Tamanho do mercado de logística de petróleo e gás de varejo, análise de participação e indústria, por modo de transporte (rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e multimodal), por tipo de serviço (transporte, armazenagem e armazenamento, encaminhamento de frete, logística de projetos e outros), por tipo de operação (logística doméstica e logística internacional), por carga (gasolina/gasolina, diesel, GLP, combustível de aviação e outros) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de logística de varejo de petróleo e gás foi avaliado em US$ 96,38 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 101,36 bilhões em 2026 para US$ 154,09 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 5,4% durante o período de previsão.

O mercado representa o movimento downstream, armazenamento, manuseio e distribuição de combustíveis de terminais, depósitos, refinarias e pontos de importação para locais de consumo comercial e de varejo. Abrange principalmente gasolina/gasolina, diesel, GLP, combustível de aviação, lubrificantes e outros produtos petrolíferos refinados. Estes serviços visam garantir que os postos de abastecimento de combustível a retalho,aeroportos, frotas comerciais, usuários industriais e distribuidores locais de combustíveis recebem produtos com segurança, no prazo e na quantidade certa.

O mercado está intimamente ligado ao consumo de combustível, à atividade de transporte rodoviário, à densidade dos postos de combustível, à infraestrutura de depósitos, às frotas de caminhões-tanque, às redes varejistas de combustível e à distribuição de última milha. Também inclui gerenciamento da cadeia de suprimentos, planejamento de estoque, otimização de rotas, conformidade com regulamentos de manuseio de combustível e reabastecimento de emergência durante picos de demanda ou interrupção no fornecimento. O mercado é especialmente importante em países com grandes frotas de veículos, redes rodoviárias em expansão, atividade de aviação crescente e amplas necessidades de distribuição de combustível rural.

No futuro, a indústria evoluirá para uma distribuição de combustível mais segura, digitalizada e eficiente. Espera-se que os fornecedores de logística utilizem telemática, sistemas de carregamento automatizados, expedição digital, acompanhamento de inventário de combustível em tempo real e tecnologias de redução de carbono. A mudança para combustíveis alternativos tornará a rede mais complexa, à medida que os retalhistas de combustíveis gerem em conjunto gasolina, gasóleo, GPL, biocombustíveis, apoio ao carregamento de veículos elétricos e operações retalhistas não relacionadas com combustíveis.

Os serviços são utilizados no reabastecimento de postos de combustível, reabastecimento de frota comercial, abastecimento de combustível de aviação, distribuição de cilindros e granéis de GLP, entrega de lubrificantes e abastecimento emergencial de combustível. Empresas-chave como a DB Schenker, a CEVA Logistics e a Noatum Holdings estão a reforçar as soluções da cadeia de abastecimento, as cadeias de abastecimento digitais e o transporte rodoviário de baixo carbono para manter a sua quota de mercado nesta indústria de logística de gás em mudança.

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TENDÊNCIAS DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE PETRÓLEO E GÁS NO VAREJO

Transporte rodoviário de baixo carbono influenciará a evolução das redes de distribuição de combustíveis

Uma tendência importante do mercado de logística de gás é a utilização de frotas rodoviárias com baixas emissões e modelos de distribuição mais limpos. Dado que a logística retalhista de combustíveis depende fortemente de camiões-cisterna e do transporte regional, os fornecedores de logística estão a adoptar HVO, biocombustíveis, telemática, optimização de rotas e ferramentas de eficiência de frota. Isto ajuda a reduzir as emissões, ao mesmo tempo que mantém a fiabilidade do fornecimento de gasolina, gasóleo, GPL e distribuição de lubrificantes.

• Por exemplo, em junho de 2025, a CEVA Logistics disponibilizou o biocombustível HVO100 em toda a sua rede rodoviária do Reino Unido, visando 450 veículos até o final de 2025.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

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Aumento do consumo de combustível no varejo para apoiar o crescimento da logística de combustível de última milha

A crescente procura de gasóleo, gasolina, GPL e combustível de aviação está a aumentar a necessidade de uma distribuição fiável de combustível a retalho, impulsionando o comércio retalhista.petróleo e gáscrescimento do mercado logístico. A expansão das frotas de veículos, o transporte de mercadorias, a recuperação da aviação, a urbanização e a procura comercial de combustível estão a pressionar as empresas a melhorar a logística entre os depósitos e as estações. Isto apoia o investimento em frotas de navios-tanque, conectividade de terminais, sistemas de despacho digital e soluções integradas de cadeia de abastecimento em todo o setor de logística retalhista de gás.

• Em 2025, a Agência Internacional de Energia (AIE) projectou que a procura global de petróleo aumentaria 2,5 mb/d entre 2024 e 2030, atingindo cerca de 105,5 mb/d.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

A transição energética e a racionalização dos locais de varejo podem limitar o crescimento da logística de combustíveis

O mercado enfrenta restrições na adopção de VE, ganhos de eficiência de combustível, regras de emissões urbanas e reestruturação das redes tradicionais de estações de serviço. À medida que os retalhistas de combustíveis mudam para a cobrança, o retalho de conveniência e a energia com baixas emissões de carbono, alguns locais de combustíveis convencionais podem ser fechados, vendidos ou convertidos. Isto pode reduzir a frequência de entrega de petróleo em mercados maduros e pressionar os fornecedores de logística que servem redes de gasolina e diesel.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Impulsione a modernização do varejo para criar oportunidades para serviços logísticos integrados

As redes retalhistas de combustíveis estão a tornar-se mais complexas à medida que os operadores acrescentam lojas de conveniência, GPL, lubrificantes, carregamento de veículos elétricos, pagamentos digitais e serviços de cartões de frota. Isso cria oportunidades para fornecedores de logística que podem gerenciar a entrega de combustível, a visibilidade do estoque, o suporte ao armazém e a distribuição de vários produtos em conjunto. As estações modernizadas exigem reabastecimentos mais frequentes e baseados em dados e cadeias de abastecimento mais fortes, especialmente nos mercados asiáticos e africanos de elevado crescimento.

DESAFIOS DO MERCADO

A volatilidade da demanda de combustível cria desafios para o planejamento da distribuição no varejo

A logística retalhista de combustíveis é sensível às alterações de preços, à atividade económica, à adoção de veículos elétricos, às condições meteorológicas e às mudanças políticas. Quedas repentinas na demanda ou mudanças no mix de produtos podem atrapalhar o planejamento de rotas, a utilização de tanques, a programação de depósitos e o capital de giro. Os fornecedores de logística devem manter os níveis de serviço mesmo quando o consumo de gasóleo, gasolina ou GPL varia de forma desigual entre cidades, zonas industriais e mercados rurais.

• Em Março de 2025, a AIE informou que a procura de gasolina, diesel e combustível de aviação na China caiu marginalmente em 2024. A utilização de combustível à base de petróleo foi de 8,1 milhões de barris/dia, 2,5% abaixo de 2021.

Análise de Segmentação

Por meio de transporte

O segmento rodoviário dominou o mercado devido ao alto uso do transporte rodoviário para entrega de combustível no varejo

Com base no modo de transporte, o mercado é segmentado em rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e multimodal.

O segmento rodoviário dominou o mercado em 2025, uma vez que a logística de petróleo e gás depende de caminhões-tanque que transportam combustível de depósitos, terminais e refinarias para postos de combustível e usuários comerciais. O transporte rodoviário oferece flexibilidade de rotas, reabastecimento mais rápido e acesso a redes retalhistas rurais e urbanas. Também é crítico para diesel, gasolina, GLP, lubrificantes e fornecimento emergencial de combustível.

• Em julho de 2025, a Top Line adquiriu um depósito de 2 milhões de litros e 15 caminhões-tanque de combustível, expandindo a capacidade de entrega de combustível rodoviário nas Filipinas.

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Espera-se que o segmento multimodal cresça a um CAGR de 8,1% durante o período de previsão.

Por tipo de serviço

Segmento de Transporte lidera o mercado devido a entregas regulares em postos de combustível

Com base no tipo de serviço, o mercado é segmentado em transporte, armazenagem e armazenamento, agenciamento de carga, logística de projetos, entre outros.

O segmento de transporte domina o mercado, já que a atividade principal é transportar combustível refinado de pontos de armazenamento para locais de consumo comercial e de varejo. Os postos de combustível dependem de entregas regulares para evitar rupturas de estoque, enquanto os usuários industriais precisam de diesel, GLP e combustível previsíveis.lubrificantefornecer. O transporte também é responsável por altos custos operacionais devido a veículos, motoristas, sistemas de segurança, planejamento de rotas e conformidade.

Espera-se que o segmento de logística de projetos cresça a um CAGR de 8,6% durante o período de previsão.

Por tipo de operação

Segmento de logística doméstica detém participação importante devido à distribuição de combustíveis no país

Com base no tipo de operação, o mercado é segmentado em logística doméstica e logística internacional.

O segmento logístico doméstico domina o mercado, uma vez que a maior parte do movimento retalhista de combustíveis ocorre dentro das redes de distribuição nacionais. Gasolina, diesel, GLP e combustível de aviação são transportados de refinarias locais, terminais de importação, depósitos e instalações de armazenamento para estações de varejo e usuários comerciais. Isto dá à logística doméstica uma quota de mercado mais elevada do que a logística internacional no mercado focado no retalho.

• Em Junho de 2025, a Dangote anunciou a distribuição nacional de gasolina e gasóleo na Nigéria utilizando 4.000 camiões-tanque movidos a GNV, fortalecendo a logística doméstica de combustível.

Espera-se que o segmento de logística internacional cresça a um CAGR de 2,4% durante o período de previsão.

Por carga

Segmento Diesel domina o mercado devido à demanda de combustível comercial, industrial e de carga

Com base na carga, o mercado é segmentado em gasolina/gasolina, diesel, GLP, combustível de aviação, entre outros.

O segmento diesel detém uma participação dominante no mercado de logística de petróleo e gás no varejo, pois é amplamente utilizado no transporte de carga, ônibus, agricultura, construção, mineração, energia de reserva e operações industriais. Esses usuários finais exigem entregas a granel frequentes e uma logística confiável do depósito ao cliente. O gasóleo também tem uma forte procura nas economias em desenvolvimento, onde os veículos comerciais e a maquinaria todo-o-terreno continuam a ser fundamentais para a actividade económica e para a distribuição retalhista de combustíveis.

• Por exemplo, em junho de 2026, a PPAC (Célula de Planejamento e Análise de Petróleo) da Índia relatou um crescimento mensal do consumo de POL (petróleo, óleo e lubrificantes) devido ao aumento do espírito motor em 3,4% e do diesel de alta velocidade em 1,6%.

Espera-se que o segmento de outros cresça a um CAGR de 9,1% durante o período de previsão.

Perspectiva Regional do Mercado de Logística de Petróleo e Gás de Varejo

Por geografia, o mercado global é categorizado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico detinha a participação dominante em 2025, avaliada em 32,06 mil milhões de dólares. O mercado regional também registou uma quota líder em 2024, com uma avaliação de 30,88 mil milhões de dólares. A Ásia-Pacífico domina devido às grandes economias consumidoras de combustível, à densa população de veículos, à expansão das redes retalhistas de combustível e ao aumento da procura de transporte comercial na China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Malásia. A região requer um amplo movimento de camiões-cisterna, operações de depósitos, reabastecimento de postos de combustível, distribuição de GPL e logística de lubrificantes. A crescente actividade da aviação e a utilização de combustíveis industriais também apoiam a procura.

• Por exemplo, em 2024, a Bolsa de Futuros de Xangai informou que a China tinha cerca de 120.000 postos de gasolina, enquanto a gasolina, o diesel e o querosene continuavam a ser os principais produtos de combustíveis refinados.

Mercado de logística de varejo de petróleo e gás da China

O mercado da China é projetado para ser um dos maiores mercados do mundo. As receitas de 2025 do mercado deste país atingiram um valor de cerca de 11,50 mil milhões de dólares, representando cerca de 11,9% do mercado global.

Mercado de logística de varejo de petróleo e gás da Índia

O mercado indiano atingiu um valor de cerca de 7,73 mil milhões de dólares em 2025, representando cerca de 8,0% das receitas globais.

América do Norte

Estima-se que a América do Norte atinja US$ 24,78 bilhões em 2026 e garanta a posição de segunda maior região do mercado. O mercado regional crescerá de forma constante devido às redes retalhistas de combustíveis maduras, à elevada propriedade de veículos, ao movimento de mercadorias, à procura da aviação e ao forte consumo comercial de diesel. Os EUA parecem altamente desenvolvidos, com distribuição de combustível em grande escala, cadeias retalhistas de marca, integração de lojas de conveniência e logística de frota avançada. Prevê-se que o mercado se expanda com melhorias na otimização, despacho digital, frotas mais limpas e eficiência de combustível na última milha.

Mercado de logística de varejo de petróleo e gás dos EUA

Com base na forte contribuição da América do Norte e no domínio dos EUA na região, o mercado dos EUA atingiu uma avaliação de cerca de 16,84 mil milhões de dólares em 2025, representando cerca de 24,8% do mercado global.

Oriente Médio e África

O mercado do Oriente Médio e África deverá registrar uma taxa de crescimento de 5,5% durante o período de previsão e atingir uma avaliação de US$ 16,14 bilhões até 2026. O mercado regional está preparado para crescer com a expansão das redes de estações de serviço, mobilidade urbana,GLPutilização, procura de combustível nos aeroportos e investimento a retalho a jusante. Os países do Golfo estão a modernizar os formatos retalhistas de combustíveis, enquanto os mercados africanos necessitam de uma cobertura de distribuição mais ampla. O crescimento continua positivo, embora as lacunas nas infra-estruturas e a regulamentação dos preços dos combustíveis possam afectar a eficiência logística.

Mercado de logística de varejo de petróleo e gás da Arábia Saudita

Em 2025, o mercado da Arábia Saudita atingiu uma avaliação de cerca de 5,59 mil milhões de dólares, representando cerca de 5,8% das receitas globais.

Mercado de logística de varejo de petróleo e gás dos Emirados Árabes Unidos

O mercado dos EAU atingiu um valor de cerca de 3,04 mil milhões de dólares em 2025, representando cerca de 3,2% das receitas globais.

Europa

O mercado europeu crescerá moderadamente à medida que a procura de combustíveis amadurecer e as políticas de transição energética remodelarem as redes retalhistas. Prevê-se que os fornecedores de logística se concentrem numa distribuição mais segura, em frotas de camiões-cisterna mais limpas, em estações de serviço ligadas a veículos eléctricos e na modernização dos locais de abastecimento de combustível. A procura de serviços continuará a ser apoiada por frotas de gasóleo, combustível de aviação, GPL e cadeias de abastecimento retalhistas transfronteiriças de combustível.

América latina

O mercado da América Latina irá expandir-se, impulsionado pelo crescente consumo de combustível no Brasil, Argentina, Guiana e economias próximas. A logística de varejo de combustíveis se beneficiará do frete rodoviário, da mobilidade urbana, da recuperação da aviação e da modernização dos postos de combustíveis. No entanto, a inflação, as lacunas nas infra-estruturas e as alterações regulamentares podem retardar o investimento em logística.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Empresas essenciais investirão em plataformas digitais para aprimorar suas capacidades de distribuição

No mercado global de logística retalhista de petróleo e gás, o cenário competitivo compreende retalhistas de combustíveis, empresas de logística a jusante, operadores de frotas de petroleiros, fornecedores de armazenamento, transitários e grupos integrados de energia. A concorrência é baseada na confiabilidade da entrega, conformidade de segurança, acesso aos depósitos, cobertura de rotas, visibilidade digital, escala da frota e capacidade de atender redes de varejo de combustível urbanas e remotas. Os grandes retalhistas de combustíveis têm uma vantagem, uma vez que controlam estações de retalho, terminais e dados de clientes, enquanto os especialistas em logística competem oferecendo transporte eficiente e gestão terceirizada da cadeia de abastecimento.

Os principais players estão desenvolvendo diversas estratégias para obter vantagem competitiva. Estão a investir em plataformas de planeamento digital para melhorar a utilização dos veículos, reduzir quilómetros vazios e monitorizar o inventário de combustível nos locais de retalho. Além disso, as empresas estão a expandir as redes de camiões-cisterna e os centros de distribuição regional para melhorar a velocidade de entrega. Muitos intervenientes estão a combinar a logística de combustíveis com o retalho de conveniência, carregamento de veículos elétricos, lubrificantes, GPL e serviços não relacionados com combustíveis. Isso os ajuda a permanecer relevantes conforme a demanda do cliente muda. Além disso, as empresas estão a utilizar combustíveis alternativos, como HVO, biocombustíveis e camiões com emissões mais baixas para reduzir as emissões provenientes da distribuição rodoviária.

O mercado inclui grupos logísticos globais como CEVA Logistics, DHL, DSV, Kuehne+Nagel, DB Schenker e Noatum Holdings SLU, juntamente com empresas regionais como Reliance Logistics Group, Riada Shipping and Logistics, Halcon Primo Logistics Pte e Tudor International Freight. Essas empresas apoiam os varejistas de combustíveis por meio de transporte, armazenamento, documentação, encaminhamento e distribuição regional.

• Em fevereiro de 2024, a CMA CGM concluiu a aquisição da Bolloré Logistics por 4,85 bilhões de euros (~US$ 5,24 bilhões), fortalecendo o frete global da CEVA,logística contratuale capacidades da cadeia de suprimentos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE LOGÍSTICA DE PETRÓLEO E GÁS DE VAREJO PERFILADAS

• Grupo DHL (Alemanha)
• Kuehne+Nagel International AG (Suíça)
• DSV A/S(Dinamarca)
• CEVA Logística (França)
• DB Schenker (Alemanha)
• Grupo CMA CGM (França)
• DP Mundial (Emirados Árabes Unidos)
• Grupo de Portos AD (Emirados Árabes Unidos)
• ADNOC Logística e Serviços (Emirados Árabes Unidos)
• Agilidade Logística (Kuwait)
• aramex(Emirados Árabes Unidos)
• Logística FedEx (EUA)
• Participações Noatum(Espanha)
• Expeditors International (EUA)
• H.Robinson(NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2026:A ACCC (Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores) aprovou a aquisição da EG Australia pela Ampol, sujeita ao desinvestimento de 41 locais de varejo de combustíveis. O acordo fortalece a pegada de varejo e distribuição de combustível da Ampol em toda a Austrália
• Maio de 2026:EG On The Move anunciou a aquisição da MPK Garages Limited, cobrindo 27 postos de gasolina no Reino Unido. Os locais operam sob as marcas de combustível Valero, Texaco e Gulf.
• Fevereiro de 2026: UMA DNOC Distribution anunciou uma expansão recorde da rede, aumentando sua presença no varejo para 1.010 postos de serviço até o final de 2025, um aumento de 13% ano após ano. A empresa adicionou 119 novos postos durante o ano, fortalecendo a cobertura de distribuição de combustível nos Emirados Árabes Unidos e nos mercados internacionais, ao mesmo tempo que apoia maiores volumes de combustível, vendas a retalho de conveniência e atividades logísticas a jusante.
• Janeiro de 2026:A Circle K Germany adquiriu três depósitos de combustível da TotalEnergies, seguida pela aquisição em 2024 de quase 2.200 estações de serviço da TotalEnergies. O acordo apoia o controlo do fornecimento de combustível e a integração logística em toda a sua rede retalhista europeia.
• Dezembro de 2025:A Snam concordou em adquirir a participação de 48,2% da Igneo na OLT Offshore LNG Toscana por cerca de 126 milhões de euros. O acordo fortalece o controlo dos terminais de GNL em Itália.
• Setembro2025: A Nasan Energies Namibia concordou em adquirir 53 postos de serviço de combustível das marcas Engen e Shell da Vivo Energy Namibia. A transação fortalece a propriedade local no mercado retalhista e logístico de combustíveis da Namíbia.
• Agosto de 2025:A Ampol celebrou um acordo para adquirir a EG Austrália por aproximadamente 1,1 bilhão de dólares australianos (720 milhões de dólares), adicionando cerca de 500 locais de varejo de combustível e conveniência à sua rede. A aquisição expande significativamente a presença da Ampol na distribuição de combustíveis no varejo, fortalece a integração da cadeia de suprimentos, aumenta a eficiência logística em toda a Austrália e melhora sua posição no mercado varejista de combustíveis downstream do país.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A análise global do mercado de logística de petróleo e gás de varejo fornece um estudo aprofundado do tamanho e previsão do mercado por todos os segmentos de mercado incluídos no relatório. Inclui detalhes sobre a dinâmica do mercado e as tendências do mercado que deverão impulsionar o mercado durante o período de previsão. Oferece informações sobre os avanços tecnológicos, lançamentos de novos produtos, principais desenvolvimentos do setor e detalhes sobre parcerias, fusões e aquisições. O relatório de pesquisa também abrange um cenário competitivo detalhado com informações sobre a participação de mercado e perfis dos principais players operacionais. 

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