Tamanho do mercado de porto inteligente, participação, análise da indústria, por tipo de porto (porto marítimo e porto interior), por tecnologia (Internet das coisas (IoT), Blockchain, automação de processos e inteligência artificial (IA)), por capacidade de transferência (portos extensivamente ocupados (acima de 18 bilhões de TEU), portos moderadamente ocupados (5-18 bilhões de TEU) e portos pouco ocupados (abaixo de 5 bilhões de TEU)), por elemento (infraestrutura portuária inteligente, automação de terminais e Movimentação de carga, segurança e proteção inteligentes, sistemas de gerenciamen

O tamanho do mercado global de portos inteligentes foi avaliado em US$ 2,82 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 3,41 bilhões em 2025 para US$ 15,97 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 24,7% durante o período de previsão.

Um porto inteligente é um porto contemporâneo e de ponta que utiliza tecnologias digitais avançadas, incluindo a Internet das Coisas (IoT), análise de big data e automação, para melhorar a sua eficiência operacional, segurança e proteção. O objetivo deste porto é melhorar todo o ecossistema portuário, abrangendo a sua infraestrutura, ferramentas e pessoal, para estabelecer um porto mais sustentável, eficaz e robusto.

Os portos inteligentes são projetados para resolver os problemas encontrados pelos portos tradicionais, como congestionamentos, atrasos, ineficiências e efeitos ambientais. Através da incorporação de tecnologias digitais, os portos inteligentes podem melhorar e simplificar diversas operações portuárias, incluindo movimentação de carga, controle de estoque e transporte logístico. Isto pode diminuir significativamente o tempo e as despesas relacionadas com as operações portuárias, ao mesmo tempo que aumenta a segurança e a proteção do porto.

Através da computação em nuvem, as portas inteligentes podem gerir e analisar grandes quantidades de dados, o que é essencial para melhorar as suas operações. A tecnologia blockchain permite o compartilhamento seguro e transparente de dados entre os participantes do porto, facilitando assim a comunicação e a cooperação eficazes. Além disso, a inteligência artificial eaprendizado de máquinasão empregados para avaliar dados e oferecer insights aos gestores portuários, permitindo-lhes tomar decisões informadas que podem melhorar a eficiência e reduzir despesas.

Durante as fases iniciais da pandemia de COVID-19, as cadeias de abastecimento globais enfrentaram perturbações significativas. Os bloqueios e restrições resultaram na redução da disponibilidade de mão de obra, o que atrasou o manuseio e o transporte de cargas nos portos. Isto levou a uma diminuição notável no fluxo de mercadorias através de portos inteligentes, uma vez que muitas operações foram interrompidas ou abrandadas devido a medidas de saúde e segurança.

Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Aumento das atividades de comércio marítimo internacional contribuirá para a forte expansão do mercado

O transporte marítimo é essencial para o comércio global. O principal meio de transporte para o comércio global é o transporte marítimo e, de acordo com a UNCTAD, aproximadamente 80% do volume do comércio internacional de mercadorias é transportado por via marítima; esta proporção é ainda maior para muitas nações em desenvolvimento. Este modo de transporte é mais acessível e prático para o comércio internacional em comparação com o transporte rodoviário, ferroviário e aéreo.

Conforme relatado pela UNCTAD, o comércio marítimo global aumentou 4,1% no ano fiscal de 2021 e prevê-se que continue a expandir-se a uma taxa anual constante superior a 2,4% de 2022 a 2026. A expansão da frota marítima global apresentou padrões semelhantes, aumentando 3% em 2021. O comércio marítimo recuperou em 2021 devido à libertação da procura reprimida, juntamente com o reabastecimento e a construção de inventários. Houve uma mudança notável nos hábitos de consumo, com os clientes trocando os serviços por bens, principalmente itens de saúde e farmacêuticos, além de equipamentos para home office. Houve também uma mudança nas tendências de compras e um crescimento notável da indústria do comércio eletrônico. O aumento abrupto da procura em 2021, na sequência das terríveis circunstâncias de 2020 causadas pela pandemia, levou à escassez de capacidade de transporte, contentores e equipamento.

Numerosos armadores estão optando por adquirir novos navios ou utilizar navios modernizados para resolver este desequilíbrio entre a oferta e a procura. Nos últimos tempos, a Ásia-Pacífico tornou-se um centro global de produção, graças à sua abundância de matérias-primas e mão-de-obra. Consequentemente, a necessidade de navios porta-contentores nesta região é acentuadamente elevada devido ao aumento da exportação de produtos manufaturados e de matérias-primas. Além disso, conforme relatado na Revisão do Transporte Marítimo da UNCTAD de 2021, a Ásia representou uns impressionantes 54% do comércio marítimo global, um número que deverá aumentar, aumentando assim a necessidade de portos. Assim, o aumento das atividades comerciais marítimas estimulará o crescimento do mercado.

Restrições de mercado

Ameaças vinculadas a violações de dados e segurança de dados de clientes em portos marítimos impedirão a expansão do mercado

É difícil impedir que os dados fiquem desalinhados ou perdidos nos portos devido ao ambiente em constante mudança. Quaisquer possíveis zonas mortas impedirão que os portos recolham e partilhem dados de forma eficaz. Isto representa um desafio para os portos inteligentes, uma vez que, ao contrário dos tradicionais, não conseguem isolar problemas em tarefas ou fases específicas do processo, exigindo uma colaboração estreita e contínua ao longo das operações. A rede também deve ser segura e altamente móvel devido às características excepcionalmente complexas dos portos, abrangendo as tarefas operacionais e de segurança cruciais necessárias para o transporte eficaz de carga. Todos os anos, ocorrem milhões de ataques cibernéticos e violações de dados, servindo como um alerta para o mundo digital.segurança.

• Por exemplo, em Maio de 2020, o porto de Shahid Rajaee, no Irão, sofreu uma perturbação quase total em todas as suas actividades operacionais. Um atraso significativo ocorreu nos canais e rodovias que levam à usina quando todos os computadores que gerenciam a movimentação de navios, veículos e mercadorias falharam simultaneamente.
• Em março de 2020, um ransomware conhecido como Mespinoza/Pysa teve como alvo o porto de Marselha. Embora as infra-estruturas marítimas não tenham sido o foco principal do ataque neste caso, foram ainda assim afectadas negativamente devido à sua ligação aos sistemas de Aix-Marselha-Provença. Os Diretores de Segurança da Informação (CISOs) de várias organizações afetadas aparentemente colaboraram para reduzir significativamente o impacto.
• Em agosto de 2021, o porto de Houston frustrou um ataque que se aproveitou de uma grande vulnerabilidade em um sistema de gerenciamento de senhas. Com uma pontuação CVSS de 9,8 em 10, a vulnerabilidade CVE-2021-40539 permitiu que hackers colocassem facilmente web shells no sistema de informação de uma organização. Isso permitiu diversas ações, desde a recuperação de dados confidenciais até a implantação de malware. Esses fatores podem restringir o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

Iniciativas governamentais para desenvolver infraestrutura portuária inteligente para apresentar oportunidades significativas de crescimento do mercado

Os portos marítimos desempenham um papel crucial nas cadeias de abastecimento e logística globais. Os portos precisam abraçartransformação digitaluma vez que outros intervenientes no mercado já estão a avançar com as mais recentes tecnologias digitais. Atualmente, os portos enfrentam uma pressão contínua para melhorar a sua eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir os seus custos. Os governos estão a exortar os operadores portuários a melhorarem a sua capacidade de produção utilizando a infra-estrutura actual e aumentando a supervisão à medida que o tamanho dos navios aumentou, a concorrência se intensificou, as companhias marítimas adoptaram a digitalização e as rivalidades entre as companhias marítimas aumentaram. Esses fatores levam um porto a optar por operações digitais. Numerosos avanços de infraestrutura existem globalmente para aumentar a eficiência operacional.

• Por exemplo, em março de 2021, a Administração Marítima do Departamento de Transportes dos EUA divulgou um Aviso de Oportunidade de Financiamento (NOFO). O edital convidava os estados e as autoridades portuárias a buscarem US$ 230 milhões em subsídios federais por meio do Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura Portuária para projetos relacionados à infraestrutura portuária e intermodal (PIDP).
• Em 2020, o governo do Reino Unido comprometeu-se com 257 milhões de dólares para construir uma nova infra-estrutura portuária para acelerar a saída do país da união aduaneira da União Europeia. Portanto, iniciativas de governos apoiadas por diferentes partes interessadas garantirão que o futuro dos portos inteligentes seja seguro.

Da mesma forma, a Índia possui 205 portos secundários e intermediários reconhecidos, além de 12 portos principais. O Plano de Perspectiva Nacional para Sagarmala propõe o desenvolvimento de seis novos megaportos em todo o país. Os portos e a indústria naval da Índia desempenham um papel crucial na sustentação do crescimento do comércio e do comércio no país. A Índia, com um litoral de aproximadamente 7.517 quilômetros, é classificada como a décima sexta maior nação marítima do mundo.

A India Brand Equity Foundation (IBEF) pretende investir 82 mil milhões de dólares em iniciativas portuárias até 2035. Em Fevereiro de 2021, o Parlamento Indiano aprovou a Lei das Principais Autoridades Portuárias de 2020. Entre Abril de 2000 e Junho de 2021, os portos indianos atraíram um fluxo total de Investimento Directo Estrangeiro (IDE) de 1,63 mil milhões de dólares. A legislação procura distribuir o poder de decisão e melhorar a qualidade da governação dos principais portos. Consequentemente, os esforços governamentais no desenvolvimento de tecnologias inteligentesinfraestrutura portuáriaem diferentes regiões aumentará o crescimento do mercado portuário inteligente.

TENDÊNCIAS DO MERCADO PORTUÁRIO INTELIGENTE

Necessidade crescente de dados imediatos e transparência nas cadeias de suprimentos para impulsionar as tendências do mercado

A crescente necessidade de dados em tempo real e transparência na cadeia de abastecimento impulsionará significativamente o mercado portuário inteligente. Com o aumento dos volumes de comércio global, as cadeias de abastecimento estão a tornar-se mais complexas, tornando cruciais dados oportunos e precisos sobre o transporte de bens e equipamentos.

Os portos inteligentes utilizam tecnologias de ponta, como sensores IoT, análise de big data e automação para fornecer dados em tempo real, permitindo aos operadores portuários melhorar as suas operações e reduzir custos. A informação instantânea é essencial para uma gestão eficiente da cadeia de abastecimento, uma vez que permite às empresas identificar e resolver problemas rapidamente, aumentando a produtividade global da cadeia de abastecimento. Esses portos fornecem informações imediatas sobre trânsito de carga, níveis de estoque e colocação de equipamentos, entre outros dados, permitindo que os gestores portuários supervisionem e controlem suas operações instantaneamente.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de porta

Mercado dominado pelo segmento portuário devido à ênfase na alta eficiência operacional com base em avanços tecnológicos

Por tipo de porto, o mercado é classificado em porto marítimo e porto interior.

O segmento portuário dominou o mercado global de portos inteligentes em 2024 e será o segmento que mais cresce durante o período de previsão de 2025-2032. A evolução dos portos marítimos para portos inteligentes é impulsionada por uma combinação de avanços tecnológicos, necessidades operacionais, apoio governamental, considerações ambientais e as crescentes exigências do comércio global. Estes factores facilitam colectivamente a transição para operações portuárias mais eficientes e sustentáveis ​​no mercado portuário inteligente. Os portos marítimos estão cada vez mais adotando tecnologias avançadas, como Inteligência Artificial (IA),Internet das Coisas (IoT),e blockchain para transformar operações tradicionais em sistemas inteligentes. Estas tecnologias permitem a recolha e análise de dados em tempo real, facilitando uma melhor tomada de decisões e eficiência operacional.

Por tecnologia

Aumento da implementação da Indústria 4.0 para aumentar a eficiência portuária e aumentar a necessidade de Internet das Coisas (IoT)

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em Internet das Coisas (IoT), blockchain, automação de processos e Inteligência Artificial (IA).

O segmento de Internet das coisas (IoT) dominou a participação no mercado global de portos inteligentes em 2024 e deverá se tornar o segmento de crescimento mais rápido nos próximos anos. A Internet das Coisas (IoT) é uma tecnologia fundamental na evolução dos portos inteligentes, impactando significativamente a eficiência operacional, a segurança e os processos de tomada de decisão. À medida que o mercado portuário inteligente continua a crescer, a IoT continuará a ser uma tecnologia fundamental que facilita esta transformação através de soluções inovadoras que abordam os desafios enfrentados pelas infraestruturas portuárias tradicionais.

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Por capacidade de rendimento

Devido ao seu gerenciamento de capacidade de retenção de carga, o segmento de portos extensivamente movimentados se tornou o maior segmento em 2024

Pela capacidade de produção, o mercado é classificado em portos muito movimentados (acima de 18 mil milhões de TEU), portos moderadamente movimentados (5-18 mil milhões de TEU) e portos pouco movimentados (abaixo de 5 mil milhões de TEU).

O segmento de portos amplamente movimentados (acima de 18 mil milhões de TEU) dominou o mercado global de portos inteligentes em 2024. Estes portos gerem um volume superior a 18 mil milhões de TEU anualmente. Alguns dos portos extremamente movimentados estão localizados na China, Singapura e Coreia do Sul, servindo como um centro crucial para operações comerciais. Esses portos apresentam infraestrutura inteligente, envolvendo investimentos substanciais em componentes, como automação de terminais, gerenciamento de carga, sistemas comunitários portuários e segurança e proteção.

O segmento dos portos moderadamente movimentados (5 a 18 mil milhões de TEU) não é apenas o que mais cresce no mercado dos portos inteligentes, mas também representa uma área crítica para investimento e avanços tecnológicos. À medida que estes portos se modernizam e adotam tecnologias inteligentes, estão preparados para melhorar significativamente a sua eficiência operacional e competitividade.

Por elemento

Aumento das operações comerciais internacionais e necessidade de aumentar a eficiência portuária para impulsionar a demanda por infraestrutura portuária inteligente

Por elemento, o mercado é categorizado em infraestrutura portuária inteligente, automação de terminais e movimentação de carga, segurança inteligente e proteção, sistemas de gerenciamento de tráfego (TMS) e sistemas comunitários portuários (PCS).

O segmento de infraestrutura portuária inteligente detém a maior participação de mercado. A infraestrutura portuária inteligente compreende sistemas de ancoragem automatizados, energia em terra, portões automatizados e soluções avançadas de energia e meio ambiente. O subsegmento de soluções inteligentes de energia e meio ambiente abrange iluminação inteligente, medidores inteligentes, serviços profissionais, serviços gerenciados e unidades de processamento e eliminação de resíduos.

OGestão de TráfegoEstima-se que o segmento de Sistemas (TMS) registre a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. Espera-se que este segmento continue a sua trajetória ascendente à medida que os portos adotam cada vez mais tecnologias inteligentes para lidar com as complexidades da logística marítima moderna. Este crescimento também será provavelmente apoiado por investimentos contínuos em infra-estruturas e tecnologia destinadas a melhorar a eficiência operacional e a melhorar a prestação de serviços no sector marítimo.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO PORTUÁRIO INTELIGENTE

Geograficamente, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico é uma área chave no comércio marítimo internacional. A Revisão do Transporte Marítimo da UNCTAD afirma que, em 2021, a região foi responsável por 54% do comércio marítimo. É considerada uma região lucrativa para o comércio marítimo. Nos últimos anos, a Ásia-Pacífico registou um rápido crescimento económico nas indústrias transformadoras e energéticas, resultando num aumento das actividades de comércio marítimo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) prevê que, até 2050, os volumes do comércio marítimo triplicarão, levando a um aumento na procura global de frete. O crescimento do comércio marítimo resultou, consequentemente, numa maior procura de navios que serão utilizados para transportar produtos manufaturados para diferentes regiões do globo.

O relatório Transporte Marítimo 2021 da UNCTAD afirma que, em 2020, os países em desenvolvimento, especialmente os das economias em transição da Ásia-Pacífico, representaram 60% das exportações globais e 70% das importações. Uma parte significativa da Ásia Oriental, especialmente a China, registou um crescimento, e também houve um aumento no volume de tráfego contentorizado na rota Transpacífica que liga a América do Norte à Ásia Oriental. Um menor volume de comércio ocorreu com os países desenvolvidos, que geraram 40% das exportações marítimas globais e 31% das importações.

A Ásia-Pacífico está entre as regiões de crescimento mais rápido do mundo, impulsionada por vários factores, tais como ser um centro de produção global, cadeias de abastecimento interligadas, despesas de produção acessíveis e estratégias de desenvolvimento baseadas na exportação de países individuais. Isso resultou na crescente quantidade de carga transportada desta região. Um transporte significativo de mercadorias ocorre através de rotas marítimas, levando a um aumento anual no número de portos na Ásia-Pacífico, enquanto os portos actuais estão em desenvolvimento. Automação, melhoria dos processos de trabalho, introdução de novos equipamentos e treinamento de funcionários fazem parte da estratégia para aumentar a eficiência das atuais instalações portuárias.

América do Norte

O mercado norte-americano de portos inteligentes está a registar um crescimento significativo devido à crescente procura de mercadorias contentorizadas e à necessidade de operações portuárias eficientes e fiáveis. O mercado é impulsionado pela crescente necessidade de informações em tempo real e visibilidade da cadeia de abastecimento, com os operadores portuários adotando tecnologias digitais como IoT,análise de big datae automação para otimizar operações e reduzir custos. A sustentabilidade também é um foco principal, com muitos portos adotando tecnologias verdes e práticas sustentáveis.

Europa

O mercado na Europa está a crescer devido à adoção de tecnologias digitais e automação que visam aumentar a eficiência e a competitividade portuária. Os principais portos europeus, como Roterdão e Hamburgo, estão a investir significativamente em tecnologias avançadas, como contentores inteligentes e navios autónomos. A sustentabilidade é também um foco principal, com muitos portos a implementar tecnologias verdes para minimizar o seu impacto ambiental.

Cenário Competitivo

Principais participantes da indústria

Os principais players estão se concentrando na integração de tecnologias avançadas para ganhar uma posição forte

O mercado de portos inteligentes está um tanto fragmentado, com atores significativos atuando neste mercado. As dez principais empresas do mercado incluem Intel Corporation, Trelleborg, Kaleris e Huawei Technologies Co., Ltd. ABB Limited, Abu Dhabi Ports, Royal Dutch Shell, Cisco System, Inc., IBM Corporation e KONGSBERG. Esses participantes do mercado possuem amplo portfólio de serviços, presença regional mais ampla e experiência significativa no setor. Esses participantes do mercado estão enfatizando a integração de tecnologias avançadas, como IA e IoT, em seu portfólio de serviços para obter vantagem competitiva no mercado.

LISTA DOS PRINCIPAIS JOGADORES DO MERCADO PORTUÁRIO INTELIGENTE

• Corporação Intel(NÓS.)
• Trelleborg(Suécia)
• Kaleris (EUA)
• Tecnologias Huawei Co., Ltd.(China)
• ABB Ltda.(Suíça)
• Portos de Abu Dhabi (EAU)
• Royal Dutch Shell (Reino Unido)
• Cisco System, Inc. (EUA)
• Corporação IBM (EUA)
• KONGSBERG (Noruega)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Dezembro de 2024 -A Kongsberg Digital revelou que firmou uma importante parceria com a Transnet SOC Ltd. (Transnet) para fornecer tecnologia de simulador avançada para a Transnet Academy localizada em Durban, África do Sul.
• Fevereiro de 2023–A Harwich Haven Authority declarou que havia adjudicado um contrato à Kongsberg Norcontrol Ltd. para o fornecimento, instalação e assistência em um sistema de serviços de tráfego de navios (VTS) e um sistema de informações de gerenciamento portuário (PMIS). O sistema VTS utilizará 7^otecnologia VTS de última geração, que está operacional em portos de todo o mundo. Juntamente com o seu Sistema de Informação de Gestão Portuária (PMIS) totalmente integrado, isso garantirá que os navios que chegam ao Haven sejam manuseados de forma eficiente e segura.
• Junho de 2022 –A ABB e o Porto de Toulon, na França, obtiveram um contrato para vincular a maior iniciativa de costa a navio na França. Num ponto crítico da sua iniciativa de sustentabilidade, o Porto de Toulon, que acomoda mais de 1,6 milhões de passageiros de ferry e cruzeiros anualmente, anunciou que se dedicou a empregar a tecnologia de ligação em terra da ABB. A solução da ABB atendeu com sucesso todas as necessidades de energia de três balsas que faziam visitas simultâneas ao porto ou de um único navio de cruzeiro. As embarcações teriam acesso a conexões de energia de quase 50 ou 60 Hz.
• Abril de 2022–A Accenture adquiriu a Ergo, serviço de consultoria especializado em dados integrados e IA localizado na Argentina. Promoveu o crescimento de uma cultura centrada na tomada de decisões baseada em dados através de análises,Inteligência Artificial (IA),e grandes dados. Na região hispânica da América do Sul, que inclui Argentina, Chile e Colômbia, a aquisição expandiu as capacidades Cloud First da Accenture para facilitar transformações baseadas em dados para os clientes.
• Junho de 2021–Hapag-Lloyd e Ocean Network Express (ONE) Pte. Ltd., com sede em Cingapura, declarou integração bem-sucedida com a plataforma TradeLens, o que ajudou a fornecer uma perspectiva mais rápida e uniforme sobre dados logísticos para seu frete global em contêineres. TradeLens é uma plataforma neutra de terceiros lançada pela IBM e AP Moller - Maersk para ajudar a modernizar os ecossistemas da cadeia de suprimentos global. Opera em IBM Cloud e IBM Blockchain.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório descreve a dinâmica competitiva avaliando segmentos de negócios, ofertas de produtos, ganhos no mercado-alvo, alcance geográfico e iniciativas estratégicas significativas dos principais fabricantes. O mercado de portos inteligentes está consolidado, apresentando importantes players, como Royal Dutch Shell, Cisco Systems, Inc., KONGSBERG, ABB Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Kaleris, IBM Corporation, Trelleborg, Intel Corporation e Abu Dhabi Ports. A pesquisa inclui insights qualitativos, como dinâmica de mercado (motivadores, restrições, desafios e perspectivas), avaliação de regulamentação essencial, avaliação de preços e Análise das Cinco Forças de Porter em toda a América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto das regiões do mundo. Além disso, o relatório inclui subsegmentos que são examinados em todas as regiões.

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Escopo e segmentação do relatório