Tamanho do mercado de fósforo e derivados, participação e análise da indústria, por tipo (fosfato de amônio, ácido fosfórico, fosfato industrial, pentóxido de fósforo e outros), por uso final (fertilizantes, detergentes, alimentos, material retardador de chama e outros) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de fósforo e derivados foi de US$ 62,78 bilhões em 2020 e deverá crescer de US$ 65,13 bilhões em 2021 para US$ 85,01 bilhões em 2028, com um CAGR de 3,9% durante o período 2021-2028. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de fósforo e derivados com uma participação de mercado de 3,68% em 2020.

O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento deste mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar. O impacto da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o fósforo e os derivados a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões-chave no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de 2,97% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019.

O fósforo (P) é um nutriente essencial necessário para o crescimento das plantas e dos animais e, portanto, é essencial para manter a eficiência geral da produção agrícola e pecuária. Para o crescimento das plantas, ajuda na maturação das plantas, no desenvolvimento das sementes e no desenvolvimento das raízes. Junto com o potássio (K) e o nitrogênio (N), o fósforo (P) é um elemento importante para a vida das plantas. Às vezes, o solo fica sem P devido ao ser levado pelas fortes chuvas. Assim, a agricultura moderna depende do uso de fertilizantes à base de fósforo.

Fósforo e derivados são nutrientes vitais que desenvolvem a força e a qualidade de fertilizantes, alimentos e detergentes. Os derivados de P são geralmente usados ​​como fertilizante na produção agrícola e em agentes de limpeza de água, produtos comestíveis e fabricação de detergentes.

A produção de fertilizantes fosfatados é severamente afetada pela pandemia de COVID-19

O mercado de fertilizantes está estagnado devido à pandemia de COVID-19. Os fabricantes de culturas foram afectados pela interrupção logística, pela interrupção ou corte da produção e pela escassez de mão-de-obra que restringiu o seu acesso aos fertilizantes. Como resultado, os preços dos fertilizantes diminuíram 8,5% em Maio de 2020, devido à fraca procura sazonal e à redução dos custos dos factores de produção. Além disso, os governos de vários países emitiram um aviso de emergência para garantir a circulação e o transporte de produtos agrícolas durante o surto. Com o cenário de bloqueio, foi difícil parafosfatoempresas de fertilizantes retomem o trabalho. Como resultado, a taxa de utilização caiu cerca de 30% a 40% em relação ao ano anterior, causando um declínio na produção. Além disso, é provável que os preços dos fertilizantes fosfatados aumentem devido aos custos de produção mais elevados e à escassez do produto.

Principais conclusões do mercado de fósforo e derivados

Tamanho e previsão do mercado global

• Tamanho do mercado em 2020: US$ 62,78 bilhões
• Tamanho do mercado em 2021: US$ 65,13 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2028: US$ 85,01 bilhões
• CAGR: 3,9% de 2021–2028

Quota de mercado

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de fósforo e derivados com uma participação de mercado de 3,68% em 2020.
• O fosfato diamônico (DAP) é o fertilizante fosfatado mais amplamente utilizado em todo o mundo devido às suas excelentes propriedades físicas e conteúdo relativamente alto de nutrientes.
• Os fertilizantes de fosfato monoamônico (MAP) são cada vez mais utilizados por suas características ácidas, tornando-os adequados para alimentação animal.

Principais destaques regionais

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico poderá testemunhar uma taxa de crescimento significativa devido à crescente procura das indústrias de fertilizantes e aditivos alimentares.

América do Norte

A América do Norte poderá testemunhar uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão, apoiada pelo aumento das atividades agrícolas e por regulamentações governamentais favoráveis.

Europa

O crescimento do mercado europeu é apoiado pela procura de produtos de higiene doméstica, enquanto a utilização de fósforo em detergentes é regulamentada pelo Regulamento de Detergentes da UE.

NÓS.

O país continua a ser um dos principais produtores e consumidores mundiais de fertilizantes fosfatados e rocha fosfática, com a procura apoiada pelo seu grande sector agrícola e por iniciativas governamentais que promovem a agricultura moderna.

Japão

Espera-se que o crescente consumo de fertilizantes e a demanda das indústrias alimentícias e agrícolas apoiem o crescimento do mercado como parte do mercado em expansão da Ásia-Pacífico.

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TENDÊNCIAS DO MERCADO DE FÓSFORO E DERIVADOS

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Baterias de fosfato de ferro e lítio (LFP) podem ser a chave para a revolução dos veículos elétricos (EV)

A maioria dos carros elétricos usa baterias contendo cobalto e níquel. No entanto, estas baterias à base de níquel têm o potencial de superaquecer, o que pode representar um risco à segurança. Além disso, o cobalto é difícil de obter e é tóxico. Portanto, poucos pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia introduziram uma alternativa mais segura e barata às baterias à base de níquel, chamadabaterias de fosfato de ferro-lítio (LFP). A maioria dos fabricantes de EV prefere baterias à base de níquel, pois têm maior densidade de energia. Mas, a equipe da Universidade mencionou que se as baterias LFP aquecidas forem carregadas com frequência, isso pode ser feito em apenas 10 minutos, aumentando a probabilidade de carros com baterias de Li percorrerem grandes distâncias com relativamente poucos inconvenientes. Além disso, esta abordagem de carregamento pode ser mais segura, enquanto o carregamento completo de uma bateria à base de níquel durante um período prolongado pode aquecê-la a temperaturas que podem provocar um incêndio.

FATORES DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE FÓSFORO E DERIVADOS

O uso de fósforo na indústria agrícola pode impulsionar o crescimento do mercado

A indústria agrícola utiliza fósforo (P), responsável por cerca de 80% a 90% da demanda global. O P é essencial para a produção de alimentos, pois todas as plantas necessitam de um suprimento suficiente de fósforo para o crescimento das culturas. A agricultura depende do fosfato natural extraído, a principal fonte de fósforo. Marrocos detém a maior parte do fornecimento global de fosfato natural, enquanto a China ocupa o segundo lugar. As reservas de fósforo estão presentes apenas em algumas regiões, incluindo Austrália, Índia e Europa.

O crescimento da população, a mudança na preferência dos consumidores por dietas ricas em carne e o aumento da procura porbioenergiaas culturas aumentarão a procura de fertilizantes fosfatados num futuro próximo. Os défices de fósforo cobrem 29% da área agrícola mundial e 71% dos excedentes globais de P. A elevada utilização de fertilizantes sintéticos resultou numa maior quantidade de excedente de P a nível mundial do que a aplicação de estrume. Nas terras aráveis, a redução das perdas de P exigirá ações para interromper o uso de fertilizantes sintéticos. No entanto, os agricultores devem procurar manter níveis de fósforo no solo que garantam rendimentos economicamente óptimos, diminuindo ao mesmo tempo o risco de perdas de fósforo para as águas superficiais. Evitar a utilização excessiva de P em 70% das terras agrícolas do mundo com excedentes de fósforo poupará milhões de toneladas de P que não necessitarão de ser aplicadas e extraídas. Este factor beneficiará a sustentabilidade das reservas de fósforo, o número de massas de água limpa e os capitais dos agricultores.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentação estrita do uso de fósforo em detergentes pode prejudicar o crescimento da indústria

O fosfato é o aditivo comum usado em detergentes altamente cáusticos, usado para amaciar a água dura e ajudar a suspender a sujeira da água. Os detergentes podem ser prejudiciais a todos os tipos de vida aquática se estiverem presentes em quantidades suficientes. Os detergentes biodegradáveis ​​destroem as camadas externas de muco que protegem os peixes de parasitas e bactérias, o que pode causar graves danos às guelras. Além disso, o fosfato causa eutrofização em corpos d’água naturais. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) identificou a eutrofização como o principal problema nas águas superficiais dos EUA com qualidade de água esgotada.

O tripolifosfato de sódio (STP) é um excelente construtor usado em detergentes em pó. No entanto, devido a questões de biodegradabilidade, a maioria dos países proibiu a utilização de fosfatos em detergentes. Como resultado, os fabricantes usam ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) e outros produtos químicos biodegradáveis ​​para fins de lavanderia. No entanto, os organismos reguladores impuseram uma proibição de fosfatos inorgânicos em detergentes para máquinas de lavar louça e roupa doméstica, impactando a indústria global de fósforo e derivados.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FÓSFORO E DERIVADOS

Análise por tipo

O segmento de fosfato de amônio dominou o mercado devido ao seu uso crescente em aplicações industriais e de alimentação animal

Com base no tipo, o fósforo e seus derivados são segmentados em fosfato de amônio, ácido fosfórico, fosfato industrial, pentóxido de fósforo, entre outros.

O crescimento da indústria de fertilizantes e o aumento do investimento por vários setores agrícolas provavelmente aumentarão o tamanho do mercado de fosfato de amônio. Além disso, uma população crescente com uma procura crescente de alimentos impulsionará a indústria agrícola. O fósforo é um mineral essencial no corpo dos animais e em suas dietas, enquanto o fosfato de amônio é utilizado na alimentação animal. O aumento dos fertilizantes de fosfato monoamônio (MAP) por suas características ácidas os torna adequados para alimentação animal, resultando no crescimento e metabolismo animal.

O ácido fosfórico é usado para a produção de fertilizantes fosfatados, como fosfato diamônico (DAP) e fosfato monoamônio (MAP), que deverá alimentar o crescimento do mercado de fósforo e derivados.Ácido fosfóricoé um ácido inorgânico encontrado em bebidas geladas e refrigerantes carbonatados. Dá aos refrigerantes um sabor picante e evita o crescimento de bactérias e fungos. O aumento da demanda por conservantes, principalmente para a indústria de bebidas, provavelmente acelerará o crescimento do mercado de ácido fosfórico durante o período de previsão.

Por análise de uso final

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O segmento de fertilizantes pode ser responsável por grande participação de mercado durante os próximos anos

Com base no uso final, o mercado é segmentado em fertilizantes, detergentes, alimentos, materiais retardadores de chama, entre outros.

O uso de fertilizantes à base de fósforo tem crescido significativamente durante o período de previsão. Os fertilizantes fosfatados mais comumente usados ​​são MAP, DAP, NPKs e Super Fosfato Único (SSP). SSPs são fertilizantes minerais usados ​​na indústria de nutrientes para plantas. O DAP é o fertilizante fosfatado mais utilizado em todo o mundo devido às suas excelentes propriedades físicas e conteúdo relativamente alto de nutrientes. O DAP é uma excelente fonte de fósforo e nitrogênio para a nutrição das plantas. Ele fornece uma proporção precisa de nitrogênio e fósforo para o cultivo de grãos como frutas, vegetais, trigo e cevada.

Os retardadores de chama de fósforo são aditivos ou compostos reativos orgânicos ou inorgânicos usados ​​para melhorar a segurança contra incêndio de materiais inflamáveis, como têxteis, papel, plásticos, madeira e outros. Os retardadores de chama à base de fósforo podem atuar tanto na fase condensada quanto na fase gasosa durante um incêndio. Além disso, o polifosfato de amônio é usado como retardador de chama em estruturas rígidas.poliuretano (PU)espumas.

ANÁLISE DO MERCADO REGIONAL DE FÓSFORO E DERIVADOS

O tamanho do mercado de fósforo e derivados da Ásia-Pacífico, liderado pela China, Índia, Japão e Coreia do Sul, pode testemunhar uma taxa de crescimento significativa devido à crescente demanda das indústrias de fertilizantes e aditivos alimentares. A China é o principal produtor e consumidor de fertilizantes em todo o mundo. De acordo com as estatísticas da Alfândega da China, a China exportou cerca de 2,82 milhões de toneladas (TM) de fertilizantes em Julho de 2019. A China exportou cerca de 14,96 MT de fertilizantes químicos de Janeiro a Julho, com um valor de exportação de 4,2 mil milhões de dólares, aumentando 28,2% e 28,8% em relação ao ano anterior. Em Fevereiro de 2020, o governo chinês instruiu os governos locais a garantir o fornecimento de fertilizantes e a manter os preços dos fertilizantes praticamente estáveis ​​para a Primavera.

As vendas de fertilizantes serão atribuídas à expansão das atividades agrícolas na China e na Índia. O aumento da renda dos agricultores rurais aumentará o crescimento do mercado na região Ásia-Pacífico. Além disso, o aumento dos preços das culturas incentivou a maioria dos agricultores a investir em fertilizantes para aumentar o rendimento das culturas, aumentando assim a procura no mercado global de fósforo e derivados.

O mercado na América do Norte pode testemunhar uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. Os EUA são o maior consumidor e produtor mundial de fertilizantes fosfatados e rocha fosfática. Regras e regulamentações governamentais favoráveis ​​com o aumento das atividades agrícolas nos EUA podem aumentar a demanda do produto. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), cerca de 2,05 milhões de fazendas nos EUA são 97% de propriedade familiar. O aumento da população e as terras aráveis ​​limitadas nos EUA levaram à dependência de fertilizantes para satisfazer a procura crescente. As crescentes iniciativas governamentais para a implementação de técnicas agrícolas modernas e infra-estruturas inovadoras contribuíram para as elevadas receitas da região.

O aumento do rendimento per capita, o crescimento da população e a crescente sensibilização para a higiene e a saúde aumentaram a utilização de produtos de cuidados domésticos, impulsionando assim o crescimento do mercado de detergentes na Europa. O uso extensivo de produtos para lavagem de roupas e a crescente demanda por produtos ecologicamente corretos mostram potencial para o crescimento da indústria. De acordo com o Regulamento de Detergentes da UE, o uso de fósforo foi reduzido para 0,5 gramas por lavagem em detergentes para a roupa de consumo e 0,3 gramas por lavagem em detergentes para máquinas de lavar louça. Tais limitações foram implementadas para evitar a venda de detergentes antiquados contendo elevados níveis de fosfato, causando assim problemas ambientais e de saúde.

O Brasil é um dos principais consumidores e produtores agrícolas de fósforo em todo o mundo. Cerca de 50% do fertilizante fosfatado utilizado na agricultura brasileira é importado. A expansão dos negócios agrícolas no Brasil aumentou substancialmente a demanda por fertilizantes para sustentar o rendimento das culturas, o que, por sua vez, pode criar oportunidades no mercado.

O mercado no Oriente Médio e na África poderá testemunhar uma taxa de crescimento significativa durante os próximos anos. A crescente demanda por pentóxido de fósforo na indústria agrícola impulsionará o crescimento do mercado regional.  

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

As empresas estão introduzindo novos produtos e adquirindo para criar concorrência em toda a cadeia de valor  

A participação no mercado global de fósforo e derivados é competitiva com vários participantes do mercado do setor. Como resultado, as empresas adquirem, colaboram, abrem novas unidades de produção e lançam novos produtos para produzir fósforo e derivados e criam caminhos na cadeia de valor.  

Além disso, vários pesquisadores se concentram em pesquisa e desenvolvimento, convertendo o fósforo vermelho em fósforo preto. Por exemplo, em novembro de 2020, os pesquisadores do Laboratório de Materiais Avançados e do Laboratório de Nanomateriais e Manufatura Avançados colaboraram com a Iris Light Technologies para pesquisar o fósforo negro sintetizado mecanoquimicamente. Esta colaboração converterá economicamente o fósforo vermelho commodity em fósforo preto de grau optoeletrônico usando um moinho de bolas de alta energia. Conseqüentemente, o uso de um método de conversão de moinho de bolas reduzirá os custos de produção de fósforo preto.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO DE FÓSFORO E DERIVADOS:

• OCP (Casablanca, Marrocos)
• Mosaico (Flórida, EUA)
• Yara International ASA (Oslo, Noruega)
• Grupo EuroChem (Zug, Suíça)
• Solvay(Bruxelas, Bélgica)
• Oração S.A.(Engis, Bélgica)
• Ma'aden(Riade, Arábia Saudita)
• Innophos Holdings (Nova Jersey, EUA)
• LANXESS (Colônia, Alemanha)
• Italmatch Chemicals S.p.A. (Gênova, Itália)
• ICL (Tel Aviv-Yafo, Israel)
• Kazfosfato LLC (Almaty, Cazaquistão)
• Grupo Haifa (Haifa, Israel)
• Omnisal GmbH (Lutherstadt Wittenberg, Alemanha)
• Outros jogadores importantes

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2020 –A AgroLiquid lançou um produto de fósforo líquido, springuP, em seu portfólio de nutrição agrícola. Este produto de liberação rápida está prontamente disponível e ajuda os produtores a começarem bem suas colheitas.
• Fevereiro de 2018 –A LANXESS concluiu a aquisição do negócio químico de fósforo da Solvay em sua unidade de produção nos EUA em Charleston, Carolina do Sul. Esta aquisição proporcionará a expansão do Grupo nas regiões da América do Norte e da Ásia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Phosphorus and Derivatives Market

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO