Tamanho do mercado de corretagem de navios, análise de participação e indústria, por tipo de serviço (serviços de fretamento, transação de venda e compra e serviços de construção nova), por tipo de corretagem (corretagem de carga seca, corretagem de navios-tanque, corretagem de navios contêineres, corretagem de futuros e outros), por uso final (petróleo e gás, mineração, agricultura, produtos químicos e farmacêuticos, fabricação de metal e geral, indústria de construção, geração de energia e energia renovável, automotiva e outros) e previsão regional, 2025 – 2032

O tamanho do mercado global de corretagem naval foi avaliado em US$ 2,82 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 2,91 bilhões em 2025 para US$ 3,75 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,8% durante o período de previsão. O específico da Ásia dominou o mercado global com uma participação de 46,10% em 2024.

O crescente transporte marítimo e a crescente demanda por commodities e matérias-primas estão impulsionando o crescimento do mercado. O aumento do comércio, a conteinerização, os pedidos crescentes de novos navios, as regulamentações verdes e as mudanças nas estratégias da cadeia de abastecimento estão impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. A expansão do comércio eletrónico e o aumento do investimento no desenvolvimento de frotas continuam a impulsionar a expansão do mercado global. O crescimento da infra-estrutura marítima e dos novos desenvolvimentos portuários também está a contribuir para o mercado. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), mais de 80% do comércio global movimenta-se por mar, apoiando o mercado. Além disso, as políticas regulamentares e as pressões de sustentabilidade estão a aumentar a procura de serviços de corretagem.

Vários intervenientes importantes no mercado, como Clarksons Inc., Braemer Plc, IFCHOR GALBRAITHS e Howe Robinson, estão a expandir as suas ofertas de serviços através de aquisições de intervenientes nacionais, do estabelecimento de escritórios e do investimento em plataformas tecnológicas para satisfazer as exigências regionais. Estratégias semelhantes para aumentar a participação dos principais players do mercado.

As mudanças nas cadeias de abastecimento e as interrupções nas rotas marítimas estão a impulsionar ainda mais a procura por atividades de corretagem. O crescimento do financiamento de navios, o aumento da volatilidade nas taxas de frete e a adoção de plataformas digitais também estão apoiando o crescimento do mercado. No entanto, cenários geopolíticos inconsistentes e imprevisíveis podem ter impacto no crescimento.

A pandemia da COVID perturbou o comércio global e reduziu temporariamente os volumes de comércio entre as nações. No entanto, nos anos pós-pandemia, um aumento na procura e a reestruturação das cadeias de abastecimento tiveram um impacto significativo no mercado. O mercado recuperou após a pandemia para satisfazer a crescente procura em muitos países.

IMPACTO DAS TARIFAS

Diversificação da rota comercial e volatilidade da taxa de frete podem impactar o mercado

As tarifas recíprocas criaram um impacto significativo nas actividades de corretagem naval, devido à diversificação das rotas comerciais, à redução dos volumes comerciais, à alteração das taxas de frete, ao aumento da corretagem de venda e compra, etc. No entanto, o mercado seria ainda mais remodelado, devido às mudanças nos fluxos comerciais e à crescente dependência do mercado de corretores.

Tendências do mercado de corretagem naval

Transições de energia limpa em todos os setores para impulsionar o crescimento do mercado

O comércio de energia está a evoluir amplamente em diversas regiões, com uma procura crescente por soluções de energia limpa. Produtos de energia limpa, comoGNL, amoníaco, ou combustíveis à base de hidrogénio, e baterias, estão a ganhar grande força no mercado, devido ao aumento da procura em todas as indústrias. Várias empresas estão investindo em projetos solares, projetos de energia eólica offshore e onshore, o que impulsionaria ainda mais o crescimento do mercado de serviços de corretagem através de rotas marítimas. Por exemplo, em Agosto de 2025, o governo do Uganda anunciou a sua aprovação para um projecto solar fotovoltaico de 100 MW onde os módulos EV serão fornecidos pela Energy America, construídos pela EA Astrovolt. Os combustíveis de transição energética, como os biocombustíveis, à base de amoníaco/hidrogénio e baterias, estão a aumentar em volume, gerando ainda mais fluxos comerciais de navios-tanque nos mercados globais.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Crescente demanda por commodities em todas as regiões para impulsionar o mercado

