Tamanho do mercado de serviços portuários marítimos, participação e análise da indústria, por serviço (serviços de manuseio de contêineres, serviços de reparo e manutenção de navios, serviços de navegação, cadeia de suprimentos e serviços de soluções logísticas e serviços de engenharia mecânica e elétrica) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de serviços portuários marítimos foi avaliado em US$ 92,59 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 96,57 bilhões em 2025 para US$ 135,31 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,94% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de serviços portuários marítimos com uma participação de mercado de 32,79% em 2024.

Os serviços marítimos referem-se a operações portuárias destinadas a garantir a atracação segura dos navios, enquanto atracados ou fundeados, e a facilitar a movimentação segura do tráfego de navios nas abordagens portuárias e nos portos. Os serviços portuários marítimos incluem o recebimento, movimentação, descarga e até mesmo embarque adicional dos produtos dos clientes na chegada ao porto. Os serviços portuários também incluem inspeção de produtos tanto na chegada quanto na saída.

Estes serviços são cruciais para facilitar o comércio internacional e a circulação de mercadorias através de rotas marítimas. Estes portos asseguram colectivamente um fluxo suave e seguro de mercadorias e pessoas, tornando-os centros cruciais para o comércio e transporte globais. O crescente volume do comércio marítimo e os avanços contínuos na infraestrutura portuária são fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado de serviços portuários marítimos. Os principais intervenientes nos serviços portuários marítimos, como a DP World Limited (EAU), a PSA International, a COSCO Shipping Ports Limited e a Hutchison Port Holdings, estão a investir no desenvolvimento de portos e de novos equipamentos para aumentar a eficiência dos serviços portuários, o que deverá impulsionar o crescimento da indústria de serviços portuários marítimos. Os players do mercado se diferenciam por infraestrutura portuária avançada, inovação tecnológica (automação, IoT,porta inteligentesoluções) e serviços logísticos de valor agregado

Visão geral do mercado global de serviços portuários marítimos

Tamanho e previsão do mercado

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 92,59 bilhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 96,57 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 135,31 bilhões
• CAGR: 4,94% de 2025–2032

Quota de mercado

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de serviços portuários marítimos com uma quota de 32,79% em 2024, impulsionada pela rápida expansão do comércio marítimo, grandes investimentos em infra-estruturas portuárias e capacidades significativas de movimentação de contentores em países como a China, a Índia e Singapura.
• Por tipo de serviço, o segmento de movimentação de contêineres detinha a maior participação em 2024, impulsionado pela crescente demanda por movimentação eficiente de cargas e modernização dos terminais de contêineres. A tendência à automação, às operações portuárias habilitadas para IoT e às práticas portuárias sustentáveis ​​está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Principais insights regionais

• Ásia-Pacífico: Maior mercado e de crescimento mais rápido, avaliado em 30,36 mil milhões de dólares em 2024, com previsão de atingir 48,21 mil milhões de dólares em 2032; crescimento impulsionado pela industrialização, expansão das capacidades portuárias e iniciativas como o Projecto Sagarmala da Índia e a Iniciativa Cinturão e Rota da China.
• América do Norte: Crescimento moderado apoiado pela modernização de portos como Los Angeles, Long Beach e Norfolk Harbour, com pesados ​​investimentos em automação e tecnologias portuárias verdes.
• Europa: Segundo maior mercado, beneficiando de elevados volumes de comércio marítimo e da transformação de portos em centros energéticos; os portos movimentaram mais de 1,6 bilhão de toneladas de carga em 2023.
• Resto do Mundo: Oportunidades emergentes impulsionadas pelo crescimento da logística do comércio eletrónico, pelo aumento dos investimentos governamentais em África e na América Latina e pela expansão dos operadores portuários regionais.

IMPACTO do COVID-19

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente o mercado de serviços portuários marítimos em 2020 e 2021. A economia global sofreu graves perturbações, resultando num declínio significativo no comércio internacional. Devido à baixa demanda por transporte, as empresas de transporte marítimo suspenderam certas rotas para economizar dinheiro. No entanto, as medidas implementadas por governos e empresas ajudaram a melhorar as operações e serviços portuários. Em resposta, os principais intervenientes mudaram o seu foco para a melhoria das operações portuárias, aumentando a automatização e digitalização nos portos marítimos e melhorando os serviços relacionados com a logística para se adaptarem ao cenário de mercado em mudança.

Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Crescimento no setor de comércio e transporte marítimo para impulsionar o crescimento do mercado

O setor marítimo desempenha um papel crucial no crescimento da economia global. Espera-se que o mercado de serviços portuários marítimos se expanda devido ao aumento do comércio marítimo global. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), aproximadamente 80% do volume de comércio mundial é transportado por mar e gerido através de portos a nível mundial.

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O gráfico acima representa as variações no crescimento do comércio marítimo de 2000 a 2024, mostrando flutuações nas variações percentuais anuais. Os dados mostram períodos de forte crescimento e declínio, reflectindo acontecimentos económicos e globais. As taxas de crescimento variaram entre um pico de 8,54% em 2010 e um mínimo de -3,99% em 2005. Globalmente, a tendência indica resiliência, com uma taxa de crescimento positiva de 2,87% em 2024.

À medida que o comércio internacional se expande, os portos continuam a ser importantes para facilitar a circulação de mercadorias entre países. Espera-se que o crescimento no sector do comércio e transporte marítimo aumente a procura de serviços portuários, tais como movimentação de terminais, soluções de cadeia e logística, movimentação de carga e armazenamento. Além disso, o rápido aumento da carga contentorizada está a aumentar a necessidade de serviços de movimentação de contentores, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. De acordo com a UNCTAD, o comércio marítimo global aumentou 2,4% em 2023, após uma contracção em 2022. Prevê-se que a indústria cresça 2% em 2024 e mantenha uma taxa média de crescimento de 2,4% até 2029. Portanto, espera-se que o aumento do comércio marítimo aumente a procura de movimentação de contentores, logística e actualizações de infra-estruturas portuárias para acomodar volumes crescentes de carga e navios maiores. Espera-se que a crescente demanda por transporte marítimo, a rápida expansão do setor marítimo e o aumento dos investimentos dos governos em projetos marítimos impulsionem o crescimento do mercado de serviços portuários marítimos.

Restrições de mercado

Regulamentações rigorosas de diversas autoridades reguladoras para restringir o crescimento do mercado de serviços portuários marítimos

Os portos estão frequentemente localizados em áreas ecologicamente sensíveis, tornando esta indústria sujeita a um escrutínio cada vez maior sobre o seu impacto ambiental. Regulamentações mais rigorosas relacionadas com emissões, lastro e outras preocupações ambientais podem levar a custos de conformidade significativos para os operadores portuários. Outros fatores, como a poluição do ar e da água e a perturbação do habitat, podem retardar o processo de expansão portuária e dificultar o crescimento do mercado de serviços portuários marítimos.

Alguns desenvolvimentos regulatórios foram impostos, como o regulamento de 2020 da Organização Marítima Internacional (IMO) e a Câmara Internacional de Navegação para reduzir as pegadas de carbono do transporte marítimo. Além disso, em julho de 2023 (MEPC 80), a IMO adotou a Estratégia da IMO de 2023 sobre a redução das emissões de GEE dos navios. Esta estratégia exige que as companhias marítimas façam a transição para combustíveis mais limpos para reduzir as emissões. Está em curso uma mudança global em direção a um setor marítimo mais limpo e mais verde, com impacto na indústria naval. Espera-se que o aperto das regulamentações ambientais marinhas internacionais em relação às emissões de gases de efeito estufa, emissões de enxofre e reciclagem de navios restrinja o crescimento do mercado.

Tendências do mercado de serviços portuários marítimos

O foco crescente na redução de emissões e em navios mais ecológicos é uma tendência proeminente

Os portos estão cada vez mais adotando práticas sustentáveis ​​e tecnologias verdes, comopoder da costapara que navios, fontes de energia renováveis ​​e equipamentos cumpram regulamentações ecológicas.

• Por exemplo, em setembro de 2023, um plano para o primeiro Corredor de Transporte Verde Transpacífico foi revelado pelos portos de Los Angeles, Xangai, Porto de Long Beach e algumas das maiores transportadoras marítimas do mundo, como CMA CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., Maersk e ONE. Outros parceiros principais incluem o Shanghai International Port (Group) Co., Ltd., a China Classification Society e o Maritime Technology Cooperation Center of Asia.

O corredor visa acelerar as reduções de emissões ao longo de uma das rotas de transporte de contentores mais movimentadas do mundo, aproveitando tecnologias avançadas,descarbonizaçãopráticas e estratégias de gestão eficientes para reduzir as emissões de carbono nas atividades de transporte marítimo e de serviços portuários marítimos.

• Além disso, em Abril de 2023, o governo indiano lançou uma iniciativa para descarbonizar os seus 12 principais portos ao abrigo das Directrizes para os Portos Verdes e de iniciativas mais amplas de sustentabilidade. Até ao final de 2025, estes portos pretendem fornecer um fornecimento completo de energia de costa a navio para reduzir a poluição atmosférica causada pelos navios atracados. 
• A Ásia-Pacífico testemunhou o crescimento do mercado de serviços portuários marítimos de US$ 28,96 bilhões em 2023 para US$ 30,36 bilhões em 2024.

Tais casos impulsionam o mercado de serviços portuários marítimos, impulsionando a procura de tecnologias verdes e atualizações de infraestruturas. Esta mudança atrai companhias marítimas ambientalmente conscientes e contribui para aumentar o tráfego portuário.

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 A Green Alliance e a Surfrider Europe Foundation lançaram o programa de certificação ambiental voluntária, Green Marine Europe Label, em 2020. O programa incentiva os armadores e as companhias de navegação a reduzirem o seu impacto ambiental, controlando as emissões de gases com efeito de estufa, as descargas de petróleo e a reciclagem de navios. Estas medidas visam proteger o ecossistema marinho, tornando os seus portos em portos de navios inteligentes. Além disso, os governos de todo o mundo estão a investir em iniciativas portuárias verdes e em equipamentos eléctricos para reduzir as emissões. Por exemplo, em Janeiro de 2024, o Governo do Reino Unido atribuiu aproximadamente 41,5 milhões de dólares (33 milhões de libras) para apoiar o desenvolvimento de portos verdes, navios ecológicos e tecnologias marítimas limpas. 

Estes avanços tecnológicos estão a tornar os portos marítimos mais eficientes, sustentáveis ​​e interligados, permitindo-lhes responder à evolução da procura e aumentar o comércio e a logística globais.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por serviço

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Serviços de movimentação de contêineres dominam o mercado devido à crescente demanda de diversos setores

Com base no serviço, o mercado é segmentado em serviços de movimentação de contêineres,serviços de reparação e manutenção naval, serviços de navegação, serviços de soluções de cadeia de suprimentos e logística e serviços de engenharia mecânica e elétrica.

O segmento de serviços de movimentação de contêineres é o segmento dominante e de crescimento mais rápido do mercado devido ao aumento dos gastos em serviços de movimentação de contêineres melhorados e confiáveis ​​para FMCG e outras aplicações industriais essenciais.

• Por exemplo, em agosto de 2022, Singapura anunciou um projeto de longo prazo para fortalecer as capacidades do Porto de Tuas, com conclusão prevista para os próximos 20 anos. O porto deverá movimentar 65 milhões de TEU anualmente, quase o dobro do volume atual. De acordo com o plano, a operação da Fase 1 do Porto de Tuas incluiria 21 berços em águas profundas com capacidade para movimentar 20 milhões de TEU por ano, quando estiver totalmente operacional.
• O segmento de serviços de movimentação de contêineres deverá deter 40,56% de participação em 2024.

Além disso, as atualizações das infraestruturas e a expansão da capacidade em várias docas estão a melhorar a eficiência e a aumentar a capacidade de movimentação de carga.

• Por exemplo, em setembro de 2024, a Adani Ports e a DP World competiram por um projeto de 8,5 milhões de dólares para modernizar e mecanizar os berços 7 e 8 na doca Netaji Subhas no âmbito do sistema portuário de Calcutá. O projeto, desenvolvido no modelo PPP, inclui a instalação de guindastes de cais montados sobre trilhos para aumentar a eficiência da movimentação de contêineres e expandir a capacidade de 500 mil TEUs para 800 mil TEUs. Prevê-se que estes desenvolvimentos aumentem a eficiência e a capacidade portuária, atraindo mais carga e tráfego marítimo, impulsionando assim o crescimento do segmento.

O segmento de serviços de reparação e manutenção naval apresentará um crescimento significativo de 2025 a 2032. Espera-se que o segmento cresça significativamente durante o período de previsão do mercado de serviços portuários marítimos. Espera-se que o aumento da demanda por serviços de reposição para grandes embarcações seja um fator-chave do mercado global de serviços portuários marítimos durante o período de previsão.

A crescente procura por comunicação avançada, entregas ponta a ponta e um aumento significativo nos ciclos de viagens impulsionaram o crescimento de outros segmentos.

Perspectiva regional do mercado de serviços portuários marítimos

Por região, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

Ásia-Pacífico

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Prevê-se que a Ásia-Pacífico domine e cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. O mercado de serviços portuários marítimos foi avaliado em 30,36 mil milhões de dólares em 2024 e deverá atingir 48,21 mil milhões de dólares até ao final de 2032. O crescimento das indústrias relacionadas com o mar em países como a China e a Índia está a impulsionar uma maior procura por serviços portuários, impulsionando o crescimento da indústria na região.

• Em Fevereiro de 2025, os Portos Adani e a Zona Económica Especial (APSEZ) anunciaram planos para triplicar as suas operações internacionais até 2029-30 através de um investimento de 3 mil milhões de dólares que terá como alvo regiões importantes como Israel, Tanzânia e Sri Lanka. A empresa está expandindo a capacidade de movimentação de contêineres de 600 MMT para 800 MMT. Além disso, a APSEZ concentra-se em aquisições estratégicas ao longo de corredores comerciais vitais que ligam a Índia à Europa. Espera-se que esta expansão aumente os volumes de carga, impulsione a demanda por diversos serviços portuários marítimos e estimule o crescimento do mercado na região.

América do Norte

O mercado norte-americano crescerá moderadamente devido ao aumento do transporte marítimo e aos principais desenvolvimentos de infraestruturas portuárias. O aumento do comércio marítimo e dos investimentos estratégicos em infraestrutura são alguns dos outros fatores que impulsionam o crescimento do mercado. Los Angeles, Long Beach, Nova York/Newark e Savannah são os portos líderes nesse crescimento. Estes portos estão a investir fortemente na automação e em infraestruturas verdes para aumentar a eficiência e reduzir o impacto ambiental. Países da região como os EUA estão passando por modernização de infraestrutura, adoção tecnológica e investimentos federais que oferecem oportunidades de crescimento para o mercado. Há um aumento no foco na expansão dos portos do país para aumentar a eficiência e a competitividade dos portos. Por exemplo, em 2024, o Porto da Virgínia e o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA assinaram um acordo para conduzir o investimento financeiro no esforço de construção para ampliar e aprofundar os canais de navegação comercial e o porto de Norfolk. Essa expansão permitirá o tráfego simultâneo de navios nos dois sentidos, reduzindo o congestionamento e os tempos de espera. Além disso, também aumenta a capacidade de movimentação de carga e a eficiência operacional do porto, o que deverá aumentar a procura de serviços portuários marítimos.

Europa

A Europa detém a segunda maior quota de mercado e estima-se que cresça principalmente devido ao aumento das atividades de comércio marítimo em toda a região. Segundo a Comissão Europeia, 74% das mercadorias que entram na região são transportadas por via marítima. Além disso, a Europa dispõe de instalações portuárias significativas para apoiar o intercâmbio de mercadorias. Em 2023, os portos movimentaram mais de 1,6 mil milhões de toneladas de carga, com contribuições significativas de granéis líquidos, granéis sólidos e mercadorias contentorizadas. Além disso, há uma tendência crescente de os portos evoluirem para centros de energia, apoiando tanto os sistemas convencionais como osenergia renovávellogística, impulsionando ainda mais o crescimento dos serviços portuários marítimos.

Resto do mundo

O Resto do Mundo também testemunhará um crescimento moderado durante o período de previsão, impulsionado pelo aumento das atividades portuárias e pela expansão das plataformas de comércio eletrónico nestas regiões. As empresas emergentes, como a Hamburger Hafen Und Logistik, e o aumento das despesas governamentais em infra-estruturas portuárias marítimas, estão a contribuir para a expansão do sector na Europa e noutras regiões.

Cenário Competitivo

Principais participantes do mercado

O maior volume de contêineres e ofertas de serviços da DP World tornaram-na dominante no mercado

está sediada em Dubai, Emirados Árabes Unidos, e opera 181 centros em 75 países em todo o mundo. A empresa é especializada em logística de cargas, operações de terminais portuários, serviços marítimos e zonas francas. A DP World movimenta 70 milhões de contêineres por ano, entregues por aproximadamente 70 mil navios. Representando cerca de 10 a 15% do tráfego global de contêineres movimentados. Outros participantes importantes incluem PSA International, COSCO Shipping Ports Limited, Hutchison Port Holdings e outros. O mercado é altamente competitivo e fragmentado, com numerosos operadores portuários globais e regionais, operadores de terminais e empresas de logística competindo pela participação no mercado de serviços portuários marítimos. As empresas do mercado administram vasta rede global através de sua unidade APM Terminals, gerenciando portos e terminais em todo o mundo. Além disso, as empresas procuram crescer através de fusões, aquisições, contratos e alianças estratégicas para expandir as ofertas de serviços e fortalecer a posição no mercado. Por exemplo, em março de 2025, a DP World e a Maersk assinaram um acordo conjunto para expandir os serviços marítimos no terminal da DP World no Porto de Santos, Brasil.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS MARÍTIMOS PERFILADOS

• DP Mundial Limitada(Emirados Árabes Unidos)
• PSA Internacional (Singapura)
• COSCO Shipping Ports Limited (Hong Kong)
• Hutchison Port Holdings (Hong Kong)
• Hamburger Hafen Und Logistik AG (Alemanha)
• Porto Internacional de Xangai (Grupo) (China)
• Internacional Container Terminal Services Inc. (Filipinas)
• Ningbo Zhoushan Port Company Limited (China)
• China Merchants Port Holdings Company Limited (Hong Kong)
• Tianjin Port Development Holdings Ltd (Hong Kong)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2025-A DP World assinou memorandos de entendimento no valor de 3 mil milhões de dólares (250 mil milhões de INR) com o governo de Gujarat para desenvolver infra-estruturas marítimas e logísticas. Estes projectos incluem portos multifuncionais de grande calado, zonas económicas especiais (SEZ) e terminais de carga em locais importantes de Gujarat.
• Outubro de 2024- A COSCO SHIPPING Ports adquiriu participações em dois grandes terminais no porto de Laem Chabang, na Tailândia, investindo US$ 110 milhões no Thai Laemchabang Terminal (TLT) e no Hutchison Laemchabang Terminal (HLT). Esta aquisição inclui berços com capacidade anual potencial de 6,7 milhões de TEUs, uma vez totalmente operacional. Esta aquisição aumentaria significativamente a capacidade e eficiência do Porto de Laem Chabang, solidificando a sua posição como principal centro de contentores da Tailândia.
• Setembro de 2023:(ICTSI) anunciou o aplicativo ICTSI para fornecer aos usuários e empresas portuárias visibilidade de carga em tempo real. O aplicativo ICTSI é uma ferramenta operacional segura que permite aos usuários do porto e proprietários de carga monitorar o status de suas remessas carregadas e descarregadas de um navio e daquelas transportadas para dentro ou para fora do porto. A App ICTSI conta atualmente com cerca de 29 mil utilizadores e em breve estará disponível noutros locais portuários.
• Agosto de 2023:HHLA PLT Itália, o terminal multifuncional da Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) em Trieste, Itália, deu as boas-vindas à empresa de transporte de contêineres Ocean Network Express (ONE). Pela primeira vez, a ONE está ligando para Trieste como parte do serviço Adriatic Israel Butterfly (AIB). Esta cooperação melhora a conectividade da HHLA PLT Itália aos principais mercados, reforçando a sua importância como um importante centro na região do Adriático.
• Julho de 2023:(ICTSI) recebeu um contrato de 25 anos para operar e desenvolver um terminal sul-africano que movimenta o Píer 2 do Terminal de Contêineres de Durban (DCT) no Porto de Durban. Lida com 72% da movimentação do Porto de Durban e 46% do tráfego portuário da África do Sul. A empresa planejou aumentar a capacidade do Píer 2 de 2 milhões de unidades equivalentes a vinte pés (TEUs) para 2,9 milhões de TEUs.
• Maio de 2023:O porto de Ningbo Zhoushan e o porto marítimo de Zhejiang assinaram um memorando de entendimento com a DP World, localizada na zona de livre comércio de Jebel Ali, em Dubai, para desenvolver conjuntamente uma cooperação estratégica abrangente emlogística automotivae serviços para toda a cadeia da indústria automotiva.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de serviços portuários marítimos analisa o mercado em profundidade e destaca aspectos cruciais como empresas proeminentes, segmentação de mercado, cenário competitivo e adoção de tecnologia. Além disso, a análise de mercado fornece insights sobre as tendências do mercado de sensores de temperatura automotiva e destaca desenvolvimentos significativos do setor. Além dos aspectos mencionados anteriormente, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado de sensores de temperatura automotiva nos últimos anos. .

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO