SaaS-based Core Banking Software Market Size, Share & Industry Analysis, By Deployment (Public Cloud, Private Cloud, and Hybrid Cloud), By Banking Type (Large Banks, Midsize Banks, Small Banks, Community Banks, and Credit Unions), By End-User (Retail Banking, Treasury, Corporate Banking, and Wealth Management), and Regional Forecast, 2025 – 2032

O tamanho do mercado global de software bancário principal com sede em SaaS foi avaliado em US $ 11,21 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US $ 13,20 bilhões em 2025 para US $ 46,03 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 19,5% durante o período de previsão.

O software bancário principal baseado em SaaS oferece aos bancos e instituições financeiras uma alternativa econômica, pois elimina a necessidade de investimentos iniciais significativos em hardware e reduz os custos de manutenção.

• Segundo especialistas do setor, bancos que se mudaram paraSaaSSistemas baseados em até 40% nos custos de infraestrutura e manutenção em comparação com os sistemas herdados.
• Segundo a Accenture, a partir de 2024, cerca de 76% dos clientes bancários preferem serviços digitais primeiro.
• De acordo com a pesquisa de especialistas do setor, cerca de 70% das instituições financeiras declararam que as melhorias de segurança e conformidade são razões -chave para mudar para plataformas SaaS.

Impacto generativo da IA

AI generativaO impacto no software bancário principal baseado em SaaS é significativo. Os jogadores do mercado adotam a IA generativa para gerar código para aplicativos bancários principais, reduzindo o esforço manual e acelerando o desenvolvimento de novos recursos bancários. A IA generativa ajuda a gerar a lógica de back -end para verificação do cliente, processamento de empréstimos e recursos de detecção de fraude. Devido a isso, o tempo necessário para o desenvolvimento diminui. Além disso, a IA generativa gera automaticamente relatórios ou analisa os dados de transação para insights. A IA generativa pode oferecer experiência personalizada ao cliente, analisando dados e gerando recomendações personalizadas e ofertas de produtos adaptadas a clientes individuais.

Impacto da tarifa recíproca

O impacto das tarifas recíprocas no mercado é complexo. Os provedores de SaaS operam com modelos de preços baseados em assinatura e aumento de custos devido a tarifas podem forçar as empresas a aumentar seus preços, possivelmente afetando a demanda. As plataformas SaaS dependem de ferramentas de software de hardware e de terceiros que são originárias globalmente. As tarifas recíprocas sobre as importações de tecnologia interromperão as cadeias de suprimentos, causando atrasos e aumentando os custos de compras.

Muitos provedores bancários do SaaS Core dependem de provedores globais de infraestrutura em nuvem, como a Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ou Google Cloud. Suponha que haja tarifas impostas a soluções ou serviços baseados em nuvem. Nesse caso, afetará os preços e a capacidade dos fornecedores de SaaS de expandir seus serviços ou oferecer preços competitivos em determinadas regiões.

Tendências do mercado de software bancário principal baseado em SaaS

A popularidade do sistema bancário aberto orientado pela API aumenta o crescimento do mercado

Nos últimos anos, o setor de serviços financeiros e bancários mudou seu foco para abrir o setor bancário. Essa abordagem bancária inovadora está transformando como as instituições financeiras operam e interagem com seus clientes. Por meio do Bancos Open, os provedores de serviços financeiros de terceiros podem acessar transações, bancos de consumo e outros dados financeiros de bancos e instituições financeiras não bancárias por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs).

A implementação de arquiteturas baseadas em API está impulsionando o movimento bancário aberto, reformando os sistemas bancários principais em plataformas que suportam uma extensa integração de terceiros. De acordo com o banco de Finsastra como uma Outlook de Serviço 2023, cerca de 85% dos bancos declararam que o Banking Open é uma prioridade estratégica. De acordo com a entidade de implementação bancária aberta, o volume de chamada através da API aumentou 385% em 2022 e, devido a isso, o mercado bancário aberto europeu testemunhou um crescimento significativo. Esse crescimento apoiou a formação de diversos ecossistemas financeiros, onde fornecedores especializados podem fornecer serviços complementares por meio de uma experiência unificada do cliente.

Portanto, espera-se que a popularidade dos sistemas bancários abertos orientados pela API aumente o crescimento do mercado.

Dinâmica de mercado

Motoristas de mercado

Mudança no comportamento e expectativas do consumidor impulsionam o crescimento do mercado

Nos últimos anos, as expectativas do consumidor mudaram. De acordo com um relatório do Salesforce, cerca de 73% dos clientes bancários disseram que ter uma experiência digital suave é uma das principais razões pelas quais eles optam pelo banco digital e, devido a esses bancos, estão se concentrando em melhorar sua experiência com o cliente, em vez de apenas oferecer mais produtos.

A demanda por hiper-personalização aumentou, com os clientes esperando idéias e recomendações financeiras personalizadas. Segundo a Accenture, os bancos que aproveitam seus principais sistemas para oferecer experiências personalizadas testemunharam um aumento de 40% no envolvimento do cliente e uma redução de 30% nas taxas de atrito.

Portanto, uma mudança no comportamento e expectativas do consumidor está impulsionando o SaaS baseadoSoftware bancário principalcrescimento do mercado.

Restrições de mercado

Preocupações de segurança de dados para limitar a expansão do mercado

As operações bancárias principais lidam com dados financeiros e de clientes extremamente sensíveis. Esses bancos geralmente hesitam em hospedar essas informações, devido a preocupações relacionadas a ataques cibernéticos, penalidades regulatórias e violações de dados. Portanto, as preocupações de privacidade e segurança de dados estão restringindo o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

Espera -se que a expansão em mercados emergentes crie oportunidades para os jogadores 

A expansão do software bancário principal em países emergentes, como África, Ásia -Pacífico e América do Sul, deve criar oportunidades para os jogadores. Os países emergentes, incluindo Índia, África, Brasil e outros, estão testemunhando uma transformação em suas paisagens bancárias, e os principais provedores bancários estão na vanguarda dessa mudança.

Os mercados emergentes têm uma enorme população mal divulgada. Portanto, os principais provedores de software bancário podem oferecer a esse mercado soluções acessíveis e móveis que ajudam a expandir o acesso financeiro à população com disposição, principalmente em áreas rurais e carentes. Por exemplo, na Índia, as iniciativas Pradhan Mantri Jan Yojana do governo pretendem trazer milhões de população não bancária para o sistema financeiro formal.

Assim, espera-se que a expansão nos mercados emergentes aumente a participação de mercado de software bancário principal com sede em SaaS dos players.

Análise de segmentação

Por implantação

O segmento de nuvem pública dominou devido ao aumento da necessidade de escala sob demanda

Com base na implantação, o mercado é classificado em nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida.

Entre eles, o segmento de nuvem pública dominou o mercado em 2024, pois oferece escalabilidade, implantação mais rápida e escala sob demanda. Por exemplo, os bancos aumentam durante as estações de pico e diminuem durante os períodos de baixa atividade. A implantação de nuvem pública ajuda os bancos a reduzir o tempo de inatividade e garantir uma recuperação suave em caso de desastres.

Estima -se que a implantação híbrida em nuvem cresça com o CAGR mais alto durante o período de previsão. Os bancos operam em ambientes altamente regulamentados e devem cumprir as leis de dados locais e os padrões específicos do setor. Portanto, a adoção de uma nuvem híbrida está aumentando à medida que uma configuração híbrida permite que cargas de trabalho confidenciais sejam armazenadas na nuvem privada enquanto outras cargas de trabalho se movem para a nuvem pública.

Pelo tipo bancário

Grandes bancos lideraram o mercado como eles Ofereça experiência personalizada, digital-primeiro e em tempo real do cliente em tempo real 

Com base no tipo bancário, o mercado é segmentado em grandes bancos, bancos de médio porte, pequenos bancos, bancos comunitários e cooperativas de crédito.

Entre eles, os grandes bancos dominaram o mercado em 2024. Os grandes bancos exigem que os sistemas lidem com enormes volumes de transações e milhões de clientes. As soluções SaaS construídas na arquitetura nativa em nuvem são usadas para esse fim. Os grandes bancos se concentram em fornecer experiência personalizada, digital primeiro e em tempo real. Devido a isso, a demanda por soluções SaaS está aumentando à medida que fornecem APIs abertas, integração com canais digitais e processamento em tempo real, que ajuda a permitir pagamentos instantâneos, ofertas dinâmicas de produtos e hiper-personalização.

Estima -se que os bancos comunitários registrem o CAGR mais alto durante o período de previsão. Isso se deve à solução SaaS elimina a necessidade de hardware caro, data centers e infraestrutura de TI e oferece preços baseados em assinatura, o que é mais fácil para os bancos comunitários gerenciarem.

Pelo usuário final

Adoção do software bancário principal baseado em SaaS para identificar fraudes que promovem o crescimento do segmento bancário de varejo

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em bancos de varejo, tesouro, banco corporativo e gerenciamento de patrimônio.

Entre eles, o segmento bancário de varejo capturou a maior participação de mercado em 2024. Os bancos de varejo se concentram mais nas experiências centradas no cliente; portanto, o banco precisa de dados em tempo real, sistemas integrados e ferramentas de IA/ML para personalizar ofertas, identificar fraudes e melhorar o serviço. A demanda por soluções baseadas em SaaS está aumentando à medida que essa solução integra facilmente ferramentas de análise, APIs de terceiros e plataformas de CRM. Isso leva a uma experiência de cliente mais envolvente, preditiva e personalizada.

Estima -se que o segmento de gerenciamento de patrimônio registre o CAGR mais alto durante o período de previsão. O Wealth Management se concentra na adoção de plataformas que oferecem portais digitais, aplicativos móveis, chatbots e painéis em tempo real, pois seu cliente deseja acompanhar o desempenho, se comunicar com consultores e ajustar as metas em seu próprio tempo. As soluções SaaS permitem esse nível de engajamento omni-canal ágil.

Perspectivas regionais de software de software principal baseado em SaaS

Por região, o mercado é categorizado na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia -Pacífico.

América do Norte

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A América do Norte dominou o mercado com a maior participação em 2024, impulsionada pela transformação digital entre os bancos tradicionais, evoluindo as expectativas dos clientes e a necessidade de eficiência operacional. Banco digitalou o uso bancário móvel aumentou na região. A implementação dos serviços em nuvem e a presença de muitas instituições financeiras na região estão ajudando o crescimento do mercado.

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Estima -se que os EUA testemunhem um crescimento significativo nos próximos anos, devido ao aumento do uso bancário móvel e digital. Os usuários de banco digital nos EUA devem superar 216,8 milhões até o final de 2025. O Bank of America lidera com cerca de 30 milhões de usuários ativos de aplicativos móveis e mais de 40 milhões de clientes bancários on -line. Segundo o American Banker, cerca de 70% dos bancos nos EUA têmTransformação digitalcomo uma das principais prioridades estratégicas. Portanto, devido aos motivos acima, a demanda por software bancário principal baseado em SaaS está aumentando nos EUA

Ásia -Pacífico

Estima -se que o mercado na Ásia -Pacífico cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. As instituições financeiras da região se esforçam para permanecer competitivas e atualizadas com a tecnologia moderna, e devido a essa demanda por software bancário principal baseado em SaaS, está aumentando. O sistema bancário principal representa investimentos significativos para os bancos, mas os benefícios desse sistema valem a pena. De acordo com o KPMG, as atualizações do sistema bancário principal na região tendem a custar cerca de US $ 50 milhões a US $ 200 milhões, dependendo da complexidade do projeto.

Europa

A Europa é o segundo maior mercado do software bancário principal baseado em SaaS, devido a uma demanda crescente por soluções bancárias em tempo real. Os bancos da região estão adotando cada vez mais o software bancário principal para aprimorar a segurança e atender aos requisitos regulatórios.

Oriente Médio e África

Estima -se que a região do Oriente Médio e da África cresça significativamente nos próximos anos. Os bancos de toda a região estão aumentando seus orçamentos de TI em uma média de 4,4% para apoiar os esforços de modernização e atender aos requisitos de conformidade em evolução.

Ámérica do Sul

A América do Sul provavelmente registrará uma taxa de crescimento constante durante o período de previsão. O número de startups de fintech na região atingiu 3.000 em 2023. Essas startups se concentram principalmente em fornecer serviços financeiros à população não bancária, impulsionando a necessidade de software bancário principal baseado em SaaS.

Cenário competitivo

Principais participantes do setor

O desenvolvimento contínuo e a introdução de novos produtos por empresas -chave resultaram em suas posições dominantes no mercado

Os principais participantes do mercado estão entrando em parcerias estratégicas e aquisições com outros players. Os participantes significativos implementam essa estratégia para integrar serviços com tecnologias avançadas. Além disso, por meio de estratégias de negócios, as empresas estão expandindo seus negócios e adquirindo experiência, alcançando uma base de clientes em massa. Várias empresas colaboram para aprimorar suas ofertas de produtos. Os participantes do mercado pretendem desenvolver seus produtos com base em tecnologias emergentes para resolver os desafios das empresas.

Lista das principais empresas de software bancário principal baseado em SaaS.

• Mambu(Holanda)
• NCINO (EUA)
• Skaleet (França)
• Backbase (Holanda)
• Avaloq(Suíça)
• OHPEN (Holanda)
• FIS (EUA)
• TCS Bancs (Índia)
• Oracle FlexCube(Índia)
• Temenos (Suíça)
• Edgeverve (Índia)
• Finanças do SDK(Lituânia)
• United Bank (EUA)
• Finsastra (Reino Unido)

... e mais

Principais desenvolvimentos da indústria

• Fevereiro de 2025:O NCINO adquiriu o Sandbox Banking para ajudar as instituições financeiras a superar os desafios de integração dispendiosos.
• Dezembro de 2024:A Backbase fez uma parceria com a Seven, uma empresa de consultoria com sede no Marrocos, para impulsionar a inovação bancária digital na África e no Oriente Médio.
• Junho de 2024:O NCINO introduziu o Banking Advisor, uma nova solução de IA para fornecer às instituições financeiras uma abordagem moderna para o gerenciamento proativo do portfólio.  
• Janeiro de 2024: O Temenos lançou o Temenos Banking Cloud para ajudar os bancos a implantar soluções de software em 24 horas e reduzir os custos de modernização.
• Junho de 2023: A Avaloq fez uma parceria com a BlackRock para aprimorar suas soluções de tecnologia de investimento para bancos privados e gerentes de patrimônio.

Cobertura do relatório

A análise de mercado do Global SaaS Banking Software Banking fornece tamanho e previsão de mercado por todos os segmentos incluídos no relatório. Ele inclui detalhes sobre a dinâmica do mercado e as tendências do mercado que devem impulsionar o mercado no período de previsão. Oferece informações sobre os principais desenvolvimentos do setor, lançamentos de novos produtos e detalhes sobre parcerias, fusões e aquisições. O relatório abrange um cenário competitivo detalhado, com informações sobre a participação de mercado e os perfis dos principais players.

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Scopo e segmentação de relatório