Tamanho do mercado de gerenciamento de vegetação utilitária dos EUA, participação e análise da indústria, por serviços (tratamento, pré-planejamento e monitoramento de reparo reativo), por tecnologia (inseticidas e herbicidas, reguladores de crescimento vegetal, LiDar e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de gerenciamento de vegetação utilitária dos EUA foi avaliado em US$ 8,39 bilhões em 2024. O mercado dos EUA deve crescer de US$ 9,24 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 18,64 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,55% durante o período de previsão.

O manejo da vegetação de serviços públicos é o processo sistemático de controle e manutenção da vegetação próxima às linhas de transmissão e distribuição elétrica para garantir o fornecimento de energia seguro e ininterrupto. O mercado está em expansão devido a eventos climáticos extremos, risco de interrupção e conformidade regulatória emergente.

A Corteva é o player líder no mercado. Ele fornece diversas soluções, incluindo formulações avançadas de herbicidas, ferramentas e recursos educacionais para ajudar os profissionais a manejar a vegetação de maneira eficaz.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

O aumento dos eventos climáticos extremos e o risco de interrupções estão impulsionando a demanda por manejo de vegetação

À medida que os efeitos das alterações climáticas pioram, condições meteorológicas adversas, secas, incêndios florestais e doenças ameaçam as árvores e outra vegetação. Uma das principais causas de cortes de energia e, em certas situações, a fonte de sérios danos a indivíduos, propriedades e comunidades são ramos e galhos cobertos de vegetação ou fracos que caem nos circuitos de distribuição. A infraestrutura de serviços públicos é frequentemente citada como a causa da ignição de incêndios florestais, que estão se tornando mais frequentes e graves, especialmente no oeste dos EUA.

As empresas de serviços públicos estão, portanto, a investir fortemente na gestão proactiva da vegetação para garantir a fiabilidade da infra-estrutura da rede e a segurança pública em todos os estados dos EUA. De acordo com os relatórios do Departamento de Energia dos EUA, o sector das empresas de energia gasta anualmente entre 6 a 8 mil milhões de dólares em orçamentos de manutenção para controlo da vegetação a partir de linhas aéreas. Por exemplo, em 2020, as despesas da UVM ultrapassaram os 7,6 mil milhões de dólares, excluindo os 700 a 900 milhões de dólares para a remoção de árvores perigosas e a limpeza de zonas de acesso. As principais empresas de serviços públicos gastam mais de 100 milhões de dólares anualmente na gestão da vegetação, muitas vezes o maior item nos orçamentos operacionais anuais.

Conformidade regulatória emergente para gerenciamento de vegetação de serviços públicos impulsionando serviços UVM

As linhas de energia atingidas por árvores e galhos podem resultar em breves oscilações, interrupções prolongadas que afetam residências e empresas, ou até mesmo danos graves ao equipamento. É necessária uma UVM forte para reduzir interrupções de serviço, melhorar a resiliência da rede contra tempestades e garantir o funcionamento contínuo de infraestruturas vitais que dependem de um fornecimento de energia constante, uma vez que os organismos públicos e reguladores exigem um fornecimento de energia consistente.

As concessionárias são legalmente obrigadas a atender a critérios rígidos de confiabilidade estabelecidos pela North American Electric Reliability Corporation (NERC). As graves repercussões de vários incidentes de apagão significativos levaram os governos estaduais e federais a promulgar leis que penalizam as empresas de serviços públicos por não tomarem medidas razoáveis ​​para garantir a operação confiável das linhas de energia elétrica sob sua jurisdição. A fim de garantir a operação confiável das instalações de transmissão do país e do sistema de energia em massa, o governo federal modificou a Lei Federal de Energia com a Lei de Política Energética (EPAct 2005), permitindo que a Comissão Federal Reguladora de Energia (FERC) estabelecesse uma organização independente de confiabilidade elétrica encarregada de criar e fazer cumprir padrões de confiabilidade obrigatórios.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Espera-se que altos custos dos serviços UVM dificultem o crescimento do mercado

As principais empresas de serviços públicos gastam mais de 100 milhões de dólares anualmente na gestão da vegetação, muitas vezes o maior item nos orçamentos anuais de operações e manutenção. As despesas anuais são substanciais e a maioria não pode ser capitalizada. A natureza intensiva de mão-de-obra do cuidado da vegetação exige arboristas altamente qualificados, ferramentas especializadas, como trituradores, picadores, caminhões caçamba e técnicas de descarte frequentemente caras. Além dos custos operacionais, os serviços públicos têm despesas administrativas significativas para gerir as relações com os proprietários de terras, sensibilização do público e licenças.

De acordo com relatórios do Getac, até 2023, um quarto dos trabalhadores do sector dos serviços públicos dos EUA deverá reformar-se, o que representa um obstáculo significativo. Isto implica que menos profissionais ou recrutas que ainda estão a aprender tecnologias relativamente novas e a receber formação num terreno complicado assumem a responsabilidade operacional e de manutenção pela gestão da vegetação utilitária. Para abordar a vegetação indesejada e criar soluções estratégicas de gestão da vegetação, as concessionárias devem aproveitar ao máximo a sua força de trabalho atual nas áreas mais críticas.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Espera-se que a inovação tecnológica e a análise de dados criem oportunidades para o crescimento do mercado

A abordagem convencional para lidar com a vegetação excessiva que transborda para a faixa de domínio das concessionárias é planejar a manutenção periódica em um cronograma predeterminado. A frequência segue um ritmo de calendário, mas varia com a geografia e as estações de crescimento. As empresas preferem prever o que a próxima temporada trará consultando os dados do ano anterior. Dado que as exigências de crescimento e os danos provocados pelas alterações climáticas impulsionam a necessidade imprevista e mais frequente de remoção de vegetação, este método revela-se ineficaz.  Ao mesmo tempo, as empresas de serviços públicos procuram soluções viáveis ​​que priorizem a eficiência laboral e a segurança pública. Como uma alternativa mais econômica, o cuidado preventivo e o controle direcionado das árvores utilizando tecnologia geoespacial cada vez mais sofisticada,inteligência artificial (IA),e análises avançadas estão sendo implementadas.

Por exemplo, em Março de 2025, um acordo de colaboração estratégica plurianual (SCA) entre a Hitachi Energy e a Amazon Web Services (AWS) visa acelerar a transição energética, acelerando a implementação de soluções baseadas na nuvem por serviços públicos e empresas com utilização intensiva de energia. O objetivo principal do acordo é fornecer a Hitachi Plant, uma solução de gerenciamento de plantas alimentada por IA, na AWS. Com a ajuda desta solução criativa, as interrupções de energia ou do sistema provocadas pela vegetação que interfere com infra-estruturas vitais deverão ser bastante reduzidas.

DESAFIOS DO MERCADO

Escassez de mão de obra e envelhecimento da força de trabalho desafiam o crescimento do mercado

Muitas atividades de manejo da vegetação são realizadas manualmente, incluindo auditorias pós-trabalho, decisões de poda e patrulhamento para inspeções de árvores perigosas.  A falta de trabalhadores qualificados resulta em baixa produtividade, o que aumenta a possibilidade de erros e interrupções adicionais. É comum testemunhar inúmeras ordens de serviço repetidas nos mesmos alimentadores em contratos de nível de serviço para tarefas como podas, herbicidas e manutenção de ativos.

De acordo com a demografia, a maioria dos gestores de vegetação e funcionários das concessionárias têm mais de 15 anos de experiência e amplo conhecimento institucional. Porém, após dez ou dois anos de experiência, os profissionais estão decidindo se aposentar. Isto significa que o fardo das operações e manutenção da gestão utilitária da vegetação recai sobre um segmento menor de profissionais. Para abordar a vegetação indesejada e criar soluções estratégicas de gestão da vegetação, as concessionárias devem aproveitar ao máximo a sua força de trabalho atual nas áreas mais críticas.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO UTILITÁRIA DOS EUA

A crescente aplicação de tecnologia GIS e sistemas de satélite é a última tendência

Muitas empresas de serviços públicos estão recorrendo a avanços tecnológicos, como soluções de gestão de ativos empresariais que conectam dados e fluxos de trabalho para agilizar as operações e os esforços de manutenção, depois de perceberem que o número crescente de técnicas tradicionais de controle de vegetação não consegue atender aos problemas atuais. Um Sistema de Informação Geográfica (GIS) é uma ferramenta poderosa que permite às concessionárias gerenciar e analisar enormes volumes de dados relacionados ao controle da vegetação. Oferece um meio de visualizar e avaliar informações sobre vegetação, tendências climáticas e outros elementos que afetam o crescimento das plantas. Os gestores de vegetação podem tomar decisões cruciais usando camadas de dados GIS, como informações sobre parcelas de proprietários, risco de incêndios florestais, áreas de espécies protegidas e informações sobre interrupções.

Em agosto de 2024, duas empresas focadas no gerenciamento de vegetação utilitária na Califórnia colaboraram em um projeto piloto para verificar e examinar imagens de satélite para identificar árvores específicas que poderiam colidir com linhas de transmissão e distribuição elétrica. Satelytics e ACRT Pacific, duas empresas especializadas em análise geoespacial automatizada baseada em nuvem e gerenciamento de vegetação utilitária, respectivamente, colaboraram no projeto para analisar imagens de satélite Pléiades 1A/1B com resolução de 50 cm. Devido a esses fatores, espera-se que o mercado cresça durante o período de previsão.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

IMPACTO DAS TARIFAS

O presidente dos EUA, Trump, anunciou a imposição de uma tarifa recíproca individualizada mais elevada aos países com os quais os EUA partilham elevados défices comerciais. A tarifa recíproca não se aplicará a todos os bens. Estes incluem itens cobertos por 50 USC 1702(b), aço/alumínioprodutos e automóveis/peças já sujeitos às tarifas da Seção 232. Isso inclui cobre, semicondutores, produtos farmacêuticos e produtos madeireiros, quaisquer itens que possam estar sujeitos às tarifas da Seção 232 no futuro e outros.

A UVM depende de componentes de equipamentos como aço para ferramentas de poda, ferragens de alumínio e peças de transformadores, muitos dos quais são importados ou contêm insumos importados. As tarifas existentes da Secção 232 sobre o aço e o alumínio ainda estão em vigor e já aumentam o custo de capital para os serviços públicos. As novas tarifas específicas de cada país poderão inflacionar ainda mais os custos de aquisição de ferramentas, veículos como camiões caçamba e peças sobressalentes, especialmente os provenientes dos países afectados. Contudo, a exposição global dos serviços públicos representa apenas uma pequena parte dos gastos de capital. A maioria dos fabricantes ou empresas de serviços neste mercado depende de componentes fabricados nos EUA.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por serviço

Tratamento domina o mercado devido à conformidade regulatória

Com base em serviços, o mercado é segmentado em tratamento, pré-planejamento e monitoramento e reparo reativo.

Os serviços de tratamento respondem por grande parte do mercado, representando 48,28%, devido ao cumprimento regulatório e à necessidade operacional de controle regular da vegetação. Os comissários estaduais de serviços públicos exigem ciclos regulares de corte para linhas de distribuição, enquanto regulamentos federais como o NERC FAC-003-04 exigem que os serviços públicos mantenham uma distância segura das linhas de transmissão de alta tensão.

O segmento de pré-planejamento e monitoramento é o segundo segmento líder e de crescimento mais rápido, com uma taxa de crescimento do mercado de gerenciamento de vegetação utilitária nos EUA de 11,88% durante o período de previsão. Este segmento incluiLiDARdigitalização, vigilância por drones, imagens de satélite, análise preditiva e serviços de modelagem de risco de vegetação. A crescente adopção da gestão da vegetação baseada no risco está a impulsionar a procura destes serviços.

O segmento de reparação reativa abrange serviços de resposta a emergências que representaram uma taxa de crescimento de 8,41%, incluindo limpeza de danos causados ​​por tempestades, remoção de vegetação pós-interrupção e derrubada de árvores perigosas. Embora represente apenas uma pequena percentagem do mercado, este segmento é vital para as operações de serviços públicos.

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

Por tecnologia

Inseticidas e herbicidas dominam o mercado devido ao custo comparativamente baixo

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em inseticidas eherbicidas, reguladores de crescimento de plantas, LiDar e outros.

Inseticidas e herbicidas detêm a maior parte do mercado, representando 38,31% de participação. O uso de inseticidas e herbicidas reduz significativamente as despesas e o impacto ambiental da preservação dos direitos de passagem dos serviços públicos. É a prática mais amplamente utilizada para gerir o crescimento da vegetação ao longo das faixas de servidão. As despesas de gestão da vegetação utilitária podem aumentar se os herbicidas não forem utilizados.

Os reguladores de crescimento de plantas são o segundo segmento líder baseado em tecnologia que cresce a um CAGR de 10,82%, pois reduz os custos de manutenção de serviços públicos a longo prazo. Esta tecnologia é útil para zonas sensíveis onde os inseticidas e herbicidas podem ser restritos.

LiDAR é uma tecnologia emergente usada por algumas empresas de serviços públicos avançados com um orçamento elevado para gestão de vegetação de serviços públicos. Este segmento está crescendo a um CAGR mais alto de 11,59% e espera-se que tenha alta demanda devido aos seus dados 3D de alta precisão que permitem a detecção prática de riscos, como conflitos de arame em árvores. A TI está se tornando crítica para estratégias de mitigação de incêndios florestais, especialmente em regiões de extremo alto risco nos EUA.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Mercado caracterizado por empresas que competem em registros de segurança e capacidades de resposta rápida

O mercado dos EUA para serviços de gestão de vegetação utilitária é caracterizado por uma combinação de grandes prestadores de serviços nacionais, intervenientes regionais de média dimensão e empreiteiros que prestam serviços de consultoria para gestão de vegetação. Grandes players como Lewis Tree Services, Corteva, Cyient e outros detêm uma participação significativa no mercado de gerenciamento de vegetação utilitária nos EUA. Essas empresas são especializadas na prestação de serviços em práticas de manejo de vegetação em diferentes terrenos. Os principais players deste mercado competem em escala, registros de segurança e capacidades de resposta rápida após calamidades naturais. Alguns players, como Clearway Industries e Ecocene Environmental Services, atendem pequenas áreas ou apenas locais específicos nos EUA.

Lista das principais empresas de gerenciamento de vegetação utilitária dos EUA perfiladas

• Corteva Agriscience (EUA)
• Serviço de árvores Lewis(NÓS.)
• TRC(NÓS.)
• Ciente(Índia)
• Grupo NM (Reino Unido)
• UDC (EUA)
• Aidash Inc.(NÓS.)
• VM Oeste (EUA)
• Grupo Ambiental Eoceno (EUA)
• ClearWay Industries, LLC (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Fevereiro de 2025-O Grupo NM anunciou que o acordo de longa data com uma importante concessionária da Costa Leste foi prorrogado. Esta mais recente extensão garante uma cooperação contínua e demonstra a confiança do cliente na capacidade do Grupo NM de fornecer dados geoespaciais precisos e confiáveis. O Grupo NM pesquisará quase 1.600 quilômetros da infraestrutura de transmissão da concessionária a partir do ar em 2025, fornecendo um conjunto de dados completo para auxiliar no planejamento de rede, engenharia e iniciativas de gerenciamento de vegetação.
• Maio de 2024-A TRC Companies, Inc. auxiliou a Otter Tail Power Company na obtenção de uma doação de US$ 4,4 milhões para sua iniciativa de Resiliência de Rede de Próxima Geração. A doação ajudará com avaliações e reparos avançados de subestações, inspeção e reparos de linhas de transmissão aprimoradas por drones e IA, gerenciamento inteligente de vegetação e integridade de postes. A Comissão Industrial de Dakota do Norte concedeu a premiação de acordo com a Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura (IIJA) do Departamento de Energia (DOE).
• Maio de 2023-A Corteva Agriscience anuncia que o mais novo herbicida de seu extenso pipeline de inovação será comercializado sob o nome ativo BexoveldTM. Os produtores de cereais terão uma opção adicional para controlar ervas daninhas de folha larga com o componente ativo. Prevê-se que o Bexoveld seja introduzido pela Corteva na América do Norte em 2028 e na Europa em 2030.
• Agosto de 2022-A BASF Agricultural Solutions e a Corteva Agriscience formaram uma parceria para desenvolver herbicidas complementares e futuras sojas tolerantes a herbicidas para agricultores na América do Norte e outras regiões. A parceria busca oferecer alternativas competitivas para o manejo de plantas daninhas resistentes e de difícil controle. Fortes seleções de germoplasma das marcas de sementes Corteva e BASF e mais alternativas de manejo de ervas daninhas beneficiarão os agricultores.
• Março de 2022-Valent USA LLC e Corteva Agriscience assinaram um acordo para ser o distribuidor exclusivo do herbicida Piper EZ nos EUA. O herbicida Piper EZ, uma nova suspensão concentra formulação líquida disponível através de distribuidores autorizados da Corteva para a temporada de 2022, é para preservar o controle de gramíneas específicas, ervas daninhas de folha larga e resultados de solo descoberto em vários locais de uso não agrícola.

Análise e oportunidades de investimento

• O mercado de gerenciamento de vegetação utilitária (UVM) dos EUA é um segmento importante de manutenção da rede e prevenção de incêndios florestais. Cresceu significativamente nos últimos anos devido ao aumento dos riscos relacionados com o clima, particularmente eventos climáticos extremos e incêndios florestais que afetam a fiabilidade das linhas elétricas.
• A fim de reduzir o risco de incêndios florestais e cortes de energia e garantir a segurança da comunidade e dos residentes, as empresas de serviços públicos estão a investir em serviços UVM com especial ênfase nos avanços tecnológicos. As principais concessionárias estão atualizando para tecnologias avançadas para obter melhores insights e gerenciamento eficiente da vegetação utilitária.
• Por exemplo, em Novembro de 2023, de acordo com relatórios da AiDASH, mais de metade das empresas de serviços públicos dos EUA actualizaram abordagens de gestão da vegetação devido às alterações climáticas, e 82% utilizaram ou procuram utilizar ferramentas digitais para actualizar as operações. Além disso, os resultados de um inquérito realizado pela AiDASH demonstraram que 11% dos serviços públicos já fizeram alterações substanciais e 41% fizeram algumas alterações nas estratégias de gestão da vegetação. 48% ainda não fizeram nenhuma atualização, mas a maioria planeja adotar soluções digitais até 2025 ou mais tarde.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Os EUAmercado de gestão de vegetação utilitáriaO relatório fornece uma visão detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes no gerenciamento de vegetação utilitária. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências e tecnologia do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Para obter insights detalhados sobre o mercado, Descarregue para personalização

Escopo e segmentação do relatório