Matérias-primas como metais, mineração, energia e produtos agrícolas estão apoiando o crescimento. Espera-se que as crescentes actividades de infra-estruturas e o investimento no sector da construção impulsionem a procura de metais,materiais de construçãoe mineração. Os países estão a diversificar ainda mais as suas estratégias de abastecimento, resultando em novas rotas marítimas e fluxos comerciais complexos. O aumento da complexidade nos fluxos comerciais aumenta a procura pelo envolvimento dos corretores devido ao elevado risco e complexidade. O crescimento do comércio eletrónico, especialmente o pós-pandemia e o aumento da procura de bens de consumo a nível mundial, gera ainda mais procura por corretores na indústria naval. A crescente procura constante de bens de consumo em vários países impulsionaria ainda mais o mercado.

Restrições de mercado

A desaceleração econômica e a incerteza geopolítica podem limitar o crescimento do mercado

Condições económicas sem precedentes, tarifas, regulamentações ambientais e incerteza geopolítica poderão limitar o crescimento durante o período de curto prazo. Os altos custos de conformidade e as mudanças nas estratégias de comércio marítimo podem limitar ainda mais o crescimento do mercado de corretagem naval. No entanto, os crescentes volumes de comércio e a expansão das rotas comerciais para impulsionar ainda mais o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

Financialização das atividades de transporte marítimo para trazer fortes oportunidades de mercado

Opções de financiamento, como acordos de frete a termo, transações de ativos, arrendamento de navios e serviços de consultoria, são oportunidades em evolução para a corretagem naval. O aumento do financiamento de navios requer o envolvimento de corretores como intermediários, impulsionando a procura de corretores de navios. Os principais intervenientes no mercado estão a expandir as suas ofertas de serviços, incluindo consultoria e derivados financeiros, para satisfazer a procura dos clientes. Por exemplo, a Clarksons Inc. anunciou em julho de 2025 o lançamento de uma mesa de derivativos financeiros Containers Forward Freight Agreements (FFA).

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de serviço

Serviços de fretamento dominarão o mercado devido à crescente demanda por carga seca e comércio de navios-tanque

Com base no tipo de serviço, o mercado é fragmentado em serviços de fretamento, transações de compra e venda e serviços de construção nova.

Os serviços de fretamento dominaram a participação nas receitas do mercado em 2024 como resultado da demanda em grande escala por cargas secas e líquidas. Demanda constante por carga seca e comércio de navios-tanque para gerar receitas de mercado para serviços de fretamento. De acordo com a UNCTAD, em 2023, os graneleiros sólidos e os petroleiros representam uma parcela significativa das receitas de mais de 70% do volume total do comércio marítimo. Grandes volumes de transações e contratos de alto valor envolvem comissões significativas nos serviços de fretamento. O aumento da volatilidade no mercado envolve o aumento das receitas de corretagem nos serviços de fretamento, resultando numa participação dominante nas receitas do segmento. Além disso, os serviços de fretamento abrangem uma ampla gama de tipos de navios, incluindo contêineres, granéis sólidos e navios-tanque.

Os serviços de construção nova estão ganhando força no mercado através da renovação da frota como resultado dedescarbonização, adoção de combustíveis ecológicos, financiamento verde, etc. Projeta-se que políticas regulatórias rigorosas, frota envelhecida e ciclos de substituição próximos impulsionem o maior crescimento de serviços de construção nova. O financiamento sustentável está a crescer na indústria marítima e offshore em diversas regiões, impulsionando o crescimento de novos serviços de construção.

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Por tipo de corretagem

Corretora de petroleiros para atender maior participação de mercado de receita devido a grandes volumes de equipamentos

Com base no tipo de corretagem, o mercado é segmentado como corretagem de carga seca, corretagem de navios-tanque, corretagem de navios porta-contêineres, corretagem de futuros, entre outros. Outros incluem corretagem especializada e corretagem de embarcações offshore.   

O segmento de corretagem de navios-tanque é responsável pela maior participação de mercado de receitas, devido a vários fatores, incluindo volumes crescentes de instalações, taxas de frete voláteis e aumento dos volumes comerciais de energia renovável. As taxas de frete voláteis e a dependência contínua de corretores impulsionam a demanda por corretagem de navios-tanque em todas as regiões. O crescente comércio de energia e a elevada procura de mercadorias geram uma procura significativa de corretagem de navios-tanque.

O segmento de corretagem de futuros deverá testemunhar a maior taxa de crescimento durante o período de previsão devido à expansão dos acordos de frete a prazo e a uma ampla gama de opções de financiamento. Diversificação dos instrumentos de corretagem que abrangem graneleiros, navios-tanque, contentores, frete de GNL, etc., para impulsionar o crescimento do mercado de corretagem de futuros.

Por uso final

Setor de mineração dominará participação de mercado com maior receita devido ao crescimento de commodities secas a granel

Com base no uso final, o mercado é diversificado como petróleo e gás, mineração, agricultura, produtos químicos e petroquímicos, manufatura metálica e geral, indústria da construção, geração de energia e energia renovável, automotiva, entre outros. Outros usos finais incluem semicondutores, papel, têxteis, embalagens, alimentos e bebidas, aeroespacial, defesa esemicondutor.

O segmento de mineração detinha a maior participação de mercado de receitas em 2024. O crescimento das commodities secas a granel e dos volumes comerciais resultará no domínio do setor de mineração. As empresas mineiras envolvem-se em grande parte em acordos e contratos de longo prazo, conduzindo a grandes transações nos serviços de corretagem. Altos volumes de negociação e contratos de longo prazo impulsionam o mercado de corretagem em todo o setor.

Espera-se que o segmento da produção de energia e das energias renováveis ​​testemunhe a maior taxa de crescimento, devido à transição para as energias renováveis, à crescente procura de energia eólica offshore e ao aumento do investimento no sector das energias renováveis, ainda mais apoiado por políticas e iniciativas governamentais. Por exemplo, a participação nos lucros operacionais do segmento de energias renováveis ​​da Tata Power Company aumentou para 26,3% no ano de 2024.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SHIPBROKING

O mercado é classificado na América do Norte, Europa, América do Sul, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico domina a participação no mercado de corretagem naval, devido à crescente importação e exportação de commodities sólidas a granel, como minério de ferro, aço e outras matérias-primas. A crescente procura de matérias-primas, produtos energéticos, materiais de construção e inventários, apoiada por uma população crescente, está a impulsionar ainda mais a procura de corretagem naval nos países asiáticos. Rotas mais longas e o domínio de grandes contentores na região geram as maiores receitas para os corretores de navios em vários países da Ásia.

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Espera-se que a China domine o mercado na região Ásia-Pacífico, devido à crescente demanda porcarvão, gás, GNL e outros produtos energéticos. A crescente demanda por granéis sólidos e a forte demanda por comércios capsize/panamax para reforçar ainda mais a demanda por serviços de corretagem naval em todo o país. Por exemplo, a China importou mais de 1,24 mil milhões de toneladas de minério de ferro em 2024, com um crescimento anual de 6,6% em comparação com 2023.

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Europa

Espera-se que o mercado europeu testemunhe o maior crescimento durante o período de previsão como resultado de considerações de rotas marítimas mais longas, estratégias de reencaminhamento, etc. Rotas mais longas aumentam os custos de corretagem, impulsionando o mercado para a região. Por exemplo, de acordo com o Departamento de Transportes, a carga líquida e seca a granel do Reino Unido representou cerca de 60% do comércio marítimo total em 2021. Grandes volumes de cargas secas e líquidas e taxas de frete voláteis impulsionaram significativamente o crescimento do mercado. O Reino Unido continua a ser dominante na região, devido aos grandes centros marítimos, como o Baltic Exchange, e a um número significativo de intervenientes importantes, incluindo Clarksons, alcance global diversificado, etc.

América do Norte

O mercado na América do Norte testemunhará um crescimento constante como resultado do aumento dos fluxos comerciais, da remodelação das rotas comerciais e da variação dos preços de commodities e outras cargas. Um mercado volátil e cenários sem precedentes, como guerras comerciais e implicações tarifárias, podem alterar a dinâmica do mercado no curto prazo.

Os EUA dominarão o mercado de serviços de corretagem como resultado do crescimento das exportações, da elevada procura de produtos energéticos e do aumento das exportações para a Europa e outras regiões. Por exemplo, em 2024, os EUA exportaram mais de 55% da sua produção de petróleo bruto e líquidos de plantas de gás natural para o México.

Ámérica do Sul

O mercado sul-americano é impulsionado de forma destacada por diversos fatores, como o comércio de minério de ferro, matérias-primas agrícolas e elevados volumes de transações debateriametais como o lítio. Por exemplo, a Argentina pretende atingir exportações mineiras de 10 mil milhões de dólares até 2027, lideradas principalmente pelas expansões do lítio e do cobre.

Oriente Médio e África

O mercado do Médio Oriente e África é apoiado de forma proeminente pela crescente capacidade de GNL, elevados volumes de comércio nas rotas do Mar Vermelho, crescimento do comércio de petróleo bruto e expansão das capacidades portuárias. Vários desses factores que impulsionam a procura do mercado por serviços de corretagem naval em toda a região são ainda apoiados pelo crescente investimento e apoio governamental em projectos energéticos.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Colaboração estratégica e expansão de serviços de corretagem em todos os segmentos da indústria para fortalecer a participação de mercado dos principais participantes

O mercado de corretagem naval é moderadamente fragmentado, devido a um número crescente de corretores navais no setor, à crescente colaboração e às estratégias de fusão dos principais participantes. Os principais intervenientes estão a adotar novas tecnologias e a expandir as suas ofertas de serviços aos seus clientes para desenvolver uma forte presença e penetração da marca. Os principais intervenientes estão a concentrar-se em indústrias específicas, como a energia nuclear e as energias renováveis, para gerar fontes de receitas diversificadas.

Longa lista de empresas de corretagem naval estudadas (incluindo, mas não se limitando a)

• AGORA SHIPBROKING Corp. (Grécia)
• Áries Ásia (Singapura)
• (EUA)
• Braemar Plc (Reino Unido)
• Grupo BRS (Suíça)
• Chowgule Irmãos Unip. Ltd.(Índia)
• Clarksons PLC (Reino Unido)
• E.A. Gibson Shipbrokers Ltd. (Reino Unido)
• Fearnleys AS (Noruega)
• Howe Robinson Partners Pte Ltd.
• IFCHOR GALBRAITHS (Suíça)
• Grupo Interoceânico (Índia)
• Lorentzen and Co. (Noruega)
• Marítima Londres Ltd.(REINO UNIDO.)
• (EUA)
• Seacore Shipbrokers Ltd. (Grécia)
• SHIPLINKS (Índia)
• LINKS DE NAVIO. (REINO UNIDO.)
• Maersk Broker K/S (Dinamarca)
• Serviços para Investidores de Frete (Reino Unido)
• SPI Marine UK Ltd.
• MB Shipbrokers (Dinamarca)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2025: Charter Haus AG abriu o seu novo escritório no Japão para expandir as suas perspectivas de crescimento nos mercados asiáticos.
• Abril de 2025:A Freight Investor Services (FIS) anunciou a abertura de seu escritório em Genebra para expandir sua presença global e mercados de transporte marítimo.
• Março de 2025:anunciou a aquisição da Euro-America Shipping & Trade, Inc. (“EAST”), especializada em fornecendo contratos de frete. 
• Fevereiro de 2025:Cinco prestadores de serviços que incluem Flecha, E. A. Gibson, Howe Robinson, Ifchor Galtraiths e SSY colaboraram para lançar uma nova plataforma para gerenciamento de Recap e Charter Party. 
• Maio de 2024: A Ifcor Galbraiths lançou seu novo escritório em Vancouver, Canadá, para expandir seus serviços no mercado norte-americano.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave como empresas líderes, tipos de serviços, tipo de corretagem e uso final dos serviços. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO