Rússia Tamanho do mercado de veículos comerciais, Compartilhamento e Análise de Impacto Covid-19, por tipo de veículo (Comercial leve, Comercial pesado e ônibus e treinadores), por fonte de energia (gasolina, Hev/PHEV a diesel, veículo elétrico de bateria e veículo de célula de combustível) e previsão do país, 2021-2028

O tamanho do mercado de veículos comerciais da Rússia foi de US $ 9,32 bilhões em 2020. O mercado deve crescer de US $ 9,14 bilhões em 2021 para US $ 11,31 bilhões em 2028 em um CAGR de 3,1% no período 2021-2028. O impacto global do CoVID-19 foi sem precedentes e impressionantes, com veículos comerciais russos testando um choque negativo na demanda em todo o país em meio à pandemia. Com base em nossa análise, o mercado exibiu um declínio de -14% em 2020. O aumento repentino do CAGR é atribuído à demanda e crescimento desse mercado, retornando aos níveis pré -pandêmicos quando a pandemia terminar.

O mercado na Rússia depende fortemente da demanda local.  Apesar das flutuações da taxa de petróleo e do aumento da inflação no final de 2019, a indústria automotiva russa se recuperou rapidamente devido a incentivos do governo apoia em alguns programas. Além disso, o mercado de ônibus e as vendas de caminhões na Rússia aumentou devido aos esforços e inovações de jogadores domésticos como Kamaz, Gaz, Lada, Uaz, Man, Scania e outros. O pilar central para o crescimento da Rússia é o apoio do governo aos fabricantes locais. Além disso, a demanda adicional pelos ônibus foi observada em 2018 devido à Copa do Mundo da FIFA 2018 na Rússia. O governo também continuou a apoiar os fabricantes de ônibus, incluindo escolas sob um programa federal.

Visão geral global do mercado de veículos comerciais da Rússia

Tamanho do mercado:

• 2020 Valor: USD9.32 bilhões
• 2021 Valor: USD9.14bilhão
• 2028 Valor de previsão: US $ 11.31 bilhões, com um CAGR de 3,1%de 2021-2028 

Quota de mercado

• Líder do usuário final: o segmento de veículos a diesel domina, com a maioria dos veículos comerciais a diesel. O segmento de veículo comercial leve (LCV) é o maior por tipo de veículo 

Tendências da indústria

• Eletrificação e tecnologias avançadas, começando a remodelar o mercado: os planos do governo visam investir aproximadamente US $ 10,5 bilhões na implantação de veículos VE e hidrogênio até 2030, com OEMs como Kamaz, Daimler e Volvo introduzindo modelos comerciais elétricos e híbridos. Moscou planeja ter uma frota de ônibus totalmente elétrica até 2030 
• Colaborações OEM e do setor de energia Evoluindo: Kamaz fez uma parceria com a Cummins em veículos comerciais eletrificados; Motor UAZ e MW desenvolvendo veículos off-road elétricos 

Fatores determinantes

• Apoio ao governo e investimento em infraestrutura: programas apoiados pelo estado como "Russia Hauler" e gastos federais para infraestrutura (~ Rub6.3trillion até 2024) apóiam fabricantes domésticos, renovação da frota e infraestrutura para EVs
• Crescimento industrial e demanda por logística: urbanização, expansão em construção, comércio e atividade de PME alimentando a demanda por caminhões, ônibus e serviços de transporte
• Necessidades de renovação da frota: mais de 40% da frota de ônibus da Rússia tem mais de 15 anos, criando forte demanda por modernização

Além disso, o aperto dos padrões ambientais, a necessidade de renovação do parque dos veículos comerciais e a ascensão da economia compartilhada são os parâmetros que devem transformar o mercado em cidades maiores no meio.

O declínio na demanda de novos veículos devido à pandemia covid-19 afetou o crescimento do mercado

A economia russa em geral é fortemente afetada devido ao impacto da pandemia covid-19. O setor automotivo, especialmente o segmento de veículos comerciais, teve maior impacto e, como resultado, há declínio no mercado. Além disso, os efeitos do Covid-19 serão sentidos a longo prazo e a recuperação completa desse mercado levará cerca de 3-4 anos. Além disso, toda a cadeia de suprimentos das indústrias foi afetada devido ao Covid-19 e certos fornecedores anunciaram que pode haver atraso nos pagamentos aos seus fornecedores que causarão mais distúrbios e a indústria de peças automotivas também é afetada. Assim, prevê -se que esses fatores dificultem o crescimento do mercado em todo o país durante o período de previsão. Além disso, a Europa enfrentou interrupções de produção em muitos fornecedores de nível um. Devido à pandemia covid-19, a crise econômica e o bloqueio afetaram severamente as finanças dos fabricantes de caminhões em 2020, com a demanda diminuindo em alguns países. Por exemplo, a produção de caminhões russos caiu para -7,3% em 2020 para apenas 74.780 unidades, a menor produção anual em comparação com o ano anterior. A importância dos caminhões automatizados gera uma quantidade considerável de crescimento, apesar da pandemia covid-19. Ele fornece uma solução sem contato para o transporte e evita a necessidade de um trabalhador de companheiro de operar manualmente.

Empresas como Kamaz PTC e Scania tiveram um declínio de cerca de 6 a 12% em receita devido ao efeito Covid. Este mercado na Rússia precisará de 2 a 3 anos para atingir o nível de pré-crise. Embora seja difícil esperar a previsão da extensão da pandemia, mas os regulamentos e as empresas dos governos usando vários procedimentos e normas de segurança provavelmente favorecerão o mercado automotivo.

Últimas tendências

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O aumento da eletrificação do veículo e a adoção de tecnologias avançadas estabelecerá uma tendência positiva para o crescimento do mercado

A crescente poluição do ar causada pelo combustível emitida pelos veículos convencionais está levando a crises ambientais. Isso incentivou as empresas de manufatura a mudarem para fontes sustentáveis de energia. Os sistemas de transporte público adotam eletrificação em veículos comerciais para promover o transporte público em emissão zero, mantendo o ambiente limpo e respirável para os moradores. O governo russo planeja investir cerca de 10,5 bilhões de dólares no desenvolvimento de veículos elétricos e de hidrogênio até 2030, mostrando um crescimento proeminente em veículos elétricos comerciais.

Os OEMs também estão trabalhando para reduzir o custo das baterias para incentivar veículos elétricos no país. Vários players proeminentes, como Kamaz, Daimler e Volvo, estão mudando para veículos elétricos para atender à crescente demanda do mercado. Além disso, os veículos elétricos também estão ganhando popularidade no mercado global devido a suas várias propriedades, como alta duração da bateria, aumento da faixa, eficiência energética e avanço em sistemas eletrônicos. Da mesma forma, os veículos comerciais também observam uma tendência de automação que impulsiona o crescimento do mercado. Por exemplo, o vasto controlador de rede de ônibus e bondes de Moscou, Mosgortran, planeja adicionar 2000 ônibus elétricos para transporte público até o final do ano de 2020; Moscou também está se preparando para ônibus totalmente elétricos, substituindo todos os veículos a gasolina ou diesel para transporte público até 2030.

Além disso, os fabricantes domésticos russos também estão contribuindo ativamente para a eletrificação do veículo comercial com várias estratégias. Por exemplo, em abril de 2020, a MW Motor e a UAZ Company planejaram construir um vendedor de quatro rodas, Electric 469 Hunter. Da mesma forma, um dos principais jogadores da Rússia, Kamaz, já fez parceria com a Cummins para eletrificar ônibus e caminhões. (modelos totalmente elétricos e híbridos).

Fatores determinantes

Desenvolvimento em infraestrutura rodoviária e industrialização, apoio do governo e desempenho econômico aumentará o crescimento do mercado

O rápido crescimento da população e a crescente urbanização, a expansão no setor industrial e as infra -estruturas em desenvolvimento são as principais razões para o desenvolvimento do mercado na Rússia que o setor industrial está se expandindo fortemente, dando origem a grandes quantidades de empregos em vários setores, como mineração, construção e turismo. Além disso, aumentou o número de passageiros, criando assim uma alta demanda por transporte público.

Projetos de investimento em larga escala sob parceria privada pública podem dar um impulso à demanda no meio de execução. De acordo com os planos do governo, as despesas em projetos de infraestrutura devem totalizar 6,3 trilhões entre agora e 2024. O apoio do governo, os negócios abertos e os programas estaduais de "transportadores da Rússia" aumentarão a demanda por novos caminhões.

Além disso, a estabilização de indicadores macroeconômicos, o crescimento dos empresários e a revitalização de indústrias que usam caminhões (por exemplo, construção, comércio e manufatura) afetarão positivamente o mercado. Além disso, o aumento das atividades de PME em todo o país contribui significativamente para recuperar a economia da Rússia que aumentará ainda mais as vendas.

Com suas vastas reservas de petróleo, a Rússia foi o segundo maior produtor de petróleo do mundo em 2019, o que ajudará a desenvolver o mercado. Na Rússia, mais de 40% dos ônibus têm 15 anos ou mais e precisam ser substituídos em um futuro próximo, é previsto que mostre crescimento para o mercado. Desenvolvimentos em estruturas de compradores, o setor de comércio eletrônico começou a crescer, exigindo uma entrega rápida de mercadorias e mais transporte, os quais impactaram positivamente as vendas de veículos comerciais.

Fatores de restrição

Impacto do Covid-19, Condição Econômica, Pessoas Comprando Restrição de Power, pode restringir o crescimento do mercado

O segmento de caminhão é mais sensível a alterações macroeconômicas do que oCarros de passageirossegmento. A desaceleração econômica em 2019 desencadeada por uma queda nas atividades de varejo e construção afetou negativamente as vendas de caminhões russos. Além disso, os desafios críticos que os consumidores enfrentam na Rússia são de alta manutenção, custo de reparo, compatibilidade do produto, histórico de produtos e ciclo de vida.

Devido à desaceleração do crescimento econômico, aos preços mais baixos do petróleo e à desvalorização do rublo russo, todos esses fatores afetaram completamente os gastos dos consumidores e, portanto, resultaram no declínio geral do crescimento e demanda do mercado. Além disso, o alto risco de ameaças de segurança cibernética e a complexidade enfrentada pelo motorista na operação do sistema avançado podem causar riscos aos veículos e aos passageiros e ao motorista. Quaisquer mau funcionamento ou erros forçados e não forçados nesses sistemas avançados podem ser perigosos e com risco de vida para os usuários.

Assim, o mecanismo complexo, juntamente com a falta de trabalhadores qualificados e os altos custos de substituição e manutenção desses sistemas, provavelmente restringem o crescimento do mercado de veículos comerciais da Rússia.  

Segmentação

Por análise de fonte de energia

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O segmento a diesel domina o mercado

Com base na fonte de energia, o mercado é segmentado em veículos de gasolina, diesel, HEV/PHEV, BEV e células de combustível.

O segmento a diesel detém a maior parte do mercado russo, e o segmento BEV deve liderar durante todo o período de previsão. O segmento a diesel domina o mercado comercial leve russo, pois o veículo pesado usa diesel como propulsão. Os preços do petróleo viram um aumento de US $ 63,0 por barril em 2018, o que teria impactado as vendas positivamente na Rússia. OGasolinaO segmento também contribui significativamente para o diesel, pois o fabricante usa preferencialmente diesel como meio de propulsão para a maioria dos tipos de veículos comerciais. O LCV dos fabricantes domésticos e do CV importado tem gasolina como fonte de energia.

Além disso, os veículos HEV/PHEV viram um aumento gradual nas vendas a partir de 2019, e as empresas estão se desenvolvendo ativamente e envolvidas em estratégias para o crescimento mais amplo desses veículos. Além disso, o mercado de veículos comerciais russos também viu a adoção gradual de ônibus elétricos (Battery EV) no transporte público. Por exemplo, em 2018, o governo de Moscou comprou seus primeiros ônibus elétricos e planeja comprar mais de 800 todos os anos para a cidade operar um parque de ônibus elétrico de 1.800 unidades até o final de 2023. Além disso, a participação na Rússia crescerá de 0,05% para 15% nos próximos 9 anos no mercado global.

O segmento de células de combustível está atualmente na fase de desenvolvimento, pois muitas empresas russas começaram a tomar iniciativas para explorar possíveis oportunidades no mercado de hidrogênio. O apoio contínuo do governo em várias políticas e o recente desenvolvimento das empresas locais para desenvolver caminhões movidos a hidrogênio exigirão o mercado no futuro.

Por análise do tipo de veículo

Segmento comercial leve para manter a maior participação de mercado

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em veículos comerciais leves (LCV), veículo comercial pesado (HCV) e ônibus e treinadores.

O segmento LCV é responsável pela maior participação no mercado russo. A dominância pode ser atribuída a vários fatores, incluindo um grande número de presença do veículo e uma crescente renda disponível. Além disso, o segmento de LCV estará dominando o período de previsão devido às vendas previstas e ao aumento do desenvolvimento do mercado no mercado russo. Além disso, as preferências dos consumidores, os gastos do governo e a adoção de novas tecnologias nos LCVs ajudarão a aumentar seus negócios nos próximos anos.

O segmento do HCV tem baixo crescimento e uma alta taxa de penetração em 2020. A crescente demanda por caminhões de escavação nos países para aplicação industrial e o aumento da ênfase do governo no segmento eletrizante da indústria de caminhões para aumentar a demanda por HCV no mercado russo.

Iniciativa dos jogadores domésticos para reduzir a emissão de CO2 e regulamentação rigorosa relacionada aos veículos de transporte, a inclinação dos governos para medidas de segurança dos passageiros, juntamente com o desenvolvimento da infraestrutura de cobrança e uso da tecnologia avançada para os ônibus, os treinadores ajudarão a aumentar a demanda por esse segmento nos próximos anos.

Principais participantes do setor

Parceria com players locais e internacionais para alegrar suas perspectivas de mercado

Em maio de 2021, Kamaz e Tatneft anunciaram uma joint venture para construir complexos de reabastecimento usandoGás natural liquefeitoAs unidades de reabastecimento (GNL) para ajudar os consumidores a adotar veículos comerciais de GNL.

Em setembro de 2018, Kamaz e Cummins assinaram um MOU para desenvolver soluções de energia eletrificada para uma nova linha de produtos de veículos movidos a baterias da Kamaz.

Em 2020, o Volvo AB Group teve uma aliança estratégica com o grupo Isuzu para alienar caminhões UD para a Isuzu Motors.

Em novembro de 2020, o Volvo Group assinou um contrato de joint venture com a Daimler Truck AG para desenvolver e comercializar sistemas de células de combustível para caminhões pesados.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• Kamaz(Naberezhnye, Chelny, Rússia)
• Volvo AB (Gotemburgo, Suécia)
• Hino Motors(Tóquio, Japão)
• Mercedes Benz (Stuttgart, Alemanha)
• Navistar International Corp (Illinois, EUA)
• Gaz(Nizhny Novgorod, Niz, Rússia)
• Scania (Södertälje, Suécia)
• Isuzu (Tóquio, Japão)
• Paccar Inc. (Bellevue, Washington, EUA)
• Ural (Miass, Rússia)

Principais desenvolvimentos da indústria: 

• Julho de 2021 -Scania colabora com os serviços da Web da Amazon para o Green IT-Initiative.  Isso criará uma oportunidade para o segmento de veículos comerciais russos.
• Janeiro de 2021-Scania colaborou com os sistemas canadenses de combustível de Westport para examinar o uso de sistemas de combustível de hidrogênio de alta pressão de injeção direta com os motores de última geração da Scania. Além disso, a Scania lançou eixos eleváveis e desengatáveis para caminhões de tipper e 8x4 de 6x4 ou 8x4.
• Dezembro de 2020 -Grupo Volvo, Daimler Truck AG, Iveco, OMV decidiu expandir a produção em massa de caminhões de hidrogênio na Europa.
• Março de 2021- Isuzu A Rússia lançou o novo chassi de baixa capacidade para o mercado russo. A capacidade de carga de carga desse chassi foi aumentada em 500 kg em comparação com a anterior. Este chassi está disponível em três versões: padrão de tração nas quatro rodas,Motor a gás. Além disso, a Isuzu, a Hino Motors Ltd e a Toyota Corporation anunciaram a parceria de veículos comerciais para combinar a tecnologia e os recursos para criar uma única plataforma. Devido a essa parceria, essas empresas buscam acelerar o caso Introdução e popularização de tecnologias (conectado, autônomo, compartilhado, elétrico) para superar as dificuldades do setor de transporte e criar um ambiente com emissão zero de CO2.
• Março de 2021-  A GAZ Company lançou a produção em massa de ônibus de GNL na Likino Bus Plant, de propriedade do GAZ Group.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Russia Commercial Vehicle Market

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