Tamanho do mercado odontológico dos EUA, participação e análise da indústria, por tipo (consumíveis odontológicos {produtos de restauração dentária [implantes dentários e próteses dentárias], ortodontia [alinhadores transparentes, aparelhos convencionais e outros], endodontia e outros} e equipamentos odontológicos {equipamento de radiologia dentária {imagem extraoral e imagem intraoral}, scanners intraorais, lasers odontológicos, sistemas de navegação cirúrgica odontológica, CAD/CAM Equipamentos, cadeiras odontológicas, peças de mão odontológicas e outros}), por usuário final (práticas individ

O tamanho do mercado odontológico dos EUA foi avaliado em US$ 13,57 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 14,74 bilhões em 2025 para US$ 30,99 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,2% durante o período de previsão.

Os produtos odontológicos incluem consumíveis e equipamentos para diagnosticar, prevenir e tratar doenças dentárias, como cáries, doenças periodontais e outras. Alguns dental os equipamentos incluem scanners intraorais, lasers odontológicos, equipamentos CAD/CAM e outros. Os consumíveis incluem implantes, próteses e produtos ortodônticos.

O crescimento do mercado dos EUA é atribuído a um grande número de dentistas ativos atendendo ao alto volume de procedimentos odontológicos, o que deverá alimentar ainda mais o uso de produtos odontológicos. Por exemplo, em 2023, a American Dental Association mencionou que havia 202.304 dentistas profissionalmente activos nos EUA. Além disso, há uma maior consciencialização entre a população do país sobre os cuidados dentários, o que é um factor importante que impulsiona um grande número de visitas de pacientes a instalações de cuidados dentários, impulsionando a necessidade de equipamentos e consumíveis dentários.

Os principais players do mercado incluem Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Institut Straumann AG e Henry Schein, Inc. Esses players estão se concentrando no lançamento de novos produtos com o objetivo de diversificar seu portfólio de produtos e colaborando com instalações de atendimento odontológico para garantir um fornecimento regular de produtos. Essas iniciativas são projetadas para ajudar os principais players a capturar uma parcela significativa do mercado dos EUA.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Alta consciência sobre saúde bucal aliada a avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado

Nos EUA, a maioria da população conhece a higiene oral, o que deverá alimentar a procura de cuidados dentários preventivos e de rotina. Além disso, o envelhecimento da população no país muitas vezes exige tratamentos odontológicos mais extensos, como procedimentos restauradores, dentadurase implantes. Isto criou uma demanda significativa pela disponibilidade de produtos avançados, que deverá influenciar players proeminentes em direção a novos desenvolvimentos e lançamentos, aumentando assim a disponibilidade de produtos e impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em fevereiro de 2025, a Dentsply Sirona lançou o implante MIS LYNX como uma solução de implante dentário All-in-One.

Esses avanços incluem ainda dispositivos integrados de inteligência digital e artificial (IA), scanners intraorais, CBCT (tomografia computadorizada de feixe cônico), sistemas CAD/CAM, odontologia a laser, software de gerenciamento de práticas e teleodontologia. Isso melhorou a capacidade de diagnóstico, a eficácia do tratamento, o conforto e a acessibilidade, atraindo mais pacientes para procedimentos odontológicos. Além disso, há um aumento na procura de procedimentos dentários estéticos, incluindo branqueamento dentário, facetas e alinhadores transparentes, impulsionado pela evolução dos padrões de beleza. Essa demanda levou ao aumento das visitas de pacientes aos ambientes de atendimento odontológico, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado odontológico dos EUA durante o período de previsão.

Restrições de mercado

Recalls de produtos podem prejudicar o crescimento do mercado

Nos EUA, dispositivos e materiais odontológicos como implantes, ferramentas endodônticas e dispositivos ortodônticos estão sujeitos a padrões regulatórios rígidos. Quando os produtos não atendem a esses padrões devido a defeitos de fabricação, contaminação ou questões de segurança, são iniciados recalls, muitas vezes resultando em perdas financeiras, consequências legais e danos à reputação da marca. Nos últimos anos, a FDA dos EUA emitiu recalls de Classe I e Classe II para esses produtos, citando questões como embalagens mal rotuladas ou componentes com defeito.

• Por exemplo, em dezembro de 2023, o Device Recall CN38SB Classe 2 foi iniciado para TruScan Body, um sistema usado em implantologia oral para impressões digitais. Esse recall ocorreu principalmente devido a defeitos e problemas de qualidade, já que o scanner odontológico não conseguiu digitalizar corretamente.

Espera-se que tais eventos dissuadam a adoção de produtos odontológicos entre os prestadores de cuidados de saúde. Além disso, espera-se que estas recolhas frequentes atrasem as aprovações e lançamentos de produtos, afetando os investimentos em I&D e a continuidade da cadeia de abastecimento, dificultando o crescimento do mercado nos próximos anos.

Oportunidades de mercado

Aumento da adoção de ferramentas odontológicas digitais para apresentar oportunidades lucrativas

Nos últimos anos, a crescente adoção de ferramentas odontológicas digitais, como scanners intraorais, impressão 3D e software de diagnóstico alimentado por IA, simplificou os fluxos de trabalho, melhorou a precisão e melhorou a experiência do paciente. Adicionalmente, odontologia estética e os alinhadores transparentes tornaram-se populares à medida que mais pessoas procuram melhorar os seus sorrisos. Espera-se também que isso impulsione a demanda por ferramentas odontológicas digitais para produzir produtos odontológicos personalizados para indivíduos.

• Por exemplo, em 2025, Bryant ST Dental mencionou que os dentistas cosméticos realizam mais de 50 milhões de procedimentos cosméticos anualmente nos EUA.

Além disso, o foco crescente na odontologia preventiva e na intervenção precoce, apoiado por campanhas de saúde pública e avanços tecnológicos, pode levar ao aumento de check-ups regulares e cuidados bucais proativos, que envolvem ferramentas odontológicas digitais, como scanners intraorais, câmeras intraorais e outras soluções. Espera-se que tal cenário apresente uma oportunidade lucrativa para os principais players expandirem seus portfólios de produtos odontológicos digitais no mercado dos EUA durante o período de previsão.

Desafios de mercado

Altos custos e escassez de pessoal representam um grande desafio para a expansão do mercado

O aumento dos custos operacionais, incluindo mão de obra, suprimentos e equipamentos, pode limitar as margens de lucro dos consultórios odontológicos, o que deverá dificultar a sua adoção. Além disso, o alto custo da adoção de novas tecnologias odontológicas pode ser uma barreira, especialmente para consultórios menores e independentes, para investir e permanecer competitivo. Além disso, a cobertura do Medicaid/Medicare é limitada para procedimentos odontológicos, levando a maioria dos pacientes a depender do pagamento direto, o que deverá impedir a adoção de procedimentos odontológicos caros em clínicas rurais dos EUA.

Além disso, prevê-se que a escassez de pessoal nas comunidades rurais dos EUA afecte a disponibilidade de consultas e a eficiência da prática, limitando a capacidade das instalações dentárias para satisfazer a crescente procura de procedimentos dentários. Espera-se que esses fatores representem um grande desafio para a adoção equipamento odontológico e consumíveis no mercado dos EUA.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DENTAL DOS EUA

A integração da inteligência artificial (IA) na odontologia está emergindo como uma tendência significativa

Nos EUA, os profissionais de medicina dentária estão a adotar cada vez mais sistemas de imagem e ferramentas de software alimentados por IA para melhorar a precisão do diagnóstico, particularmente na deteção de cáries, doenças periodontais e sinais precoces de cancro oral. Em resposta a essa demanda, várias empresas estão projetando software odontológico baseado em IA para melhorar os fluxos de trabalho clínicos em ambientes de atendimento odontológico.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Overjet em março de 2025, o software IRIS da Overjet foi projetado para ajudar os dentistas na detecção, diagnóstico e tratamento de condições dentárias, como cáries e doenças periodontais, com uma precisão sem precedentes.

Além disso, o uso crescente de inteligência artificial (IA) na ortodontia digital para projetar alinhadores transparentes está acelerando ainda mais sua adoção e influenciando os principais participantes no desenvolvimento de software e sistemas avançados. Além disso, a inteligência artificial (IA) está a desempenhar um papel fundamental na teleodontologia, permitindo diagnósticos remotos e consultas virtuais, o que é reforçado pelo aumento dos investimentos em startups de tecnologia dentária.

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IMPACTO DA COVID-19

A redução de visitas de pacientes e interrupções na cadeia de suprimentos impactaram negativamente a expansão da indústria

O mercado dos EUA testemunhou um crescimento negativo durante a pandemia de COVID-19 em 2020. O declínio deveu-se principalmente à redução das visitas dos pacientes aos serviços dentários, levando a uma menor utilização de produtos dentários. Além disso, as perturbações na cadeia de abastecimento resultaram numa menor disponibilidade de produtos avançados no país, levando significativamente a um declínio no crescimento do mercado.

No entanto, o mercado testemunhou um crescimento exponencial em 2021 devido ao aumento das visitas de pacientes às clínicas dentárias e ao aumento dos procedimentos odontológicos, preenchendo com mais frequência as lacunas do ano passado. Além disso, o mercado deverá crescer substancialmente devido à crescente prevalência de distúrbios dentários e aos avanços tecnológicos em produtos odontológicos.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Segmento de consumíveis odontológicos liderou o mercado devido ao aumento de procedimentos de implantação dentária

Com base no tipo, o mercado é segmentado em consumíveis odontológicos e equipamentos odontológicos.

O segmento de consumíveis odontológicos detinha a maior participação de mercado em 2024. O crescimento do segmento é atribuído principalmente ao aumento de procedimentos odontológicos, como procedimentos de implantação e procedimentos de odontologia estética, nos ambientes de atendimento odontológico do país. Isso aumentou a demanda por consumíveis, incluindo implantes, aparelhos ortodônticos, coroas e outros, o que deverá impulsionar o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Blyss Cosmetic & Restorative Dentistry em janeiro de 2023, a Academia Americana de Implantodontia informou que mais de 3,0 milhões de pessoas nos EUA implantes dentários, que está aumentando anualmente.

O segmento de equipamentos odontológicos representou uma participação comparativamente menor em 2024. O crescimento do segmento é atribuído ao uso crescente de equipamentos de radiologia odontológica no país. Esse uso é alimentado principalmente pela alta demanda por diagnóstico odontológico precoce para evitar complicações futuras. Em resposta, os principais intervenientes estão a lançar novos produtos para aumentar a disponibilidade e impulsionar a concorrência no mercado.

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Por usuário final

O aumento das visitas de pacientes em consultórios individuais estimula a demanda por equipamentos avançados

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em práticas individuais, práticas DSO/grupo, entre outros.

O segmento de consultórios individuais dominou o mercado em 2024. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento das visitas de pacientes a esses ambientes para procedimentos odontológicos, incluindo endodontia, implantologia e próteses, devido à facilidade de acessibilidade e melhor comunicação dentista-paciente. Espera-se que isto aumente a penetração de produtos odontológicos nesses ambientes para atender à crescente demanda.

O segmento DSO/práticas de grupo detinha a segunda maior participação de mercado em 2024. O crescimento do segmento é atribuído ao crescente número de dentistas afiliados a organizações de apoio odontológico (DSOs) no país. Devido à disponibilidade de vários membros, o DSO está a apoiar as funções clínicas, bem como administrativas e não clínicas, tais como faturação, marketing e recursos humanos. Isto permitiu que os dentistas dos EUA se concentrassem mais no atendimento ao paciente e melhorasse o equilíbrio entre vida pessoal e profissional devido à redução da carga administrativa, impulsionando uma mudança em direção à adesão aos DSOs. Espera-se que essa maior disponibilidade de dentistas nos DSOs atenda ao aumento da demanda por procedimentos odontológicos.

• De acordo com dados publicados pela American Dental Association (ADA), mais de um em cada dez dentistas (14,0%) nos EUA eram afiliados a um DSO em 2023.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes do mercado

Dentsply Sirona e Henry Schein liderarão o mercado dos EUA com forte portfólio de produtos

O mercado dos EUA destacou uma estrutura semiconsolidada. Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Institut Straumann AG e Henry Schein, Inc., foram responsáveis ​​pela maior participação no mercado odontológico dos EUA em 2024. Essa participação é atribuída à presença estabelecida, fortes iniciativas de P&D e portfólio diversificado dessas empresas nos EUA.

Outros players proeminentes incluem Colotene, Argen Corporation, 3M, Zimmer Biomet e outros players de pequeno e médio porte. Essas empresas estão fazendo parceria com outros participantes do mercado para expandir o alcance de seus produtos e aumentar sua presença geográfica para ganhar participação de mercado substancial durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DENTÁRIAS NOS EUA:

• Dentsply Sirona (EUA)
• Alinhar tecnologia, Inc. (NÓS.)
• SHOFU INC.
• VATECH (Coréia do Sul)
• Anson Odontologia (NÓS.)
• 3M (NÓS.)
• Zimmer Biomet (EUA)
• Instituto Straumann AG (Suíça)
• (EUA)
• Bien-Air Medical Technologies (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2025 – A Dentsply Sirona colaborou com a FDI World Dental Federation para aumentar a conscientização sobre a saúde bucal no Dia Mundial da Saúde Bucal.
• Setembro de 2024 – A Dentsply Sirona lançou um scanner intraoral inovador, Primescan 2, alimentado pela plataforma em nuvem DS Core.
• Outubro de 2022 – A FlashForge USA lançou o novo Sistema Hunter de material aberto com impressão odontológica 3-D, para uma ampla variedade de aplicações de fabricação, como coroas, pontese outras peças de odontologia.
• Maio de 2022 – A Align Technology, Inc. fez parceria com a Asana, Inc. para oferecer novas soluções de fluxo de trabalho para médicos treinados em Invisalign nos EUA.
• Janeiro de 2022 – recebeu a autorização FDA 510(k) por sua visão de software alimentada por IA para criar planos de tratamento de alinhadores precisos, fabricados por meio de tecnologias avançadas de impressão 3-D.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado inclui uma análise detalhada dos principais aspectos, como o cenário competitivo e os segmentos de mercado. Além disso, fornece informações sobre impulsionadores de mercado, tendências e outros insights importantes. Além disso, o relatório fornece perfis de empresas dos principais intervenientes e destaca vários fatores que contribuíram para a expansão do mercado nos últimos anos.

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