Russia Oilfield Services Tamanho do mercado, compartilhamento e análise de impacto CoVID-19, por tipo (aluguel de equipamentos, operações de campo e serviços analíticos), por serviço (geofísica, perfuração, conclusão e trabalho, produção e processamento e separação), por aplicação (Onshore e Offshore) e Triizts, 2023-2030

O tamanho do mercado de serviços de campo de petróleo da Rússia foi de US $ 17,85 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US $ 19,04 bilhões em 2023 para US $ 27,59 bilhões em 2030, exibindo um CAGR de 5,4% durante o período de previsão.

O crescimento na produção e exploração do gás natural em toda a Rússia conduziu o crescimento do mercado da Rússia Campos Oilfield. O aumento de vários setores industriais, como automotivo e geração de energia, impulsionou empresas industriais e urbanização, tornando o petróleo bruto e o gás de xisto um elemento de desenvolvimento importante. Os serviços de campo petrolífero auxiliam na exploração, perfuração e produção de campos petrolíferos e seu processamento e transporte.

Impacto covid-19

Blockades nas vendas globais de petróleo e preço reduzido do petróleo prejudicaram o crescimento do mercado em meio a Covid-19

A emergência global de saúde causada pelo CoVID-19 impactou várias indústrias. As indústrias sofreram perdas significativas no tempo de atividade devido à imposição de regras rigorosas, como bloqueios nacionais para reduzir o impacto e a disseminação do vírus. Consequentemente, a explosão da pandemia também mudou a demanda por serviços de campo petrolífero em toda a Rússia.

Com o mercado fortemente dependente da indústria de petróleo e gás, a maior queda no setor de petróleo e gás em um longo tempo impactou o investimento nesses serviços. O excesso de oferta e a baixa demanda forçaram as empresas de petróleo e gás a reduzir temporariamente sua produção de petróleo e gás, causando volatilidade nos preços. Os fatores acima mencionados impactaram a indústria global de petróleo e gás e, como resultado, a participação de mercado da Russia Oilfield Services testemunhou brevemente uma tendência descendente.

Últimas tendências

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Aumentando as atividades de exploração para explorar descobertas de campos petrolíferos na Rússia impulsionam o crescimento do mercado

Rosneft descobriu um campo de gás offshore no Ártico na área de licença Vostochno-Prinovozemelsky-2 no Mar de Kara em dezembro de 2020. Diz-se que o campo possui reservas totais de 514 bcm de gás e 53 milhões de toneladas de condensado.

De acordo com a Pesquisa Geológica dos EUA, o Ártico possui um potencial inexplorado de 90 bilhões de barris de petróleo e 47 trilhões de metros cúbicos de gás natural. A zona russa do oceano tem a maior participação de aproximadamente 48 bilhões de barris de petróleo e 43 trilhões de metros cúbicos de gás natural.

A Gazpromneft-NoyabrskNeftegaz desenvolveu e implantou um novo método de busca de depósitos de petróleo chamado Magic em setembro de 2019, o que aumenta a eficiência e reduz os custos de exploração.

Todos esses fatores, reunidos, deram origem às atividades de exploração da Rússia para encontrar novos campos de petróleo e gás. Prevê -se que o aumento das atividades e descobertas de exploração aumente as atividades de produção na Rússia, o que exigiráServiços de campo petrolíferoPara combater as duras condições ambientais e os requisitos complexos de equipamentos. Isso, por sua vez, representa uma oportunidade para o mercado na Rússia.

Investimento crescente em projetos de petróleo e gás offshore para alimentar a demanda por serviços de campo petrolífero na Rússia

Em janeiro de 2020, Vladimir Putin, presidente da Rússia, anunciou US $ 300 bilhões em estímulo para novos projetos de petróleo e gás ao norte do Círculo do Ártico. O crescimento de investimentos offshore de petróleo e gás, como perfuração, produção e exploração, aumentaria a demanda por serviços de campos petrolíferos. Pavel Zavalny, presidente do Comitê Estadual de Energia da Duma, afirmou que a demanda global por hidrocarbonetos permanecerá estável até pelo menos 2040 e que a Rússia deve fazer todo o possível para manter a produção em funcionamento.

A Rússia provavelmente testemunhará um aumento maciço na produção de petróleo e gás em locais offshore à medida que o número de plataformas aumenta, alimentando a demanda por serviços relacionados ao campo de petróleo. As duras condições de produção no círculo ártico devido ao clima frio e ao gelo em locais offshore exigem serviços e equipamentos especiais que envolvem altos custos de investimento. Os fatores econômicos e climáticos do país para a produção offshore são os principais impulsionadores do crescimento do mercado durante o período projetado.

Fatores determinantes

Consumo crescente de produtos petrolíferos e combustíveis líquidos e investimentos subsequentes no setor petroquímico para impulsionar o mercado

Na perspectiva energética de curto prazo de maio de 2022, a Administração de Informações de Energia dos EUA estimou que 2022 consumo global de petróleo e combustíveis líquidos seria aprimorada em 200.000 b/d a partir de abril de 2022 de 99,6 milhões de b/d, principalmente o resultado de uma prospectiva.

A Rússia planeja tomar novas medidas para aumentar o desenvolvimento doindústria petroquímica, com o objetivo de dobrar a produção para cerca de 20 milhões de toneladas por ano até 2030.

A entrada no mercado de Zapsibneftekhim anunciou o início de uma rápida expansão na indústria petroquímica russa. Além disso, vários projetos já têm luz verde, incluindo uma fábrica de etileno de 420.000 toneladas por ano em Novy Urengoy, no oeste da Sibéria, que a empresa de gás controlada pelo estado comissionou em 2020.

Além disso, em março de 2019, o Ministério da Energia da Rússia aprovou um roteiro para o desenvolvimento de petroquímicos de até 2025 com um investimento de US $ 40 bilhões. Portanto, espera -se que o aumento do desenvolvimento da infraestrutura petroquímica relacionada à exploração de petróleo e gás impulsione o mercado russo nos próximos anos.

Aumento dos avanços tecnológicosPara aprimorar a eficiência do serviço de campo petrolífero, impulsionará a demanda

O desenvolvimento da computação em nuvem ou da computação de utilidades, juntamente com a inteligência artificial (IA), resultou em um aumento no desenvolvimento de software e serviços de análise em serviços relacionados a campos petrolíferos para aumentar a eficiência, reduzindo os custos, o que aumentará a demanda na Rússia.

Este software pode estudar com eficiência a geologia subterrânea para entender a localização dos depósitos subterrâneos. Avanços tecnológicos também ajudam no desenvolvimentocampos de petróleo digitalque combinam o gerenciamento de processos de empresas com a tecnologia digital para automatizar os fluxos de trabalho, maximizar a produtividade, reduzir custos e minimizar os riscos associados às operações em petróleo e gás. Um desenvolvimento recente com esse contexto ocorreu em abril de 2021, onde Wintershall Dea, Gazprom e OMV desenvolveram um novo procedimento para produzir gás a partir do estabelecimento Turoniano, que sustentará a produção de platô derivando do campo de Yuzhno-Russkoye.

Em julho de 2019, a Universidade Federal do Extremo Oriente e a Anchar Company sugeriram usar uma tecnologia inovadora de exploração de petróleo e gás de baixa frequência acústica para explorar campos árticos no Ártico, capturando sinais sonoros ultrassônicos usando sensores e uma estação especial capaz de operar sob o gelo.

Fatores de restrição

Sanções contra a Rússia devido à guerra em andamento da Rússia-Ucrânia para dificultar o crescimento do mercado

Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia por terra, ar e mar. Criticando esse ataque, as nações ocidentais impuseram sanções à Rússia devido à guerra da Rússia-Ucrânia em andamento.

A União Europeia anunciou sanções contra as importações do petróleo russo trazido à BIL a partir de dezembro de 2022. A União Europeia anunciou a proibição de todas as importações de produtos petrolíferos refinados da Rússia em fevereiro de 2023. Os EUA proibiram todas as importações de petróleo e gás russo. O Reino Unido planejava eliminar o petróleo russo até o final de 2022, e não importa mais o gás russo. A Alemanha anunciou que havia planos congelados para abrir o gasoduto Nordstream 2 da Rússia.

Além disso, a UE parou de importar carvão russo. A partir de dezembro de 2022, a UE e a G7 também planejam limitar os preços que os países pagam pelo petróleo russo. A União Europeia ainda não impôs sanções ao gás russo, pois se baseia nele por cerca de 40% de suas necessidades de gás.

Essas sanções levaram a flutuações de preços de petróleo e gás globalmente. Além disso, a demanda reduzida por petróleo e gás russo nos países ocidentais deve ter um impacto duradouro nesse setor no país. No entanto, a exportação contínua de petróleo e gás russo para os países asiáticos minimizou o impacto restritivo no mercado.

Segmentação

Por análise de tipo

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Devido à utilização máxima de serviços, o segmento de operações de campo detém uma parcela significativa do mercado

Por tipo, o mercado é segmentado em aluguel de equipamentos, operações de campo e serviços analíticos. Os serviços e equipamentos exigidos explicitamente durante a manutenção e operação dos campos petrolíferos são categorizados em operação de campo. O segmento de operações de campo detém a participação máxima devido ao aumento do número de serviços e ao aumento das atividades de perfuração. As atividades de exploração aumentadas do país resultaram na Rússia localizando mais campos petrolíferos. As atividades de produção da plataforma e a contagem de plataformas aumentaram nos últimos anos. Isso amplificou a participação de mercado do segmento de operações de campo.

Para iniciar qualquer projeto de campo petrolífero, é necessária uma construção de campos petrolíferos, que precisa de equipamentos precisos, específicos e confiáveis. As empresas preferem esse equipamento caro a alugar, conhecido como aluguel de equipamentos. O segmento de aluguel de equipamentos possui a segunda maior participação de mercado devido ao aumento das operações de perfuração. Devido ao avanço tecnológico, esses serviços empregam software e software analítico baseado em nuvem, conhecido como Serviços Analíticos. A crescente dependência das indústrias de petróleo e gás em tecnologia da informação e serviços em nuvem torna os serviços analíticos o segmento que mais cresce.

Por análise de serviço

O aumento das atividades de produção impulsionará o crescimento do segmento de produção

Com base no serviço, o mercado pode ser dividido em geofísica, perfuração, conclusão e trabalho, produção e processamento e separação. A produção real de petróleo e gás a partir de campos petrolíferos envolve equipamentos e serviços, como elevadores artificiais, embarcações de suporte, embarcações de produção flutuantes (FPSO), teste de poço, recuperação aprimorada de petróleo, campos de petróleo digital, equipamentos submarinos e muitos outros. A maioria dos serviços é empregada no setor de produção devido ao aumento das atividades de produção de campos petrolíferos novos e antigos.

A perfuração para exploração e produção é importante na aquisição de petróleo de campos de petróleo e gás. Novas tecnologias, como perfuração direcional, perfuração horizontal, madeira durante a perfuração, a perfuração de pressão gerenciada e outros, compõem esse segmento de serviço. O segmento de perfuração detém a segunda maior participação de mercado. O segmento de conclusão e trabalho envolve atividades de desenvolvimento, reparo e manutenção de poços, como intervenção de poço, controle de areia, registro de lama, fluido de conclusão,fraturamento hidráulico, registro de cabo de aço e outros.

O segmento de processamento e separação envolve refinar, separar vários graus de combustível e remover impurezas para uso posterior. As tecnologias, serviços e equipamentos utilizados pela indústria de petróleo e gás para adquirir dados sísmicos, processamento, interpretação, fabricação de equipamentos, sísmica de poço, geofísica do reservatório, micro-sísmica e P&D de software estão incluídos na prospecção geofísica. Com os investimentos crescentes na exploração offshore, prevê -se que o segmento geofísico cresça na taxa mais rápida.

Por análise de aplicação

Segmento onshore para manter uma participação mais alta devido ao crescente de atividades de processamento onshore

Com base no aplicativo, o mercado é dividido em terra e offshore. O segmento onshore, que envolve serviços para atividades de petróleo e gás em locais onshore, é responsável pela participação máxima de mercado devido ao crescente requisito para serviços de produção, separação e processamento para campos petrolíferos em terra. Os serviços offshore incluem atividades em campos nas águas do oceano aberto ou ao longo da costa. Os serviços offshore variam de acordo com a profundidade do campo petrolífero, como águas rasas, águas profundas e águas ultra-profundas, que requerem serviços específicos para profundidades diferentes. O segmento offshore está crescendo a uma taxa alta devido aos crescentes investimentos em atividades de exploração e perfuração em um aplicativo offshore.

Insights regionais

O aumento das descobertas de campos petrolíferos e os crescentes investimentos na exploração e produção offshore no norte do Ártico são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado. O investimento crescente na indústria petrolífera, gás e petroquímica, juntamente com os avanços tecnológicos no campo, impulsionou o crescimento do mercado russo. Apesar da desaceleração econômica devido ao Covid-19 e à Guerra da Rússia-Ucrânia, a Rússia aumentou os investimentos na infraestrutura offshore e de oleodutos do Ártico. A Rússia tem os oleodutos mais longos do mundo para permitir o transporte de petróleo e gás.

O oleoduto Yamal-Europe de 4.196 km conecta o oeste da Sibéria na Rússia à Áustria. O oleoduto de petróleo e gás que transporta Druzhba da parte oriental da Rússia para a Alemanha é o oleoduto mais longo do mundo e uma das redes de oleodutos mais extensas do mundo. O aumento dos serviços de transporte aumentou diretamente o mercado. Houve cortes de perfuração substanciais na região nos últimos anos. No entanto, o aumento da inclinação do governo para as atividades de exploração ajudou o investimento no mercado no país.

Principais participantes do setor

Rosneft-Burenie, Gazprom Bureniye LLC e Surgutneftegas devem liderar com investimentos em equipamentos de campo petrolífero 

Um estudo do cenário competitivo dos serviços de campos petrolíferos mostra que muito poucos têm frotas de equipamentos e equipamentos suficientes de padrões globais. A maioria das empresas de serviços de campo petrolífero está aumentando os investimentos em padrões internacionais de equipamentos de qualidade e equipamentos especializados para condições climáticas severas. O mercado viu vários avanços tecnológicos chegando para acompanhar o ritmo dos provedores de serviços com melhor desempenho.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• Rosneft-Burenie (Rússia)
• Surgutneftegas (Rússia)
• Gazprom Bureniye LLC(Rússia)
• NAFTAGAZ JSC(Rússia)
• Serviços de campo de petróleo Wagenborg(Rússia)
• Burintekh, Ltd. (Rússia)
• Integra(Rússia)
• Akros Oilfield Services Company (Rússia)
• Zao Arktikshelf Neftegaz (Rússia)
• Zao Transarm (Rússia)
• OAO Uralmashzavod (Rússia)
• Grupo HMS (Rússia)
• Weatherford(NÓS.)
• LLC SGK-BURENIE (Rússia)
• Ooo BKE (Rússia)
• JSC Investgeosservvis (Rússia)
• KCA Deutag (Reino Unido)
• Eriell(Rússia)
• Tatburneft (Rússia)
• Nabors Industries Ltd. (EUA)
• Baker Hughes(NÓS.)
• Schlumberger (EUA)
• Halliburton (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Outubro de 2022 -A Burintekh, Ltd. recebeu as pontuações mais altas em uma pesquisa com empresas de petróleo e gás no grupo de serviços de bits no Serviço Anual de Petróleo e Gás na Rússia, em Moscou. A empresa foi parabenizada e um diploma foi concedido.
• Maio de 2022 -No campo Priobskoe, uma carcaça de 178 mm com GMB-178 no. 30 foi executado no buraco pela primeira vez. Os ensaios de campo de um sapato hidráulico-mecânico mostraram um efeito positivo do uso do sistema, resultando nos ensaios de campo sendo realizados com sucesso. O sapato mecânico hidráulico GMB-178 foi projetado para solucionar o Wellbore previamente perfurado durante a corrida. A rotação do sapato de arrecadação é obtida, retribuindo o revestimento para cima e para baixo, sem a necessidade de girar a própria corda. O uso de materiais fáceis de perfurar permite o uso de bits PDC convencionais.
• Agosto de 2022 -Burintekh, Ltd desenvolveu e testou com sucesso um novo sistema de lama, "Hydrogel". A lama à base de água é única em não conter a gengiva do Xanthan e todos os componentes da produção doméstica. Os testes piloto bem-sucedidos foram realizados na instalação da LLC “Gazpromneft-Khantos”, poço 43730gs do campo Yuzhno-Priobskoye, no intervalo de perfuração horizontal de 3330-4130 metros. A seção horizontal de 800 m foi perfurada com lama à base de água sem usar goma Xanthan pela primeira vez.
• Outubro de 2022 -O NAFTAGAZ-SERVICE concordou com o OAO NGK Zhungman em fornecer serviços de transporte e realocar a plataforma de perfuração e o gerenciamento da tripulação. O NAFTAGAZ-SERVICE começou a cooperação com a empresa chinesa de petróleo e gás Zhongman Oil and Gas Corporation (ZPEC), envolvida na exploração e desenvolvimento de petróleo e petróleo egás natural, engenharia e serviços técnicos no campo dos negócios de petróleo e gás, produção de equipamentos de petróleo e gás de alta qualidade e outras atividades.
• Abril de 2022 -O NAFTAGAZ concluiu contratos adicionais para a construção de 346 poços de petróleo como parte do projeto Yamal. A perfuração seria realizada usando os tipos de plataforma BU 3900 EC 225 e BU 4000/250 EC-BM.

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