Tamanho do mercado de treinamento de pilotos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de aeronave (Avião (Airbus 320 (treinamento de voo, treinamento em simulador, treinamento em solo, treinamento recorrente), Boeing 737 (treinamento de voo, treinamento em simulador, treinamento em solo, treinamento recorrente) e outros) e helicóptero), por tipo de licença (licença de piloto comercial, privado e de transporte aéreo), por programa de treinamento (programa de treinamento de piloto comercial e programa de treinamento de piloto cadete), por modo de treinamento (treinamento de voo, Tre

O tamanho do mercado global de treinamento de pilotos foi avaliado em US$ 9,37 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 10,74 bilhões em 2025 para US$ 24,86 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,7% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de formação de pilotos com uma quota de mercado de 31,16% em 2024.

O treinamento de pilotos refere-se ao processo de aquisição do conhecimento, habilidades e experiência necessários para operar e controlar uma aeronave com segurança e eficiência. É um programa de treinamento abrangente que abrange instrução teórica, treinamento prático de voo e exercícios baseados em simulador. As escolas de voo oferecem vários tipos de treinamento, como treinamento em solo,simuladortreinamento, treinamento de voo e treinamento recorrente.

As autoridades da aviação realizam exames aos pilotos para avaliar os seus conhecimentos, competências e capacidade de tomada de decisão. Ao atender aos requisitos necessários de horas de voo, os pilotos tornam-se elegíveis para obter licenças como Licença de Piloto Privado (PPL), Licença de Piloto Comercial (CPL) ou Licença de Piloto de Linha Aérea (ATPL) e outros tipos de licenças. Prevê-se que a crescente escassez de pilotos impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia afetou severamente o mercado devido à diminuição da demanda por tráfego aéreo globalmente

O declínio substancial no recrutamento e formação de pilotos foi instigado pelo impacto da pandemia da COVID-19, à medida que as companhias aéreas reduziram as suas operações e implementaram despedimentos de pilotos. Isto, por sua vez, levou a uma redução da admissão de novos pilotos e a uma consequente queda notável na necessidade de simuladores de aeronaves e serviços de formação relacionados. Por exemplo, em junho de 2022, um relatório divulgado pela Regional Airline Association, uma associação empresarial com sede nos EUA na América do Norte, indicou que a pandemia impediu a formação de pilotos e prejudicou consideravelmente a emissão de novas certificações.

Em meio à pandemia, as escolas de voo e os centros de treinamento enfrentaram desafios na condução de programas de treinamento de voo durante bloqueios e restrições de viagens. Isto levou a um atraso na conclusão dos cursos de formação, afectando a entrada de pilotos recém-formados na indústria. Por exemplo, a CAE, um dos líderes globais em formação em simuladores de voo, citou no seu relatório anual que a pandemia da COVID-19 afetou drasticamente as suas receitas devido à redução de encomendas. No entanto, os institutos de treino de voo começaram a recuperar em termos de receitas, infra-estruturas e capacidade estudantil.

Instantâneo e destaques do mercado de treinamento de pilotos

Tamanho e previsão do mercado

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 9,37 bilhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 10,74 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 24,86 bilhões
• CAGR: 12,7% de 2025–2032

Quota de mercado

• A Europa liderou o mercado de formação de pilotos com 31,16% de participação em 2024, impulsionada pela expansão das companhias aéreas comerciais, pelo lançamento de novas rotas e pelo acordo de céu aberto UE-ASEAN que melhora a conectividade.
• O segmento de Licença de Piloto Comercial (CPL) detinha a maior participação, impulsionado pela crescente demanda por pilotos comerciais devido à expansão da frota aérea e às aposentadorias massivas de pilotos.

Principais destaques do país

• Alemanha: Forte presença da Lufthansa Aviation Training e de instalações de simuladores avançados que apoiam a procura regional de formação de pilotos.
• Índia: A rápida expansão da frota e a aquisição significativa de aeronaves (por exemplo, a encomenda de 220 aeronaves Boeing da Air India) aumentam a procura por programas de formação de pilotos comerciais.
• Estados Unidos: A escassez de pilotos causada pelas elevadas taxas de reforma impulsiona o crescimento das escolas de voo e dos programas de formação recorrente baseados em simuladores.
• Arábia Saudita: Lançamento da Riyadh Air e planos do governo para posicionar Riade como um centro de aviação global que apoia iniciativas de recrutamento e formação de pilotos em grande escala.

Tendências do mercado de treinamento piloto

A realidade mista (MR) surge como uma tendência dominante, atraindo a atenção do mercado

A realidade mista combina elementos de realidade virtual (VR) eRealidade Aumentada (AR)para criar um ambiente misto que integre perfeitamente elementos digitais e físicos. Aumenta a compreensão da situação pelo piloto, sobrepondo dados críticos essenciais ao seu campo de visão e fornece alternativas econômicas de treinamento, diminuindo assim a necessidade de horas reais de voo e mitigando os riscos. Além disso, o atributo modificável e versátil destas tecnologias permite-lhes acomodar diversos modelos e configurações de aeronaves. Por exemplo, em novembro de 2022, a CAE revelou sua mais recente inovação em treinamento de voo, chamada CAE 700MXR Flight Simulator.

Este simulador de última geração foi projetado especificamente para o mercado emergente de eVTOL e promete transformar o treinamento de voo em ambientes urbanos complexos. O CAE 700MXR apresenta uma plataforma compacta de minimovimento e um campo de visão imersivo de 360⁰, proporcionando uma experiência de simulação incrivelmente realista e baseada na física que atende a operações com um único piloto. Com seus recursos avançados, este simulador irá revolucionar a forma como os pilotos são treinados para ambientes urbanos complexos. Além disso, as principais tendências do mercado abrangem alianças estratégicas e empreendimentos cooperativos, avanços nas ofertas de produtos e inovações contínuas.

• A Europa testemunhou o crescimento do mercado de treinamento piloto de US$ 2,58 bilhões em 2023 para US$ 2,92 bilhões em 2024.

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Fatores de crescimento do mercado de treinamento piloto

O surgimento de novas companhias aéreas em todo o mundo catalisará o crescimento do mercado

O crescimento de novas companhias aéreas em todo o mundo está impulsionando o crescimento do mercado. A indústria da aviação civil está a experienciar o surgimento de várias novas companhias aéreas, particularmente em mercados emergentes e regiões com actividade económica crescente. Por exemplo, em Março de 2023, a Arábia Saudita revelou o seu plano de estabelecer uma nova companhia aérea nacional chamada Riyadh Air, com o objectivo de transformar a cidade de Riade num importante centro de aviação global, competindo com outros grandes intervenientes regionais, como Dubai e Doha. A Riyadh Air estabeleceu a meta de iniciar operações para mais de 100 destinos internacionais até 2030.

À medida que surgem cada vez mais companhias aéreas, há uma necessidade crescente de pilotos gerirem as suas operações de voo. A criação de novas companhias aéreas está associada ao aumento da procura de viagens aéreas, à expansão dos sectores do turismo e a políticas governamentais favoráveis ​​que promovem a aviação. À medida que as economias crescem e os rendimentos disponíveis aumentam, mais pessoas optam pelo transporte aéreo para fins de negócios e lazer. Isto criou uma necessidade de serviços aéreos adicionais, o que leva ao estabelecimento de novas transportadoras para atender à crescente demanda.

A escassez de pilotos impulsiona as perspectivas de crescimento do mercado de aviação

Um desafio predominante encontrado por inúmeras companhias aéreas e empresas de aviação em todo o mundo é a escassez de pilotos no setor. A insuficiência deve-se principalmente ao envelhecimento e subsequente reforma de um número substancial de pilotos, juntamente com iniciativas de recrutamento anuais inadequadas. Por exemplo, em Junho de 2022, um relatório emitido pela Regional Airline Association, uma associação empresarial sediada nos EUA que representa dezassete companhias aéreas regionais em toda a América do Norte, destacou que a crescente escassez de pilotos representa um risco significativo para a viabilidade dos serviços aéreos em pequenas comunidades.

O relatório também destacou que quase metade do conjunto existente de pilotos qualificados está a aproximar-se da idade obrigatória de reforma, representando assim uma ameaça substancial à sustentabilidade do sector da aviação. Diferentes grupos, como companhias aéreas, autoridades governamentais e organizações de formação em aviação, estão a tomar medidas para resolver a escassez de pilotos e evitar o colapso dos serviços aéreos em pequenas comunidades. Estão a implementar planos para atrair e formar novos pilotos, a melhorar estratégias para manter os pilotos existentes e a trabalhar em conjunto com instituições de ensino para criar programas de formação completos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Ambientes regulatórios complexos e altos custos de treinamento podem impedir o crescimento da indústria   

Os complexos ambientes regulatórios em diferentes países e regiões ao redor do mundo criam obstáculos para as organizações de treinamento de voo. As autoridades aeronáuticas impõem regulamentos e requisitos de certificação rigorosos para garantir a segurança e a padronização no treinamento de voo. Além disso, os elevados custos de formação também funcionam como uma restrição para a indústria. As despesas associadas ao treinamento, incluindo aluguel de aeronaves, combustível, taxas de instrutor, sessões de simulador e taxas de licenciamento, podem ser significativas.

Estes custos tornam a formação um investimento considerável para os indivíduos e podem limitar o acesso a programas de formação para aqueles que não podem pagar. Por exemplo, de acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), o custo de obtenção de uma licença de piloto comercial pode variar entre 70.000 e 150.000 dólares, dependendo da localização e do programa de formação. Este encargo financeiro pode dissuadir potenciais candidatos de seguirem uma carreira na aviação.

Análise de segmentação de mercado de treinamento piloto

Por análise de tipo de aeronave

O segmento de aviões domina devido à crescente demanda de pilotos das companhias aéreas devido à expansão da frota

Por tipo de aeronave, o mercado é segmentado em aviões ehelicóptero. O segmento avião refere-se ao treinamento de voo específico para aeronaves da categoria de asa fixa. Este segmento inclui treinamento para diversos modelos de aviões como Airbus A320, Boeing 737, entre outros.                      

O segmento de helicópteros concentra-se no treinamento de voo para aeronaves de asa rotativa. Abrange habilidades e conhecimentos específicos necessários para pilotar helicópteros, que incluem treinamento de voo, treinamento em simulador, treinamento em solo e treinamento recorrente. Estima-se que o avanço e a modernização dos helicópteros melhorem o crescimento do mercado de treinamento de pilotos.

Por análise de tipo de licença

Aposentadoria massiva de pilotos em período de previsão para reforçar a licença de piloto comercial

Por tipo de licença, o mercado é dividido em Licença de Piloto Comercial (CPL), Licença de Piloto Privado (PPL), Licença de Piloto de Transporte Aéreo (ATPL), entre outros. CPL refere-se aos programas de treinamento e requisitos para obtenção de licença de piloto comercial. Esta licença permite que os pilotos operem aeronaves para fins comerciais, como voar para companhias aéreas ou realizar voos fretados. Este segmento lidera o mercado e deverá registrar o crescimento mais rápido devido ao aumento das viagens aéreas comerciais.

ATPL refere-se a programas de treinamento adaptados para pilotos que desejam obter uma licença de piloto de linha aérea. Esta licença é o mais alto nível de certificação de piloto e permite que os pilotos operem como capitães ou primeiros oficiais em companhias aéreas comerciais. Devido à crescente demanda por transporte de passageiros e cargas o segmento deverá crescer no período projetado.

Por análise do modo de treinamento

Segmento de treinamento de voo lidera devido a regulamentações rigorosas para completar horas de voo obrigatórias

Pelo modo de treinamento, o mercado é segmentado em treinamento de voo, treinamento em simulador, treinamento em solo e treinamento recorrente. O treinamento de vôo inclui experiência prática na operação de uma aeronave. Os pilotos aprendem manobras, decolagens, pousos, navegação, comunicação e procedimentos de emergência sob a orientação de instrutores certificados. Este segmento domina o mercado no ano base devido a regulamentações rigorosas para completar as horas de voo obrigatórias.

• O segmento de treinamento em solo deverá deter 15% de participação em 2024.

O treinamento recorrente refere-se a um programa de treinamento programado regularmente que é necessário para manter a proficiência do piloto e ajuda os pilotos a atualizar seus conhecimentos específicos do tipo, garantindo que eles mantenham suas qualificações atualizadas e manejem a aeronave em que estão licenciados, mantendo os padrões de segurança. Espera-se que este segmento seja o que mais cresce devido à crescente demanda de pilotos qualificados em todo o mundo.

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Devido ao aumento da demanda por pilotos comerciais em todo o mundo, o programa de treinamento de pilotos comerciais domina o mercado

Por programa de treinamento, o mercado é trifurcado em programa de treinamento de pilotos comerciais, programa de treinamento de pilotos cadetes, entre outros. O programa de treinamento de pilotos comerciais é um programa educacional especial desenvolvido para fornecer aos pilotos o conhecimento necessário para obter uma licença de piloto comercial. Este segmento é dominante e deverá registar um crescimento significativo devido à crescente procura de pilotos comerciais.

O outro segmento refere-se a programas de formação necessários para que os pilotos recrutados ativamente melhorem e aprimorem as suas competências. Estima-se que este segmento seja o que mais cresce durante a previsão devido à crescente demanda por pilotos qualificados.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Regionalmente, o mercado é segmentado na Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, Oriente Médio e Resto do Mundo.

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A Europa dominou a quota de mercado de formação de pilotos em 2024. Este crescimento é atribuído à expansão das companhias aéreas comerciais e ao lançamento de novas rotas e destinos. Por exemplo, em Outubro de 2022, a União Europeia (UE) e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) celebraram um novo acordo de céu aberto, com o objectivo de melhorar e expandir as ligações aéreas entre as duas regiões. Este acordo destaca-se por abranger não apenas dois países, mas sim dois blocos de países, sendo a UE composta por 27 membros e a ASEAN composta por 10 membros.

A Ásia-Pacífico conquistou a segunda maior participação de mercado em 2024 e deverá ser a região que mais cresce. O crescimento da região deve-se ao aumento do tráfego aéreo e à expansão das frotas aéreas para satisfazer a crescente procura de passageiros. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Air India e a Boeing anunciaram em conjunto um acordo significativo, no qual a companhia aérea, de propriedade do Grupo Tata, adquirirá um total de 220 aeronaves da Boeing. O pedido compreende 190 aeronaves B737 MAX, 20 B787 e 10 aeronaves B777X, com um valor combinado de US$ 34 bilhões ao preço de tabela.

A América do Norte detinha uma participação significativa em 2024. O crescimento nesta região deve-se ao aumento da procura de pilotos na indústria da aviação devido ao aumento das reformas. Além disso, licença multipiloto, treinamento econômico, foco na segurança e mitigação de ameaças são outros fatores que contribuíram para o crescimento nos EUA.

Espera-se que o mercado do Oriente Médio cresça significativamente durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento do tráfego aéreo devido ao turismo. Além disso, o aumento dos pedidos de novas aeronaves também catalisa o crescimento do mercado.

Espera-se que o resto do mundo observe um crescimento constante do mercado ao longo da duração projetada. Espera-se que esta indústria de aviação da América Latina e da África impulsione o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Líderes da indústria da aviação priorizam fusões e aquisições, mercados emergentes, treinamento em UAV e inovação

O mercado global é altamente fragmentado com participantes importantes como CAE Inc., BAA Training, ATP Flight School, FlightSafety International Inc., Lufthansa Aviation Training GmbH, entre outros. Entidades proeminentes priorizam mercados emergentes, fusões e aquisições, progresso tecnológico, simuladores de UAV e inovação de produtos como estratégias focais para aumentar a sua presença no mercado. Por exemplo, em agosto de 2022, foi assinado um acordo de parceria de 15 anos entre a CAE e o Grupo Qantas para estabelecer e gerir um novo centro de treino de voo em Sydney, Austrália. O Centro de Treinamento CAE Sydney, com mais de 7.000 metros quadrados, está programado para iniciar operações no início de 2024. Como parte do acordo, a CAE apresentará um A320 de última geração completosimulador de vôoe adquirir os simuladores de voo completo B787, A330 e B737NG do Grupo Qantas, juntamente com seus correspondentes instrutores de procedimentos integrados, para serem utilizados nas novas instalações.

Lista das principais empresas de treinamento de pilotos:

• CAE Inc.(Canadá)
• Treinamento BAA (Lituânia)
• Escola de Voo ATP(NÓS.)
• FlightSafety Internacional Inc.(NÓS.)
• Lufthansa Aviation Training GmbH(Alemanha)
• L3Harris Technologies Inc.(NÓS.)
• Pan AM Flight Academy (EUA)
• Airbus Flight Academy (EUA)
• Voo de impulso (EUA)
• Indra Sistemas S.A. (Espanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023 -A Airways Aviation, uma provedora de treinamento de voo com sede nos Emirados Árabes Unidos, colaborou com a Asia Pacific Flight Training Academy Limited (APFT), sediada na Índia, para fornecer aos futuros estudantes indianos e cadetes de companhias aéreas acesso a um programa inovador de preparação para pilotos.
• Fevereiro de 2023 -Gen24 Flybiz, uma empresa emergente de treinamento de voo com sede na Índia, assinou um contrato com a Avion para a aquisição de oito simuladores de aeronaves Airbus A320 após a aquisição do Avion Group e da Avion Simulators. O estabelecimento de seu novo centro de treinamento com dois simuladores Avion A320 programados para serem transportados para a Índia e certificados pela autoridade indiana de aviação civil, DGCA.
• Fevereiro de 2023 -A L3Harris Technologies foi selecionada pela All Nippon Airways Co. Ltd., a maior companhia aérea do Japão, para treinar sua próxima geração de pilotos. O primeiro lote está previsto para começar em março de 2023 e será treinado em diversas aeronaves monomotores e multimotores.
• Fevereiro de 2023 -RMIT- Royal Melbourne Institute of Technology, na Austrália, lançou sua academia RMIT Aviation com uma frota de cerca de 24 aeronaves para apoiar a crescente demanda por treinamento de voo e treinamento de força de trabalho na aviação global. A Universidade RMIT treina engenheiros e pilotos aeroespaciais há mais de 80 anos em locais de treinamento de voo nas regiões Victoria (Bendigo) e Point Cook.
• Julho de 2022 -Apresentada a Universidade Aeronáutica Embry Riddle (ERAU)Realidade Virtual (RV)em seu programa de treinamento de voo, resultando em redução de 30% no tempo de treinamento. A RV permite que os alunos pratiquem com menos ou nenhuma ansiedade e confiança, diminuindo a distração encontrada na fase inicial do treinamento de voo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D e otimização dos serviços operacionais. Além disso, o relatório oferece insights sobre previsões de mercado, tendências de mercado, análise regional, análise das cinco forças de Porter, cenário competitivo de várias empresas perfiladas com a concorrência de mercado e destaca principalmente os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório