Tamanho do mercado de comércio eletrônico de assinatura, análise de participação e indústria, por tipo de assinatura (caixa de assinatura, assinar e salvar, associação, mídia e publicação, digital/SaaS e streaming (vídeo/música)), por aplicativo (mídia e entretenimento, alimentos e bebidas, beleza e cuidados pessoais, educação e desenvolvimento profissional, informação e tecnologia, saúde e bem-estar e roupas e moda), por modo de pagamento (cartões de crédito e débito, carteiras digitais, transferências bancárias, compre agora, pague depois (BNPL) e Off-line) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de comércio eletrônico por assinatura foi avaliado em US$ 2.016,13 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 2.719,54 bilhões em 2025 para US$ 6.880,34 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 14,20% durante o período de previsão.

O comércio eletrônico por assinatura é um modelo de vendas recorrentes no qual as empresas vendem produtos ou serviços de forma recorrente (geralmente semanal, mensal ou trimestralmente) por meio de umplataforma de comércio eletrônico. Os assinantes recebem produtos de forma personalizada ou com curadoria, sem a necessidade de repetir pedidos. Abrange uma ampla gama de produtos e serviços, desde streaming de vídeo e música até produtos de beleza e cuidados pessoais, kits de refeição, suprimentos para animais de estimação e entrega de alimentos. O comércio eletrónico por subscrição é adotado e melhorado por marcas globais tradicionais, bem como por marcas de nicho exclusivas de comércio eletrónico, não só devido à oportunidade de receitas recorrentes, mas também para um envolvimento mais profundo do consumidor.

O mercado está testemunhando um forte impulso impulsionado pela penetração da Internet, pela adoção do comércio móvel e pela preferência do consumidor por conveniência e experiências personalizadas. Além disso, a expansão do omnicanal no retalho, juntamente com os avanços na personalização impulsionada pela IA, está a remodelar as expectativas dos consumidores e a melhorar as taxas de retenção nos principais segmentos de subscrição.

À medida que o comércio móvel se torna omnipresente, os retalhistas estão a melhorar as suas ofertas omnicanal e a aproveitar a tecnologia de personalização para impulsionar o envolvimento e diminuir a rotatividade. Grandes players como Amazon Inc., Spotify Technology S.A. e Netflix Inc., entre outros, estão aumentando a velocidade da entrega de última milha e tornando os planos de assinatura flexíveis. Parcerias ou alianças estratégicas com atores regionais, juntamente com a inovação em produtos ou serviços, são elementos essenciais para moldar o futuro do mercado.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Integração de IA melhora personalização, retenção e otimização de receita

A IA generativa está transformando o comércio eletrônico por assinatura por meio de hiperpersonalização, retenção de clientes e modelos de receita repetida. Os sistemas de IA processam enormes conjuntos de dados envolvendo interação do usuário, históricos de compras, comportamentos de navegação e dados demográficos para atender às altas demandas de personalização de experiências de assinatura em tempo real. Esses avanços reduzem a curadoria manual de produtos, a determinação de preços e a previsão de rotatividade, para uma tomada de decisão mais rápida e baseada em dados para aumentar o valor da vida útil do cliente.

• Em dezembro de 2024, o Spotify atualizou seu aplicativo, onde agora utiliza Large Language Models (LLMs) para criar recomendações de áudio altamente personalizadas e contextualmente relevantes. Isso é criado gerando narrativas pessoais que fornecem aos usuários explicações significativas e amigáveis ​​para sugestões de músicas, podcasts e audiolivros.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento da preferência do consumidor pelo crescimento do mercado de conveniência e personalização

Um dos principais impulsionadores do mercado de comércio eletrônico por assinatura tem sido o desejo crescente dos consumidores por conveniência, experiências personalizadas e compras sem complicações. A adoção digital e o aumento da renda disponível também alimentaram o crescimento do mercado. Enquanto o varejo convencional depende de compras únicas, o negócio de assinaturas proporciona previsibilidade de receitas recorrentes e maior fidelidade do cliente. Personalização alimentada porinteligência artificial, infraestrutura automatizada da cadeia de suprimentos para gerenciar as mudanças nas demandas dos consumidores, reduzir a rotatividade e maximizar o valor da vida útil do cliente.

• De acordo com um estudo especializado de 2022, os programas de personalização no varejo podem gerar um aumento de receita de 10 a 15% e aumentar significativamente o ROI de marketing.

DESAFIOS DO MERCADO

Altos custos de aquisição de clientes e complexidade logística dificultam o crescimento do mercado

Embora o setor do comércio eletrónico por subscrição tenha crescido rapidamente, enfrenta sérios desafios que vão desde o aumento dos custos de aquisição de clientes, da logística de entrega até ao último quilómetro e do aumento dos custos operacionais associados às tecnologias de personalização e aos sistemas de inventário. Os elevados gastos com marketing para reter e atrair assinantes, especialmente em mercados saturados, impactam a lucratividade de muitas empresas baseadas em assinaturas e sufocam o crescimento do mercado de comércio eletrônico por assinatura.

Este desafio é ainda mais pronunciado em regiões emergentes e subdesenvolvidas, onde infraestruturas logísticas inadequadas, taxas de retorno mais elevadas e a falta de sistemas de pagamento digital robustos limitam a escalabilidade dos modelos de subscrição.

• De acordo com a Administração do Comércio Internacional (ITA), o papel do comércio eletrónico transfronteiriço como parte do total de transações online continua a crescer, destacando a importância de ter uma infraestrutura logística eficaz de base regional. Por exemplo, na África Subsariana, os custos de transporte são 50% a 75% mais elevados do que noutras regiões em desenvolvimento, tornando a entrega no último quilómetro um problema constante para as empresas do tipo subscrição.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

A rápida expansão da Internet e do comércio móvel nas economias emergentes reforça o crescimento do mercado

O atual ritmo elevado de crescimento da Internet e do comércio móvel nos mercados em desenvolvimento oferece uma grande oportunidade para expandir as ofertas de comércio eletrónico por subscrição. A Ásia-Pacífico, a América do Sul e a África Subsaariana, que têm uma adoção digital robusta, um aumento da população de classe média e um aumento dos rendimentos disponíveis, alimentam a urgência de ofertas de assinaturas personalizadas em setores como beleza, kits de refeição e entretenimento digital.

• Por exemplo, o relatório e-Conomy SEA 2024 da Google, Temasek e Bain & Company aponta que a economia digital do Sudeste Asiático irá expandir-se 15% em termos homólogos em 2024, para 263 mil milhões de dólares de valor bruto de mercadoria (GMV), com as receitas a aumentarem 14%, para 89 mil milhões de dólares. Os lucros aumentaram 2,5 vezes nos últimos dois anos, para 11 mil milhões de dólares. É impulsionado pelo comércio de vídeo, que se tornou 20% do GMV do comércio eletrônico, contra pouco menos de 5% em 2022. Esta tendência destaca uma enorme oportunidade para soluções de assinatura construídas para consumidores que priorizam o digital.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE E-COMMERCE DE ASSINATURA

A transformação digital e as plataformas baseadas em IA aceleram o mercado

Nos últimos anos, o aumento da infraestrutura de comércio digital e de ferramentas personalizadas baseadas em inteligência artificial tem remodelado o mercado de comércio eletrónico por subscrição. As empresas têm mudado de soluções de assinatura padronizadas para sistemas adaptativos inteligentes que podem antecipar o gosto do consumidor e o estoque de forma mais eficaz. Esta mudança foi apoiada pelo impulso crescente daaprendizado de máquinaalgoritmos e IA generativa que aprendem informações comportamentais, transacionais e demográficas para criar experiências de assinatura mais envolventes e lucrativas.

• O Spotify deve lançar o “Music Pro” em 2025 a um custo adicional de até US$ 5,99 por mês em relação à sua assinatura premium atual. Isso incluirá vantagens para superfãs, com primeiro acesso especial a ingressos para shows, ferramentas de remixagem de IA e áudio sem perdas de alta fidelidade.

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Análise de Segmentação

Por tipo de assinatura

A alta demanda por serviços de streaming contribuiu para o crescimento segmentar

Com base no tipo de assinatura, o mercado é classificado em caixa de assinatura, assinar e salvar, associação, mídia e publicação, digital/SaaS e streaming (vídeo/áudio).

O streaming detinha a maior participação de mercado de comércio eletrônico por assinatura em 2024. O crescimento na penetração global da Internet, a adoção de smartphones e o crescente apetite do consumidor por conteúdo sob demanda estão alimentando o crescimento deste segmento. As principais plataformas continuarão a aumentar a sua biblioteca, a investir em conteúdo localizado e a incorporar técnicas de personalização lideradas por IA para incentivar o envolvimento dos utilizadores e limitar a rotatividade.

• Em abril de 2025, a Naver incluiu o plano Standard with Ads da Netflix em sua assinatura Naver Plus pelo mesmo preço por mês, resultando em um aumento de 1,5 vezes nas inscrições de assinantes para o programa de assinatura. 

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Por aplicativo

Crescentes preferências de conteúdo personalizado e demanda de streaming impulsionam o domínio da mídia e do entretenimento

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em mídia e entretenimento, alimentos e bebidas, beleza e cuidados pessoais, educação e desenvolvimento profissional, informação e tecnologia, saúde e bem-estar e roupas e moda.

O segmento de mídia e entretenimento manteve a posição dominante em 2024 com uma participação de mercado de 30,4% devido ao crescimento sustentado dos serviços de streaming de vídeo e música devido ao seu conteúdo exclusivo e localizado. Serviços como Netflix, Disney+ e Spotify continuam a dominar os gastos digitais recorrentes, apoiados por ofertas agrupadas e parcerias regionais, impulsionando, por sua vez, o crescimento do segmento.

• Em março de 2025, na Índia, a plataforma Bengali OTT Hoichoi revelou o Hoichoi TV+, um formato de conteúdo híbrido que oferece narrativa episódica no estilo TV sob demanda. Oferecendo lançamentos de vários episódios em intervalos regulares, Hoichoi TV+ é uma nova alternativa aos formatos de televisão tradicionais.

O segmento de beleza e cuidados pessoais deverá florescer com uma taxa de crescimento de 16,9% durante o período de previsão.

Por modo de pagamento

A crescente adoção da carteira digital redefine as preferências de pagamento no mercado

Em termos de forma de pagamento, o mercado é categorizado em cartões de crédito e débito, carteiras digitais, transferências bancárias, compre agora, pague depois (BNPL) e offline.

As carteiras digitais dominam o mercado global de comércio eletrônico por assinatura com a maior participação e a maior taxa de crescimento. O seu domínio decorre da utilização contínua de carteiras digitais em plataformas de streaming, retalho e subscrição de estilo de vida, que foi ainda mais catalisada pela rápida adoção pelas regiões da Ásia-Pacífico, América do Norte e Europa.

• Por exemplo, em 2024, a Apple introduziu novos recursos para desenvolvedores do Apple Pay, incluindo a capacidade de concluir pagamentos recorrentes usando tokens de comerciante e oferecer rastreamento detalhado de pedidos no aplicativo Wallet. De acordo com o Business of Apps, o Apple Pay tem 785 milhões de usuários ativos em todo o mundo.

Espera-se que o segmento de cartões de crédito e débito cresça a um CAGR de 17,4% no período previsto.  

Perspectiva regional do mercado de comércio eletrônico por assinatura

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A América do Norte detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 583,11 mil milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2024, com 850,49 mil milhões de dólares. Os factores que fomentam o domínio da região incluem a elevada penetração da Internet, a infra-estrutura digital estabelecida e a forte adopção pelos consumidores de modelos baseados em subscrições em serviços de streaming, cuidados pessoais e kits de refeição. Em 2025, estima-se que o mercado dos EUA atinja US$ 917,37 bilhões.

• Em junho de 2024, a Thermo Fisher Scientific Inc. expandiu suas operações laboratoriais centrais em Wisconsin e Kentucky com o objetivo de atender a biotecnologia efarmacêutico

Prevê-se que a Ásia-Pacífico, a América do Sul e a Europa testemunhem um crescimento notável nos próximos anos. Estima-se que a Ásia-Pacífico atinja 826,39 mil milhões de dólares em 2025, garantindo a terceira posição e apresentando o crescimento mais rápido. Estima-se que a Índia e a China atinjam 31,47 mil milhões de dólares e 478,48 mil milhões de dólares em 2025, respetivamente. Isto se deve principalmente à rápida expansão da classe média, ao aumento da penetração do comércio móvel e à crescente demanda por modelos de assinatura flexíveis e acessíveis.

Durante o período de previsão, a Europa deverá registrar a taxa de crescimento de 14,25%, a terceira maior e atingir a avaliação de US$ 587,75 bilhões em 2025. Apoiada pela crescente demanda por caixas de beleza com curadoria, serviços premium de streaming e entregas de kits de refeição, o Reino Unido deverá registrar a avaliação de US$ 195,12 bilhões, a Alemanha atingirá US$ 118,98 bilhões e a França em US$ 94,82 bilhões em 2025.

A América do Sul detém o segundo maior potencial de crescimento, liderada pelo Brasil e pela Argentina, com a melhoria da infraestrutura de pagamento e o crescente uso da carteira digital. A região deverá registar 134,52 mil milhões de dólares. Subindo altosmartphonea utilização e os crescentes investimentos no comércio eletrónico estão gradualmente a moldar o panorama das subscrições no Médio Oriente e em África, onde o GCC deverá atingir 40,15 mil milhões de dólares em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Diversos modelos de assinatura e redes logísticas expansivas impulsionam a liderança do mercado

O mercado de comércio eletrónico por subscrição revela globalmente uma natureza semiconsolidada com alguns gigantes multinacionais combinados com muitas empresas emergentes. As empresas utilizam a sua ampla oferta de produtos, capacidades tecnológicas e redes de distribuição robustas para obter uma vantagem competitiva. Alianças estratégicas, fusões e aquisições e inovação nos modelos de interação com o cliente estão no centro da sua liderança no mercado.

Amazon.com Inc., Walmart Inc., Apple Inc., Netflix, Inc., The Home Depot Inc., The Kroger Co. e The Walt Disney Company estão entre os principais players. Essas empresas se beneficiam de seus ecossistemas de comércio eletrônico estabelecidos e de ofertas baseadas em assinatura, como itens essenciais domésticos recorrentes, serviços de streaming e programas de associação premium. A sua presença global, redes logísticas robustas e capacidade de integrar diversos serviços de subscrição em categorias de produtos reforçam o seu domínio. Além disso, estas empresas estão a investir ativamente em infraestruturas digitais, tecnologias de personalização e parcerias estratégicas para expandir a sua base de assinantes e aumentar o valor da vida do cliente.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE E-COMMERCE DE ASSINATURA PERFILADAS

• Amazon Inc. (EUA)
• Costco Wholesale Corporation (EUA)
• (EUA)
• The Kroger Co. (EUA)
• Snap Inc. (EUA)
• Netflix, Inc. (EUA)
• Spotify Tecnologia S.A.(Suécia)
• Walmart Inc.(NÓS.)
• Mastigável, Inc.(NÓS.)
• The Walt Disney Company (EUA)
• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2025: A Amazon introduziu três grandes inovações de IA para aumentar a velocidade e a precisão da entrega: Wellspring, umIA generativatecnologia de mapeamento que melhora a precisão da localização dos motoristas; um modelo de previsão de demanda baseado em IA que otimiza a disponibilidade do produto; e IA de agência que permite aos robôs compreender comandos de linguagem natural e executar tarefas complexas de forma autónoma, tudo com o objetivo de melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.
• Março de 2025: A Associação da Indústria de Software e Informação de Guangzhou Tianhe (China) e a E-commerce Gateway Pakistan (Pvt.) Ltd assinaram um memorando de entendimento (MoU) para melhorar a cooperação em matéria de tecnologia da informação (TI) e comércio eletrônico. A colaboração centra-se na promoção conjunta do ITCN Asia 2025 e exemplifica a intenção de ambos os respectivos países de melhorar e aprofundar a cooperação na economia digital.
• Março de 2025: A Amazon lançou uma ferramenta orientada por IA para permitir que os usuários gerenciem, personalizem e otimizem melhor suas compras de assinaturas, melhorando a conveniência e aprimorando as experiências de pedidos recorrentes.
• Setembro de 2024: O YouTube da Alphabet Inc. uniu forças com a Shopee para lançar um novo recurso de compras online na Indonésia, buscando expandi-lo para o resto do Sudeste Asiático. O recurso permite que os espectadores comprem produtos exibidos no YouTube por meio de links incorporados ao Shopee, site de comércio eletrônico da Sea Ltd., à medida que a concorrência esquenta com o serviço concorrente da TikTok.
• Julho de 2024: A empresa de plataforma de mercado com sede nos EUA Fiverr International Ltd. adquiriu a AutoDS. A aquisição visa aprimorar os serviços de comércio eletrônico da Fiverr, incluindo as ferramentas de automação do AutoDS para dropshipping e um modelo de receita baseado em assinatura.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório