Tamanho do mercado de granadas de fumaça, análise de participação e indústria, por função (multiespectral/IR-Obscurante, fumaça de treinamento de baixa toxicidade, triagem/obscuração (visível) e sinalização/marcação (cor)), por modo de entrega (veículo lançado (66-80 mm), 40 mm lançado, lançado à mão e lançadores de bordo), por composição (multiespectral avançado, fósforo vermelho e Misturas de queima limpa, treinamento projetado e HC legado/clorado), por plataforma (combate terrestre e engenheiros, UAS/robótica adjacente e outros), por usuário final (exército/forças terrestres da marinha, mar

O tamanho do mercado global de granadas de fumaça foi avaliado em US$ 950,21 milhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 1.017,77 milhões em 2026 para US$ 1.746,36 milhões até 2034, exibindo um CAGR de 6,98% durante o período de previsão.

Granadas de fumaça são ferramentas de campo de batalha que lançam uma nuvem rápida e espessa para mascarar movimentos, marcar zonas de pouso, enganar observadores e obstruir linhas de visão eletro-ópticas ou infravermelhas. Eles aparecem como recipientes lançados à mão para exercícios de treinamento e ocultação próxima; Projéteis de 40 mm disparados de lançadores suspensos ou independentes; granadas de 66–80 mm disparadas por veículos que lançam telas multiespectrais em torno de plataformas blindadas; e lançadores de bordo que protegem os navios durante o embarque ou manobras portuárias. Os kits de campo geralmente incluem uma granada de tração de fio de cor única para sinalização simples e rápida onde a identificação de cores é importante. As unidades também usam uma granada de fumaça de alto rendimento quando precisam de uma parede densa e imediata para quebrarsensores ópticos,telêmetros a laser e sistemas de rastreamento de alvos. Para treinamento próximo ao pessoal ou em espaços mais apertados, as granadas de tração a frio fornecem proteção visível com calor e resíduos reduzidos, mantendo a segurança.

Os principais participantes incluem Rheinmetall (lançadores multiespectrais ROSY/ROSY_VL; fumaça manual DM45), American Rheinmetall Munitions (fumaça de veículo IR de 66 mm), Lacroix Defense (lançadores soft-kill GALIX), Chemring (fumaça manual e militar de 40 mm; triagem naval), Nammo (famílias de fumaça de 40 mm), Primetake (fumaça de alto rendimento e queima a frio), Centanex (fumaça de tração e treinamento), Eurenco (fumaça energética bases e formulações de queima limpa), Diehl Defense (fumaça de proteção de veículos e integração de lançador) e NonLethal Technologies (fumaça operacional e de treinamento). Esses players estão desenvolvendo obscurantes mais limpos e com maior eficiência de IR, canisters de construção mais rápida e kits de lançadores integrados.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

A expansão do uso de pequenos drones acelera a demanda por granadas de fumaça

O mercado está acelerando à medida que o uso depequenos dronese câmeras eletro-ópticas e infravermelhas em rede se expandem pelos campos de batalha modernos. Este crescimento aumenta a necessidade de fumaça rápida e multiespectral para interromper os ciclos de detecção e direcionamento. Ao mesmo tempo, os programas de modernização de plataformas estão a instalar lançadores de 66 a 80 mm em veículos de combate de infantaria novos e legados, criando uma base instalada maior e requisitos de reabastecimento previsíveis. Juntos, estes factores levam a encomendas anuais maiores, contratos plurianuais e parcerias de produção local mais fortes e investimento sustentado em formulações mais limpas e qualificadas que podem ser implementadas em ambientes urbanos e litorais complexos.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Regulamentações rigorosas são uma das principais causas de restrição do mercado

Quadros regulamentares rigorosos que abrangem a segurança, o impacto ambiental e a potencial utilização indevida retardam o crescimento e a adoção de granadas de fumo, especialmente fora da defesa em ambientes civis ou comerciais. As exigências de conformidade impulsionam a reformulação, a extensão dos testes e os ciclos de certificação, aumentando os custos e atrasando o lançamento de produtos. Para os novos participantes, o cumprimento das regras relativas a mercadorias perigosas, armazenamento e eliminação constitui uma grande barreira à entrada. As regulamentações também variam de acordo com a região, com a América do Norte e a Europa geralmente aplicando normas mais rigorosas, que fragmentam as especificações, complicam as aprovações e limitam o comércio e a distribuição transfronteiriços. O efeito líquido é menos variantes aprovadas, maior tempo de colocação no mercado e custos totais de propriedade mais elevados para compradores e fornecedores.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Integração com equipamento tático avançado para criar novas oportunidades de mercado

A necessidade crescente de ferramentas táticas sofisticadas e adaptáveis ​​em operações de defesa está impulsionando a demanda por granadas de fumaça contemporâneas e confiáveis ​​para gerenciamento e controle de multidões, sinalização, triagem e obscurecimento, controle de distúrbios e ocultação. Vincular granadas de fumaça a equipamentos táticos modernos transforma um único consumível em capacidade total. Bolsas MOLLE modulares e transportadores de liberação rápida aceleram a implantação sob ataque. Etiquetas legíveis por visão noturna e pinos positivos para luvas reduzem o erro do usuário e encurtam o tempo de treinamento. As interfaces de rádio e de gerenciamento de batalha podem indicar o tempo e as sequências de salva para que os efeitos da fumaça se alinhem com o movimento e os disparos. Os fornecedores que certificam a compatibilidade de equipamentos e fornecem manuais simples podem ganhar contratos de kits e gerar reabastecimento constante em nível de unidade.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE GRANADA DE FUMAÇA

A integração de tecnologias inteligentes está emergindo como uma tendência de mercado definidora

As granadas de fumaça estão passando de consumíveis puramente mecânicos para munições conectadas. Etiquetas inteligentes e códigos QR vinculam cada recipiente ao histórico do lote, às condições de armazenamento e ao prazo de validade, permitindo a disciplina de primeiro a entrar, primeiro a sair e recalls mais rápidos. Temperatura e umidade passivassensoresembutidos em bolsas registram a exposição para que as equipes de qualidade possam colocar em quarentena estoques de risco. Módulos de disparo programáveis ​​coordenam padrões de tempo e salva com sistemas de gerenciamento de batalha, transformando a fumaça em um efeito sincronizado. Nas verificações de integridade das armas, valide a continuidade e o status do dispositivo de ignição antes do uso, reduzindo falhas de ignição.

DESAFIOS DO MERCADO

Falhas durante a ignição para desafiar o crescimento do mercado

Produtos semelhantes não aprovados estão entrando nas cadeias de abastecimento e criando riscos de segurança pública e confiabilidade. Falhas durante a ignição ou queimaduras levam a ferimentos, fechamentos de alcance e recalls de emergência, o que prejudica a confiança do usuário em marcas legítimas. Embalagens invioláveis, testes de composição forense e auditorias pós-entrega tornam-se obrigatórios, aumentando a carga de trabalho de conformidade para compradores e fornecedores. As unidades de treinamento podem suspender o uso até que a autenticidade seja verificada, diminuindo as taxas de queima e interrompendo os planos de prontidão. A reconstrução da confiança requer garantia de qualidade visível, uma cadeia de custódia clara e resposta rápida a incidentes.

Impacto da Guerra Rússia-Ucrânia

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia aumentou drasticamente a procura global de granadas de fumo. Tanto o sector militar como o civil impulsionaram as compras, utilizando-as para ocultação, sinalização e manobras tácticas. Os empreiteiros de defesa na Europa e nos EUA aumentaram a produção, enquanto as cadeias de abastecimento de produtos químicos e invólucros enfrentam tensões constantes. As crescentes necessidades no campo de batalha também chamaram a atenção para designs e padrões de segurança melhorados. No entanto, os fornecedores mais pequenos enfrentam restrições à exportação e custos elevados das matérias-primas. No geral, o conflito transformou um produto de defesa de nicho num símbolo da adaptação moderna ao campo de batalha e da urgência industrial.

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Análise de Segmentação

Por função

O combate à detecção térmica/IR impulsionou o crescimento do segmento multiespectral/obscurante de IR

Com base na função, o mercado é classificado em fumaça de treinamento multiespectral/obscurante de IR, de baixa toxicidade, triagem/obscurecimento (visível) e sinalização/marcação (cor).

O segmento multiespectral/IR-Obscurante foi responsável por uma participação de mercado significativa em 2025. O crescimento no segmento é impulsionado pela necessidade de derrotar a detecção térmica e infravermelha na guerra moderna e na vigilância persistente.

Espera-se que o segmento de fumos para treinamento de baixa toxicidade cresça a um CAGR de 7,20% durante o período de previsão. 

Por modo de entrega

A crescente necessidade de bancos de lançadores multitubos incentivou o crescimento do segmento lançado em veículos (66–80 mm)

Em termos de modo de entrega, o mercado é categorizado em lançadores de veículos (66–80 mm), lançados de 40 mm, lançados à mão e lançadores de bordo.

O segmento lançado em veículos (66–80 mm) capturou a maior fatia do mercado em 2025. O segmento lançado em veículos está se expandindo à medida que plataformas blindadas novas e legadas adicionam bancos lançadores de vários tubos.

Espera-se que o segmento lançado de 40 mm cresça no maior CAGR de 7,17% durante o período de previsão.  

Por composição

Segmento multiespectral avançado dominou o mercado, impulsionado por partículas projetadas

Com base na composição, o mercado é segmentado em misturas avançadas multiespectrais, de fósforo vermelho e queima limpa, treinamento projetado de “baixa assinatura” e Legacy HC/clorado.

O segmento multiespectral avançado manteve a posição dominante em 2025. O desenvolvimento de formulações multiespectrais sofisticadas em granadas de fumaça é acelerado por partículas projetadas, que fornecem características físicas ajustáveis, como tamanho, forma e composição, que permitem o obscurecimento eficiente em um amplo espectro de radiação eletromagnética, incluindo luz visível, infravermelho (IR) e ondas milimétricas (MMW).

O segmento de fósforo vermelho e misturas de queima limpa deverá crescer a um CAGR de 7,16% durante todo o período de previsão.

Por plataforma

Uso robusto para movimentos curtos e protegidos Impulsionado Demanda do segmento de combate e engenheiros

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em combate terrestre e engenheiros, UAS/Robótica adjacente, Marítimo/Litoral e adjacente à aviação.

O segmento de combate terrestre e engenheiros manteve a posição dominante em 2025. As unidades de combate terrestre e de engenharia impulsionam a demanda por meio do uso frequente para violações, enganos e movimentos curtos protegidos.

O segmento de UAS/Robótica Adjacente testemunhará uma taxa de crescimento de 7,14% durante o período de previsão.

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Por usuário final

Invenções em Tecnologia Impulsionaram o Crescimento do Segmento das Forças Terrestres do Exército/Marinha

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em forças terrestres do exército/marinha, marinha/guarda costeira, comandos SOF, treinamento e faixas de T&E e reguladores/agências/consórcios.

O segmento das forças terrestres do exército/marinha manteve a posição dominante em 2025. O crescimento é impulsionado por inovações em tecnologia (fumos ecológicos e multiespectrais), pelas mudanças nas necessidades militares (protecção da força e cenários de combate em grande escala) e pelo seu papel vital nas operações tácticas, tanto históricas como contemporâneas (ocultação, sinalização e engano).

O segmento adjacente da marinha/guarda costeira testemunhará uma taxa de crescimento de 7,08% ao longo do período de previsão.

Perspectiva regional do mercado de granadas de fumaça

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

América do Norte

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A América do Norte detinha a participação dominante em 2024, avaliada em 353,54 milhões de dólares, e manteve a sua participação líder em 2025, com 377,43 milhões de dólares. A América do Norte lidera o mercado global de granadas de fumaça. O crescimento regional é apoiado pelas necessidades de formação contra-UAS, veículo blindadociclos de modernização que expandem os bancos de lançadores e uma mudança para fórmulas de queima limpa que aprovam regras ambientais mais rigorosas sem reduzir os dias de treinamento. O mercado dos EUA para granadas de fumaça está se expandindo significativamente devido ao aumento dos gastos militares e policiais e ao crescimento de aplicações comerciais e recreativas. Em 2026, estima-se que o mercado dos EUA atinja US$ 243,67 milhões.

Europa e Ásia-Pacífico

Prevê-se que a Europa e a Ásia-Pacífico testemunhem uma notável participação no mercado de granadas de fumaça nos próximos anos. Durante o período de previsão, o mercado de granadas de fumaça na Ásia-Pacífico deverá registrar uma taxa de crescimento de 7,69%, que é a mais alta entre todas as regiões. A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce, apoiada por operações anfíbias e costeiras que exigem fumaças de construção rápida e resistentes à corrosão, além de localização e enchimento licenciado que reduzem os prazos de entrega, cumprem as metas de compensação e apoiam a cadência de treinamento sustentada. Apoiados por esses fatores, prevê-se que países como a China registrem a avaliação de US$ 90,34 milhões, o Japão registre US$ 42,64 milhões e a Índia registre US$ 71,15 milhões em 2026. Depois da Ásia-Pacífico, estima-se que o mercado na Europa atinja US$ 195,26 milhões em 2026. Na região, estima-se que o Reino Unido e a Alemanha atinjam US$ 64,30 milhões e 53,85 milhões de dólares. milhões, respectivamente, em 2026.

Oriente Médio e África e América Latina

As regiões do Médio Oriente, África e América Latina testemunhariam um crescimento moderado durante o período de estudo neste mercado, devido a um aumento nos orçamentos de defesa e nas atividades de aquisição. O mercado no Médio Oriente e África em 2026 deverá registar uma avaliação de 88,59 milhões de dólares, enquanto a América Latina deverá atingir o valor de 63,23 milhões de dólares em 2026.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais jogadores

Atualizações de produtos e parcerias estratégicas para definir o cenário competitivo

Este mercado está moderadamente consolidado, com alguns primes e fortes especialistas regionais. Os principais jogadores incluem Rheinmetall e American Rheinmetall Munitions, Lacroix Defense, Chemring, Nammo, Centanex e Eurenco. Eles priorizam pesquisa e desenvolvimento em ignição com baixo flash, plumas multiespectrais mais limpas, invólucros recicláveis ​​e atenuação de infravermelho em NIR, MWIR e LWIR. As empresas fazem parceria com fabricantes de veículos blindados e integradores navais para certificar soluções em nível de kit e encurtar os testes. Eles buscam prêmios de estrutura e IDIQ para garantir volumes recorrentes. O abastecimento local licenciado com arsenais governamentais melhora a capacidade de pico e os prazos de entrega. A sustentação digital com serialização, rastreamento e painéis de QR fortalece o suporte pós-venda.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE GRANADA DE FUMAÇA PERFILADAS

• Rheinmetall AG (Alemanha)
• Lacroix Defesa França)
• Alsetex (França)
• Grupo Chemring (Reino Unido)
• Nammo AS(Noruega)
• EURENCO (França)
• Primetake Ltda(REINO UNIDO.)
• Tecnologias não letais (EUA)
• Defesa Diehl (Alemanha)
• ST Engenharia (Singapura)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2025:O Exército Britânico selecionou a ISTEC Services Limited, uma empresa de defesa especializada em integração de armas e sistemas de descarga de fumaça (SDS), para fornecer o SDS para o M270 MLRS A2 aprimorado.
• Setembro de 2024:Um contrato de preço fixo firme de US$ 99,25 milhões foi concedido à American Rheinmetall Munitions Inc. de Stafford, Virgínia, para granadas lançadas por veículos infravermelhos de triagem de fumaça de 66 mm.
• Maio de 2024-A Rheinmetall recebeu um contrato de US$ 77 milhões da Bundeswehr para fornecer cerca de um milhão de granadas manuais de fumaça DM45. O acordo-quadro, válido até 2027, permite um cancelamento anual flexível demuniçãode acordo com as necessidades determinadas das forças.
• Junho de 2024:Rheinmetall revelou o ROSY_VL Rapid Obscuring System Vertical Launch, o primeiro sistema de proteção contra fumaça lançado verticalmente, na Eurosatory 2024. Esta unidade faz uso dos testados e comprovados módulos lançadores ROSY Mod dispostos verticalmente.
• Maio de 2024-Um Aviso de Informação Prévia (PIN) divulgado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido (MOD) iniciou o envolvimento pré-comercialização para a aquisição competitiva de granadas de 40 mm, estimadas em 197 milhões de dólares.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório