedade de produtos e opções acessíveis para o mercado de massa impulsionando o crescimento do segmento B2B off-line/direto

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em revendedores contratados offline/B2B direto, lojas de varejo (físicas), online/e-commerce, entre outros.

Em 2024, o mercado global foi dominado por revendedores contratados offline/B2B direto. Esses revendedores atendem aos pedidos em grandes quantidades provenientes de usuários finais corporativos, compradores institucionais e compras governamentais. Esses consumidores finais geralmente dependem de redes de revendedores estabelecidas e de fornecedores diretos B2B para instalações de assentos em grande escala. Fabricantes bem reconhecidos e estabelecidos globalmente, incluindo Haworth, MillerKnoll, HNI e Steelcase, estruturam suas operações comerciais e vendas principalmente em torno de revendedores contratados, consolidando o domínio deste canal de distribuição. 

Além disso, o comércio online/e-commerce é o canal de crescimento mais rápido e deverá crescer a uma CAGR de 5,19% durante o período do estudo. A expansão das marcas D2C (direto ao consumidor) pelos principais players, o aumento da demanda por escritórios domésticos e o aumento do conforto do comprador com entrega ao domicílio a um clique de distância estão construindo um crescimento segmentado.

Perspectiva regional do mercado de cadeiras de escritório

Por região, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África. 

Ásia-Pacífico

O mercado de cadeiras da Ásia-Pacífico detinha a participação dominante no mercado de cadeiras de escritório em 2024, avaliada em US$ 7,86 bilhões, e também assumiu a liderança em 2025, com US$ 8,19 bilhões. O crescimento do mercado regional é complementado principalmente pela expansão de escritórios comerciais em grande escala, crescimento dos setores de TI/ITeS, tecnologia e serviços, enorme base de fabricação e menor vantagem de custo do produto, juntamente com a rápida expansão de espaços de trabalho flexíveis e de co-working. A região acolhe alguns dos mercados de crescimento mais rápido a nível mundial, incluindo a Índia, a China, a Indonésia, as Filipinas e o Vietname, onde a expansão corporativa e a rápida urbanização estão a aumentar o número de estações de trabalho de escritório, amplificando directamente a procura do produto. Na região, estima-se que a China e a Índia atinjam 2,80 e 2,53 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. 

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América do Norte e Europa

Prevê-se que o mercado da América do Norte e da Europa testemunhe um crescimento considerável nos próximos anos. Durante o período de previsão, prevê-se que a região da América do Norte registe uma taxa de crescimento de 4,10% e atinja uma avaliação de 4,58 mil milhões de dólares em 2025. O crescimento da região é alimentado por uma ergonomia rigorosa no local de trabalho e expectativas de segurança no trabalho, combinadas com uma elevada adopção de cadeiras ergonomicamente concebidas. A região é também um dos maiores centros de escritórios corporativos, universidades, sistemas de saúde e instituições governamentais que exigem constantemente a aquisição e substituição de assentos. 

• Por exemplo, a MillerKnoll registrou receitas de US$ 3,63 bilhões no ano fiscal de 2024, enquanto a Steelcase registrou receitas de US$ 3,2 bilhões, indicando aumento da demanda pormóveis de escritório, incluindo assentos. 

No mercado de cadeiras de escritório da América do Norte, os EUA representam o maior e mais influente mercado, impulsionado pelo seu considerável setor corporativo e pela alta concentração de empregos em escritórios. A demanda é apoiada pela modernização contínua do local de trabalho, pela conscientização ergonômica e pelos ciclos de substituição em escritórios corporativos, governamentais e educacionais. A ascensão do trabalho híbrido e remoto aumentou ainda mais a demanda por cadeiras de escritório ergonômicas e ajustáveis ​​para escritórios domésticos. Além disso, a presença dos principais fabricantes de móveis de escritório e fortes redes de distribuição contribuem para o crescimento sustentado do mercado nos EUA.

Estima-se que o mercado na Europa atinja 4,09 mil milhões de dólares em 2025 e garanta a posição de terceira maior região do mercado. Padrões rigorosos no local de trabalho e maior consciência em relação à ergonomia, foco na sustentabilidade e design circular, e uma forte base corporativa e institucional são alguns dos principais factores que impulsionam o crescimento do mercado europeu. A forte penetração da banda larga na região e a infra-estrutura de retalho online bem estabelecida complementam as compras contínuas de cadeiras de escritório ergonómicas pelos consumidores, reforçando ainda mais a expansão do mercado regional.

América do Sul e Oriente Médio e África

Durante o período de previsão, as regiões da América do Sul e do Oriente Médio e África testemunhariam um crescimento significativo nesta indústria. O mercado da América do Sul em 2025 deverá registrar US$ 0,74 bilhão como sua avaliação. A expansão dos locais de trabalho corporativos e o crescimento das indústrias de TI/BPO, especialmente em países como Brasil, Argentina, Colômbia e Chile, impulsionam o crescimento do mercado da América do Sul. No Médio Oriente e em África, os EAU deverão atingir o valor de 0,07 mil milhões de dólares em 2025. 

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria:

A intensificação da concorrência impulsiona a inovação e parcerias estratégicas no mercado

O mercado global é acirrado e consolidado, com a presença de gigantes globais como Haworth, Steelcase, Kokuyo, MillerKnoll, HNI e Okamura competindo com vários fabricantes regionais e locais. Os principais players do mercado se distinguem pela abordagem orientada à sustentabilidade, inovação ergonômica e ampla gama de ofertas de produtos personalizados para atender às necessidades institucionais, corporativas e de escritório doméstico. O investimento em ergonomia avançada é uma das principais estratégias competitivas adotadas pelos players, concentrando-se principalmente em tecnologias de malha respirável e mecanismos adaptativos de postura para alcançar uma vantagem na categoria de produtos altamente competitiva. Os intervenientes também estão a integrar design circular e materiais recicláveis, perseguindo a liderança em sustentabilidade e, assim, satisfazendo as expectativas corporativas de ESG. Além disso, ferramentas de visualização digital, forte rede de revendedores, expansão de canais D2C e parcerias ou colaborações estratégicas são algumas das outras estratégias adotadas pelos players do mercado. 

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PERFILADAS

• Steelcase Inc.(NÓS.)
• MillerKnoll (Herman Miller + Knoll)(NÓS.)
• HNI Corporation (HON, Allsteel) (EUA)
• Haworth Inc.(NÓS.)
• Corporação Okamura(Japão)
• Kokuyo Co., Ltd.(Japão)
• Kinnarps AB (Suécia)
• Vitra International AG (Suíça)
• Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (Alemanha)
• UE Móveis Co., Ltd. (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2025:O fabricante chinês UE Furniture adquiriu uma unidade de produção no condado de Timiș, no oeste da Roménia, aumentando a sua capacidade de produção e influência na cadeia de abastecimento internacional. Com esta expansão, a empresa continua a expandir as parcerias OEM e ODM com marcas globais.
• Março de 2024: A MillerKnoll, formada em 2021 a partir da fusão da Herman Miller e da Knoll, ampliou parcerias complataformas de comércio eletrônicoe melhorou seus ecossistemas diretos ao consumidor, integrando a forte presença on-line da Herman Miller.
• Maio de 2022: A Steelcase anunciou que assinou um acordo definitivo para adquirir a HALCON, uma designer e fabricante de móveis de madeira finamente trabalhados para locais de trabalho com sede em Minnesota. A aquisição avaliada em US$ 127,5 milhões, com possível consideração adicional baseada na métrica de desempenho, adicionou mesas, escrivaninhas e aparadores de madeira personalizados da HALCON às ofertas existentes da Steelcase, ampliando assim o portfólio de produtos da empresa-mãe em escritórios privados, espaços colaborativos e ambientes de conferência.
• Julho de 2021: A Herman Miller concluiu a aquisição da Knoll, Inc., e a entidade combinada foi denominada MillerKnoll. A gama unificada de produtos de ambas as empresas fortaleceu a sua posição no mercado global.
• Novembro de 2020:Em um acordo definitivo, a Kimball International, Inc. adquiriu a Poppin, Inc., empresa de design de móveis comerciais com sede em Nova York e habilitada digitalmente. Com esta aquisição, a Kimball acelerou estrategicamente as suas capacidades de negócios online, ao mesmo tempo que alargou o seu mercado acessível através do trabalho a partir de casa e de escritórios corporativos.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

A análise global do mercado de cadeiras de escritório fornece um estudo aprofundado do tamanho e previsão do mercado por todos os segmentos de mercado incluídos no relatório. Inclui detalhes sobre a dinâmica do mercado e as tendências do mercado que deverão impulsionar o mercado no período de previsão. Oferece informações sobre os avanços tecnológicos, lançamentos de novos produtos, principais desenvolvimentos da indústria e detalhes sobre parcerias, fusões e aquisições. O relatório de pesquisa de mercado também abrange a análise das cinco forças dos porteiros, um cenário competitivo detalhado com informações sobre a participação de mercado e perfis dos principais players operacionais.

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Escopo e segmentação do relatório